1. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] Resolute ÀÇ Baie-Comeau Äù¹é°øÀå(330,000MT/y)ÀÇ shut down°èȹÀÌ Ã¶È¸µÇ¸é¼ Á¶¸¸°£ ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÌ »ó½Â(¹Ù´ÚÈÄ
¹Ýµî)ÇÒ °ÍÀ̶ó Resolute´Â ÀÚ½ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½Å¹®Áö °¡°Ý»ó½ÂÀÇ ±â´ë·Î
Resolute´Â shut down°èȹÀ» ½ÇÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¶ÇÇÑ Resolute´Â ´Þ·¯ÀÇ °¼¼°¡ US millµéÀÇ Shut downÀ» ´õ¿í °¡¼ÓÈ ½Ãų °ÍÀ» ¿¹»óÇÏ°í ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ Ãß°¡ °¡°ÝÇ϶ôÀº ´õ ÀÌ»ó ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Â
½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ BuyerµéÀ̳ª Åë°èÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ½Å¹®Áö
°¡°ÝÀÇ ÀλóÀº °è¼ÓÇؼ ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ¾î »ó¹ÝµÈ ÀÇ°ßÀ» ³»³õ°í ÀÖ´Ù. ÀÏ·Ê·Î ºÏ¹Ì ½Å¹®ÁöÀÇ
Áö³ 8¿ù ¼ö¿ä´Â À۳⠵¿±â´ëºñ 13.5% Ç϶ôÇß°í »ó¾÷¿ë printerµéÀÇ ¼ö¿äµµ 8% °¨¼ÒÇÏ¿© ºÏ¹Ì ½Å¹®Áö°øÀåµéÀÇ ÀÕµû¸¥ shut downÀº ½ÃÀå°¡°Ý ¾ÈÁ¤¿¡ ¾ÆÁ÷Àº Å« µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÍÀÌ À̵éÀÇ Áß·ÐÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ BuyerµéÀº ³²¾ÆÀÖ´Â ºÏ¹ÌÀÇ supplierµé°ú shopping gameÀ» ÇÏ¸ç °¡°ÝÀ» °è¼ÓÇؼ
Ç϶ô½ÃÅ°°í ÀÖ¾î ResoluteÀÇ ¿À·ù¸¦ ´õ¿í °Á¶ÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
[À¯·´] À¯·´ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ¹«¿ª¾÷üÀÎ VPM(Volga Paper Mill)ÀÇ ÆÄ»ê
µ¶ÀÏ ³²¹« ¹ÀÇî¿¡ ÀÖ´Â VPM
trader´Â Áö³ 9¿ù 30ÀÏÀÚ·Î ÆÄ»êÇß´Ù. VPMÀº 2009³â ¼¼¿öÁ³À¸¸ç
2010³â¿¡´Â ¿¬°£ 270,000ÅæÀ» À¯·´½ÃÀå¿¡ ¼öÃâÇß´Ù,
Áö³ 4¿ù Volga °øÀåÀÇ shut downÀ¸·Î ¿ù 8000Åæ ÆǸſ¡¼ ¿ù1,000Åæ ¼öÁØÀ¸·Î °¨¼ÒÇÏ´Ù°¡ Áö³ 8¿ù¿¡´Â ¼öÃâÀ» °ÅÀÇ ¸øÇÏ°Ô µÇ¾î
°á±¹ Áö³ ´Þ ¸» ÆÄ»êÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
2. PRINTING PAPER
[¹Ì±¹] ¼öÀÔ»ê UFSÀÇ ¿¹ºñÆÇÁ¤ ÈÄ ¾Æ½Ã¾Æ»êÀÇ ¼öÀÔÀÌ ÁÙ¾ú°í ¹Ì±¹ÀÇ UFS ¼ö¿ä´Â
Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù
¾Æ½Ã¾Æ»êÀÇ ¼öÀÔÀÌ °¨¼ÒµÈ ¹Ý¸é ¹Ì±¹ÀÇ UFS¼ö¿ä´Â 8¿ù, 9¿ù Áõ°¡¼¼¿¡ ÀÖ´Ù. Áö³ 6¿ù
¼öÀÔ»ê ¿¹ºñÆÇÁ¤À¸·Î ÀÎÇØ 7~8¿ù ±â°£µ¿¾È °¢°¢ 3%Á¤µµ
¼öÀÔÀÌ °¨¼ÒµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¿Í´Â
¹Ý´ë·Î ¹Ì±¹ ³»¼ö ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡·Î ÀÎÇÑ ¹Ì±¹ producerµéÀº ÆǸŷ®ÀÇ È®´ë·Î Áñ°Å¿î Ç¥Á¤À» Áþ°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ¼öÀÔ»êÀÇ °¨¼Ò·Î ¹Ì±¹ »ý»êÀÚµéÀÇ ÆǸÅÁõÁøÀÌ Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¹®°¡µéÀº ¿¹°ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[Çѱ¹] Çѱ¹ÀÇ fine paperÀÇ °¡°ÝÀº »ó½ÂÇÏ°í containerboardÀÇ
°¡°ÝÀº Ç϶ôÁßÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ 2ºÐ±â±îÁö Ç϶ôÇß´ø
