1. PRINTING PAPER
[유럽] 수요약세로 CWF가격 하락 지속
유로존에서 1/4분기 수요약세와 공급과잉으로 CWF 가격하락이 지속되었다. 많은 제지 업체들이 가격인상을 위해 노력하고 있지만 수급상황이 문제로 남아있다. 독일시장이 최저 가격으로 100g 릴지가 €650-680/톤, 시트지가 €735-780/톤 수준이다. 영국에서는 ￡10-20/톤으로 하락하였고 일부 관계자들은 유로화대비 파운드화의 강세 때문이라고 여긴다.
많은 제지업체들은 5월 가격인상의 여지를 남기며 4월 말이나 추후 공지까지 가격을 인상하고 리드타임을 단축할 것이라고 전했으나 일부 시장 관계자들은 5월 가격인상에 대해 상당히 회의적이었다.
2. RECOVERED PAPER
[유럽] 3월 유럽시장에서 RCP가격 상승세
유럽산 RCP가격이 세달 연속으로 상승했다. 시장 관계자들은 1-2월에 약 €20-30/톤까지 상승되었던 저품질 제품의 가격이 이달에 또 다시 €10-15/톤까지 상승했다고 전했다. 지난 달 €5-10/톤 인상된 Deinking제품은 €20/톤, 고품질 제품 가격은 약 €5-10/톤 상승했다.
시장 관계자들은 새로운 가격인상이 유럽의 수급 불균형 때문으로 보고 RCP가격이 단기적으로 상승세를 보일 것이라고 전했다.
[유럽] 황푸항의 제한된 서비스, 중국 남부지역의 RCP수입 방해
최근에 보도된 황푸항(중국 광동성 광저우)의 서비스 제한으로 중국 남부지역으로 RCP수입이 중단되었고 정상 가동 시기는 아직 미정이다. 광동성은 주요 생산업체들의 밀집지역으로 PPI ASIA는 작년 OCC수입 부문에서 황푸항이 랭킹 3위로 231만톤이 수입되었다고 전했다.
[아시아] 중국에서 US OCC와 mixed paper 가격 $3-4/톤 하락
중국의 수요저조로 아시아 전역에 RCP시장이 위축되어 US OCC와 mixed paper같은 벌크 제품 가격이 하락하고 있다.
중국 recycled containerboard 생산업체들은 수요감소와 제품출하 비용으로 어려움을 겪었다. 공장들은 올해 초 이후로 재고감소와 판매증진을 위해 낮은 OCC재고 수준에도 최소한의 물량만 구입했다.
해상운임 상승과 낮은 공급에도 불구하고 US OCC가격은 중국에서 $232-235/톤으로 $3/톤 하락, US mixed paper가격은 $198-200/톤으로 $3-4/톤 하락했고 US ONP는 $205-208/톤으로 같은 수준에 머물렀다.
[아시아] 중국에서 국내산 RCP가격 안정세
중국 바이어들의 수입산 구매 감소로 국내산 제품 가격이 하락했다. Mixed paper and corrugated board는 RMB 1,400-1,530/톤($221-242/톤), 중국산 ONP는 RMB2,160-2,250/톤으로 안정적이고 가격은 VAT 17% 포함이다. Post-consumer OCC는 RMB1,540-1,620/톤으로 지난 주와 같은 수준으로 판매되었다.
[아시아] 인도정부 RCP 수입관세 인하 결정
인도정부는 중국과 동등하게 2012-2013년 예산에서 RCP 수입관세를 0(zero)으로 인하한다. 그러나 관계자들은 중국 바이어들이 RCP구매에서 인도 경쟁업체들보다 유리하다고 지속적으로 제기했었다. 현재 관세는 2011-2012년 예산에서 반 인하되어 2.5% 수준이고 인도의 새 회계연도는 다음달에 시작할 것이다.
3. MARKET PULP
[북미] 미국 펄프 시장 가격 $20-45/톤 상승
미국에서 다음 달 계획된 NBSK 가격인상과 함께 글로벌 펄프 재고 보고에 따라 생산업체들이 가격 움직임을 보이고 있다.
