1. NEWSPRINT
[À¯·´] 2012³â ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý Çù»ó Áß
12¿ù Áß¼ø, 2012³â 1/4ºÐ±â ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÁøÇà ÁßÀ̾ú°í ÆǸž÷ü°¡ °¡°ÝÀλóÀ» ½ÃµµÇÑ ¹Ý¸é ¹ÙÀ̾îµéÀº °¡°Ý ¾ÈÁ¤À̳ª Ç϶ôÀ» ¸ñÇ¥ÇÏ¿´°í ´ëºÎºÐ °¡°ÝÀÌ ÀλóµÇÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù. ¿µ±¹°ú ÇÁ¶û½º¿¡¼ ³íÀÇ°¡ ´õ ÁøÇàµÇ¾ú°í µ¶ÀÏ¿¡¼´Â ´õµð°Ô ¿òÁ÷ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ¸ðµç ±¹°¡¿¡¼ ³íÀÇµÈ °Å·¡ ±â°£Àº 6-12°³¿ù·Î ´Ù¾çÇÏ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] SC/LWC ÁÖ¿äº¯È ¾ø¾î
ÀϺΠSC¿Í LWC ¹ÙÀ̾î¿Í ÆǸž÷üµéÀÌ 2011³â ¸»À̳ª 2012³â ÃÊ Àü¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶¹«¸® ÁöÀ» °ÍÀÌ¶ó ¿¹»óÇßÁö¸¸ ¿©·¯ ¸é¿¡¼ 12¿ù¿¡ ³íÀÇ°¡ ÁøÇà ÁßÀ̾ú´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº ¸¶ÁøÀ» ¿Ã¸®±â À§ÇØ °¡°ÝÀλóÀ» ¸ñÇ¥ÇÏ°í ÀÖ¾ú°í ¹ÙÀ̾îµéÀº °¡°Ý¾ÈÁ¤À» ±â´ëÇß´Ù. ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº Çɶõµå¿Í µ¶ÀÏÀÇ UPMÀÇ ¼³ºñÆó¼â·Î °ø±ÞÀÌ Å¸ÀÌÆ®ÇØÁú °ÍÀÌ°í 1¿ù¿¡ °¡°ÝÀÌ ÀλóµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇßÁö¸¸ 2/4ºÐ±â±îÁö ¿µÇâÀÌ ¹ÌÄ¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇß´Ù.
[À¯·´] UWF°¡°Ý Ç϶ô
2011³â 12¿ù À¯·´Àü¿ª¿¡¼ UWF°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇß´Ù. ¼ö¿äÀúÁ¶, °ø±Þ°úÀ×, ÆÞÇÁ°¡°Ý Ç϶ôÀ¸·Î 11¿ù ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼ óÀ½À¸·Î °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇÏ¿´°í ÁÖ¿ä À¯·´ ½ÃÀåÀ¸·Î ÆÛÁ®³ª°¬À¸¸ç 12¿ù¿¡ ¸ðµç Á¦Ç°°¡°ÝÀÌ ¢æ20-30/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. 12¿ù °¡°ÝÇ϶ô¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í UWF°ø±Þ¾÷üµéÀº 11¿ùº¸´Ù ´õ È°¹ßÇÑ °Å·¡¿¡ ¸¸Á·ÇØ Çß´Ù. ÆÞÇÁ°¡°Ý Àλó¹ßÇ¥°¡ 2012³â UWF°¡°Ý¿¡ ¾î¶°ÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥Áö´Â ºÒÈ®½ÇÇÏ´Ù.
