1. PULP
[ºÏ¹Ì] ¹Ì±¹ ÆÞÇÁ SPOT °¡°Ý
$15-20 ÀλóµÇ°í, Áß±¹¿¡¼ $700 °Å·¡
¼º»çµÇ´Ù
ºñ¼ö±â µ¿¾È Áß±¹ ¹ÙÀ̾îµéÀÌ ¹Ì±¹
SPOT ¹°·®À» °¡Á®°£ ÀÌÈÄ ºÏ¹Ì ½ÃÀåÀÇ ÆÞÇÁ °ø±ÞÀÌ ´Ù½Ã ŸÀÌÆ®ÇØÁö¸é¼, 9¿ù °è¾à °¡°ÝÀÌ
¿À¸¦ °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁ³´Ù.
À̹øÁÖ Áß±¹ÀÇ NBSK ÀçÆǸÅ
°¡°ÝÀº US$100 ÀÌ»ó »ó½ÂÇÏ¿´°í, ¹Ì±¹ ½ºÆÌ ¹°·®ÀÇ 8¿ù °¡°ÝÀº $30 ¿À¸¥ °ÍÀ¸·Î ¸¶¹«¸® µÇ¾ú´Ù. ¸ðµç ÆÞÇÁ °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇÏ°í ½ÃÀåÀº ¡°ÇÖ¡±ÇÏ´Ù°í ÆǸÅÀÚ Ãø °ü°èÀÚ°¡ ÀüÇß´Ù.
ij³ª´ÙÀÇ NBSK »ý»ê¾÷üµéÀº 9¿ù ÇØ¿Ü °¡°ÝÀ» $700 net À¸·Î ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ °¡°ÝÀº Áö¿ª¿¡ µû¶ó $30~60 ÀλóµÈ °ÍÀÌ´Ù. °ü°èÀڵ鿡 µû¸£¸é, Áö³ ÁÖ¸»±îÁö Áß±¹¿¡¼ $700 net °¡°ÝÀÌ ÀÌ¹Ì ¸¶°¨µÇ¾ú°í, ½ÉÁö¾î ´õ ³ôÀº °¡°Ý¿¡µµ
»õ·Î¿î °Å·¡°¡ ü°áµÇ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù.
¹Ý¸é, À¯·´ÀÇ Mercer International°ú Sodra ´Â 9¿ù 1ÀÏÀÚ·Î $920 °¡°ÝÀ»
¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. À¯·´ÀÇ °¡°Ý ÀλóÀº ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¸Å¿ì °·ÂÇÑ ¼ö¿ä, ƯÈ÷
Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä ¶§¹®¿¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. »ý»êÀÚµéÀº 9¿ù ¹Ì±¹°ú À¯·´
°¡°ÝÀÌ ÀüüÀûÀ¸·Î $30 ÀλóµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ´Â ¹Ý¸é, ¹Ì±¹
¹ÙÀ̾îµéÀº °ø±Þ¾÷üµé°úÀÇ Á¤±Ô°è¾à¿¡¼ $30 ÀÎ»ó¿¡ ÀúÇ×ÇÒ »ý°¢À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¹Ì±¹ÀÇ SBSK ½ºÆÌ ½ÃÀå °¡°ÝÀº $20 »ó½ÂÇÏ¿© $610~640 ±îÁö ¿Ã¶ú´Ù. NBSK¿Í SBSK ½ºÆÌÀÌ $20 ¿Ã¶úÀ¸³ª, ÀÌ°ÍÀÌ
ÁÖ¿ä NBSK »ý»êÀÚ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ $30 °¡°Ý ÀλóÀÌ È®Á¤µÈ
°ÍÀ» ÀǹÌÇÏÁö´Â ¾Ê´Â´Ù. ½ÃÀå Á¡À¯À²ÀÌ °¡Àå Å« ¾÷üÀÎ IP¿Í GP°¡ ¾ÆÁ÷ °¡°Ý ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
2. BOARD
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ Recycled Board 8¿ù
°¡°Ý °í°ø ÇàÁø, Fine paper 9¿ù Àλó Àü¸Á
Áß±¹ Recycled
packaging board ½ÃÀåÀº RCP °¡°ÝÀÌ ±ÞµîÇÏ¸é¼ È¥¶õÀ» °Þ¾î¾ß Çß´Ù. Recycled containerboard »ý»ê¾÷üµéÀº 7¿ù È¥¶õ½º·±
½ÃÀå »óȲ¿¡ µÚÀ̾î 8¿ù¿¡ 2~3¹øÀÇ °¡°Ý ÀλóÀ» ½ÇÇöÇÏ¿´´Ù. °í°µµ corrugating mediumÀÇ °¡°Ý »ó½ÂÆøÀÌ °¡Àå ÄǴµ¥, Áß±¹ µ¿ºÎ¿¡¼ RMB 700($106) ÀλóµÇ¾î RMB 4,920~5,110 ±îÁö ¿Ã¶ú´Ù. Testliner ¿ª½Ã RMB 600~650 ÀλóµÇ¾î RMB 5,290~5,420 ÀÌ µÇ¾ú´Ù. Kraft-top liner ´Â RMB 550~600 ÀλóµÇ¾î RMB 5,350~5,550 À¸·Î, White-top liner´Â RMB 350~400 ¿À¸¥ RMB 5,360~5,680 ±îÁö ±ÞµîÇß´Ù. ³²Áß±¹ÀÇ ÁÖ¿ä recycled containerboard °¡°ÝÀº RMB 400~500 ÀλóµÇ¾î, Áß±¹ µ¿ºÎÁö¿ª º¸´Ù´Â ¿Ï¸¸ÇÑ »ó½Â¼¼¸¦
º¸¿´´Ù.
