1. RECOVERED PAPER
[ºÏ¹Ì] ¹Ì±¹°øÀå À̹ø ´Þ ´Ù½Ã ´ëÆø °¡°ÝÇ϶ô; ³× ´Þ µ¿¾È OCC $50-55, OP $135 Ç϶ô
¹Ì±¹°øÀå °íÁö °¡°ÝÀÌ ¹úÅ©Á¦Ç°¿¡¼ $20-40/Åæ, OP¿Í °íÇ°ÁúÁ¦Ç°¿¡¼ $60-90/ÅæÀ¸·Î 4´Þ ¿¬¼Ó Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. ¹Ì±¹ Áß¼ºÎ Áö¿ªÀÇ ÇÑ °ø±Þ¾÷ü´Â ¹Ì±¹ °øÀå °¡°ÝÀÌ Áß±¹, Àεµ, ¸ß½ÃÄÚ·ÎÀÇ ¼öÃâ¼ö¿ä ¾à¼¼¿¡ ÀÇÇØ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀüÇÑ´Ù. 7¿ù ÀÌÈÄ °¡°ÝÇ϶ôÀº OCC $50-55, OP $135, HWEC(hard white envelope cuttings) $100, mixed paper $35, special deink quality old newspapers NO. 8 $45 Ç϶ôÇß´Ù. À̹ø ´Þ OCC Àü±¹Æò±Õ°¡´Â FOB $127·Î 2010³â 7¿ù ÀÌÈÄ °¡Àå ³·Àº ¼öÁØÀ̾ú°í $123-179¹üÀ§ ³»¿¡¼ °Å·¡µÇ¾ú´Ù. °ø±Þ¾÷üµé°ú ¹ÙÀ̾îµéÀº 12¿ù¿¡ OP°¡°ÝÀÌ $120-130¹üÀ§ ³»¿¡¼ ´õ Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇß´Ù. Áß±¹Çâ OCC´Â Áß±¹ÀÇ À½·Â¼³°ú ÇÔ²² ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í Áß±¹ ÁÖ¿äÇ×±¸ Àεµ°¡°ÝÀÌ $205-210À¸·Î $5»ó½ÂÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù.
2. PRINTING PAPER
[³²¹Ì] ºê¶óÁú, ¼öÀÔ LWC¿¡ ÀáÁ¤Àû ¹Ý´ýÇÎ ±ÔÁ¦ Àû¿ë
ºê¶óÁú ´ë¿Ü¹«¿ªÈ¸ÀǼҴ Áö³ÁÖ ¹Ì±¹, Çɶõµå, ½º¿þµ§, º§±â¿¡, ij³ª´Ù, µ¶ÀϷκÎÅÍ ¼öÀÔ»ê LWCÁ¾ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÀáÁ¤ÀûÀÎ ¹Ý´ýÇÎ ±ÔÁ¦¸¦ ½ÂÀÎÇß´Ù. ±ÔÁ¦´Â ºê¶óÁúÀÇ Stora Enso¿¡ ÀÇÇØ ¿äûµÇ¾ú°í mechanical pulp 50% ÇÔÀ¯, ±âº»Áß·® 50-72g/m2, ¹à±â 60-95%ÀÎ ¼öÀÔ»ê LWC¿¡ ÁýÁßµÇ¾î °ú¼¼´Â Åæ´ç ´Þ·¯ °íÁ¤°¡°ÝÀ¸·Î ³ª¶óº°, »ý»ê¾÷üº°·Î ´Ù¾çÇÏ´Ù. ¹Ì±¹»êÀº $161.72/Åæ, Çɶõµå»êÀº UPM-Kymmene($74.14/Åæ), Stora Enso Oyj($69.04/Åæ), Sappi($132.86/Åæ)À» Á¦¿ÜÇÏ°í Ãß°¡ $132.86/ÅæÀ» ÁöºÒÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ½º¿þµ§»êÀº $120.37/Åæ, µ¶ÀÏ»êÀº Norske Skog WalsumÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í $101.71/Åæ, º§±â¿¡»êÀº $72.34/Åæ, ij³ª´Ù»êÀº $137.95/Åæ ÁöºÒÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
3. MARKET PULP
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹¿¡¼ Russian BSK¿Í BHK °¡°ÝÇ϶ô; ÆǸŷ® Áõ°¡
