1. NEWSPRINT

 

[유럽] 신문 용지 가격 안정세

주요 유로존에서 7월 신문용지 가격이 약 €10-15/톤 하락한 후, 8 월에는 안정되었다. 가격 협상이 7 월 초에 진행 중이던 영국에서는 유로화 대비 파운드화의 강세로 일부에서 ￡20-30/톤까지 하락했다.
생산업체들은 지속된 수요약세와 공급과잉으로 가격이 하락했다고 언급했고, 일부 관계자들은 공급량을 줄이기 위해 설비를 폐쇄해야 한다고 주장했다.

 

[남미] 가격할인의 압박, 8월 브라질 신문용지 협상에서 조짐보여

바이어들이 낮은 가격의 유럽산 종이 수입의 가능성을 예상하며 가격할인을 강력히 요구하고 있고, 생산업체들은 8월 가격 수준을 유지하기 쉽지 않다. 브라질에서 신문용지 시장가격은 $630-650/톤이고, 거래 가격은 7-8월에 $670-715/톤으로 전년대비 1.8% 더 높다.

RISI에 따르면, 올해 남미의 신문용지 수요는 188백만톤으로 1% 증가될 것으로 기대되는데 2013년에는 3% 증가할 것으로 보고 있다. 공급면에서, 남미 Venezuela의 Pulpaca에서 2013년에 증설을 통해 연간 생산능력이 증가하여 25만톤으로 늘어난다. 신문용지 연산60만톤 이상이 최근에 중국에서 추가되었고 연산 약 1백만톤의 설비가 북미에서 폐쇄되었는데, RISI의 경제학자 Derek Mahlburg는 95%의 공장 가동률을 위해 향후 5년 안에 연산 1백만톤 설비폐쇄가 더 요구된다고 전했다. 이로 인해 남미가 신문용지 순수입국이 되고 남미에서 중국의 시장점유율이 증가할지도 모른다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] 8 월 조용한 CWF 시장

8월 남부 유럽의 휴가철에도 CWF시장에서는 큰 변화가 없었다. 6-7월 유로존에서 일부 가격, 특히 시트지에서 상승했고 제지업체들은 6월에 계획했던 가격인상이 9월에 롤지에서 적용될 수 있기를 희망했다. 그러나 대부분의 관계자들은 10월 전에 모든 가격이 인상되거나 coated mechanical paper가격이 인상되기 전에는 롤지가격이 인상되기 어렵다고 밝혔다.

영국에서 가격은 유로화 대비 파운드화의 강세로 7-8월 동안 ￡10-20/톤 하락했다.

 

[북미] 10월 1일부터 coated, uncoated groundwood 가격인상

북미 CM지 용량의 2/3를 차지하는 제지업체들이 10월 1일부터  $60/톤($3/CWT) 가격 인상을 발표했다.

NewPage가 No.4 Escanaba/Dependoweb와 No.5 coated Consoweb에 $60/톤 인상, SC-A Voyager paper와 SC Superior Gloss에서 $40/톤 인상 발표를 시작으로 Verso, Sappi Fine Paper North America, Kruger, UPM, Evergreen가 $60/톤 인상하였고 Resolute와 Future Mark도 제품에 따라 최고 $60/톤 인상을 발표했다.

NewPage와 Resolute는 10월 1일부터 추가로 UM지에 $40/톤($2/CWT)인상한다.

 

 

3. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 중국, 미국산 RCP 수입가격 상승
중국 바이어들이 대폭 줄어든 RCP재고를 보충하기 시작했고, 미국산 수입가격이 반등했다.

종이와 보드의 수요약세로 중국 공장들이 RCP구매를 줄였고 7월말 이후로 가격이 급락하여 미국 벌크 제품 가격이 지난 주 최저점에 이르렀다가, 이번 주 다시 오르기 시작하여 OCC가격은 $173-175/톤, ONP가격은 $137-140/톤, mixed paper는 $130-132/톤을 기록했다.

