1. NEWSPRINT

 

[북미] Stadacona와CornerBrook 벼랑 끝에서 탈출

북미 신문용지 용량의 40%를 차지하는 White Birch, Kruger, Catalyst는 이번 주 각각의 사업에 영향을 미치는 불확실성을 해소하기 위해 노력했다.
White Birch는 퀘벡의 CEP(the Communications, Energy and Paperworkers union)의 대표들과 함께 가동이 중단되었던 공장의 재개와 퇴직연금제도에 대해 협상했고 기업은 Stadacona의 현 근로자와 퇴직 근로자의 부실 퇴직연금적립제도로 $3,500만을 지불할 것이다. 공장을 재개하기로 합의가 되어White Birch의 퇴직자들은 이번 주 법원 공판을 보류했고6월 29일 몬트리올의 고등 법원 공판에서 White Birch의 채권자들로부터의 보호가 7월 24일 까지 연장되었다.

Kruger의 Corner Brook 공장에서는 300명 이상의 노조원들이 명시되지 않은 임금 삭감과 새로운 노동거래에 대해 수락했다. 약 40명의 기계공, 용접기사 대표들이 반대했는데 새로운 단체 협약은 즉시 효력이 있었고 그 승인은 두 번째 무기명 투표의 장을 마련하였다. 8월 무기명 투표의 결과가 발표 난 후에 Corner Brook의 실행 가능한 장기 미래 계획을 마무리할 수 있으며 그 사이 Kruger는 공장의 다른 경비 절감 조치를 준비한다.

Catalyst는 브리티시 컬럼비아 대법원의 청문회에서 정정된 정리계획을 승인받았고 구조 조정 계획은 월요일 두 번째 투표에서 회사의 담보 및 무담보 대출의 99%이상 지원을 받았다. 기업의 조직 개편을 확정하기 전에 캐나다와 미국 법원의 승인이 필요하고, 미국 Ch15 법원 판결에서 청문회 확인은 7 월 중순으로 예상된다.

2. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 중국향 미국 OCC 가격 소폭 하락, 5개월 동안 15달러 하락, 작년부터  $55하락
중국에서 보드의 공급 과잉과 주기적으로 공장의 다운타임을 야기했던 포장재 수집의 낮은 회복으로 중국향 미국 고지 가격이 지난 4주 동안 소폭 하락하였고 지난 5 개월 동안 OCC에서 $15/톤 하락했다.
중국의 계속되는 수요약세로 OCC와 같은 고지의 수집량에 영향을 미쳐 2월 이후로 중국향 OCC는 $220/톤으로 $15/톤 하락하였고 이번 주에는 $2/톤 하락하였다. 전년 동월과 비교해 $50/톤 하락하였고 미국 중서부의 일부 무역업체들은 중국 바이어들의 견해에 비추어 이번 주 미국 OCC가격이 $215/톤으로 하락할 것이라고 믿었다. 공급업체 한 관계자는 중국으로부터의 OCC수요와 가격이 금방 상승할 것으로 보지 않았고 7-8월에는 더 낮아질 것이라고 전했다.

 

3. MARKET PULP

 

[유럽] 유럽​​의 가격압박 속에서 NBSK 가격은 하락세
가격협상이 지속될 것이라고 전해지면서 6 월 마지막 주 유럽 펄프 시장이 분주했고 협상은 생산업체들의 입장에도 불구하고 장/단섬유 가격이 점점 더 무거운 압박을 받으며 하락했다. 장섬유 시장이 단섬유 시장보다 더 약세가 지속되었고 NBSK펄프 가격이 5월 $840-850/톤에서 $820-830/톤 수준으로 하락했다. Hardwood시장은 상황이 더 낫지만 $780-790/톤에서 역시 압박은 증가하고 있다. 6월 22일 기준으로 FOEX에 따르면 BEK가격이 $784.38/톤으로 $1.45 하락, NBSK는 $831.20/톤으로 $3.16 하락했다. 

글로벌 생산업체들의 5월 재고는 공급량의 33일로 1일분이 증가했으나 선적량은 4월보다 2.9% 증가했다. 유로존 펄프통계에서는 지난 달 1,017,951 톤으로3.3% 감소하여 유럽 항만의 재고가 낮아졌다.

 

[아시아] 큰 고객을 위한 할인거래로 중국에서 일부 펄프 가격 인하
수요약세에도 불구하고 북미와 남미, 유럽의 생산업체들은 중국으로 많은 물량의 펄프를 선적했고 고객들의 수주를 기다리며 중국항만의 창고에 보관되어 있다. 공급업체들은 제품의 판매가격을 유지했지만 다량을 구입한 바이어들에게는 큰 폭으로 할인된 가격에 판매했다. NBSK는 $10-20/톤 할인하여 $630-670/톤, 북미 eucalyptus는 $10/톤 할인하여 $620-670/톤이다. 다른 제품은 가격이 유지되었고 러시아산 BSK는 CIF조건으로 $640-650/톤(DAF, $610-620/톤), 러시아산 BHK는 CIF조건으로 $630-640/톤(DAF, $610-620/톤)으로 판매되었다. 북미-남미산 USK는 $580-590/톤에, 러시아산은 $570-580/톤에 판매되고 있다.