10¿ù¸» ÀÌÈÄ·Î ¹ÙÀ̾îµéÀÇ ÄĹé°ú ÇÔ²² ¹°·®È®º¸¿¡ ³ª¼¸é¼ Áß±¹ ÆǸž÷üÀÇ ÆÞÇÁ°¡°ÝÀÌ ±Þ¶ôÇß´Ù. °ø±Þ¾÷üµéÀº ·¯½Ã¾È BSK°¡°ÝÀ» $670-680/Åæ¿¡¼ Áö³ÁÖ ÃÊ¿¡ $40/Åæ±îÁö ´ëÆø ÀÎÇÏÇÏ¿©, DAF Manchuria $630-640/ÅæÀÌ µÇ¾ú´Ù. ±×¸®°í ÆǸž÷üµéÀº Russian BHK¸¦ ÀÌÀü¿¡ ¿ÀÆÛÇß´ø DAF Manchuria $610-630/Åæ¿¡¼ $90-100/Åæ ÀÎÇÏÇÏ¿© ¿ÀÆÛÇÏ¿´°í, ÇöÀç ±¸¸Å¾÷üµéÀº $520-530/Åæ¿¡ ¼µÑ·¯ ¹°·®À» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °ø±Þ¾÷üµéÀº ºÏ¹Ì eucalyptus¸¦ $20-30/Åæ ÀÎÇÏÇÏ¿© Áö³ ´Þ ¸» ÀÌÈÄ·Î ¿ÀÆ۵Ǿú´ø $550-580/ÅæÀ» $530-550/ÅæÀ¸·Î Ç϶ôÇß´Ù. °ø±Þ¾÷üµéÀº Áß±¹½ÃÀåÀÇ Á¾ÀÌ¿Í º¸µå°¡°Ý Á¤Ã¼¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¼ö¿äÁõ°¡, BSK¿Í BHK°¡°Ý Æø¶ôÀÇ È®½ÇÇÑ Áõ°Å·Î ÆǸŷ® Áõ°¡¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù.
4. WORLD NEWS
[À¯·´] Norske SkogÀÇ Dutch Parenco °øÀå ¸Å°¢ °¡´É¼º; 3ºÐ±â ÀÚ»ê Àç°ËÅä, »ý»ê´É·Â °¨¼Ò °¡´É¼º
Norske Skog´Â Dutch PaperÀÇ Parenco ÃâÆÇ¿ëÁö°øÀå°ú Renkum °íÁö°øÀå ¸Å°¢À» ³íÀÇ ÁßÀÌ´Ù. Norske SkogÀÇ ºÎ»çÀå, Carsten Dybevig´Â ÇØ´ç ¹ÙÀ̾ ´ëÇؼ´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò°í ³ëÁ¶¿Í °ü·ÃµÈ ÁøÇà»çÇ×µéÀº 4ºÐ±â µ¿¾È ¸¶¹«¸® ÁöÀ» °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù. ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº ´ë±Ô¸ð À¯·´ containerboard »ý»ê¾÷ü¿ÍÀÇ ÇÕÀÛÅõÀÚ ·ç¸Ó¿¡ È۽ο´´ø VPK Packaging°¡ ÇØ´ç ¹ÙÀ̾îÀÏ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ°í Norske Skog´Â µÎ ±â¾÷ÀÇ ÀÌ»çȸ ½ÂÀÎ ÀÌÈÄ ´õ ¸¹Àº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ·Î ¾à¼ÓÇß´Ù.
EBITDA¿¡¼ Norske Skog´Â Àü³â´ëºñ NOK 4¾ï 6õ 9¹é¸¸($840¸¸)À¸·Î 22%»ó½ÂÇßÀ¸³ª ¼ø¼Õ½Ç NOK 2õ 4¹é 4½Ê¸¸À¸·Î 3ºÐ±â´Â NOK 18¾ï 4õ¹é¸¸¿¡ ¹ßÇ¥µÆ´Ù. ¾÷ü´Â Àü ºÐ±âºÎÅÍ ¼ÒÆø Çâ»óµÇ¾ú°í ÃÑ °æ¿µ ¼öÀÔÀÌ À۳⠺¸´Ù ´Ù¼Ò Çâ»óµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