유럽산 OCC는 $176-180/톤, mixed paper & board는 $127-130/톤으로 상승했지만 ONP는 수요약세로 $160-165/톤으로 하락했다.

일본산 RCP는 제한된 물량에도 불구하고 수요약세로 가격이 하락하여 OCC는 $170-173/톤, mixed paper는 $172-174/톤, ONP는 $192-195/톤을 기록했다.   

 

 

4. MARKET PULP

 

[유럽] 펄프 바이어들, 재고 상승으로 8 월에 더 많은 가격 할인 받다.
최근 생산업체들과 유럽항만의 재고량 증가로 펄프 바이어들은 8월에 Hardwood와 Softwood에서 더 많은 가격할인을 받을 수 있었다. 글로벌 생산업체의 재고는 지난 달에 공급량의 38일로 4일분이 증가했는데, BSK는 공급량의 32일로 3일분이 증가했고 BHK는 공급량의 44일로 4일분이 증가했다. 7월 항만의 전체 재고량은 1,120,041톤으로 전월 대비 23%증가했다.

8월 가격 논의가 일부 진행중인 가운데 NBSK $770-780/톤, BEK는 $750-760/톤으로 하락했다. 생산업체들은 가격하락이 9월에도 계속될 것으로 보고 있고, 소비가 소폭 상승하고 가격이 바닥을 칠 것으로 예상했다.   

[북미] 미국산 NBSK, Canfor와 West Fraser에서 $20인하; Canfor, 중국에서 가격 인상

북미 펄프 가격이 9 월에 하락할 것으로 보인다. Canfor Pulp와 West Fraser는 Resolute Forest Products가 8월 24일에 발표한 NBSK판매가격 $830와 같은 수준으로 9월 1일부터 미국에서 $20톤 인하할 것이라고 발표했다. 또한, Resolute는 SBSK 가격을 $790으로 $20인하하였다. NBSK가격은 가격인하가 시행되면 미국에서 세달 연속으로 하락하게 된다. 시장관계자들은 9월 미국의 모든 펄프 제품 가격이 하락할 것이라고 예상했다.

중국도 상황이 바뀌어 NBSK는 $610-630/톤, BEK는 NBSK와 비슷하거나 더 높은 수준이고 생산업체들은 가격을 더 인상하기 위해 노력하고 있다.
Canfor Pulp는 9월 1일부터 추후공지 때까지 중국에서 NBSK(reinforcing grades)가격 $650으로 $20/톤 인상하여 7월 가격 수준으로 돌려 놓을 예정이다.

 

[남미] 중국에서 펄프의 수요 강세 예상
단기적인 세계 펄프 수요에 대한 RISI의 전망은 매우 낙관적이다. 주로 중국의 구매 증가율에 따라 움직임이 예상되는데, 중국의 5개년 계획사업으로 증가되는 생산 능력의 대부분이 100% 일관화 공장으로 남미 펄프 공급 업체에게 매우 긍정적이고, 또한 고지가격 상승에도 주목하고 있다.

중국의 펄프 재고량은 2011년 말 펄프 구매 강화로 3월까지 증가하였고, 중국에서 올 상반기 수요약세로 BHK와 BSK가격이 낮은 수준에 머물렀다.   

세계 Hardwood kraft pulp의 캐쉬코스트는 3%하락했는데 남미는 낮은 노동비로 더 많이 하락하여 BHK 캐쉬코스트는 작년 $350에서 $310/톤으로 7%하락했다. 남미의 softwood pulp 캐쉬코스트는 $360/톤으로 5%상승했고, 미국($400/톤)-캐나다($550/톤)-아시아($650/톤)보다 선두에 서 여전히 세계에서 가장 수익성이 좋은 섬유 생산 지역으로 꼽힌다. 