Recycled Containerboard Á¦Á¶¾÷üµéÀº ¹Ì±¹»ê OCC¸¦
´ëüÇϱâ À§ÇØ Unbleached Softwood Kraft¸¦ ±¸¸ÅÇϱ⠽ÃÀÛÇß°í, ÀÌ·Î ÀÎÇØ unbleached softwood kraft pulp ¿¡
´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ±ÞÀÛ½º·¹ Áõ°¡ÇÏ°í °¡°Ý ÀλóÀÌ Ã˹ߵǾú´Ù.
ÇÑÆí, ´ëºÎºÐ »ý»ê¾÷üµéÀÌ
³ôÀº ÆÞÇÁ ºñ¿ëÀ» »ó¼âÇÏ·Á°í fine paper °¡°Ý ÀλóÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ¸é¼ Fine Paper °¡°Ý Ç϶ô¼¼°¡ ¸ØÃß°í È帧ÀÌ ÀüȯµÇ¾ú´Ù. Premium °ú Commodity CFP °¡°ÝÀº 8¿ù¿¡ °¢°¢ RMB 6,500~ 6,700 ±×¸®°í RMB 6,200 ~ 6,500 À¸·Î
º¯ÇÔÀÌ ¾ø¾ú´Ù. UFP ¿ª½Ã 7¿ù¸» ÀÌÈÄ ´õ ÀÌ»ó °¡°Ý Ç϶ôÀº
¾ø¾ú´Ù. 100% chemical pulp-furnished Á¦Ç°°ú
mixed chemical/mechanical pulp, ±×¸®°í mixed wood/non-wood
pulp Á¦Ç°Àº RMB 6,600~6,900, RMB 6,400~6,600 ±×¸®°í RMB 5,900 ~ 6,200 À̾ú´Ù.
8¿ù Áß¼ø ÀÌÈÄ °øÀåµéÀº CFP °¡°Ý RMB 100, ±×¸®°í UFP °¡°Ý
RMB 200 ÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çߴµ¥, ÀÎ»ó °¡°ÝÀº 8¿ù
¸»À̳ª 9¿ù ÃʺÎÅÍ À¯È¿ÇÏ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °¡°Ý ÀλóÀÇ ±Ù°Å´Â, °èÀýÀû ¼ö¿ä Áõ°¡¿Í ȯ°æ °ü·Ã ºñ¿ëÀÇ Áõ°¡, ±×¸®°í ÆÞÇÁ °¡°Ý »ó½ÂÀÌ´Ù.
