1. NEWSPRINT

 

[유럽] 공급과잉인 신문용지의 가격하락

7 월 주요 서유럽 시장에서 신문용지 가격이 하락했다. 중량45-g이 €500/톤 이하에 거래가 되었고 독일에서는 €10/톤 하락, 프랑스와 이탈리아에서는 €10-15/톤 하락했다. 일부 협상은 여전히 진행 중이다.
7월초 영국에서는 공급업체와 바이어들이 여전히 가격협상 중이었고 하락폭에 대해 논의했다. 영국 바이어들은 파운드화의 강세로 유럽대륙보다 대폭하락을 요구하고 있고 일부 바이어들은 42.5-G  £ 400/톤 이하로 하락하길 원한다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] 일부 CWF 가격 상승세

7월 CWF에 대한 가격은 주요 서유럽 시장에서 혼재했다. 영국에서는 가격이 대폭 하락하거나 안정되었다고 보고했고 종종 환율문제로 ￡10/톤까지 하락했다. 일부 가격은 여름 기간 동안 약세를 보일 것으로 예상된다.

유로존의 가격은 특히 상승하기 시작했는데 쉬트지 가격이 독일과 이탈리아에서 프랑스보다 더 많이 상승했다.
생산업체들은 대폭 가격인상을 희망하고 있고 지금이 아니라면 9월에 릴지와 재고 가격이 상승할 것으로 예상하기 때문에 협상은 여전히 진행 중이다.

 

[아시아] 중국 P&B시장, 가격 하락세 지속
중국 시장에서 종이 및 보드 가격은 7월 비수기로 하락세를 보였다.
CFP는 RMB200/톤($31.61/톤)으로 대폭 하락하였고100% 화학펄프 소재의 릴지는 6월 RMB5,200-6,350/톤에서 RMB5,000-6,150/톤으로 하락하였다. 큰 폭으로 하락한 고품질 CFP와 달리 저품질의 CFP는 RMB 4,750-5,200/톤에서 RMB4,750-5,150/톤으로 RMB25/톤까지 소폭 하락했다.

UFP 가격은 7월까지 평균RMB100/톤 하락했다. 화학섬유의 릴지는 RMB5,600-6,700/톤에서 RMB5,600-6,700/톤으로 하락하였고 목재/비목재 펄프로 제조된 UFP릴지는 6월 RMB5,300-5,850/톤에서 RMB 5,200-5,700/톤으로 하락했다.

110-120g/m² 중량의 Testliner는 6월 RMB2,850-3,500/톤으로 변함이 없고 같은 중량의 Recycled fluting또한 RMB2,500-3,000/톤으로 가격이 안정적이었다.

Coated ivory board는 RMB5,500-6,300/톤에서 RMB5,300-6,200/톤, Grayback coated duplex board는 RMB 3,900-5,000/톤에서 RMB3,700-4,800/톤으로 하락했다. 

 

2. BOARD

 

[유럽] 대체로 안정적인 WLC 가격

WLC시황은 FBB와 상당히 비슷하다. 수요가 약하지만 생산업체마다 다르고 리드타임은 평균 2~4주 범위로 다양하다. 거래가격은 대체로 안정적이지만 RCP가격하락으로 압박이 계속되었다. €5-10 할인된 낮은 가격의 스폿거래는 특수사업에서 오퍼되었다.

7월 이탈리아 시장에서 수요가 약간 개선되었고 몇몇 공장은 유지 보수 및 수급 재균형과 관련한 다운타임 시행이 예상된다.

 

 

3. MARKET PULP

 

[유럽] 유럽​​의 펄프 가격 하락세 지속

7월 중순 많은 협상이 진행중인 가운데 펄프 가격은 계속 하락하고 있고 장섬유는 바이어로부터 다시 가격압박을 받고 있다. 환율문제도 크게 작용할 것으로 보이는데 이 모든 것이 여름 비수기와 계속된 유로존의 경제침체에서 비롯되었다.

시장 관계자들은 NBSK가격이 6월 $820-830/톤에서 $800/톤 수준으로 하락했다고 보고했지만 여전히 $790/톤으로 압박하고 있고 BEK는 6월 $780-800/톤에서 $770-780/톤 수준으로 하락했다.

유로/달러 환율은 7월초 $1.26에서 7월 25일에 $1.21로 3주 동안 4%하락했다. 결과적으로 NBSK의 유로가격은 안정적이었고 BEK의 미달러가격은 하락하였으나 유로가격은 실질적으로 상승하였다.

