1. NEWSPRINT
[À¯·´] ÀÌÅ»¸®¾Æ ½Å¹®Áö °¡°ÝÀÇ
¾à¼¼
À¯·´ÀÇ ÀÌÅ»¸®¾Æ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀÌ 3¿ù
µ¿¾È Ç϶ô ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ¾Æ ¾à euro5~10/MT Á¤µµ ¶³¾îÁ³´Ù. µ¶ÀÏÀÇ
°æ¿ì, buyerµé°úÀÇ Çù»óÀÌ °è¼ÓÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ÁÖ¿ä °Å·¡¼±°úÀÇ °è¾àÀº ¾ÆÁ÷ ü°áµÇÁö ¾Ê°í
ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. makerµéÀÇ °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®°Å³ª À¯ÁöÇÏ·Á ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÀϺΠ°è¾àµéÀº °¡°ÝÀ» ³·Ãß¾î¼ ¼º»çµÇ°í
ÀÖ´Ù.
2. PRINTING PAPER
[À¯·´] CWF ¼ö¿äÀÇ ¾à¼¼
À¯·´ÀÇ CWF »ý»êÀÚµéÀº 3¿ù¿¡ 8%ÀÇ Àλ󰡰ÝÀ» Á¦½ÃÇÏ¿© °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®·Á°í ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª
¼ö¿äÀÇ ¾à¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ¾î buyerµéÀº °è¾à¼¿¡ ¼¸íÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ°í ±âÁ¸ÀÇ °¡°ÝÀ¯Áö¸¦ ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ¾î producerµéÀº °í¹ÎÀÌ °¡Áߵǰí ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
3. BOARD
[Áß±¹] WLC °¡°Ý Àλó
½ÃµµÁß
ÃÖ±Ù À¯·´ÀÇ WLC producerµéÀº
¿À´õ °¼¼¸¦ ÀÌÀ¯·Î 4¿ù Ãâ°í ºÐºÎÅÍ euro40~60/MT ÀλóÀ»
½ÃÀå¿¡ ¾Ë·È´Ù. sellerµéÀº À̹ø ÀλóÀ» ¹Ýµå½Ã °üö½ÃÅ°·Á °í¼öÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ´ëºÎºÐÀÇ sellerµéÀº euro40~45/MT Á¤µµÀÇ ÀÎ»óµµ ¸¶Áö³ë¼±À¸·Î
¼ö¿ë°¡´É ÇÏ´Ù°í ÇÏ°í ÀÖ°í ÀϺΠproducerµéÀº euro
35/MT ÀλóÀ¸·Î buyer¿Í °è¾àÇÑ ¾÷üµéµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù.
4. RECOVERED PAPER
[À¯·´] À¯·´ÀÇ °íÁö°¡°ÝÀÌ 3¿ù¿¡ »ó½Â¼¼¸¦ Ÿ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
2¿ù¿¡ OCCÀÇ °¡°ÝÀÌ euro20/MT Á¤µµÀÇ °¡°Ý »ó½ÂÀÌ ÀÖ¾ú°í 3¿ù¿¡´Â euro15~20/MT, ¡Ì10~20/MT Ãß°¡ »ó½ÂÀÌ »ý°Ü ¿À¸§¼¼°¡
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼± 3¿ù bulk grade mixed paper board¿Í OCC´Â À¯·´
´ë·úÀº euro20/MT, ¿µ±¹Àº ¡Ì10~20/MT »ó½ÂÇßÀ¸¸ç
±× ¿øÀÎÀº Áß±¹ÀÇ ¼ö¿äÁõ°¡¿Í À¯·´ Á¦Áö»çµéÀÇ Àç°íÀúÇÏ ¶§¹®ÀÌ´Ù. ƯÈ÷,
ÀüÅëÀûÀ¸·Î À¯·´ÀÇ °íÁö½ÃÀåÀº 1/4ºÐ±â¿¡´Â ¾à¼¼·Î Èê·¯°¡³ª ¿ÃÇØ´Â Áß±¹ÀÇ ÀÌ»ó¼ö¿ä·Î °íÁö°¡°ÝÀÌ
»ó½ÂÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù. Medium°ú high gradeµµ euro10~20/MT, ¿µ±¹ÀÇ °æ¿ì ¡Ì5~10/MT »ó½ÂÇß°í deinking grade ¶ÇÇÑ euro10~20/MT ¿Ã¶ú´Ù. 2/4ºÐ±â ¶ÇÇÑ ¼öÃâ¼ö¿äÀÇ Áõ°¡°¡ ¿¹»óµÇ¾î °¡°ÝÀÇ °¼¼°¡ À̾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