Çѱ¹ÀÇ fine paper °¡°ÝÀÌ Á¡Â÷ »ó½ÂÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¹Ý¸é
Packaging Paper °¡°ÝÀº ÇÏÇâ¼¼·Î Á¢¾îµé°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç ½Å¹®Áö ³»¼ö°¡°ÝÀº \630,000/MT¿¡ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå°¡°Ýº¸´Ù´Â ³ô°Ô À¯ÁöµÇ°í ÀÖ°í ½Å¹®Áö »ý»êÀÚµéÀº down timeÀÇ ½Ç½Ã·Î °¡°ÝÇ϶ôÀ» ¼±¹æÁß¿¡ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ BHK °¡°ÝÀÇ »ó½ÂÀ¸·Î
ÀÎÇØ ±×µ¿¾È Ç϶ôÇß´ø CFP¿Í UFPÀÇ °¡°Ýµµ ¿Ã¸®±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
60g UFP´Â 126¸¸¿ø/MT, 70gÀº 107¸¸¿ø/MT,
100gÀº 101¸¸¿ø/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. Çѱ¹ÀÇ UFP½ÃÀåÀº ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ÀÇ
Woodfree ¼öÀÔ»ê ¿¹ºñÆÇÁ¤¿¡ µû¸¥ ÇÇÇØ´Â º¸Áö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç Çѱ¹À¸·ÎÀÇ ³·Àº °¡°ÝÀÇ UFP ¼öÀÔÀº
Á¾Á¾ ÀÖÀ¸³ª ³»¼ö°¡°Ý¿¡´Â Å« ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. CFPÀÇ ³»¼ö°¡°ÝÀº 80gÀÌ 121¸¸¿ø/MT, 100gÀº 98¸¸¿ø/MT¿¡ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.
Çѱ¹½ÃÀåÀÇ BHK°¡°ÝÀº $10/MT Á¤µµ ÀλóµÇ¾î $710/MT ¼öÁØÀ¸·Î °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í BSK´Â ¼¼°è½ÃȲ¿¡ µû¸¥ °¡°ÝÇ϶ôÀ¸·Î $20~30/MT ¶³¾îÁø $735/MT ¼öÁØ¿¡¼ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù.
Cartonboard¿Í Packaging °¡°ÝÀº
¼ö¿äÀÇ °¨¼Ò·Î Ç϶ô¼¼·Î Á¢¾îµé¾ú´Ù. Sack KraftÀÇ °¡°ÝÀº 78¸¸¿ø¿¡
°Å·¡µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç containerboard´Â 1~2¸¸¿ø/MT Ç϶ôÇÑ 41¸¸¿ø/MT(180g)¼±¿¡¼
¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Duplex grey´Â 80¸¸¿ø/MT, Duplex white´Â 98¸¸¿ø/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í
SBB´Â 145¸¸¿ø/MT¿¡¼ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ´Ù.
3. BOARD
[º£Æ®³²] ´ë¸¸ÀÇ Cheng Loong Paper´Â ¿¬»ê 450,000Åæ ±Ô¸ðÀÇ recycled containerboard °øÀå°ú box plants¸¦
º£Æ®³²¿¡ °Ç¼³ÇÒ °èȹÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Cheng LoongÀÇ À̹ø °èȹÀº $1¾ï8õ4¹é¸¸ÀÇ ÅõÀÚºñ¿ëÀÌ µé¾î°¥ Àü¸ÁÀÌ¸ç º£Æ®³² ȣġ¹Î ±Ù±³ Dong Nai¿Í Binh Duong Áö¿ª¿¡ °øÀåÀ» °Ç¼³ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. °Ç¼³¿¹Á¤±â°£Àº ¾ÕÀ¸·Î 3³â Á¤µµ ¼Ò¿äµÇ¸ç º£Æ®³² containerboardÀÇ ¼ö¿ä¿¡ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹°ßµÈ´Ù. À̹ø °øÀå°Ç¼³·Î
º£Æ®³²ÀÇ ³»¼ö½ÃÀåÀº ¹°·Ð ű¹, ÀδÏ, įº¸µð¾ÆÀÇ ¼öÃâµµ
È®´ëÇÏ¿© M/S¸¦ ´Ã¸± Àü¸ÁÀÌ´Ù. Âü°í·Î Cheng LoongÀº Áß±¹ »óÇÏÀÌÁö¿ªÀÇ containerboard °øÀå(450,000Åæ.y)µµ ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[ÅÍÅ°] ÅÍÅ°´Â ¹Ì±¹¼öÀÔ»ê Kraftliner¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ýÇÎ °ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇÏ´Ù.
