포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2012년 07월 27일

2012 / 07 / 27 [오전 11:28:02]

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1. NEWSPRINT

[남미] 7월 브라질에서 신문용지 가격 $670-715/톤 하락, 관계자들은 더 낮은 스폿오퍼 보고
바이어들이 가격인하를 위해 공급업체들을 강하게 압박하고 있고 브라질에서 신문용지는 이번 달 $670-715/톤으로 6월부터 $10-15/톤 낮아져 연간 1.8%하락했다. 바이어들은 현재의 가격수준에 만족하지 않고 스폿오퍼가 $640-660/톤에 이루어지고 있기 때문에 가격할인을 더 요구하고 있다. PPI Latin America는 그 스폿가격이 고객유치를 위한 생산업체들의 노력으로 적은 물량에 적용되었다고 알고 있지만 단골 납품업체들은 로컬시장에서 가격이 불균형적으로 나타나고 있고 다른 관계자들은 $640/톤 혹은 더 낮은 수준이라고 진술했다.

스페인은 신문용지 수출 가격이 낮은 나라 중 하나인데 유럽에서는 공급과잉이지만 국내 생산을 흡수할 시장이 없어 해외 시장을 개척하고 있다.

2. RECOVERED PAPER

[유럽] 7월 RCP 가격 하락세 지속
주요 유럽 시장에서 RCP가격 하락세를 보였다. 5-6월 OCC와 mixed paper & board에서 €10-20/톤 하락한 이후 유럽에 걸친 RCP수요약세와 아시아향 특히, 중국의 RCP수출저조로 7월에 벌크 제품 가격이 재하락했다. 몇몇 시장 관계자들에 따르면 mixed paper와 OCC가격수준은 약 €10/톤 하락하였다.

중질의 Sorted graphic paper for deinking(1.11)는 6-7월에 약 €20-30/톤 하락했고 다른 deinking제품 또한 하락했다. 고질의 RCP제품가격은 크게 변화가 없는데, 7월 중순 mixed paper & board(1.02)는 공장인도가격 €50-60/톤, OCC(1.05)는 €60-80/톤, Sorted graphic paper for deinking(1.11)는 €80-100/톤 하락했다.

시장 관계자들은 앞으로의 RCP가격에 대해 이견을 내놓았는데 몇몇 관계자들은 벌크와 Deinking제품에 대해 최근의 가격하락 이후 바닥을 치거나 당분간 재하락을 하지 않을 것이라고 하였고 일부는 8월에 가격을 예상하지 못했다.

[아시아] RCP 가격 여전히 하락세
지난 2주 동안 아시아 전역으로 RCP가격이 하락했다. 공급업체들은 가격인하에도 불구하고 고객들이 여전히 구매물량을 줄이고 할인을 더 요구했다고 말했다. 중국에서 미국산 OCC가격은 $203-205/톤으로 $15/톤 하락, ONP는 $185-188/톤으로 $9-10/톤 하락, Mixed paper는 $163-165/톤으로 $12-13/톤 하락했다. 미국산 프리미엄 제품 역시 가격이 하락하여 SOP는 $240-245/톤으로 $5/톤 하락, NDLK는 $240-245/톤으로 $5-10/톤 하락했다. 유럽산 OCC는 $175-180/톤으로 $13-15/톤 하락, ONP는 $180-185/톤으로 $10/톤 하락, Mixed paper & board는 $155-157/톤으로 $15-16/톤 하락하였다. 일본산 OCC는 $195-200/톤으로 $10-13/톤 하락, ONP는 $205-208/톤으로 $9-10/톤 하락, mixed paper는 $190-192/톤으로 $5/톤 하락했다.

[북미] 6월 이후로 중국향 미국OCC가격 $160으로 $20-25/톤까지 급락; 미국공장에서 가격 하락 예견
지난 2주 동안 미국산 OCC수출가격은 미국/뉴저지항에서 $140, LA-롱비치항에서 $160으로 $20-25까지 급락했다. LA지역의 두 개 항에서 FAS조건으로 가격이 $160이었는데 2010년 $151수준이었던 이후로 가장 낮았고 OCC수출가격은 전년대비 $75-80 낮아졌다.

중국의 주요 항으로의 수출가격은 월 초에 $220이었으나 7월 19일자 기준으로 미국산 OCC는 $198/톤, 유럽산은 약 $178에 수출되었다. 동부지역의 한 공급업체는 수출가격이 큰 폭으로 하락하여 8월에 미국공장이 OCC가격을 인하할 것이라고 예상했고 미국의 한 주요 공급업체는 이번 주 중국으로의 OCC수출이 힘들 것으로 전했다.

3. MARKET PULP

[유럽] 소비감소에도 불구하고 6월 펄프 재고감소
6월 유럽의 펄프소비가 감소하였고, UTIPULP의 수치에 따르면 소비자들의 펄프 재고 또한 감소하였다. 유럽소비자들의 펄프 재고는 608,100톤으로 전월 대비6.4% 감소, 전년 동월대비 7.9% 감소했고 소비는 1,002,054 톤으로 전월 대비2.1% 감소한 반면 전년 동월대비 1.6% 증가했다. Hardwood펄프 재고는5월 368,233톤에서 6월 244,999 톤으로 감소하였고 softwood펄프는 5월 256,335에서 6월 244,999톤으로 감소하였다. 지난 달 재고량은19일 분으로 전월 대비 1일분, 전년 동월대비 1일분 감소했다.