CEOÀÎ Ombudstvedt´Â UPMÀÇ ¼³ºñÆó¼â ÀÌÈÄ ½Å¹®¿ëÁö ÀεµÀ²ÀÌ ²Ï ±¦ÂúÀº ÆíÀÌ°í ÀâÁö¿ëÁö°¡ Áõ°¡ÇÑ µ¿¾È ±× ½ÃÀåÀº ¼ºÀåÇÏÁö ¾Ê¾Æ ¸Å³â 1-3%¾¿ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀüÇß°í »ý»ê´É·Â °¨¼ÒÇö»óÀÌ ¾ðÁ¦, ¾îµð¼ ÀÌ·ç¾îÁúÁö ¾ð±ÞÇÏ´Â °ÍÀº ³Ê¹« À̸£´Ù°í °Á¶Çß´Ù. Norske Skog´Â ³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ ÃÑ 8´ë ¼³ºñ·Î 3°³ÀÇ °øÀåÀ» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[À¯·´] APP °è¿»ç, NewPage°øÀå¿¡ ÀÔÂû
Sinar Mas, APPÀÇ ÀÚȸ»ç Paper Excellaence´Â NewPageÀÇ Æó¼âµÈ Port Hawkesbury Pulp & Paper°øÀåÀ» ¸ÅÀÔÇϱâ À§ÇØ 4°³ÀÇ °æÀï ÀÔÂûÀÚµé ÁßÀÇ ÇÑ ¾÷ü·Î È®ÀÎÀÌ µÇ¾ú°í ´ëº¯ÀÎÀº Çù»óÀÌ ÁøÇà ÁßÀ̶ó°í ÀüÇß´Ù. ½Å¹®¿ëÁö ¿¬»ê 19¸¸Åæ, supercalendered paper ¿¬»ê 36¸¸Åæ, thermo-mechanical pulp ¿¬»ê 50¸¸ÅæÀÇ »ý»ê´É·ÂÀ» º¸À¯ÇÑ °øÀåÀº NewPage°¡ ¹Ì±¹°ú ij³ª´Ù¿¡¼ ä±ÇÀÚ º¸È£¸¦ ½ÅûÇß´ø 9¿ùÂë ¼³ºñ°¡µ¿ÀÌ ÁߴܵǾú´Ù. Paper Excellence´Â ij³ª´Ù¿¡ 3°³ÀÇ °øÀåÀ» ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ°í ±× Áß Nova Scotia¿¡ À§Ä¡ÇÑ BSKÆÞÇÁ ¿¬»ê 27¸¸ÀÇ Pictou°øÀåÀº ¿ÃÇØ ÃÊ ¸ÅÀÔÇß´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ű¹ÀÇ È«¼ö·Î ´õ ¸¹Àº ÇÇÇØ °øÀå ¼ÓÃâ
ű¹ÀÇ È«¼ö´Â ÀÚ±¹³» ÆÞÇÁ¿Í Á¾ÀÌ»ê¾÷¿¡ Å« Ÿ°ÝÀ» ÁÖ¾ú´Ù. ¹æÄÛ ºÏºÎÁö¿ªÀÇ Ayutthaya½ÃÀÇPanjapol Paper Industry¿¡ ¿¬»ê 30¸¸ÅæÀÇ recycled containerboard °øÀå ¿Ü¿¡, °ü°èÀÚµéÀº KC(Kimberly Clark)ÀÇ µÎ°³ÀÇ Æ¼½´°øÀå°ú Asia Kraft Paper°øÀåµµ °¡µ¿ÀÌ ÁߴܵǾú°í ´ëºÎºÐÀÇ Á¾ÀÌ¿Í ÆÇÁö °øÀåÀÌ °°¡¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ¾î ¸¹Àº °øÀåµéÀÌ ÇÇÇظ¦ º¸¾Ò´Ù°í ÀüÇÑ´Ù. ¹æÄÛ °æ°è ÀϺΠÁö¿ªÀÌ ÇÇÇظ¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ ÀÔ¾ú´Âµ¥ ¹æÄۺϺΠPathum Thani½ÃÀÇ KC°øÀåÀº Ƽ½´Áö ¿¬»ê 2¸¸Åæ, ¹æÄÛ ³²µ¿Áö¿ªÀÇ Samut Prakan½ÃÀÇ °øÀåÀº ¿¬»ê 17õÅæ, Asia Kraft PaperÀÇ ¹æÄÛ ³²µ¿Áö¿ª Samut Sakhon ¼³ºñ´Â µÎ ´ëÀÇ recycled containerboard ¼³ºñ·Î ÃÑ ¿¬»ê 24¸¸Åæ, Nakhon SawanÀÇ ºÏÂÊÁö¿ª¿¡ À§Ä¡ÇÑ Environmental PulpÀÇ °øÀåÀº bleached bagasse pulp ¿¬»ê 10¸¸Åæ »ý»ê´É·ÂÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] ÆÄÅ°½ºÅº P&W ¹Ý´ýÇÎ Á¶»ç Áß´Ü