 

 

5. WORLD NEWS

 

[아시아] 중국의 종이와 보드 가격 더디게 하락
중국의 종이와 보드 가격이 소폭 하락하다가 8월말에는 안정되었다. 생산업체와 무역업체는 종이와 보드의 수요가 연말을 향해 지속적으로 상승하고 있고, 게다가 이번 달 섬유가격의 상승으로 가격 안정에 도움이 되었다고 밝혔다.

Fine paper제품은 공급과잉과 함께 주요 시즌에 대비한 구매량이 낮아 RMB 50-75/톤 ($ 7.89-11.83/톤)하락했다. 100% chemical pulp로 제조된 CFP 롤지는 RMB 5,000-6,150/톤에서 RMB 4,900-6,100/톤으로, mixed chemical & mechanical fiber로 제조된 CFP롤지는 RMB 4,750-5,150/톤에서 RMB 4,750-5,050/톤으로 떨어졌다.
신문용지 가격은 이번 달 RMB 5,100-5,300/톤에서 변함이 없으나 중국 신문 협회에서는 동일하거나 더 낮은 가격의 수입산으로 국내 제조업체에 부담을 줄 것이라고 전했다. 신문 용지 수입은 올해 폭등하여 2012년 1-7월 수입량이 78,257으로 2011년 전체 수입량인 14,162톤을 훌쩍 넘었다. 신문 용지의 소비는 전자 미디어의 출현 및 중국의 경기침체로 감소될 것이라고 협회는 예측했다.
recycled containerboard 제품 가격은 소비자들의 수요 약세로 7 월부터 변함이 없다. Testliner는 RMB 2,850-3,500/톤이고 recycled fluting은 RMB 2,500-3,000/톤이다.

cartonboard가격은 RMB 50-100/톤 하락했는데, coated ivory board가격은 RMB 5,300-6,200/톤에서 RMB 5,200-6,200/톤으로, grayback coated duplex board가격도 RMB 3,700-4,800/톤에서 RMB 3,600-4,700/톤으로 떨어졌다.  

 

[유럽] WTO의 156번째 회원이 된 러시아
18년에 걸친 협상 끝에 드디어 러시아가 WTO의 회원국이 되었다.
종이와 보드 분야에서, 러시아는 2015-2016년까지 모든 containerboard 제품에 대한 수입 관세율를 5-10%까지 낮추고 cartonboard, sack kraft paper를 포함한 다른 포장지류는 현행 15 %에서 10 %까지 낮출 것이다.

출판 용지 분야에서는, 가입 후 2~3년 안에 대부분의 제품을 15 %에서 5 %로 낮추고, LWC는 2014 년까지 10 %로 낮출 것이다.

[아시아] 중국, P & P 산업의 오염물질 배출 계획안 발표
중국의 국무원은 5개년 계획 ‘에너지절약 및 오염물 배출 저감 방안’을 발표했고, 2011-2015년까지 제지분야를 포함한 5 가지 주요 분야에 대한 목표를 지정하고 있다.

2010년에는 종이와 보드 제조시 톤당 석탄 기준 소비량이 0.68톤이었지만 2015년에는 톤당 0.53톤으로 대폭 줄이고, 펄프 생산시에는 톤당 0.46톤에서 톤당 0.37 톤으로 줄일 것이다.
폐수의 오염한도와 관련하여 펄프와 종이 분야에서는 화학적 산소 요구량 혹은 COD와 암모니아질소의 배출을 10%까지 줄이게 된다. COD 는 2010년 720천톤에서 2015년에 648천톤으로, 암모니아질소는 2010년 214백톤에서 2015년 193백톤으로 낮아질 것이다.
중국은 환경목표를 달성하고 환경오염을 줄이기 위한 노력으로 전국적으로 연산 88만톤의 노후설비를 폐쇄하고 청정생산을 실현하기 위해 캠페인을 실시하고 있다.

 

 

 

 * 출처 : PPI P&P VOL.34, NO.34 / PPI ASIA VOL.15, NO.33 / PPI EUROPE VOL.27, NO.32 / PPI LATIN AMERICA VOL.8, NO.33