1. RECOVERED PAPER

 

[북미] 대부분의 미국산 고지제품의 수출약세로 오더부족과 가격인하초래

중국 경제의 더딘 성장, 공장의 다운타임, 인도 루피화의 급락과 함께 수출 수요의 약세로 지난 달부터 평균 $5/톤 상승한 OP제품을 제외하고 이달 대부분의 고지가격은 하락했다. ONP No.8은 캘리포니아를 제외하고 미국에서 FOB조건에 $100/톤 미만의 수준이었고 남동부지역/Dallas-Houston에서는 $80-85 수준에서 가격이 혼재했다. 전년대비 OCC는 $60하락, mixed paper는 $50하락, ONP No.8는 $45하락했다. 연간 가격은 고품질과 펄프 대체품에서 큰 폭으로 하락하였는데 OP는 지난 12개월 동안 $110까지 하락하였고 SWL은 $105, hard envelope cuttings는 $125까지 하락하였다.

 

 

2. MARKET PULP

 

[아시아] 중국에서 BSK와 BHK 펄프 가격 재하락
경기 침체 속에서 바이어 유치를 위해 공급업체들이 다른 업체들과 경쟁하면서 펄프 가격을 인하하였고, 중국의 공급과잉으로 대부분의 펄프제품 가격이 하락세를 보인 가운데 BSK와 BHK펄프 제품의 가격도 하락했다.
NBSK수준은 $610-660/톤으로 $10-20/톤 하락, radiate pine는 $630-650/톤에서 $600-650/톤으로 하락한 반면, 러시아산 BSK는 CIF조건 $610-650/톤(DAF, $580-620/톤)으로 $20/톤 하락하였다. 러시아산 BHK는 $40/톤 대폭 하락하여 CIF, $590-600/톤(DAF, $570-580/톤)이다. 남미산 eucalyptus가격은 $610-670/톤으로 $10/톤 하락했다.

 

[남미] 7월 브라질 BEK가격 $ 5/톤 상승, 남미 바이어 첫 번째 가격하락 보고
브라질의 BEK펄프 가격이 여러 달 동안의 가격상승 이후 보합세를 보였다. 일부 관계자는 레알화로 현재 가격 수준이 고가이고 브라질 시장에서 단기간에 가격상승을 하지 않을 것이며 이미 BEK가격 하락이 발생한 글로벌 시장과 관련하여 3-4분기에 가격하락세를 예상하고 있다고 말했다.
PPI 남미의 월간 조사에 따르면, 브라질에서 7월 BEK가격이 $725-785/톤으로(브라질 Pis/Cofins 세금 포함) $5/톤 상승하였지만 현재 가격은 전년 수준에 비해 9%낮다. 다른 남미 국가들은 이번 달 BEK가격이 6월 $690-750/톤에서 7월 $670-730/톤 수준으로 하락하여 2012년 첫 가격하락을 보였고 연간기준 12.5% 낮아졌다.

3. WORLD NEWS

 

[유럽] 러시아 의회, WTO 가입 비준
러시아 상하의원이 WTO가입을 비준하였고 8 월에 WTO회원이 되면 러시아는 의무적으로 수입관세를 낮추게 될 것이다. 2015-2016년 까지 모든 containerboard 제품에서 수입 관세를 5-10%까지 낮추게 되는데 Sack kraft와 cartonboard를 포함한 다른 패키징 제품은 10-15%까지 낮아지고
출판용지는 주요제품에서 2-3년 안에 5-15%까지 낮아질 것이다. LWC에 대한 수입 관세는 2014년에 10%로 떨어질 것이다.

[유럽] 2011년 유럽의 펄프 및 종이 소비 감소
지난해 유럽​​의 펄프 및 종이 산업은 어려움을 겪었고 2011년 주요 제품에서 부정적인 발전을 보였다.
CEPI의 일부 회원국의 펄프 및 종이 공장은 2010년 1,007개에서 2011년 993개로 감소하였고 설비는 1,412개에서 1,381개로, 고용인은 225,072명에서 221,537명으로 감소했다. 펄프 및 종이의 생산 수치는 작년에 유럽에서 최고로 안정적이었다. CEPI에 따르면, 펄프 생산량은 2011년에 3,880만 톤으로 변함이 없지만 소비량은 2010년 4,550톤에서 2011년 4,450톤으로 감소했다.

종이 및 보드 생산량과 소비량은 전년도에 비해 2011년에 소폭 낮아졌는데 총 생산량은 약 9,500만 톤으로 1.7%감소했고 소비량은 8,150만 톤으로 1.8%감소했다.

[아시아] 중국의 펄프 및 종이 설비 폐쇄 추진 진행
중국 정부는 전체 용량 중 연산 880만톤 감소를 계획으로 낙후된 펄프 및 종이 설비 폐쇄를 위해 2011년 캠페인의 세부 사항을 발표했었고 7월 9일을 기준으로 폐쇄될 설비들의 세부사항 목록에 588개의 펄프 및 종이 업체가 기록되어 있다.
MIIT(국가공업신식화부)는 당국이 9월 말까지 공식적으로 금지된 설비를 폐쇄하고 올해 말까지 설비를 분해할 것이며 펄프 및 종이 산업의 실제 상황에 따라 계획이 수정될 수 있다고 말했다.

계획 중 올해 가장 큰 규모로 하북성, 호남성, 하남성에서 총 45%에 달하는 연산 395만 톤 설비가 폐쇄될 것이다.

 

[북미] NewPage의 채권자들, 합병거래 협상을 위해 Verso에 압박 넣어
Verso Paper가 제안한 합병 조건에 대해 NewPage의 반대에도 불구하고, 채권자들은 합병이 일어날 것으로 확신하고 있고 결국 Verso는 파산에서 벗어난 부실한 NewPage보다는 분담금을 더 인상할 것이라고 관계자들은 말했다.
Verso는 NewPage의 조직개편에 대한 부분으로써 챕터 11 구조조정하에 합병을 제시했고 글로벌 인쇄용지와 광택지 산업에서 강세를 보일 것이라고 말했지만 원금의 83%에 대한 제안은 NewPage의 최초 선취 특권 채권자인 Oaktree Capital Management와 Centerbridge Partners(총괄적으로 최초 선취특권의 15-20%를 소유한다고 말함)에 의해 거절되었다. NewPage는 진술서에 주주, 직원, 사업에 대해 "상당한 손실 위험"을 설명했고 더 이상의 협상은 예상하지 않았다고 말했다. Verso는 5월에 원금의 103%를 제안 했지만 공시에 따르면 입찰가가 낮아졌다. 현재 제안은 첫 번째 선취특권 어음소지자에게 새로운 Verso 어음의 $10억7천5백만, 회사의 보통주 $1억5천만, 현금 $2억을 제공하게 되고, 두 번째 선취특권 어음소지자를 위한 Verso 보통주의 불확실한 금액뿐만 아니라 무담보 채권자를 위한 불확실한 회복을 포함하게 된다.

 

 * 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.18 / PPI ASIA VOL.15, NO.17 / PPI EUROPE VOL.27, NO.17 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.17