세계 20개국의 화학펄프 재고가 공급의 34일분으로 1월 공급과 비교해 하루 분량이 감소한 가운데 BSK는 31일로 2일분 감소했고 BHK는 35일분으로 유지됐다. 세계 20개국 펄프 생산업체들의 평균 가동률은 1월 90%에서 2월 96%로 증가했고 총 재고량은 403만 톤이었다. BHK 선적량은 1월 154만톤에서 2월 161만톤으로 증가했다.
4개 주요 제품에서 시장 가격이 $20-45/톤 인상되었다. NBSK는 수요가 증가함에 따라 4개월 연속으로 가격이 상승하였는데 미국 동부와 중서부향은 $45으로 대폭 인상되어 $670-720/톤 수준이다. SBSK는 $640-670으로 $35인상되었다. BHK는 $20-25/톤 인상되어 NBHK는 $560-590, SBHK는 $550-590 수준이다.
[남미] Suzano/Fibria 중국 펄프가격 인상 계획
브라질 펄프 생산업체 Suzano Papel e Celulose와 Fibria, 칠레의 Arauco는 중국을 포함한 아시아 고객들에게 4월 선적부터 BEK 현물가격을 $670/톤으로 $30/톤까지 인상할 것이라고 전했고 Suzano와 fibria는 다른 주요 시장에서 변함없는 BEK가격을 유지할 것이다. 3월에 브라질 업체들은 BEK 현물가격을 아시아에서 $640/톤, 유럽에서 $760/톤, 북미에서 $820/톤으로 인상했다.
Arauco는 중국고객들에게 4월 선적부터 BKP $700/톤으로 $20/톤 인상, UKP는 $630/톤으로 $10/톤 인상한다.
[남미] 브라질에서 BEK 펄프 20만톤 부족 예상
브라질 펄프 공장의 다운타임으로 버진섬유, 주로 BEK 제품에서 20만톤이 감소될 것이고 브라질 펄프 라인이 생산을 중단하는 2/4분기에 집중된다. 펄프 공장의 다운타임은 세계적으로 일년에 한번 수급균형과 연관되어 시행되었으나 관계자들은 펄프 부족이 재고보충이나 가격압박에 도움이 된다고 믿는다.
Fibria는 다운타임으로 Aracruz공장의 3개 펄프 라인에서 59천톤이 감소하고, Tres Lagoas펄프 설비에서 36천톤 생산 가동이 중단된다. Suzano는 올해 총 485백톤 생산이 감소되고 Cenibra는 4월에 3-4천톤 생산 감소가 예상된다.
4. WORLD NEWS
[유럽] 머스크, 아시아 컨테이너 물량 한 달간 예약 중단
세계 최대 컨테이너 선사인 덴마크 머스크가 북유럽~아시아 동향항로 물량에 대해 5월초까지 한 달간 예약을 중단했다. 납기 차질과 운임 인상등 국내 수입업체들의 피해가 예상된다.
중국 춘제 이후 물량 감소에 따라 투입 선박을 줄이면서 예약이 밀리고 있다는게 머스크 측이 밝힌 이유다. 유럽제품과 부품등에 대한 아시아 지역 수요가 예상보다 늘어난 것도 한 요인이라고 회사측은 덧붙였다.
추가 운임 인상을 위한 머스크의 ‘꼼수’라는 지적도 나온다. 해운 관계자는 다음달부터 선/화주간의 연간 운임 계약인 서비스컨트랙트(SC)를 갱신하는 것을 겨냥해 운임을 끌어올리려는 전략으로도 볼 수 있다며 한진해운, 현대상선 등 국내 해운사들은 추가운임에 따른 수혜를 기대할 수 있다고 전했다.
< 한국경제 2012년 03월 27일자>
[유럽] MSC, 유럽발 아시아 노선에 ES부과
머스크가 아시아 동향항로노선의 예약을 받지 않겠다는 발표 이후 MSC(Mediterranean Shipping Co)는 북유럽~아시아 노선에 ‘Equipment imbalance surcharge’와 ‘No show charge’를 부과하기로 결정했다.
MSC는 20/40피트에 $100의 Equipment imbalance surcharge(컨테이너박스의 지역적 부족에 따른 추가요금)를 부과하고 No show charge(화물예약을 하고 실제로 선적하지 않을 경우 부과되는 벌금)는 각각 $300, $600을 부과한다.
< The Journal of Commerce 2012년 03월 27일자>
* 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.11 / PPI ASIA VOL.15, NO.10 / PPI EUROPE VOL.27, NO.10 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.9
