1. NEWSPRINT
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý flat Áß
Áö³ 3~4¿ù, 2017³â »ó¹Ý±â °¡°Ý°ú ÇϹݱ⠰¡°Ý±îÁö °ÅÀÇ Á¤ÇØÁø ÀÌ·¡·Î °¡°ÝÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê°í stay¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ½Å¹®¿ëÁö Á¦Á¶¾÷üµéÀÇ order booking »óȲÀº
½ÃÀåÀÇ ºÒ¾ÈÁ¤ ¼Ó¿¡¼µµ ³ª»ÚÁö ¾Ê°Ô ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÑ´Ù´Â ¾÷ü´Â ÇöÀç±îÁö ¾øÀ¸¸ç ±×
µ¿¾ÈÀÇ °¡°Ýº¯È¿¡ ´ëÇÑ review ¸¸À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¿µ±¹ÀÇ °æ¿ì °ð Ä¡·ïÁú ÃѼ±°Å¿Í ȯÀ² º¯µ¿¿¡ µû¸¥ °¡°Ýº¯È°¡ ÀÖÀ» °¡´É¼ºÀº ÀÖ´Ù°í ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[·¯½Ã¾Æ] Kondopoga´Â
ÇϹݱ⠻õ·Î¿î ÁÖÀÎÀ» ¸ÂÀÌÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
·¯½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁö ¾÷ü
Kondopoga´Â Á¶¸¸°£ »õ·Î¿î owner°¡ µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ Á¤ºÎ´Â Karelia RepublicÀÇ ÀáÁ¤ buyer(Karelia pulp, 700,000MT/y)¿Í 2017³â
ÃʺÎÅÍ Çù»óÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. Karelia pulp´Â Áö³ÇغÎÅÍ Kondopoga¿¡ ¿ø·á¸¦ °ø±ÞÇØÁÖ°í ÀÖ´Â ¾÷ü¿´´Ù. ¶ÇÇÑ ·¯½Ã¾Æ
Á¤ºÎ´Â Kraft Á¦Á¶¾÷üÀÎ Segezha Group°úµµ KondopogaÀÇ ¸Å°¢Çù»óÀ» ÁøÇà ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ·¯½Ã¾Æ Á¤ºÎ´Â ¾ÆÁ÷
¸ÅÀÔ ´ç»çÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â »óȲÀ̸ç, ÇöÀç Kondopoga¿Í
°í¿ë ½Â°è¿Í ¾÷¹«ºÐÀå¿¡ ´ëÇÑ ÇùÀǸ¦ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Á¶¸¸°£ »õ·Î¿î ownerÀ» ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] Çѱ¹ÀÇ capacity º¯È·Î ÀÎÇØ ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇß´Ù.
2/4ºÐ±â ¾Æ½Ã¾Æ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ ¾à
$10~20/MT »ó½ÂÇßÁö¸¸ Àεµ¿Í Å±¹ ½ÃÀå °¡°ÝÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇöÀç 45g È«Äá, ½Ì°¡Æú, ´ë¸¸
°¡°ÝÀº $465~490/MT À̸ç ű¹Àº $460~485/MT·Î stayÁßÀÌ°í Àεµ´Â $460~520/MT(45g),
$480~530/MT(42g)¿¡ ¸Ó¹°·¯ ÀÖ´Ù. Çѱ¹Àº
1/4ºÐ±â ¸¶Áö¸·Âë¿¡ $50/MT ÀλóÇß´Ù.
