1.    WORLD NEWS

- [BRAZIL] Suzano, 제지 및 판지 가격 인상

Suzano가 일부 인쇄용지 및 Boxboard 가격을 6월 1일부터 몇몇 지역에서 인상한다고 밝혔다.

유럽 전역에서 Boxboard 및 Uncoated Woodfree(Offset 및 Cutsize)를 10~12% 인상하며, 영국에서는 Uncoated를 8%, Boxboard를 10% 인상한다. 인상 가격은 현지 통화를 기준으로 한다. 이미 5월에 Uncoated 가격이 6~8% 인상된 남미에서도 6월부터 Uncoated woodfree를 8%, Coated Woodfree를 6% 인상한다. 내수 시장에서는 Coated Woodfree를 5월 1일부터 4.8% 인상하였으며, 미국에서는 5월 17일자로 Uncoated Woodfree를 톤당 66달러 인상한다.

- [NORTH AMERICA] News Brief

캐나다 동부 AbitibiBowater 펄프 및 제지 공장의 노동조합(CEP)은 63.5%의 지지율로 5년간 지속될 노동 조건에 합의했다. 이들은 비용 절감 및 10%의 임금삭감에 동의하되, 퇴직자와 근로자를 위한 연금은 유지하기로 했다. 이로써 퀘벡과 온타리오 지역의 3,000여 개 공장에 근무하는 노동자들이 영향을 받는다. 또한 조합원들은 지난 14일에 몬트리올에서 협의를 위해 만남을 가지기로 한 것으로 전해졌다.

한편 Tembec은 지난 7일, 프랑스에 있는 Saint-Gaudens와 Tarascon NBSK 공장을 C$133에 Paper Excellence B.V에 매각했다.

- [INDONESIA] APP, 인도네시아에서 불법적인 벌목 활동 의심

APP의 두 개의 목재 관계사가 인도네시아의 보호지역에서 벌목한 것으로 기소되었다.

WWF의 인도네시아 지사와 Friends of the Earth 등 몇몇 NGO 단체의 연합체인 EOTF(Eyes on the Forest)는 지난달 혐의를 제소했으며, APP의 협력업체들은 보호지역에서의 벌목하고, 토탄(土炭) 지역에 수로를 내서 16,000 헥타르의 산림을 훼손했다는 혐의를 받고 있다.

EOTF는 APP와 협력업체에 벌목 및 관련 인프라를 중단하고, 지역사회와 문제를 해결해 줄 것을 요청했다. 또한 APP의 모든 주주들에게 벌목을 지원할만한 어떠한 사업도 승인하지 않도록 호소했다.

그러나 APP의 관계자인 Greenbury는 EOTF가 근거 없는 주장을 펼치고 있으며, APP는 모든 목재가 합법적으로 공급되고 있다는 것을 확신할 만한 엄격한 기준을 가지고 있다고 전했다.

2.    MARKET PULP

- [NORTH AMERICA] 8월까지 1백만 톤 규모의 생산 설비 재가동 예정

북미 지역의 연간 1백만 톤 생산 규모의 펄프 생산 설비가 이달부터 8월 초까지 재가동을 시작한다. 합계 연간 995,000톤 규모의, 북미 펄프 생산량의 5%를 차지하는 네 개의 설비가 가동되며, NBSK가 745,000톤, NBHK가 250,000톤 생산된다.

Fortress Paper는 6월 중순에 연간 250,000톤 규모의 NBHK 설비를 가동하며, Terrace Bay Pulp는 350,000톤 규모의 NBSK 라인을 6월 말에 가동한다. Paper Excellence의 230,000톤 규모의 NBSK 공장은 8월 1일까지 가동할 수 있도록 준비하고 있다. 이달에는 Catalyst Paper가 165,000톤 규모의 NBSK 라인을 가동했다.

뿐만 아니라 아시아 시장에 영향을 주게 될 APRIL의 108만 톤 규모의 라인이 예정보다 2달 앞당겨 가동될 예정인데, 이들은 Bleached Acacia Kraft Pulp 생산을 시작으로 Bleached Eucalyptus Kraft로 생산을 전환해 중국에 판매하게 된다.

관계자들은 북미 지역의 설비 재가동이 유례없는 NBSK 가격 급등 때문이라고 전하고 있다.

- [CHINA] 중국의 바이어들, Resale Pulp 가격 하락으로 수입산 구매 축소

재판매 펄프 가격의 하락으로 펄프 수입량이 감소했다.

5월에 선적된 수입산 펄프 가격은 BSK의 경우 톤당 10~60달러 인상된 $850~880/ton이었으며, BHK는 톤당 10~60달러 인상된 $800~850/ton이었다.

반면 이달에 재판매 가격은 지속적으로 하락하여, 내수 시장에 판매되는 BSK Stock 가격은 RMB7,200/ton에서 RMB6,800~7,200/ton($845~895/ton, 세금 및 물류비용 포함)이 되었다. 이러한 하락세에도 불구하고 바이어들은 가격이 더욱 낮아질 것으로 예측해 수요는 부진한 편이나, 수입산 가격과 비슷한 수준이며 지속적인 하락세를 보이고 있는 재판매 BSK 가격 때문에 중국의 무역업체들은 수입산 구매를 축소하고 있다.

