1. NEWSPRINT

 

[아시아] 뉴질랜드의 Norske Skog, 신문용지 설비 폐쇄

Norske Skog는 수요감소로 인하여 뉴질랜드-카웨라우에 태즈먼 공장의 신문용지 설비가동을 중단하기로 결정했고, 폐기 또는 매각할지는 아직 결정하지 못했다. 현재 PM2와 PM3설비가 가동되는데, 각각 연간 145천톤, 155톤의 생산능력을 보유하고 있다.

Norske Skog는 온라인 구독 증가와 신문발행 부수 감소로 인하여 호주산 신문용지를 아시아로 수출하였으나, 최근 아시아 시장에서 과잉공급과 인쇄업체의 수익감소로 가격이 급하락했다. 관계자는 설비폐쇄로 인하여 자국내 판매보다 아시아 수출에 영향을 더 많이 줄 것으로 예상했다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] 유럽에서 CWF 가격 상승

생산업체들은 올 여름 유럽CWF가격을 소폭 인상했고 바이어들의 반대에 부딪혔다. 일부 공급업체들은 가을에 특정 제품에서 가격을 올릴 수 있다고 희망하였으나 단기간에 큰 가격 변화는 기대하지 않았다.
7월에 독일의 CWF 100g 롤지는 €650-680으로 변함이 없고, 시트지는 €735-775에서 €755-780으로 상승하였다. 이탈리아의 롤지와 시트지 가격은 €10-20/톤 인상되었고, 일부 바이어들은 8-9월 가격인상을 위해 여름동안 가격을 유지했다. 프랑스에서는 생산업체들의 가격인상 시도에도 불구하고 오르지 않았다.

8월에 독일, 이탈리아, 프랑스 가격은 여름 비수기로 안정적이었고 넓은 범위는 아니지만 리베이트 의혹도 받았다. 영국의 판매업체들은 유로화 대비 파운드화 강세로 가격인하를 하였는데, 여름 동안 ￡10-20/톤 하락하여 100g 롤지는 ￡580-630/톤, 115g 시트지는 ￡670-720/톤을 기록했고, 일부 공급업체들은 가격인하를 하지 않았다.

 

[아시아] 과잉공급으로 아시아에서 Fine paper가격 하향세
홍콩과 동남 아시아에서는 2분기 Fine paper의 가격 인상에 실패한 후, 지난 3달 동안 가격이 급하락했다. CWF와 UWF의 수요가 나쁘지 않고, 특히 2013년 달력 인쇄로 인해 CWF지의 수요가 증가할 것으로 보이지만, 아시아 여러 지역 특히, 중국과 태국의 신증설 설비 가동으로 계속된 과잉 공급때문에 모든 Fine paper에서 가격이 하락했다.

UWF지는 지난 분기보다 $40-60/톤 떨어진 $790-840/톤 혹은 더 낮은 가격에 거래되었다. CWF지는 $740-790/톤으로 하락했는데, 일부는 $710/톤 수준에 거래되었다.

매년 마지막 분기는 수요가 호전되어 가격이 소폭 상승하는데, 공장은 공급량을 줄이거나 다운타임 시행이 쉽지 않아 현재와 같은 과잉 공급현상이 계속될 것으로 보고 낮은 재고 수준을 유지하기 위해 가격을 계속 인하할 것으로 보인다.

 

[남미] 반덤핑 조사로 브라질의 CWF 수입업체들 어려움에 직면

브라질은 자국내 시장의 피해를 줄이기 위해 수입산 CWF공급업체들을 상대로 반덤핑 조사를 실시할 것으로 보인다. Bracelpa와 Suzano는 수입산 CWF에 대한 반덤핑 조사와 무역업체들과의 논의를 공식적으로 부인했다.

브라질은 수요대비 CWF를 충분히 생산할 수 없기 때문에, 반덤핑 조사에 대한 계속된 시도로 유럽이나 중국으로부터 강한 반발을 이끌어 낼 수도 있다. 한 관계자는 브라질이 연간 50만톤을 수입하는데 반덤핑 조사를 실시하면 LWC반덤핑 조사 때보다 더 많은 영향을 미칠 것이라고 전하며 CWF 반덤핑 조사 가능성에 대해 염려했다.

 

 

3. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 중국 제지공장에서 미국산 RCP재고 증가로 수입산 가격 반등
지난 2주 동안, 아시아의 수입산RCP가격은 중국의 미국산 벌크 제품 수입에 의해 대부분 반등했다. 중국 바이어들은 제지의 수요약세와 가격하락으로 몇 달 동안 RCP구매를 줄여 8월말에는 미국산 벌크 제품 가격이 유럽산보다 낮은 수준을 기록하였으나, 중국 제지공장의 재고 확충으로 인해 다시 가격이 상승했다.