ÆÄÅ°½ºÅº ¹«¿ª´ç±¹Àº Áß±¹, Àεµ³×½Ã¾Æ, ÀϺ», ű¹À¸·ÎºÎÅÍÀÇ coated/uncoated Àμâ¿ëÁö¼öÀÔ ´ýÇÎ °¡´É¼º¿¡ ´ëÇÑ Á¶»çÈ°µ¿À» Áß´ÜÇϵµ·Ï Çß´Ù. ÆÄÅ°½ºÅºÀÇ NTC(the National Tariff Commission)´Â Pakages Limited¿¡ ÀÇÇÑ °í¼Ò ÀÌÈÄ ¼Ò¼ÛöÂ÷°¡ ÁߴܵǾú´Ù°í ¹àÇû´Ù. Pakages Limited´Â Kasur°øÀåÀÇ P&W ¿¬»ê 115õÅæ, Lahore°øÀå¿¡¼ ¿¬»ê 245¹éÅæÀÇ »ý»ê´É·ÂÀÌ ÀÖ´Ù. ±â¾÷Àº ¿Ö °í¼Ò°¡ ÁߴܵǾú´ÂÁö´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª Àεµ³×½Ã¾Æ ¹«¿ªºÎ´Â Á¶»ç°¡ ÇÕ¹ýÀûÀÌÁö ¾ÊÀº °íµî¹ý¿øÀÇ Æǰᶧ¹®ÀÌ°í ±× ´ÙÀ½¿¡ Àεµ³×½Ã¾Æ Á¾ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÆÄÅ°½ºÅº ¼öÀÔ¾÷üµé·ÎºÎÅÍ ¹ýÀûÀÎ º¸È£ ¶§¹®À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
[ºÏ¹Ì] ¹Ì±¹ÆÞÇÁ¿Í Á¾ÀÌ ¾÷üµé ÇÕ¸®È¿Í ¿ø°¡°ü¸®·Î 10³â ¸¸¿¡ ÃÖ°í ¸¶Áø ±â·Ï
¿¬ÃÊ »ó¹Ý±âÀÇ ¹Ì±¹°æÁ¦À§±â¿Í ¿¬°£ ±¹³»ÃÑ»ý»ê 2.5% ¼ºÀåȸº¹À» ÇÏ¸é¼ 10³âÀÌ Áö³ª ºÐ±âº° ÃÖ°í ¸¶Áø ±â·Ï°ú ÇÔ²² ¹Ì±¹ ÆÞÇÁ¿Í Á¾ÀÌ ¾÷üÀÇ ¼öÀÔº¸°í¿¡ ¹Ý¿µµÇ¾ú´Ù. ÀÌ°ÍÀº ÈÇаú °°Àº ¿øÀÚÀç ºñ¿ëÀÇ ±Þµî, Áß±¹ °°Àº ÇؿܽÃÀåÀÇ ´õµò ¼ºÀå, ÀúÁ¶ÇÑ ±¹³» Ä«Å»·Î±× Àμ⠽ÃÀå, ¼¼°èÀûÀÎ ÆÞÇÁ °¡°ÝÇ϶ô µîÀ» °í·ÁÇØ º¼ ¶§ Å« ¼º°úÀÌ´Ù. ¿ø°¡°ü¸®¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú »ý»ê´É·ÂÀÇ ÇÕ¸®È´Â »ê¾÷¿¡ ´Ü´ÜÇÑ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ¾ú°í ¿ªÇ³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Àüü »ê¾÷Àº ¿¬ÃÊ ºÒ¾ÈÇÑ ½ºÅ¸Æ® ÀÌÈÄ¿¡ 2/4ºÐ±â Çâ»óÀ» °ÈÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. PPI P&PW¿¡ ÀÇÇÑ 25°³ ¾÷üÀÇ ¸ÅÃâ¾× ¼ø ÀÌÀÍ·üÀº 2010³â 3/4ºÐ±â 6.0%¸¦ ³Ñ¾î 2011³â 2/4ºÐ±â 5.2%¿¡¼ 3/4ºÐ±â 6.2%·Î Áõ°¡Çß°í 2000³â 1/4ºÐ±â ÀÌ·¡·Î °¡Àå ³ôÀº ¼öÁØÀÌ´Ù. 3ºÐ±â ÆǸŴ $246¾ï9õÀ¸·Î 2/4ºÐ±â µ¿¾È 6.2%Áõ°¡, 2010³â 3ºÐ±âº¸´Ù 19.9%Áõ°¡Çß´Ù. ºÒÆ÷ÇÔµÈ RockTennÀÇ ¾öû³ ¼öÀÍÀº ÁÖ·Î 5¿ù 27ÀÏ Smurfit-Stone Container Àμö·Î ÀÎÇØ $16¾ï 6õ Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ°í ÆǸŴ ¼ÒÆø Áõ°¡ÇßÁö¸¸ ³ª»ÚÁö ¾ÊÀº 8%ÀÇ ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ¾ú´Ù.
* Ãâó : PPI PULP & PAPER VOL.33, NO.44 / PPI ASIA VOL.14, NO.39 / PPI EUROPE VOL.26, NO.42 / PPI LATIN AMERICA VOL.7, NO.43