[Áß±¹] Áß±¹ÀÇ recycled packaging boardÀÇ °¡°ÝÀÌ ½½·³ÇÁ¿¡ ºüÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
Áß±¹ÀÇ recycled packaging
board°¡ Àç°í°¡ ´Ã¾î³ª°í ¼ö¿äÀÇ Ç϶ôÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ ¶³¾îÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÛ³â 6¿ùºÎÅÍ À۳⠸»±îÁö ¿ª»ç»ó ÃÖ°íÀÇ »ó½ÂÆø($218~257/MT)À¸·Î
¿Ã¶ú´ø °¡°ÝÀÌ ±Ý³â ¼³³¯À» ³¡À¸·Î °¡°ÝÀÌ ÇÏ°Çϱ⠽ÃÀÛÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ Ç϶ô¼¼´Â ¿©¸§±îÁö À̾îÁú ¿¹Á¤À̶ó°í
½ÃÀå °ü°èÀÚµéÀº À̾߱âÇÏ°í ÀÖ´Ù. Corrugating mediumÀº
RMB1,150/MT Ç϶ôÇÑ RMB3,270~3,560/MT¿¡ ¿ÀÆ۵ǰí ÀÖ°í testliner¿Í kraft-top liner´Â RMB520~620/MT ¶³¾îÁ³´Ù. WTL´Â RMB400/MT Ç϶ôÇÑ RMB4,860~5,130/MT¿¡ °Å·¡µÇ°í
ÀÖ°í duplex grey(commodity)´Â RMB200/MT ³·Ãá RMB3,780~4,050/MT, white back(commodity)Àº
RMB325/MT Ç϶ôÇÑ RMB6,500~6,750/MT ÆǸŠÁßÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ fine paper´Â °¡°ÝÀÌ °è¼ÓÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÏ°í Àִµ¥ UFP(chemical pulp)´Â RMB200~300?MT ¿À¸¥ RMB6,600~6,800/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ°í, CFP´Â RMB300~350/MT »ó½ÂÇÏ¿©
RMB6,100~6,400/MT(commodity)¿¡ °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù.
5. PULP
[Áß±¹] Àμâ¿ëÁö °¡°ÝÀÇ »ó½Â±âÁ¶·Î pulp °¡°Ýµµ ¿À¸§¼¼
Áß±¹ÀÇ Àμâ¿ëÁö ½ÃÀå°¡°ÝÀÇ »ó½ÂÀ¸·Î ƯÈ÷ BHK pulp °¡°Ý ¶ÇÇÑ $10~40/MT ¿Ã¶ú´Ù. Suzano, Eldorado´Â 4¿ù BEK °¡°ÝÀ» $30/MT ¿Ã·È°í
Fibria, Klabin, Arauco´Â $20/MT ÀλóÇß´Ù. ·¯½Ã¾Æ BHK´Â $10/MT ÀλóÇÏ¿© $580~590/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ°í dissolving pulp´Â $640/MTÀ¸·Î ÆǸŵǰí ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ pulp makerµéÀº down time °èȹÀ» ½ÃÀå¿¡ ¹ßÇ¥Çߴµ¥ APP(Hainan, Parawang mill)´Â 4¿ù, Asia SymbolÀº 5¿ù Áß¿¡
down time ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ ÆÞÇÁÀÇ °ø±Þ·®ÀÌ ´çºÐ°£ ¸ðÀÚ¶ö Àü¸ÁÀÌ´Ù. ³²¹ÌÀÇ CMPCÀÇ »ý»ê¹®Á¦·Î ÀÎÇÑ 3¿ù
shut downÀ¸·Î ¾à 150,000ÅæÀÇ »ý»ê °¨¼Òµµ ¹ß»ýÇÏ¿© BEK °¡°ÝÀÇ °¼¼°¡ °è¼Ó À̾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. NBSK pulpµµ Áß±¹½ÃÀå
°¡°ÝÀ» $20/MT ÀλóÇÏ¿© $650~670/MT¿¡ ÅëÁöÇß°í
radiate pineÀº $10~20/MT ¿Ã¶ó $640~660/MT, ·¯½Ã¾Æ BSK´Â $10/MT ÀλóÇÏ¿© $640~650/MT¿¡ ¿ÀÆÛ ÁßÀÌ´Ù.