 

[북미] 7월 NBSK $20 추가 하락, Arauco는 중국에서 가격유지

관계자들은 여러 달 동안 북미 펄프 시장에 영향을 미칠 수 있는 해외지역의 침체를 예상했었고 이번 주 미국 주요 두 업체의 제품 가격 하락을 초래했다. Resolute Forest Products와 Weyerhaeuser는 NBSK판매가격을 $880/톤, Resolute는 SBSK 를 $840/톤으로 각각 $20 인하했다.
가격하락의 압박이 전 세계적으로 증가함에 따라 Arauco는 중국에서 BKP $650/톤, UKP $590-600, BEK $670으로 가격을 유지했다. 북미산 펄프의 주요제품에서 $15-30/톤 하락하고 NBSK생산업체인 Canfor Pulp, Domtar, West Fraser가 판매가격 $20 하락을 발표한 이후 NBSK 스폿 가격은 미국 동부와 중서부향 선적이 $670-710/톤으로 유지되었다. 일부 바이어 관계자들은 7월 스폿 가격을 $20/톤보다 더 큰 폭으로 압박할 것이라고 전했다. 

 

4. WORLD NEWS

 

[아시아] 중국의 종이 및 보드 가격 여전히 약세
6월 중국에 대부분의 종이와 보드 제품이 계속된 수요약세로 가격 하락세를 보였다. Fine paper가격은 RMB 50-100/톤 ($7.91-15.82/톤)까지 하락했다. Mixed wood와 Nonwood fiber 성분인 UFP 릴지는 5월에 RMB 5,400-5,900/톤에서 하락하여RMB 5,300-5,850/톤에 판매되고 있다. 100% chemical fiber 성분의 고품질 제품 가격은 전월 RMB 5,700-6,600/톤에서 RMB 5,600-6,600/톤으로 하락, Coated fine paper 제품에서 mixed chemical/mechanical 성분의 릴지가 RMB 4,800-5,300/톤에서 RMB 4,750-5,200/톤으로 하락했다.

공장들이 재고를 확보하고 있고 무역업체들은 비수기를 맞아 재고를 줄이기 위해 가격을 인하하기 시작했다. 또한 많은 중국 인쇄업체와 출판사들이 정부지원의 중단 등 인쇄/사무용지 제품 소비에 영향을 미치는 변화로 인해 큰 어려움에 직면해 있다고 한다.
보드는 대부분의 제품이 RMB 100-200톤 하락하였다. Recycled containerboard에서 중량 110-120g/^m2의 testliner는 5월 RMB 2,950-3,600/톤에서 하락하여 RMB 2,850-3,500/톤에 판매되고, 동일한 중량의 recycled fluting가격은 RMB 2,500-3,000/톤으로 전월보다 RMB 100/톤 낮아졌으나 생산업체들은 올해 8월 페스티벌과 국경절을 준비하기 위해 7 월 가격 인상을 압박하고 있다.

Grayback coated duplex board가격은 RMB3,900-5,000/톤으로 RMB200/톤까지 하락했다. 

 

[아시아] 공급과잉과 환경문제 해결을 위한 중국의 개발계획

중국은 국내 시장에서 공급과잉 문제를 해결하기 위해 펄프 및 종이 산업에 대한 개발 계획에서 국가 정책을 조정했고 Sinolight Corporation의 사무국장, Cao Zhenlei는 6월 12일 상하이 컨퍼런스에서 두 가지 주요 목표로 용량제어와 청정생산이라고 진술했다.
이전의 5개년 계획 중 PM설비의 투자로 신문 용지와 고급 인쇄용지의 공급과잉을 초래하였고 점점 악화되었다. 신규사업을 검토하고 있는 주요 정부 기관인 NDRC는 지난해 추가로 신문 용지와 고급 인쇄용지의 설비 가동을 억제하도록 지침을 내렸고 현재 다른 ​​분야로도 확장되었다.

Cao는 정부의 중국 전체 펄프와 종이 용량을 효율적으로 억제하고 석탄소비 감소, 쓰레기방출 감소, 수질오염 감소 등 청정생산을 촉진하기 위한 환경 법률을 강화해야 한다고 덧붙였다.

[남미] Moody’s, Celulosa Argentina 등급 하향
Moody’s Latin America는 Celulosa Argentina(CASA)의 기업 신용 등급을 B2에서 B3로 하향 조정했고 기업이 아르헨티나 정부의 신용상태로부터 완전히 독립될 수 없어 국가채무를 나누게 될 위험을 안고 있기때문에 앞으로 등급에 대한 전망은 부정적이다.

낮게 유지가 될 현금잔고와 CASA의 마진에 코스트인플레이션의 영향으로 단기 부채 만기에 직면하기 때문에 등급변동 또한 기업의 현재 타이트한 유동성 포지션을 고려하고 있고Moody’s는 그 기업의 마켓리더십과 국내 펄프 & 종이 시장에서 인식된 브랜드명을 강조했다.

 

 

 

 * 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.26 / PPI ASIA VOL.15, NO.24 / PPI EUROPE VOL.27, NO.25 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.25