3. RECYCLED PAPER
[¾Æ½Ã¾Æ] Áß±¹ Á¤ºÎ°¡
¼öÀÔÀ» ¾ïÁ¦ÇÏÀÚ, Áß±¹ ³» RCP °¡°Ý ÀλóµÇ´Ù
Áß±¹ Á¤ºÎ´Â RCP ºÎÁ·À»
ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ Ãß°¡ ¼öÀÔ ÄõŸ¸¦ Çã°¡ÇÏ´Â ´ë½Å, ¿ÀÈ÷·Á ÀÌÀü¿¡ Çã°¡ ¹ÞÀº ¼öÀÔ ÄõŸ¸¦ Æ÷±âÇ϶ó´Â À̾߱⸦
¸î¸î °øÀå¿¡ È긮°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Áö½Ã¸¦ ¹ÞÀº Áö¿ªÀº ±¤µ¿ÀÇ
Dongguan city·Î, ÀÌ°÷¿¡´Â Áß±¹¿¡¼ Á¦ÀÏ Å«
recycled containerboard »ý»ê¾÷üÀÎ Nine Dragons Paper
(Holdings)¿Í Lee & Man Paper Manufacturing ÀÌ ÀÖ´Ù. ±×¸®°í Áß±¹ µ¿ºÎÀÇ µÎ °øÀåÀº 2017³â ÄõŸ°¡ Á¤ºÎÀÇ °øÀå °Ë»ç
µÚ¿¡ Ãë¼ÒµÇ¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí °ø±Þ¾÷üµé¿¡ µû¸£¸é Áß±¹ ¼¼°üÀÌ
RCP ÄÁÅ×À̳ʿ¡ ´ëÇÑ °Ë»ç¸¦ °ÈÇÏ¿©, ¸ðµçmixed
paper ¿Í OCC ÄÁÅ×À̳ʸ¦ Àü¼ö °Ë»ç ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´ç±¹Àº
Áö³ 5¿ù ÀÌÈÄ·Î °øÀå¿¡ ´ëÇÏ Ãß°¡ ¼öÀÔ Çã°¡ ½ÂÀÎÀ» ¸ØÃß¾ú´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¼öÀÔ RCP ¿¡ ´ëÇÑ
Á¦Àç·Î Áß±¹ °øÀåµéÀº ±¹³» °ø±Þ¾÷ü·ÎºÎÅÍ ¹°·®À» ±¸¸ÅÇÏ´Â °Í ¿Ü¿¡ ¼±ÅÃÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø°Ô µÇ¾ú°í, Å« ±Ô¸ðÀÇ
°øÀåµéÀÌ Âü¿©ÇÏ¸é¼ Áß±¹ ³» °íÁö ¼öÁý °¡°ÝÀº ±Þ°ÝÈ÷ »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. Áß±¹ÀÇ pre-consumer ¹× ¼öÀÔ OCC ´Â Áö³ 2ÁÖµ¿¾È US OCC ¿Í ºñ±³Çؼ
RMB 240~410 ($36~62) »ó½ÂÇÏ¿© RMB 2,460~3,100 ±îÁö ¿Ã¶ú´Ù. ÀÌ´Â 17% VAT ¸¦ Á¦¿ÜÇϸé
$319~401 °ú °°Àº ¼öÁØÀ¸·Î ¹Ì±¹ brown grade º¸´Ù ÈξÀ ³ôÀº °ÍÀÌ´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ premium brown grade ÀÎ post-consumer OCC´Â RMB 230~470 ¸¸Å ¿Ã¶ó¼ RMB 2,340 ~ 3,040 ±îÁö »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. Áß±¹ mixed paper ¿Í corrugated board´Â ¹Ì±¹ mixed paper¿Í ºñ±³Çؼ RMB 350~460 ÀÌ ¿Ã¶ó RMB 2,200~2,800 ±îÁö ±ÞµîÇߴµ¥, ÀÌ´Â ³»¼ö ONP ¿Í °°Àº ¼öÁØÀÌ´Ù. Áß±¹
ONP´Â °¡°Ý º¯µ¿ÀÌ ¾ø´Â À¯ÀÏÇÑ ÁöÁ¾ÀÌ´Ù.
4. NEWSPRINT
[À¯·´] ½Å¹®¿ëÁö °¡°Ý
¾ÈÁ¤Àû
À¯·´ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº 7¿ù
¸»±îÁö º¯È ¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ̾ú´Ù. Á¾ÀÌ »ý»ê¾÷üµé¿¡ µû¸£¸é, ½Å¹®¿ëÁö
±â°è´Â »ý»ê ½ºÄÉÁÙÀÌ ²Ë á°í, Á¦Áö ±â°èÀÇ ÄÁ¹öÁ¯ÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Â
4ºÐ±â¿¡´Â °ø±Þ »óȲÀÌ ´õ ŸÀÌÆ®ÇØÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ÀÌÀ¯·Î °ø±Þ¾÷üµéÀº 10¿ù¿¡ °¡°ÝÀλóÀ» ½ÃµµÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ 7¿ù, ½ºÀ§½ºÀÇ ½Å¹®¿ëÁö »ý»ê¾÷üÀÎ Papierfabrik Utzenstorf °¡
°øÀå °¡µ¿À» ¿ÃÇØ ¸»¿¡ ¸ØÃâ °èȹÀ̶ó°í ¹ßÇ¥Çߴµ¥, ÀÌ·Î½á ¿¬»ê 21¸¸ÅæÀÇ
¼³ºñ°¡ ½ÃÀå¿¡¼ »ç¶óÁö´Â °ÍÀÌ´Ù.