[³²¹Ì] BEK °¡°Ý »ó½Â
À¯Áö
Global ¼ö¿äÀÇ Áß°¡·Î ±Ý³â 1¿ùºÎÅÍ
¸Å´Þ »ó½ÂÇß´ø BEK °¡°ÝÀº 4¿ù, 5¿ù¿¡µµ ¿¬¼ÓÀûÀ¸·Î »ó½ÂµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇöÀç ³²¹ÌÀÇ BEK net °¡°ÝÀº $560~570/MTÀÌ¸ç ³²¹ÌÁö¿ª ÅÂÆò¾ç ¿¬¾È
±âÁØÀ¸·Î º¸¸é Æò±Õ°¡°ÝÀº ¾à $600/MT Á¤µµÀÌ°í 4¿ù¿¡´Â $30/MT Ãß°¡ Àλó °èȹÀÌ ¿¹°íµÇ¾î ÀÖ´Ù. ºê¶óÁú BEK ³»¼ö°¡°ÝÀº $565~690/MT(Àü³âµ¿±â ´ëºñ 13.4% ³·À½)À¸·Î °Å·¡ ÁßÀÌ°í ºê¶óÁú ·¹¾ËÈÀÇ ¾ÈÁ¤À¸·Î 4¿ù¿¡ $30/MT Ãß°¡ ÀλóÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼¼°èÀûÀÎ ¼ö¿äµµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ¿© 3¿ù Áß±¹ BEK ½ÃÀå °¡°ÝÀº $580~590/MT(Àü³âµ¿±â ´ëºñ 18.2% »ó½Â)±îÁö ¿Ã¶úÀ¸¸ç 4¿ù
Ãß°¡ ÀλóÀÌ ¿¹°íµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀç 3¿ù ºÏ¹Ì BEK °¡°ÝÀº $990/MT(Àü³âµ¿±â ´ëºñ 2.9% »ó½Â), À¯·´ °¡°ÝÀº $740/MT(Àü³âµ¿±â ´ëºñ 4.2% »ó½Â)À¸·Î °í°øÇàÁø ÁßÀÌ´Ù.
ÇÑÆí Fibria´Â ºê¶óÁú Áß¼ºÎ Tres Lagaos¿¡
°Ç¼³ÁßÀÎ ¿¬»ê 195¸¸Åæ ±Ô¸ðÀÇ BEK ½Å¼³°øÀå(Horizonte. 2)ÀÇ 2017³â 10¿ù °¡µ¿ÀÌ ÀÓ¹ÚÇß°í °¡µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ¸é ¿ÃÇØ ¸»±îÁö ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ³²Àº 3°³¿ù
µ¿¾È ¾à 377,000ÅæÀÇ ¹°·®À» ½ÃÀå¿¡ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
6. WORLD NEWS
[ºÏ¹Ì] ¹Ì±¹ÀÇ »õ·Î¿î ¹«¿ªÁ¤Ã¥Àº
¹Ì±¹ Á¦Áö»ê¾÷¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù. (ÇÏÁö¸¸, ¼öÀÔ°ü¼¼´Â
º¯È°¡ ¾øÀ» ¿¹Á¤)
ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ Á¤ºÎÀÇ ¹«¿ªÁ¤Ã¥°ú ±¹°æÁ¶Á¤¼¼(BAT)ÀÇ º¯µ¿Àº ¹Ì±¹ Á¦Áö»ê¾÷¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÙ °ÍÀ̶ó°í RISIÀÇ ÇÑ
°ü°èÀÚ°¡ Áö³ÁÖ Chicago ¼¼¹Ì³ª¿¡¼ ¹àÇû´Ù. ÁÖ¿ä ¹«¿ªÁ¤Ã¥ÀÇ
º¯È´Â ¿ì¼± ¹ýÀμ¼ÀÇ 20%·ÎÀÇ °¨¼Ò¿Í ¼öÃâ Á¦Ç°ÀÇ ¸é¼¼, ¼öÀÔÁ¦Ç°ÀÇ 20% °ú¼¼ µîÀÌ´Ù. °á±¹ ¼öÀÔ °ú¼¼ 20%´Â ¼öÃ⠽à 20% Á¤ºÎº¸Á¶¿Í ¸ÆÀ» °°ÀÌ ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·± º¯È¿¡ Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ¾÷üµéÀº office store, ÀâÁö»ç. È«º¸¹° ¾÷ü, »ó¾÷Àμâ¼Ò, Á¦Áö
