1. NEWSPRINT

 

[북미] 10월 05일에 Snowflake 생산가동 중단

Catalyst Paper의 Snowflake공장은 신문용지 연산 27만톤 정도 규모를 폐쇄하면서 10월 05일 영구적으로 생산을 중단했다.

Catalyst는 6 월과 7 월에 linerboard와 corrugating medium제조를 위한 설비전환을 조사하고 있었고, 7 월 30 일에 Snowflake공장의 영구 폐쇄를 발표했다.

노조 관계자는 공장에서 대체 종이 제품으로 brown bag paper, corrugating medium, linerboard가 만들어질 것으로 확신하고 있고, 기업을 인수할 제지업체와 투자자를 찾기 위해 금융 컨설턴트를 고용했다.
Snowflake의 폐쇄로 서부지역의 다른 업체들에 주문이 쇄도하였고, 서부지역의 신문용지 제조업체들은 10월 1일부터 $ 30/톤 가격을 인상했다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[아시아] APP China, CFP생산량 감소
APP China는 supercalender처리의 기술적 문제로 CFP생산을 줄이게 되었다. 한 대의supercalender에 기계적 결함으로 PM 3의 CFP 생산에 영향을 미쳤고, 생산량의 일부는 uncoated fine paper로 전환되었다. APP China관계자는 CFP 생산량 감소를 확인했지만 자세한 내용을 밝히지는 않았고, 수리 기간은 3개월로 예상했다.

[아시아] Oji Paper, 반일 시위 이후 중국에서 생산중단 기간 연장
Oji Paper는 9월 중순에 발발한 반일시위의 여파와 중국 국경절로 10월 7일까지 중국의 Nantong공장의 유일한 fine paper설비의 생산 중단 기간을 연장했다.
지난 달 일본 시위대가 공장이 위치한 Nantong 도시의 거리를 장악하였으나 공장이 시위대의 표적이 되지는 않았다.  Oji Paper는 coated fine paper의 낮은 수요와 가격에도 불구하고 9월 16일 안전상의 문제로 연간 40만톤 규모의 설비 생산을 중단했고, 재가동 시일은 10월 8일 예상된다.

 

[아시아] 성수기에도 중국의 P&B시장 안정세
중국 시장의 종이와 보드 제품 가격이 9 월에도 안정세를 보였다.

Fine paper가격은 변함이 없는데, CFP에서는 100% chemical pulp로 제조된 롤지가 RMB 4,900-6,100/톤($773-962/톤), mixed chemical와 mechanical fiber는 RMB 4,750-5,050/톤이다. 한 생산업체 관계자는 10월 7일 이후에 RMB 100/톤이 인상될 것이라고 전했고, 많은 공장들은 수요가 저조할지라도 마지막 분기에는 가격인상을 준비할 예정이다. 
UFP에서는 chemical pulp가 RMB 5,500-6,600/톤이고 mixed wood와 nonwood fiber는 RMB 100/톤 하락하여 RMB 5,100-5,500/톤이다.

수출과 국내소비 감소에 영향을 받은 보드 생산업체들은 재고를 줄이고 가격이 더 낮아지는 것을 방지하기 위해 노력하고 있다.
중량 110g/m², 120g/m²의 testliner와 recycled fluting은 각각 RMB 2,850-3,500/톤, RMB 2,500-3,000/톤으로 안정적이다. Kraft-top liner는 전월RMB3,350-3,900/톤보다 소폭 하락하여 RMB 3,300-3,900/톤이고, Grayback coated duplex와 coated ivory board는 RMB100/톤씩 하락하여 각각 RMB 3,500-4,600/톤, RMB 5,100-6,200/톤이다.

 

3. RECOVERED PAPER

 

[북미] OCC 수출가격 재상승, 지난 달 $ 25 상승
OCC가격의 인상으로 이어진 동부지역 항만의 파업위기로 미국산 고지에 대한 중국의 수요가 지난 달 말부터 상승세를 보였다.

8 월말 이후로 중국향 고지가격은 $170에서 $195로 $25인상되었고, 일부 공급업체들은 $200수준이었다. 주요 미국 공급업체들은 가격수준이 중국 국경절을 맞아 10월 7일까지 $5더 인상될 것으로 기대했다.
OCC는 FAS Los Angeles port $160/톤과 중국향 $195/톤에 거래되었고, Mixed paper와 ONP No.8는 각각 FAS Los Angeles port $116, $125에 거래되었다. FAS조건으로 New York-New Jersey port 가격은 mixed paper가 $90-95, ONP No.8가 $97-100, OCC가 $137-140이었고, CA-Oakland항은 각각 $105, $112, $152이었다. 

 

[아시아] 중국의 RCP재고 확충으로 아시아의 RCP 수입가격 상승 지속
아시아의 RCP가격은 중국 고객들의 재고 확충과 타이트한 공급에 의해 반등하였다.
미국산 RCP 가격이 최저점에 이르러 중국 바이어들이 물량을 대량으로 구매하면서 9월초에 반등하기 시작하여 2 주 동안 상승했다. 미국산 OCC가격은 $7-10/톤 상승한 $200-202/톤, mixed paper는 $7-8/톤 상승 $153-155/톤, ONP는 $2/톤 상승한 $162-165/톤으로 나타났다. Sorted office paper가격은 $230-235/톤으로 안정적이지만 new double-lined kraft clippings는 $5/톤 상승하여 $225-230/톤이다.

유럽과 일본의 고지 공급량도 타이트한데, 유럽의 고지 수집량이 비수기가 지나도 정상수준으로 돌아오지 않고 있어 가격이 상승하였다. 유럽산 OCC(1.05)는 $3/톤 상승하여 $193-195/톤, mixed papers & board 는 $2-3/톤 상승하여 $142-145/톤, ONP는 가격에 변화가 없지만 미국산보다 높은 $165-170/톤이다.