[À¯·´] CWF°¡°Ý Ç϶ô¼¼
À۳⠰¡À» CWFÀÇ °¡°ÝÀÎ»ó¿¡ ½ÇÆÐÇÏ°í ÁÖ¿ä À¯·ÎÁ¸¿¡¼ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀϺΠ°ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é Çö¹°½ÃÀå¿¡¼ »ó´çÇÑ °¡°ÝÇÒÀÎÀÌ ÁÖ¾îÁö°í ÀÖ°í 2012³â 1/4ºÐ±â °¡°ÝÇü¼ºÀÇ Á¶ÁüÀ¸·Î ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ¿µ±¹¿¡¼´Â ´ëü·Î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ¾ø´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº 1/4ºÐ±â °¡°ÝÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ̱⸦ ¹Ù¶ó´Â ¹Ý¸é ¹ÙÀ̾îµéÀº ¼ö¿ä¾à¼¼¿Í °ø±Þ°úÀ×, ÆÞÇÁ °¡°ÝÇ϶ôÀ» ÁöÀûÇÏ¸ç °¡°ÝÀÌ ´õ Ç϶ôÇÏ±æ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. °ø±Þ¾÷üµéÀº ¿¬¸» ´Ù¿îŸÀÓ ½ÃÇà, ¼³ºñÀÇ ¿µ±¸Æó¼â, Çɶõµå¿Í µ¶ÀÏÀÇ »ý»ê´É·Â °¨¼Ò¿¡ ´ëÇØ ÁöÀûÇß´Ù.
[À¯·´] WLC°¡°Ý Ç϶ô¼¼
°è¼ÓµÇ´Â ¼ö¿äÀúÁ¶¿Í °ø±Þ¾÷üÀÇ ³ôÀº Àç°í¼öÁØ¿¡ 12¿ù WLC°¡°Ý ¾Ð¹ÚÀÌ Áö¼ÓµÇ¾ú´Ù. ÀÌÅ»¸®¾Æ °¡°ÝÀº 12¿ù¿¡ ¢æ5/Åæ±îÁö Ç϶ôÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ °ü°èÀÚµéÀº À¯·´ÀÇ ³ª¸ÓÁö ±¹°¡¿¡ º¯µ¿µÇÁö ¾ÊÀº Ç¥½Ã°¡°ÝÀ» À¯ÁöÇßÁö¸¸ ´Ù¾çÇÑ ½ºÆý °Å·¡(spot deals)¿Í ÇÒÀÎµÈ °¡°Ý¿¡ °Å·¡µÈ ¸¹Àº ¹°·®À¸·Î °¡°ÝÀÇ ÇÏÇâ¼¼¸¦ ¾Ï½ÃÇß´Ù. °¡°ÝÇù»óÀº ¿©ÀüÈ÷ ÁøÇà ÁßÀÌ°í ´ëºÎºÐÀÇ ½ÃÀå°ü°èÀÚµéÀº 1¿ùºÎÅÍ °¡°Ý Ç϶ô¼¼¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª Ç϶ôÀÇ ¹üÀ§´Â ºÒÈ®½ÇÇÏ´Ù.
3. BOARD
[À¯·´] ¹öÁø¼¶À¯ Á¦Ç° ¾à¼¼
ÀÛ³â 12¿ù containerboardÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. Brown kraftliner´Â µ¶ÀÏ°ú ÇÁ¶û½º¿¡¼ ¢æ20/Åæ Ç϶ô, ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼ ¢æ20-30/Åæ Ç϶ô, ¿µ±¹¿¡¼ ¡Ì15-20/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. °ü°èÀÚµéÀº ¼ö¿ä°¡ Æò¼Òº¸´Ù ÀúÁ¶ÇÏ°í ´Ù°¡¿Ã ¼¼´Þ µ¿¾È ¼öÀÔ·®ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¿© 1/4ºÐ±â °¡°ÝÇ϶ôÀ» ¹èÁ¦ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù°í ÀüÇß´Ù. White-top kraftliner¿Í semi-chemical fluting°¡°Ý ¶ÇÇÑ Ç϶ôÇß´Ù.
[À¯·´] RCCM°¡°Ý Ç϶ô
ÀÛ³â 12¿ù Recycled containerboard°¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇß´Ù. brownÁ¦Ç°Àº Æò±Õ ¢æ20/Åæ±îÁö Ç϶ôÇß°íWhite-top testliner°¡°ÝÀº 12¿ù¿¡ ¢æ15/Åæ±îÁö Ç϶ôÇß´Ù. µ¶ÀÏ°ú ÇÁ¶û½º¿¡¼ 3-4ºÐ±â µ¿¾È ÃÑ ¢æ65/Åæ, ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼ ¢æ95/Åæ±îÁö Ç϶ôÇß°í ¿µ±¹Àº 8¿ù¸»¿¡¼ 10¿ù Áß¼ø »çÀÌ¿¡ ÃÑ¡Ì15-25/Åæ ±îÁö Ç϶ôÇß´Ù.