ResoluteÀÇ ¸ñÆ÷°øÀå(220,000MT/y)Æó¼â¿Í
Paper CoreaÀÇ packaging converting(130,000MT/y), ÀüÁÖÆäÀÌÆÛ 5È£±âÀÇ converting(180,000MT/y), ÀüÁÖ Ã»¿ø°øÀåÀÇ
¸Å°¢(180,000MT/y, ÆäÄÚÀÇ ¸ÅÀÔ)À¸·Î ÀüüÀûÀ¸·Î
½Å¹®¿ëÁöÀÇ capacity °¡ ÁÙ¾ú´Ù. ±×¸®°í, ÃÖ±Ù ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡ À¯·´»ê°ú È£ÁÖ»êµéÀÇ ¼öÃâ¼ö·®ÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÌ´Ù. À¯·´»êµéÀº
À¯·´½ÃÀåÀÇ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®±â À§ÇØ ³ôÀº ¿îÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡ ÆǸÅÇÏ°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ°í, ƯÈ÷, Àεµ·ÎÀÇ ¼öÃâ ¼ö·®Àº 18% ÀÌ»ó Áõ°¡ Âg´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·± ³ë·Â¿¡µµ À¯·´ÀÇ ¼ö¿ä°¡ ÀúÁ¶ÇÏ¿© ¿µ±¹°ú ½ºÆäÀο¡¼ ¾à°£ÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í ÀüüÀûÀÎ À¯·´½ÃÀåÀº stay·Î ¸Ó¹°°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù. ½Å¹®¿ëÁö millµéÀº ´ÙÀ½ ºÐ±â¿¡ ¾à $10~20/MT ÀλóÀ» ½ÃµµÇÒ ¿¹Á¤À̸ç
À¯·´, ºÏ¹Ì. Çѱ¹ µîÀÇ »ý»ê·® °¨¼Ò·Î ´ÙÀ½ ºÐ±âÀÇ °¡°ÝÀλóÀº
¾î´À Á¤µµ ±àÁ¤ÀûÀÌ´Ù. Àεµ½ÃÀåÀº ÇöÀç´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀ̳ª ÀεµÀÇ
festival ±â°£ÀÌ °ÅÀÇ ³¡³ª°¨À¸·Î ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡°¡ ¿¹»óµÇ°í, Àεµ Á¤ºÎÀÇ posting tenderÀÇ ÁßÁö¿Í 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàµÇ´Â »õ·Î¿î ºÎ°¡¼¼(GST, ½Å¹®¿ëÁö 5%)µîÀ¸·Î ¼ö¿äÀÇ ¿µÇâÀÌ ¾î´À Á¤µµ ÀÖ°ÚÀ¸³ª ´ëºÎºÐÀÇ ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº °¡°ÝÀÌ
$10~20/MT »ó½ÂÇÑ´Ù´Â Àü¸ÁÀ» ³»³õ°í ÀÖ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[ºÏ¹Ì] Resolute ´Â ¿¬»ê 200,000Åæ
±Ô¸ðÀÇ CM °øÀåÀ» ´ÝÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºÏ¹ÌÀÇ coated paper ¼ö¿äÀÇ
°è¼ÓÀûÀÎ °¨¼Ò·Î ResoluteÀÇ No.2 °øÀå(200.000MT/y)À» 7¿ù 1ÀÏÀÚ·Î
Æó¼âÇÑ´Ù. À̹ø °øÀåÀÇ shut downÀ¸·Î ResoluteÀÇ Àüü capacity 720,000Åæ(pulp & paper)¿¡¼ ¾à 200.00ÅæÀÇ »ý»ê curtailÀÌ ¿¹»óµÇ¸ç Àüü 600°³ÀÇ ÀÏÀÚ¸® Áß¿¡¼ ¾à 180°³°¡ »ç¶óÁö´Â È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù. µ¿Á¾ ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â Resolute°¡ ¾î·Á¿î °áÁ¤À» Çß°í µ¿Á¾ ¾÷°è´Â ÀÌ°ÍÀÌ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ½ÃÀå¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù°í Çؼ®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Í µ¿½Ã¿¡, µ¿Á¾ ´Ù¸¥ Á¦Áö¾÷üÀÎ Verso, Catalyst´Â 7¿ù
1ÀÏÀÚ·Î coated mechanical(CM), coated freesheet(CFS),
supercalendered paper(SC)ÀÇ °¡°ÝÀ» $40/MT ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ÅëÁöÇß´Ù.
[À¯·´] CWF °¡°ÝÀÌ ¿À¸£±â
½ÃÀÛÇß´Ù.
Áö³ 3¿ùÃÊ 8%ÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ÅëÁöÇÑ ÀÌÈÄ, 3¿ù°ú 4¿ùÀº °¡°ÝÀÌ ¿À¸£Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù°¡ 5¿ùºÎÅÍ °¡°ÝÀÌ ¿À¸£°Ô ½ÃÀÛÇß´Ù. µ¶ÀÏÀ» ºñ·ÔÇÑ À¯·´ÀÇ CWFÁ¦Á¶ ¾÷üµéÀº Å« ÆøÀÇ °¡°ÝÀλóÀ» ±â´ëÇßÀ¸³ª
ÇöÀç±îÁö Æò±Õ euro10~25/MT ÀÎ»ó¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ¾÷°è