[아시아] 중국기업에 의한 BSK공장인수에 어려움

캐나다, 온타리오의 가동이 중단된 Terrace Bay Pulp공장 매입과 DP생산으로의 전환을 위한 인도의 Aditya Birla Group의 입찰이 중국의 Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical에 의해 어려움을 겪고 있다.

이번 주 하북성의 중국본사 부사장은 발표된 매매의 어려움에 대해 법원에 신청서를 제출했다. 그는 파산한 공장의 입찰 과정이 충분히 명확하지 않았고, 공장매매와 DP 생산전환에 대한 그의 제안이 Aditya Birla보다 더 낫다고 진술했다.

그러나 파산한 Terrace Bay공장, Ernst와 Yonge의 입회인은 캐나다 정부의 감독하에 입찰 과정이 잘 이행되었다고 선언하며 Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical의 불만에 대한 항소를 기각했다.

인도 기업에 대한 매매는 10 월에 재생산가동을 보장하기 위해 이달 말까지 완료되어야 함으로 Ernst와 Yonge도 중국기업의 불만에 마찰을 주는 것이 Aditya Birla 거래에 위험을 줄 수 있다고 경고했다.

[아시아] 중국의 일부 펄프 공장 다운타임
여름 비수기 동안 중국 제지공장의 펄프 구매 감소와 가격약세, 수요저조와 함께 종이와 보드 시장이 어려움을 겪고 있어 중국의 많은 펄프 생산업체들은 다운타임을 시행했다.

이전에 계획되었던 BSK생산에도 불구하고 Nanning Phoenix Pulp & Paper는 7월초에 bleached kraft 펄프의 연산 15만 톤 생산을 중단하여 재가동 시기는 알 수 없고 다른 BSK 생산업체, Hunan Juntai Pulp & Paper는 작년에 DP를 연산 30만 톤으로 조정했다. APRIL은 산동성 르자오시 공장에서 7월에 설비보수를 위해 BHK의 다운타임을 10일로 계획했다. Shandong Haiyun Ecological Paper는 6월에 짚펄프 연산 5만톤 생산을 중단하여 재가동 시기는 알수 없고 Fujian Qingshan Paper는 7월초 6만 톤 생산을 연기했다.

시장 관계자는 Nine Dragons Paper(Holdings)가 내몽골 자치 구역의 자사 공장에 USK연산 10만 톤의 펄프 건조기를 재설치하고 kraft paper생산을 목표로 하고 있다고 보도하여 펄프 생산량이 줄어들 것으로 보았다.

4. WORLD NEWS

[북미] IP, 글로벌 성장 예견
IP(international Paper)는 지난 10년 동안 미국의 극적인 수요 감소로 2010년부터 2015년까지 북미 UFS수요가 연간 3% 하락할 것이라고 전했다. 북미의 수요감소는 주로 인터넷과 모바일 기술의 영향으로 IP 경영진들은 스마트폰 모바일 기기가 1억77백만에서 3억5백만으로 2010년부터 2015년까지 연간11 %성장할 것으로 전했다. 우편물은 2015 년에 1,370억으로 연간 3 %까지 감소, 광고 전단지는 2015년 390억으로 연간 6%까지 감소할 것이라고 전했다.

IP의 UFS사업 절반이 미국이었던 반면, IP경영진들은 uncoated printing 지에 대한 러시아, 브라질, 인도에서의 해외성장의 윤곽을 보여주었다. 회사는 작년 연산 275천 톤 생산능력의UFS공장을 운영하고 있는 Andhra Pradesh의 70% 지분을 매입한 인도가 UFS글로벌 시장에서 NO.3가 될 것이라고 전했고 브라질의 UFS소비는 2025년까지 15년 동안 두 배가 될 것으로 예상했다. 또한IP는 러시아에서 UFS office지의 연산 18만 톤을 생산하고 국내 유일의 CFS생산업체가 되기 위해 Arkhangelsk의 Koryazhma공장에서 2억 6천만 달러 프로젝트를 계획하고 있다.

[아시아] 휴지 원통 심봉 재료 가격 짬짜미, 91억 과징금

두루마리 휴지 등의 원통형 심봉을 만드는 종이재료인 지관원지의 가격을 담합한 제지업체들이 공정거래위원회에 적발돼 과징금 처벌을 받았다. 공정위는 24일 지관원지 가격인상을 담합한 신대일제지공업과 영풍제지, 천일제지 등 3개 지관원지 제조업체들에 91억 2700만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다. 업체별로는 신대일제지공업 10억5000만원, 영풍제지 39억 7200만원, 천일제지 41억500만원 등이다. 공정위 조사결과 이들 업체들은 2007년 7월부터 2009년 5월까지 1년 10개월 사이에 6차례나 가격인상을 담합했다. 지관원지 시장은 이들 3개 제지업체가 90%가량을 점유하고 있는 전형적인 과점상태여서 구조적으로 담합 발생 가능성이 매우 높은 분야로 공정위는 원재료 가격 변동 등으로 가격을 조정할 필요가 있었으나 업체들이 단독으로 가격을 인상하려는 부담감을 회피하기 위해 다른 업체들과 담합등을 통한 공동대응이 추진된 것으로 설명했다.