재판매 BHK는 RMB6,200/ton에서 RMB5,600~6,100/ton($688~757/ton)으로 하락해 수입산 가격보다 더욱 낮아졌다. 이에 무역업체들의 수입산 제품 구매도 상당히 둔화되었다.

수입품의 주요 구매업체인 대규모 제지 및 판지 공장들은, 구매 축소와 더불어 6월에 가동될 APRIL의 연간 1백만 톤 규모의 BHK 생산으로, 펄프 가격도 곧 하락할 것으로 기대하고 있다.

3.    NEWSPRINT

- [EUROPE] 1/4분기 낮은 신문용지 가격과 높은 비용으로 Norske Skog의 수익 저조

Norske Skog는 1/4분기에 신문용지 및 Magazine Paper 가격은 낮고 비용이 높아 실적이 저조했다고 전했다.

올해 초 유럽 전역에서 신문용지 가격은 최대 톤당 125유로 하락했다. 뿐만 아니라 SC 및 Lightweight Coated Paper도 1/4분기에 전년 동기 대비 각각 최대 9%, 7% 하락했다.

반면 유럽산 RCP 가격은 1월과 3월 초에 가격 오름세가 나타났으며, 펄프 가격도 지속적으로 상승세를 보였다.

Norske Skog의 Ombudstvedt 대표는 2/4분기, 3/4분기로 갈수록 현금 창출은 어려울 것으로 보이며, 필요하다면 이에 따른 조치 및 일시적인 중단이나 삭감을 취할 것이라고 전했다.

4.    PRINTING/WRITING PAPER

- [CHINA] APP China, 세계 최대 규모의 CFP 설비 시험 가동

APP China는 세계 최대 규모의 CFP 설비를 가동할 준비를 마쳤다. 이들의 PM 2는 이달 말에 첫 번째 Sheet를 생산할 예정이다.

PM 2의 공급업체인 Voith와 Siemens는 PM 2의 생산 가능 용적을 연간 1백만 톤으로 보았으나, APP China의 자회사로서 설비를 운영하고 있는 Hainan Jinhai Pulp & Paper Industry는 145만 톤을 생산할 수 있을 것으로 전했다. 또한 최대 규모의 PM 2의 Wire Width는 11.8m, Design Speed는 2,000m/min, Spaning Length는 670m로서, 128~250g/m²을 생산하게 된다.

Uncoated Paper를 시작으로 Coated 제품은 6월 말에 시범 생산이 예정되어 있으며, 인쇄업체들의 시험 운영과 피드백에 따라 최적화와 미세 조정 과정은 몇 달 정도 소요될 것으로 보인다. APP China의 정식 생산 계획은 아직 전해지지 않았다.

이들은 정식 생산 이후에 더 높은 평량의 제지를 생산할 것을 계획하고 있으며, PM 2의 모든 제품은 내수용으로 공급될 것이다. 중국의 어떠한 설비도 이와 같은 고평량의 CFP를 생산할 수 없기 때문에 중국의 소비자들에게는 새로운 제품이 공급될 것이다. 따라서 이들에게는 대규모 생산량을 시장에 판매하는 것이 과제로 남아있다.

5.    RECOVERED PAPER

- [ASIA] 수요 약화로 RCP 가격 하락

아시아 시장의 RCP 가격은 제지 및 판지 시장의 침체에 따라 대체로 하락세를 보였다.

미국산 OCC 가격은 이달 초 톤당 5달러 상승하였으나, 이후 $240~245/ton으로 지난 4월 말과 같은 수준으로 하락했다. New Double-lined Kraft Clippings도 톤당 15달러 하락해 $275~280/ton이 되었다. 유럽산 OCC 가격도 톤당 5달러 하락한 $210~220/ton, 일본산 OCC 가격도 최고가가 톤당 5달러 하락해 $210~215/ton이 되었다.

미국과 일본산 ONP는 톤당 5달러 하락해 각각 $225~230/ton, $215~220/ton이 되었다. 유럽산은 공급량 한정으로 가격이 변동하지 않았다.

미국산 Mixed Paper는 변동이 없었으나, 유럽산은 최고가가 톤당 5달러 하락해 $220~225/ton이 되었고, 일본산도 톤당 5달러 하락해 $205~210/ton이 되었다.

Sorted White Ledger와 Hard White Shavings는 변동이 없었으나, 중국에서 재판매 펄프 가격이 하락함에 따라 가격 인하의 압박을 받고 있으며, 중국의 고객들도 가격이 하락할 것으로 예측해 구매를 보류하고 있다.

그러나 다른 아시아 시장에서는 펄프 가격이 상승세를 보이고 있으며, 한국과 동남아시아의 티슈 및 인쇄용지 공장들이 구매를 지속하고 있어 펄프 대용품 가격 하락을 막고 있다.