µµ¸Å»óµéÀÌ´Ù. À̵éÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ 20~30% ½Ñ ¼öÀÔÁ¦Ç°À»
¼¼±ÝÀ» ³»°í ±¸¸ÅÇÏÁö´Â ¾ÊÀ» °ÍÀ̶ó´Â Àü¸ÁÀ» ³»³õ°í ÀÖ´Ù. Á¦Áö»çµéÀº ¼öÃâ¹°·®ÀÇ ¿©À¯¸¸ ÀÖ´Ù¸é ¸é¼¼ÇýÅÃÀÌ
ÀÖ¾î ÁÁÀº ¹æ¾ÈÀÌ°ÚÁö¸¸, ÇöÀç SC, coated paper,
directory paperµéÀº °ø±ÞºÎÁ·À¸·Î ¼öÀÔÀ» ÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÇöÀç ÀÌ·±
¹«¿ªÁ¤Ã¥ÀÌ È®Á¤ÀÌ µÉ ¶§±îÁö´Â ¾Æ¹«µµ(Á¦Áö»ç, Àμâ¾÷ÀÚµé) ¿òÁ÷ÀÌÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ̶ó°í ÇÑ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î Àμâ¿ëÁöÀÇ ¼ö¿ä´Â °è¼ÓÀûÀ¸·Î
°¨¼ÒÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ°í »ê¾÷¿ëÁö´Â Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ¾î¼ »õ·Î¿î ¹«¿ªÁ¤Ã¥ÀÌ ¾ó¸¶³ª È¿°ú¸¦ ¹ßÈÖÇÒÁö´Â Àǹ®À¸·Î ³²¾ÆÀÖ´Ù.
[ÀÌÅ»¸®¾Æ] ÀÌÅ»¸®¾Æ ´ç±¹(°øÁ¤À§)Àº IP, SKG, DS
Smith (corrugated sheets & boxes)¿¡ ´ëÇÑ Antitrust Á¶»ç
Âø¼ö
ÀÌÅ»¸®¾Æ °øÁ¤°Å·¡ À§¿øȸ´Â ÀÌÅ»¸®¾Æ ¼ÒÀç DS smith, Smurfit Kappa(SKG), IP, Pro-Gest ¿Í 7°³ÀÇ ÀÌÅ»¸®¾Æ Á¦Áö»ç, ÀÌÅ»¸®¾Æ »ê¾÷Çùȸ µîÀÇ »ç¹«½ÇÀ» ±Þ½ÀÇÏ¿© AntitrustÀÇ Áõ°Å¸¦ äÁý, Á¶»çÇß´Ù. ÀÌÅ»¸®¾Æ °øÁ¤À§´Â ÃÖ±Ù ¸î¸îÀÇ Ã¸º¸¸¦ ¾ò¾î °¡°Ý °áÁ¤°ú ÇÒÀο¡ ´ëÇÑ ´ãÇÕÀ» Á¶»çÇÏ°í Àִµ¥ Á¶»ç´ë»ó ±â¾÷µéÀº
ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô Á¤ÇØÁø °í½Ã°¡°ÝÀ» °øÀ¯ÇÏ¸ç ¸¸³ª¼ ȸÀǸ¦ °ÅÄ£ ÈÄ ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ´ãÇÕ¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀǸ¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀϺÎ
ÇøÀÇ ±â¾÷µéÀº »ý»ê ÀÚ·á±îÁö ¼·Î ³ëÃâ½ÃÅ°¸ç ¼¼¹ÐÇÏ°Ô ½ÃÀåÀ» ÂÉ°³ ´ãÇÕÇÑ °æȲµµ Æľǵǰí ÀÖ´Ù. IP´Â
À̹ø Á¶»ç¿¡ ¼º½ÇÈ÷ ÀÓÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¾ð·Ð¿¡ ¹àÇû°í ³ª¸ÓÁö ±â¾÷µéÀº ÇöÀç Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ´Ü°è¶ó Ưº°ÇÑ ÄÚ¸àÆ®´Â ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI EUROPE VOL.32, NO.13 / PPI ASIA VOL.20,
NO.12 / PPI P & P VOL.39, NO.12 / PPI LATIN AMERICA VOL.13, NO.13