5. PRINTING PAPER
[À¯·´] CWF °¡°Ý
Ãß°¡ Àλó?
À¯·´ CWF ½ÃÀåÀº 7¿ù ¢æ20~30 ÀÎ»ó¿¡ À̾î, 8¿ù¿¡
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ È帧À» º¸¿´´Ù. °èÀýÀûÀ¸·Î ºñ¼ö±â¿´À¸³ª ¿©·¯ °øÀåµéÀÌ ¿©¸§ ´Ù¿îŸÀÓÀ» °¡Áö¸é¼ °¡°Ý º¯µ¿ÀÌ
¾ø¾ú´Ù.
´ëºÎºÐ ½ÃÀå°ü°èÀÚµéÀº 9¿ù CWF °¡°ÝÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÏ °ÍÀ̳ª, 4ºÐ±â¿¡´Â ÀλóµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. ÆÞÇÁ °¡°ÝÀÌ ¿©ÀüÈ÷ ³ô±â ¶§¹®¿¡ 10¿ù ÃÊ¿¡´Â °¡°Ý Àλó ¿äûÀÌ
ÀÖÀ» °ÍÀÌ°í, ƯÈ÷ Reels Á¦Ç°ÀÌ ÁÖ¿ä ´ë»óÀÌ´Ù.
[¶óƾ] Suzano, Boxboard
¿Í P/W °¡°Ý Àλó ¹ßÇ¥ÇÏ´Ù
Suzano Pulp & Paper´Â ÇØ¿Ü °í°´µé¿¡°Ô 9¿ù 1ÀÏÀÚ·Î Boxboard ¿Í
Uncoated woodfree paper °¡°ÝÀ» 6% ÀλóÇÏ°Ú´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. À̹ø °¡°Ý ÀλóÀº ³²¹Ì, ¾ÆÇÁ¸®Ä«,
Áßµ¿ ¹× ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ªÀÌ ´ë»óÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ±¹Á¦ °¡°Ý Ç϶ôÀÌ ÀÖ¾ú°í ÇöÀçÀÇ °¡°ÝÀº 2³â Àü °¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¼öÁØÀÌ´Ù. »ý»ê¾÷üµéÀº ºñ¿ë ÀÎÇ÷¹À̼ÇÀ» °¡°Ý¿¡
¹Ý¿µÇؼ, ±× µ¿¾ÈÀÇ ¼Õ½ÇÀ» ȸº¹Çؾ߸¸ ÇÏ´Â ½ÃÁ¡À̶ó°í Suzano´Â
¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ À¯·´ °¡°ÝÀº 9¿ù ÇϹݱ⿡ 5% ±îÁö ÀλóÇÒ °èȹÀ¸·Î, À¯·´ÀÇ ÁÖ¿ä »ý»ê¾÷üµéÀÇ °¡°Ý Àλó¿¡
¹ß¸ÂÃá °ÍÀÌ´Ù.
6. MARKET NEWS
[ºÏ¹Ì] Ç㸮ÄÉÀÎ Harvey, Åػ罺¿Í ·çÀÌÁö¾Ö³ª Á¦Áö»ê¾÷¿¡ Å« ÇÇÇØ ¾øÀÌ Áö³ª°¡´Ù
¿´ëÅÂdz Harvey°¡ Áö³ÁÖ
Åػ罺, ·çÀÌÁö¾Ö³ª Áö¿ªÀÇ ¿ÀÀÏ, °¡½º, ÈÇÐ, Çöó½ºÆ½ »ê¾÷À»Æı«ÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ Áö¿ª Á¦Áö»ê¾÷Àº »ó´ëÀûÀ¸·Î °¡º¿î Ÿ°Ý¸¸ ¹Þ¾Ò´Ù. IP´Â Åػ罺¿Í
·çÀÌÁö¾Ö³ªÀÇ ÀÎÁ¢ Áö¿ª¿¡ È«¼ö·Î ÀÎÇØ 8¿ù 28ÀÏ¿¡ Åػ罺 Orange¿¡ ÀÖ´Â containerboard °øÀåÀÇ »ý»êÀ» ¸ØÃß¾ú´Ù°í
º¸°íÇß´Ù. ±×¸®°í 9¿ù 1ÀÏ
ÇöÀç Orange °øÀåÀº ¿©ÀüÈ÷ °¡µ¿À» ¸ØÃá »óŶó°í ÀçÈ®ÀÎÇØÁá´Ù. ±×
¿Ü IPÀÇ ¸ðµç °øÀåµéÀº Á¤»óÀûÀ¸·Î °¡µ¿µÇ°í ÀÖ´Ù. Orange °øÀåÀº 795,000Åæ ¼³ºñ·Î, ¹Ì±¹
containerboard »ý»ê¼³ºñÀÇ 2%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í, Á¾¾÷¿øÀº 355¸íÀÌ´Ù. IP´Â 5°³ÀÇ
containerboard °øÀåÀ» ¿î¿µÇÑ´Ù.