[À¯·´] FBB ¼ö¿äÀúÁ¶
11¿ù°ú ºñ±³ÇØ 12¿ù FBB(folding boxboard) ¼ö¿ä´Â Áõ°¡ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í ¸¹Àº °ü°èÀÚµéÀÌ ³·Àº ¼öÁÖ¿Í ´Ü±â Àεµ ±â°£À¸·Î °¡°Ý¾Ð¹Ú¿¡ ³õ¿©ÀÖ´Â È°±â¾ø´Â ÇÑ»êÇÑ ½ÃÀåÀ¸·Î ¹¦»çÇß´Ù. 2012³â °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ°¡ 12¿ù¿¡ ÁøÇà ÁßÀ̾ú´Ù. ÀϺΠ°¡°ø¾÷ü¿Í ÃÖÁ¾ ¼ö¿äÀÚ´Â 1¿ùºÎÅÍ À¯È¿ÇÑ ¢æ30/Åæ °¡°ÝÇÒÀο¡ ¼º°øÇß´Ù. ÃÖ±Ù ¸î ´Þ µ¿¾È ¼ö¿ä¾à¼¼¸¦ º¸¿´Áö¸¸ ¸¹Àº °ü°èÀÚµéÀº 2012³â ÃÊ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇß´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ÀÇ È°¹ßÇÑ RCP±¸¸ÅÈ°µ¿, Á¦Ç° °¡°Ý »ó½Â
Áß±¹ÀÇ Å©¸®½º¸¶½º¿Í »õÇØ ¿¬ÈޱⰣ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¹«¿ª¾÷ü·ÎºÎÅÍÀÇ RCP±¸¸Å°¡ Áö¼ÓµÇ¾ú°í ´ëºÎºÐÀÇ ¹úÅ© Á¦Ç° ƯÈ÷, OCC¿¡¼ °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇß´Ù. ¹Ì±¹»ê OCC°¡°ÝÀº $227-230/ÅæÀ¸·Î À¯·´»ê OCC´Â $198-200/ÅæÀ¸·Î $2-3/Åæ »ó½Â, ÀϺ»»ê OCC´Â $218-222/Åæ¿¡¼ $220-222/ÅæÀ¸·Î »ó½ÂÇß´Ù. ¹Ì±¹»ê ONP´Â $197-200/ÅæÀ¸·Î $2/Åæ±îÁö »ó½ÂÇß°í mixed paper´Â $177-180/ÅæÀ¸·Î $2-3/Åæ±îÁö »ó½ÂÇß´Ù. À¯·´»ê ONP´Â $190-193/Åæ, Mixed paper & board´Â $165-170/ÅæÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ´Ù. ÀϺ»»ê ONP´Â ¹Ì±¹°ú À¯·´»êº¸´Ù ÈξÀ ´õ ºñ½ÎÁö¸¸ ÀϺΠÁß±¹°ú ű¹ ¾÷üµéÀº ÀϺ»»êÀ» ¼±È£ÇÏ°í ÀÖ°í À̵éÀº ONP¿Í mixed paper¸¦ °¢°¢ $245-247/Åæ, $222-225/Åæ¿¡ ±¸¸ÅÇß´Ù.