미국산 RCP 가격은 OCC가 $12-15/톤 상승하여 $185-190/톤, ONP가 $8-10/톤 상승하여 $145-150/톤, mixed paper가 $5-8/톤 상승하여 $135-140/톤이다. Sorted office paper는 $230-235/톤으로 변함이 없고, new double lined kraft clipings는 $5/톤 상승하여 $215-220/톤이다.

유럽산 OCC는 $5-7/톤 상승하여 $183-185/톤, ONP와 mixed paper & board는 각각 $5/톤 상승하여 $165-170/톤, $132-135/톤이다.

일본산 OCC는 $2-3/톤 상승하여 $173-175/톤, mixed paper는 $3-4/톤 상승하여 $175-178/톤이고, ONP는 $192-195/톤으로 변함없다.  

 

 

4. MARKET PULP

 

[유럽] Softwood펄프 생산업체들, 10월 가격인상 발표
몇몇 생산업체들은 10월 1일부터 NBSK펄프 가격을 인상하기로 발표하였으나, 계속해서 가격인하의 압박을 받고 있고, 많은 바이어들이 가격인상에 대해 회의적이다. 유럽의 softwood가격이 8월에 최저 수준에 가까웠는데, 시장 관계자들은 9월에 더 하락할 것으로 예상했다.  PIX수치는 $765.11/톤으로 $8/톤 하락했다.

Södra와 Mercer에 의한 10월 $790/톤으로의 가격인상이 시행될지는 불확실하지만, 많은 생산업체들이 이번 달 가격은 유지하고 10월 이후로 가격을 인상할 것이라고 전했다.

Hardwood펄프에서는 가격인상 발표가 없었으나, BEK생산업체들에게서 비슷한 움직임이 예상된다.

 

[남미] 브라질에서 9월 BEK 펄프 가격 추가 하락
브라질산 BEK펄프는 생산량이 안정적이고, 티슈 분야에서뿐만 아니라 인쇄/사무용지에서 수요가 오를 것으로 보여 펄프 수요도 증가할 것으로 보인다. 한 관계자는 브라질의 펄프 수요가 단기적으로 호전될 것으로 보이고 특히 신설된 설비의 가동으로 내년 가격 수준은 좋을 것으로 예상했다.

브라질에서의 BEK 가격은 8월부터 9월까지 $10/톤 하락하여 $725-765/톤이고 전년대비 3.2% 낮으며, 남미 가격은 하향세를 보였지만 가격수준은 $670-715/톤으로 변함이 없고 전년대비 5.1% 낮다.

남미산 BEK의 서유럽 수출가격은 $10/톤 하락하여 $750-760/톤이고 전년대비 3.2% 낮으며, 중국은 $10/톤 하락하여 $590-670/톤으로 전년대비 3.8% 낮다.   

 

 

5. WORLD NEWS

 

[북미] SP Newsprint, SP Fiber Technologies로 업체명 변경; specialty packaging제품으로 PM설비 전환 계획

SP Newsprint의 더블린과 뉴버그공장은 SP Fiber Technologies(SPFT)로 상호명을 변경하게 된다.

새로운 CEO는 두 공장에서 계속된 신문용지 공급과 함께 한대씩의 초지기를 specialty packaging제품으로 전환하는 계획을 추진하고 있다.

더블린의 100% recycled 공장은 현재 kraft paper와 lightweight recycled linerboard를 생산하고 있고, Newberg는 bag과 corrugating medium에 사용되는 종이를 포함한 패키징 생산을 위해 시험적으로 가동하고 있다.

 

[아시아] 2012년 중국의 노후화된 제지공장 폐쇄
2000 년 이후로 최소 7천만톤 혹은200%이상 종이와 보드의 용량이 증가하였지만, 중국 정부의 정책아래 노후화된 공장을 폐쇄하여 총 1천만톤의 생산능력이 줄어들 것으로 보인다. 중국 펄프, 종이와 보드의 1억 3천 6백만톤으로 전체의 7%가 해당된다.

첫번재 리스트에는 올해 880만톤의 설비가 폐쇄되고, 두번재 리스트에는 51개 업체의 목록이 수록되어 이달 말까지 생산이 중단되고 연말까지 설비가 분해될 예정이다. 

 

 

 

 * 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.36 / PPI ASIA VOL.15, NO.35 / PPI EUROPE VOL.27, NO.34 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.35