ÅÍÅ°Á¤ºÎ´Â ¹Ì±¹»ê
Kraftliner(175gÀÌÇÏ)¿¡ ´ëÇØ Áö³ 7¿ù 19.96%ÀÇ ¹Ý´ýÇΰü¼¼¸¦ ºÎ°úÇß´Ù. ÀÌ´Â À¯·´ÀÇ »ý»êÀڵ鿡°Ô´Â ÅÍÅ°¼öÃâ¿¡
Å« ±âȸ·Î ÀÛ¿ëµÉ °ÍÀÌ´Ù. À̹ø °ü¼¼ºÎ°ú ÆÇÁ¤Àº ÅÍÅ° ³»¼ö¾÷üÀÎ
OYKA Kagit Paper(100,000MT/y)¿¡ ÀÇÇØ ±¹³»»ê¾÷º¸È£ ¸íºÐÀ¸·Î Á¦±âµÇ¾ú´Ù. ±×µ¿¾È
¹Ì±¹ÀÇ IPÀÇ KraftlinerÀÇ ¼öÀÔÀ¸·Î ÅÍÅ°³»¼ö½ÃÀåÀÇ 60% Á¤µµ¸¦ Àá½ÄÇÏ°í ÀÖ¾úÀ¸³ª À̹ø ¹Ý´ýÇÎ °ü¼¼ºÎ°ú·Î ÅÍÅ° ³»¼ö¾÷üÀÇ Á¡À¯À²ÀÌ ³ôÀ» Àü¸ÁÀ̸ç À¯·´ ÀÌÅ»¸®¾Æ Kraftlinerµµ ÅÍÅ°½ÃÀå¿¡ ÀçÁøÀÔ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ¸¦ Àâ¾Ò´Ù.
4. MARKET PULP
[³²¹Ì] ³²¹Ì BEK »ý»êÀÚµéÀº ¼öÃâ°¡°ÝÀÎ»ó¿¡ È®½ÅÀ» °¡ÀÚ°í ÀÖÀ¸¸ç ¶óƾ ³»¼ö½ÃÀåÀº ´ëü·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ´Ù.
³²¹ÌÀÇ BEK supplierµéÀº
Áö³ 9¿ù $20/MT °¡°ÝÀλóÅ뺸¿¡ ¸é¹ÐÈ÷ Á¡°ËÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç 10¿ù±îÁö ÀλóµÈ °¡°ÝÀ» °í¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù »õ·Î¿î BEK°øÀå Áõ¼³¿¡µµ Àü¼¼°è Àç°í°¡ tightÇÏ°Ô ³²¾ÆÀÖ¾î °¡°ÝÀλ󿡴Â
Å« ¹«¸®°¡ ¾ø´ÂµíÇÏ´Ù. ÇöÀç ³²¹Ì BKP´Â $625/MT, BEK´Â $675/MT Á¤µµ·Î Áß±¹½ÃÀå¿¡ ¿ÀÆÛÁßÀ̸ç
ÃÖ¼Ò $660/MT±îÁö BEK¸¦ ÇÒÀÎ ÆǸÅÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹»çÀåÀÇ BEK°¡°ÝÀº
$900~910/MT À¸·Î °è¼ÓÇؼ Çù»óÁßÀ̸ç À¯·´½ÃÀåÀº $810/MT °Å·¡ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
¹Ý¸é, ºê¶óÁúÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¶óƾ½ÃÀåÀÇ BEK ³»¼ö°¡°ÝÀº $660~700/MT¿¡ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ°í ´Þ·¯ÀÇ °¼¼¿Í
°æ±âºÒȲÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ºê¶óÁúÀº $775~805/MT¼±¿¡¼ Çù»óÁß¿¡ ÀÖ´Ù.
* Ãâó : PPI EUROPE VOL.30, NO.36
/ PPI ASIA VOL.18, NO.37 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.37 / PPI PULP & PAPER
VOL.37, NO. 37