US GypsumÀº 8¿ù 25ÀÏ Åػ罺 Galena Park¿¡ ÀÖ´Â 75,000Åæ ¼³ºñÀÇ wallboard facing paper °øÀåÀ»
¹®´Ý¾Ò°í, 9¿ù 5ÀÏ ´Ù½Ã ¿ÀÇÂÇÒ °èȹÀÌ´Ù. Packaging Corp of America¡¯s DeRidder´Â ÀÏ
1,000Åæ »ý»ê ¼³ºñÀÇ containerboard °øÀåÀ» °è¼Ó °¡µ¿ ÁßÀÌ°í, Georgia-Pacific and Graphic Packaging Àº ÇØ´ç Áö¿ªÀÇ °øÀåÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿î¿ëµÇ°í
ÀÖ´Ù°í º¸°íÇß´Ù. WestRock°ú Hood Container °øÀå¿¡
¾î¶² ÇÇÇØ°¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â º¸°í´Â ¾ø¾ú´Ù.
[¶óƾ] ºê¶óÁú, 2016³â¿¡ duty-free ¾Ç¿ëÀ¸·Î 2¾ï 6õ¸¸ ·¹¾Ë ¼Õ½ÇÀ» ÀÔ´Ù
ºê¶óÁúÀº 2016³â ¾à 70¸¸ÅæÀÇ duty-free printing/writing paper¸¦
¹«¿ª °Å·¡Çߴµ¥, ÀÌÁß 40%°¡ ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¾ú´Ù. ºê¶óÁú Tree Industry Association ÀÇ Á¶»ç¿¡
µû¸£¸é, ¿¬¹æ Á¤ºÎ´Â duty-free ¾Ç¿ëÀ¸·Î Áö³ÇØ 2¾ï 6õ¸¸ ·¹¾Ë ÀÌ»óÀÇ ¼Õ½ÇÀ» º¸¾Ò´Ù.
ºê¶óÁúÀº µµ¼, ÀâÁö, ÀÏ°£Áö µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÃâÆÇ¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¼öÀÔ Á¾ÀÌ ¹× ±¹³» »ý»ê Á¾ÀÌ¿¡ ´ëÇØ
duty-free ¸¦ Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. Duty free Á¦Áö ÆǸŰ¡ 5.6% Ç϶ôÇßÀ½¿¡µµ, duty-free Á¦µµ ¾Ç¿ëÀ¸·Î ÀÎÇØ Á¡À¯À²Àº 2015³â 36% ¿¡¼ 3% Áõ°¡ÇÏ¿© 2016³â¿¡ 39%°¡ µÇ¾ú´Ù.
ºê¶óÁúÀÇ °æÁ¦Á¤Ã¥ ±¹°¡À§¿øȸ´Â
2013³â 9¿ù¿¡ RECOPI ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÃÀÛÇÏ¿´´Âµ¥, ÃâÆÇ¿¡ »ç¿ëµÇ´Â Á¾ÀÌ°¡ duty-free ¶ó´Â ÇýÅÃÀ» ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â
ȸ»ç´Â ¹Ýµå½Ã RECOPI ÇÁ·Î±×·¥¿¡ µî·ÏÇؾ߸¸ ÇÑ´Ù. 2017³â 3¿ù, ºê¶óÁú ¿¬¹æ °æÂûÀº 2017³â
¿¬°£ Á¶»ç °èȹ¿¡ duty-free paper¸¦ Æ÷ÇÔ½ÃÄ×´Ù.
* Ãâó: PPI
P&P WEEK VOL.39, NO.34 / PPI ASIA VOL.20, NO.33 / PPI EUROPE VOL.32, NO.32
/ PPI LATIN VOL.13, NO.33