스페인의 구제금융 위기와 Moody’s의 독일 국가신용등급 전망을 낮춘 가운데 유로화가 가까운 미래에 급등하기 쉽지 않을 것으로 보인다.

 

[북미] 8월 NBSK $850/톤 거래 확산
펄프 산업은 여름 비수기, 글로벌 경제 악화, Hardwood로까지 퍼진 Softwood의 약세로 침체기에 머물러 있다. Domtar, Fibrek, Mercer International, Resolute Forest Products, West Fraser, Weyerhaeuser를 포함한 몇몇 BSK생산업체들은 미국 스폿가격의 하락세와 중국발 수요약세로 가격하락을 예상한 북미 바이어로부터 가격압박을 받았을 때 softwood제품에서 $30/톤 하락을 발표하였고 8월 1일부터 NBSK 판매가격을 $850/톤 수준으로 인하했다.

세계 20대 생산업체의 재고는 하루분 증가하여 공급량의 34일이고 BHK는 예상보다 큰 폭으로 증가했지만 어느 분석가들도 BSK재고 감소에 긍정적으로 보지 않았다.

 

[아시아] 중국에서 수입 펄프 가격 하락 지속
중국의 수요약세로 펄프 시장이 가격 하락의 압박을 받고 있다. Arauco에서 radiata pine $40/톤, USK $20/톤까지 인하했고 다른 생산업체들은 가격을 유지하거나 바이어들에게 더 큰 할인혜택을 제공함으로써 가격을 인하했다.

NBSK가격은 $610-660/톤에서 $610-630/톤으로 하락, radiata pine는 $590-610/톤으로 $20-40/톤 하락했다. 러시아산 BSK가격은 CIF, $610-650/톤(DAF, $580-620/톤)으로 안정적이다. Arauco의 USK가 중국시장의 대부분을 차지하는데 북미와 남미산은 $560-570/톤, 러시아산은 $550-560/톤으로 하락했다. 남미산 eucalyptus는 $610-670/톤 러시아산 BHK는 CIF, $590-600/톤(DAF, $570-580/톤)이다.

 

[남미] Stora Enso의 글로벌 펄프 판매를 위한 중심지로 브라질에 주목
Stora Enso는 최근 세계 시장 펄프 사업을 재편성하고 브라질 상파울루 시내에 글로벌 영업 사무소를 두어 CEO Juan Carlos Bueno와 영업마케팅 부사장 Alexandre Nicolini의 경영하에 브라질을 중심으로 전세계에 걸쳐 버진섬유 사업을 선도할 것이다.
Stora Enso는 hardwood, softwood, fluff, dissolving pulp를 포함하여 펄프를 현재 연간 180만 톤을 생산하고 있고 2013년부터 Arauco와의 50:50 합작투자로 물량이 추가될 것으로 예상된다. 그리고 2014년까지 연산 45만톤이 예상되는 중국의 새로운 펄프 설비로 아시아 용량도 확장될 것이다.   

 

 

5. WORLD NEWS

 

[북미] DIP채권자의 추가 자금 지원 보류 이후 SP Newsprint의 패스트트랙 , 자산 매각 판결
채권단이 지불 불능의 신문용지 제조 업체에 대한 DIP자금 추가 지불을 거부한 이후 미국 파산법원 판사는 SP Newsprint자산의 패스트트랙 경매 처분을 승인했다. Christopher Sontchi판사는 8월 13일에 입찰 마감, 8월 17일에 경매일, 8월 21일에 매매공판으로 빠른 타임 라인을 승인했다.
SP Newsprint는 채권단인 GE Capital, Avenue Capital, Fairfax Financial Holdings에게 DIP $2,500만 지원을 요청했으나 채권단측 변호인, Richard Levy는 지분의 근본적인 갈등으로SP가 CH11에서 벗어날 때까지 어떠한 추가 자금 투입을 보류할 것이라고 전했고 판사에게 SP의 최고 고객 중 2기업이 8월말까지 자산의 유동성을 유지하고 자산매각을 확장하기 위해 다운타임을 시행했기 때문에 주요 오더를 취소했다고 전했다.
DIP를 제공한 채권자는 $2억 8천만을 받아야 하지만 SP의 재활용 사업에 따른 GA, Dublin과 OR, Newberg공장의 우선 신용 입찰에 $1억 4,500만을 합의했다.

 

 

 

 * 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.29 / PPI ASIA VOL.15, NO.28 / PPI EUROPE VOL.27, NO.29 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.29