공급이 제한적이지만 반일시위에도 불구하고 중국고객들이 일본제품을 구입하고 있어 가격이 상승했다. 일본산 OCC는 $2/톤 상승하여 $184-186/톤, ONP는 $5/톤 상승하여 $203-205/톤, mixed paper는 $3/톤 상승하여 $183-185/톤이다.

 

 

4. MARKET PULP

 

[유럽] 9월 펄프 가격 추가 하락
펄프 바이어들은 9월에 더 할인된 가격으로 NBSK를 구매하였고, 가격이 이번 달 최저 수준에 이르렀다. 가격협상이 여전히 진행 중인데, 현재 NBSK가격은 $750-760/톤, hardwood는 $730-750/톤이다. 수요가 소폭 상승하면서 NBSK $790/톤으로 유럽과 캐나다 생산업체에 의한 10월 가격인상이 기대되고 있다.   

BEK펄프 가격도 가격이 하락하였는데 최저점인지는 분명하지 않지만, 다음 달 추가 가격인하의 여지가 있다고 바이어들은 전했다. 한 BEK생산업체는 바이어로부터 $5-10/톤의 가격하락의 압박을 받고 있다고 한다.

세계 펄프 출하량은 8월 3,667천톤으로 전월 대비 6.4%증가하였고, 유럽향 출하량은 5%증가하였다. 펄프 재고는 공급량의 37일분으로 BSK는 30일로 2일분이 감소, BHK는 45일로 2일분이 증가하였다. 8월 BEK펄프 재고는 2일분이 증가하였고, 9월에는 40일 수준으로 하락할 것이라고 보았다. 

 

[북미] 미국과 중국에서 NBSK $20 상승, BHK재고량 증가, BEK가격인상 가능성
Domtar는 북미에서 10월 1일부터 NBSK판매가격을 $850수준으로 $20인상하였고, BEK 가격인상에 대한 가능성도 제기했다.

세계 펄프 생산업체들의 재고는 8월에 공급량의 37일로 안정적으로 유지되었고, BSK에서는 Mercer International과 Tembec이 중국향 수출가를 $20/톤 인상하여 $660을 발표하면서 2일분이 감소했다.

Canfor Pulp는 미국과 아시아 고객들에게 NBSK와 UKP가격인상을 발표하여 중국에서는 NBSK(premium reinforcing grade) $670, UKP $670으로 인상했다.

Domtar와 Canfor Pulp는 SBSK와 UKP에서 $20인상하여 각각 $810, $810으로 나타났다.

BSK가격인상의 움직임으로 8월 생산업체들의 재고는 공급량의 30일로 감소하였다. BHK재고는 공급량의 45일로 2일분이 증가하였는데, 바이어 관계자는 재고증가로 BEK와 NBSK 사이의 좁은 가격 차이가 커질 수 있다고 전했다.

 

[남미] Suzano, Fibria, Cenibra 펄프 가격 인상

브라질 펄프 생산업체인 Suzano, Fibria, Cenibra는 10 월에 BEK펄프 가격을 인상한다. Suzano와 Cenibra는 유럽에서 $780/톤, 아시아에서 $670/톤, 북미에서 $830/톤으로 인상할 것이다.

브라질 펄프 수출량은 주로 BEK에서 8월까지 550만톤을 나타냈고 전년 동기대비 안정적이다. 생산량은 920만톤으로 1.3 % 감소했고 소비량은 392만톤으로 2.3%까지 감소했다. 8월의 브라질산 펄프 수출량은 전년 동월 대비 15.5%감소해 663천톤이고, 생산량은 6%감소하여 116만톤, 소비량은 10.4%증가해 532천톤이다.

북미에서 10월 1일부터 NBSK $20인상을 발표했기 때문에 hardwood와 softwood사이의 가격차이가 커질 수 있다고 보았으나, 최근 BEK 가격인상 발표로 단기간내에 격차가 날 것 같지는 않다. NBSK펄프 가격은 현재 북미에서 $800/톤, 유럽에서 $750/톤이다. softwood가격수준은 재고량과도 관계가 있는데 세계 생산업체들의 재고는 8월에 공급량의 37일로 안정적이다.

 

 

5. WORLD NEWS

 

[남미] 브라질 펄프 생산 업체는 Fibria를 중심으로 과잉전력 판매로 수익 증가
브라질의 생산업체들은 에너지를 자급자족하기 위해 노력하는 반면, 자유 전력 시장에서 전력판매로 수익을 얻고 있다.

Fibria는 현재 Aracruz와 Três Lagoas 공장에 설치된 보일러에서 나오는 과잉에너지(excess energy)의 30 MW를 판매하고 있는데, BEK펄프 연간 130만톤을 생산하는 Três Lagoas에서 과잉전력의 마케팅으로 매달 Real 250만($120만)의 수익을 내고 있다.
Suzano는 현재 Mucuri공장만이 자급자족하고 있고 2014년까지 5-10MW판매를 목표로 하고, Imperatriz시의 연산 150만톤 펄프 공장에서 전력의 약 100MW판매를 목표로 하고 있다. 12월에 새롭게 가동할 Eldorado공장은 29-30MW의 추가 전력을 제공할 것이다.
Trade Energy의 관계자에 따르면, 자유에너지 시장이 브라질의 모든 전력소비의 28%를 차지하고 앞으로 증가할 것이라고 한다.

 

 * 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.38 / PPI ASIA VOL.15, NO.37 / PPI EUROPE VOL.27, NO.36 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.37