5. MARKET PULP
[ºÏ¹Ì] »ý»ê¾÷üµéÀÌ À¯·´¿¡¼ NBSK $850 ȸº¹ ½Ãµµ¿¡ Canfor, Suzano ¹Ì±¹»êÆÞÇÁ °¡°Ý¿¡ Â÷º°È
2011³â 6°³¿ù µ¿¾È Áö¼ÓµÈ °¡°ÝÇ϶ô ÀÌÈÄ, 6°³ÀÇ »ý»ê¾÷üµéÀº ÇöÀç »óȲÀ» °í¼öÇϵçÁö ÀÌ´Þ ÃÊ °¡°ÝÀ» ÀλóÇϱâ À§ÇØ ÁÖ¿ä ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ 1¿ù 1ÀÏ °¡°Ý ¼öÁØÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº À¯·´¿¡¼ NBSK $850/ÅæÀ¸·Î ÀλóÀ» ½ÃµµÇÏ¸ç »õÇظ¦ ¿¾ú´Ù. ÀÛ³â 12¿ù 20ÀÏ¿¡ Stora Enso°¡ óÀ½À¸·Î À¯·´¿¡¼ NBSK $850/Åæ, Áß±¹¿¡¼ $670/ÅæÀÌ µÉ °ÍÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çß°í ¼³ ¿¬ÈÞ ÀÌÈÄ ÁÖ¿ä »ý»ê¾÷ü Bonita, Canfor Pulp, West Fraser¿¡¼ °¡°ÝÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼ Canfor Pulp´Â °í°´µé¿¡°Ô 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÃßÈÄ °øÁö±îÁö À¯È¿ÇÑ $20/Åæ ÀÎÇÏµÈ NBSK Á¤°¡ $870/ÅæÀ» ¹ßÇ¥Çß°í West Fraser´Â ºÏ¹Ì¿¡¼ $890/Åæ¿¡ º¯µ¿¾ø´Â °¡°ÝÀ» ´õ ÀÏÂïÀÌ °èȹÇß¾ú´Ù. °ü°èÀÚµéÀº $870ÀÌ ÇöÇà°¡°ÝÀÌ µÇ±â ½±°í ÀÛ³â 7¿ù ÀÌÈÄ ÃÑ $160-170/ÅæÀ¸·Î 7°³¿ù ¿¬¼Ó Ç϶ôÀÌ µÉ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
3°³ÀÇ ÁÖ¿ä »ý»ê¾÷ü´Â Áß±¹, ºÏ¹Ì, À¯·´¿¡¼ BEK°¡°ÝÀ» ¹ßÇ¥Çߴµ¥ Fibria´Â 12¿ù 1ÀϺÎÅÍ À¯È¿ÇÑ BEK $580/ÅæÀ» ¹ßÇ¥Çß¾ú°í ±× ÀÌÈÄ¿¡ Ä¥·¹ÀÇ Arauco°¡ 1¿ù ¼±ÀûºÎÅÍ Áß±¹¿¡¼ BEK $580/ÅæÀ¸·Î ÀλóµÉ °ÍÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °ú°¨ÇÑ Á¶Ä¡´Â ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ BEK $580/Åæ, À¯·´¿¡¼ $730/Åæ, ºÏ¹Ì¿¡¼ $790/ÅæÀ» ¹ßÇ¥Çß´ø ºê¶óÁú »ý»ê¾÷ü Suzano¿¡¼ ºñ·ÔµÇ¾ú°í »ý»ê¾÷üµéÀÇ ´Ù¾çÇÑ °¡°Ý ¿òÁ÷ÀÓÀ¸·Î ¼¼°è 20´ë »ý»ê¾÷üÀÇ BSK Àç°í°¡ °ø±Þ·®ÀÇ 34ÀÏÀ» À¯ÁöÇß°í BHK´Â °ø±Þ·®ÀÇ 41ÀÏ·Î 4ÀÏÄ¡ Ç϶ôÇß´Ù.