°ü°èÀÚÀÇ ¸»¿¡ µû¸£¸é, ÃÖ±Ù ¼ö¿ä°¡ ¾à¼¼ÀÓ¿¡µµ °¡°ÝÀÌ ¿À¸£´Â Çö»óÀº
pulp°¡°Ý»ó½Â°ú »ý»ê¿ø°¡ »ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±¸Á¶ÀûÀÎ ÀÎ»ó¿¡ ±¹ÇÑµÈ °ÍÀ¸·Î Çؼ®ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ º¯¼ö¿¡ µû¸¥ À¯·´ offset paper ¼öÃâÀÌ ¸¹¾ÆÁú °æ¿ì 6¿ù Áß¼ø ȤÀº 7¿ùÃÊ¿¡ ´Ù½Ã Ãß°¡ °¡°Ý»ó½ÂÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù°í Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
3. BOARD
[ÆÄÅ°½ºÅº] ÆÄÅ°½ºÅº Á¤ºÎ´Â Duplex ¼öÀÔ»êÀÎ Áß±¹, Àεµ³×½Ã¾Æ, Çѱ¹¿¡ ADD °ü¼¼ ºÎ°ú
Áö³ 5¿ù Áß¼ø°æ ÆÄÅ°½ºÅº
°ü¼¼Ã»Àº ÀÚ±¹ÀÇ »ê¾÷º¸È£¸¦ ¸í¸ñÀ¸·Î Duplex boardÀÇ ¼öÃâ±¹ÀÎ Áß±¹, Àεµ³×½Ã¾Æ, Çѱ¹¿¡ ADD ¿¹ºñ°ü¼¼¸¦
ºÎ°úÇß´Ù. Áß±¹Àº 15.12%, Àεµ³×½Ã¾Æ´Â 12.87%, Çѱ¹Àº 14.98%ÀÌ´Ù. ¾ÆÁ÷ ÃÖÁ¾ ADD°ü¼¼ ºÎ°ú ÀÏÁ¤Àº ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀº »óÅÂÀÌ°í À̹ø ADD °ü¼¼ÀÇ·Ú´Â ÆÄÅ°½ºÅº Duplex Á¦Á¶¾÷üÀÎ Century Paper¿¡ ÀÇÇØ Áö³ÇغÎÅÍ Á¶»ç°¡ ÀÌ·ç¾î Á³¾ú´Ù.
4. PULP
[Áß±¹] BEK °¡°ÝÀº 5¿ù¿¡µµ °è¼Ó »ó½ÂÇß°í 6¿ù¿¡µµ Ãß°¡ ÀÎ»ó ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î BEKÀÇ ¼ö¿ä°¡
Áõ°¡ÇÏ¿© 5¿ù °¡°ÝÀλóÀº ¼º°øÀû À̾úÀ¸¸ç 6¿ù °¡°Ý Àλ󿡵µ
Å« ¹«¸®´Â ¾ø´Ù°í Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. 5¿ù ±âÁØ ºÏ¹Ì BEK °¡°ÝÀº $980/MT(Àü³â µ¿±â´ëºñ 16.7% »ó½Â), À¯·´½ÃÀå °¡°ÝÀº $820/MT(Àü³â µ¿±â´ëºñ 20.6% »ó½Â)ÀÌ°í, Áß±¹½ÃÀå
°¡°ÝÀº $620~630/MT(Àü³â µ¿±â ´ëºñ 27.6% »ó½Â)À¸·Î °Å·¡µÇ¾ú´Ù. ³²¹ÌÀÇ
producerµéÀº 5¿ù »ó½Â ¿©¼¼¸¦ ¸ô¾Æ 6¿ù¿¡µµ
ºÏ¹Ì½ÃÀåÀº $40~50/MT, Áß±¹½ÃÀåÀº $20/MT, À¯·´½ÃÀåÀº $40/MT ÀλóÇÑ´Ù°í Å뺸Çß´Ù. ºê¶óÁú ³»¼ö½ÃÀåÀº Áö³ 5¿ù¿¡ $30/MT »ó½ÂÇÏ¿©
$630~750/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í 6¿ù °¡°ÝÀº ÃÖ´ë
$800/MT±îÁö ÀλóÇÑ´Ù°í ½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È´Ù. ±× ¹Û¿¡ ´Ù¸¥ ³²¹Ì½ÃÀåÀº Áö³ 5¿ù¿¡´Â $600~630/MTÀ¸·Î ÆǸÅÇßÀ¸¸ç 6¿ù¿¡µµ Ãß°¡ ÀλóÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀ̶ó°í ½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Ù.
5. WORLD NEWS
[Àεµ] Àεµ Á¤ºÎ´Â »õ·Î¿î
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¸¦ ½ÃÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Àεµ Á¤ºÎ´Â ¿À´Â 7¿ù 1ÀÏ ÀÚ·Î »õ·Î¿î ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(GST)¸¦ Àû¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀεµÀÇ ¸ðµç Áö¿ª¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ÀÇ ¼¼À² ¹üÀ§´Â 0~28% ÀÌ´Ù. ¿ì¼± Wood pulp ¿Í
recovery paper´Â 12%, newsprint´Â
5%, uncoated paper¿Í paperboard, greaseproof, glassine
paper, aseptic packaging paper´Â 12%, photographic paper´Â 18%, brochure Àμ⹰Àº 5%, ¾Æµ¿µµ¼´Â 12%, carton & boxÁ¦Ç°Àº 12%, wallpaper´Â 28%ÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ Àû¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
* Ãâó: PPI EUROPE VOL.32, NO.21 / PPI ASIA VOL.20,
NO.20 / PPI P & P VOL.39, NO.20 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.21