[³²¹Ì] Arauco, Suzano 1¿ù ÆÞÇÁ °¡°ÝÀλó
Ä¥·¹ÀÇ ÆÞÇÁ »ý»ê¾÷üÀÎ Arauco´Â Áß±¹ °í°´µé¿¡°Ô softwood¿Í hardwoodÀÇ ÁÖ¿ä Á¦Ç°¿¡¼ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß°í Áß±¹¿¡¼ BKP $660/ÅæÀ¸·Î $10/Åæ Àλó, BEK $580/ÅæÀ¸·Î $50/Åæ ÀλóÇß´Ù. UKP´Â ÀÛ³â 12¿ù°ú º¯ÇÔ¾ø´Â ¼öÁØÀÎ $600/ÅæÀÌ´Ù. Suzano´Â ¾Æ½Ã¾Æ °í°´µé¿¡°Ô À̹ø ´Þ BEKÁ¤°¡ $580/Åæ, À¯·´¿¡¼ BEK Á¤°¡ $730/Åæ, ºÏ¹Ì¿¡¼ $790/ÅæÀ¸·Î ÀλóÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
6. WORLD NEWS
[¾Æ½Ã¾Æ] 12¿ù Áß±¹ P&B °¡°ÝÇ϶ô Áöü
Áß±¹½ÃÀå¿¡¼ Á¾ÀÌ¿Í ÆÇÁö °¡°Ý Ç϶ôÀÌ ¿©ÀüÈ÷ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖÀ¸³ª ¿¬Ãʺ¸´Ù ´ú ½ÉÇÏ´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº °¡°ÝÀÌ À½·Â¼³°ú °ü·ÃÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀüÇß°í Á¾ÀÌ¿Í ÆÇÁö ¼Òºñ´Â ¿¬¸»¿¡ Áõ°¡ÇÏ¿© °¡°ÝÀº Æò¼Òº¸´Ù °¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. Fine paper¿¡¼ 100% ÈÇÐÆÞÇÁ·Î Á¦Á¶µÈ uncoatedÁ¦Ç°Àº RMB 5,800-6,700/Åæ($917.33-1,059.67/Åæ)¿¡¼ RMB 5,700-6,400/ÅæÀ¸·Î Ç϶ôÇß°í °íÇ°ÁúÀº RMB 300/ÅæÀ¸·Î °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î Ç϶ôÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. È¥ÇÕ¸ñÀç¿Í ºñ¸ñÀç ¼¶À¯·Î Á¦Á¶µÈ ÀúÇ°Áú UFPÁ¦Ç° °¡°ÝÀº RMB 5,500-6,000/Åæ¿¡¼ RMB 5,400-5,900/ÅæÀ¸·Î Æò±Õ RMB 100/Åæ Ç϶ôÇß´Ù. Coated fine paper °¡°ÝÀº 12¿ù¿¡ Æò±Õ RMB 100/Åæ±îÁö Ç϶ôÇß°í ÀúÇ°Áú CFP¼öÁØÀº Áö³ ´Þ ¾à RMB 4,800-5,150/ÅæÀ̾ú´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº Áß±¹ÀÇ CFP°ø±ÞÀÌ ¿¬»ê 2-3¹é¸¸ Åæ±îÁö ¼ö¿ä¸¦ ÃÊ°úÇÏ¿© ÀÌ·¯ÇÑ ºÒ±ÕÇüÀÌ 2012³â¿¡ Å« ¹®Á¦°¡ µÉ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº 12¿ù¿¡ RMB 5,000-5,300/ÅæÀ̾úÁö¸¸ ÁÖ¿ä ½Å¹®¿ëÁö ¾÷üµéÀÇ ¿¬°£ °æ¸ÅÀÔÂû½Ã±âÀ̱⠶§¹®¿¡ »ý»ê¾÷üµéÀº °¡°ÝÀλó ¾Ð¹ÚÀ» °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹¿¡¼ ½Å¹®»çµéÀº °æ¸ÅÀÔÂû¿¡ ÀÇÇØ »ý»ê¾÷ü·ÎºÎÅÍ ½Å¹®¿ëÁö¸¦ ±¸ÀÔÇϱ⠶§¹®¿¡ 1³â µ¿¾ÈÀÇ °íÁ¤°¡°ÝÀ» À§ÇØ ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ½Ã±âÀÌ´Ù.
Recycled containerboardÁ¦Ç° °¡°ÝÀº °ÅÀÇ º¯È°¡ ¾ø´Ù. ±âº» Áß·® 110, 120g/m2ÀÇ Testliner´Â RMB 3,000-3,750/ÅæÀÌ°í Recycled flutingÀº RMB 2,850-3,200/Åæ¿¡¼ RMB 2,800-3,150À¸·Î Ç϶ôÇß´Ù. Grayback coated duplex board´Â RMB 4,350-5,400/Åæ¿¡¼ RMB 4,200-5,200/ÅæÀ¸·Î Ç϶ô, Coated ivory board´Â RMB 5,800-6,600/Åæ¿¡¼ RMB5,500-6,300/ÅæÀ¸·Î Ç϶ôÇß´Ù.
* Ãâó : PPI P&P VOL.34, NO.1 / PPI ASIA VOL.15, NO.1 / PPI EUROPE VOL.27, NO.1 / PPI LATIN AMERICA VOL8, NO.1