1. NEWSPRINT

 

[유럽] 신문용지 가격 여전히 논의 중
영국과 프랑스의 새로운 신문용지 거래 가격이 하락하면서 침체 상태가 되었고, 독일과 이탈리아에서는 여전히 가격협상이 진행 중이다. 판매업체들은 가능한 한 안정적으로 가격을 유지하려고 하지만 바이어들은 수요감소와 공급과잉을 이유로 가격인하를 압박하고 있다.

판매업체들은 설비 폐쇄로 이 문제를 해결하고 있는데, Burgo는 이미 이탈리아 공장가동을 중단했고 Stora Enso는 2분기에 스웨덴에서 연산 475천톤을 폐쇄할 계획이다. 러시아의 연산 750천톤 Kondopoga공장은 재정 문제에 직면해 있다.

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] CWF생산업체 가격 인상 노력
대부분의 생산업체들이 비용 상승으로 1-2월 CWF지 인상을 발표했었고, Sappi Fine Europe가 4월 1일부터 5-7%을 인상하는 등 공급업체들은 계속해서 3-4월 가격상승을 압박하고 있다.

바이어들은 시장상황이 가격 인상을 지지하지 않고 종이 공급이 많다고 주장했지만 대부분의 판매업체들은 그들의 비용문제로 가격을 인상하는 것 말고는 다른 선택의 여지가 없다고 답했다. 일부는 임시 다운타임으로 공급 과잉의 문제를 해결하고 있다.

[유럽] Lecta, CWF지 가격 인상 지속

Lecta는 높은 원가, 운임 등 비용상승으로 작년 말에 발표했던 CWF지 5-6% 가격 인상을 계속해서 압박할 것이다. 업체 관계자는 유럽 남부지역의 가격 상승 이후에 나머지 지역에서도 3월말까지는 완전히 시행될 것이라고 전하며 최소한의 수익성을 회복하기 위해 올해에는 추가 인상이 불가피하다고 전했다.
작년, CWF 생산업체들은 올해 1 월과 2 월에 가격 인상을 발표했고, 2 주 전에는 Sappi Fine Paper Europe가 4월 1일부터 유효한 5-7%인상 계획을 발표했다.

 

[북미] Verso, 4월 1일부터 CFS가격 $50 인상 소식을 전하다.

Verso는 CFS지 가격을 4월 1일부터 $50/톤 인상한다고 발표했고 미국 coated paper업체들이 놀라움을 금치 못했다. 관계자들은 가격인상으로 저조한 스폿거래를 제거하려고 하는 것이라고 추측하였으나 생산설비 축소 또는 소비 상승을 추진하는데 더 어려워질 것이라고 전했다.

Verso는 고객들에게 보내는 2월 28일자 글에서 4월 1일 이후에 이루어지는 주문 선적건에 대해 Influence와 Velocity 제품을 포함한 모든 CFS의 기본 평량, 벌크제품, 완제품에서 $50/톤($2.50/cwt) 인상할 것이라고 말했다.

유럽 및 아시아에서의 수입이 북미 시장 공급의 20%를 차지하고 있는데 이들 공급업체들은 펄프, 운송 그리고 에너지 비용이 높아졌다는 이유로 이미 가격 인상을 시도했다. 1월 27일에 한국의 Hansol에서는 미국으로 수출되는 coated fine paper가격을 2월 1일자로 5-6% 인상을 추진했다. 2월에는 유럽에서 두 번째로 큰 CFS생산업체인 Lecta에서 5-6%의 가격 인상을 지속할 것이고, 2월 중순 Sappi Fine Paper Europe에서는 4월 1일부터 유럽의 CFS가격을 5-7% 인상할 것이라고 발표했다.

 

[아시아] 중국 P & B 시장 대부분 안정적, CFP가격 상승
중국의 종이와 보드 시장이 2 월에 대부분 안정적이었고, 춘절 이후에 중국공장들이 재가동되면서 움직임이 활발해 졌다.
CFP는 2월 가격이 RMB 100/톤($15.9/톤) 오르면서 상승세를 보였다. Mixed chemical과 mechanical fiber성분의 롤지는 1월에 각각 RMB4,800-5,100/톤에서 RMB4,900-5,200/톤으로 상승하였고 Chemical pulp로 제조된 hign-end CFP는 RMB5,050-6,200/톤에서 RMB5,150-6,300/톤으로 상승하였다. 관계자들은 생산업체들이 3월에 추가로 RMB100/톤 인상에 대해 준비하고 있는데, 펄프 가격 상승뿐만 아니라 CFP소비가 증가하는 시기이기 때문에 가격인상에 유리하다고 전했다. 무역업체들은 성수기를 맞아 재고 확충을 시작하였다.

UFP가격은 생산업체들의 가격상승 압박에도 불구하고 RMB5,050-5,450/톤으로 유지되었다.

보드가격 또한 대부분 안정적인데, Testliner는 RMB2,850-3,500/톤이었고 recycled fluting은 RMB2,500-3,000/톤으로 변함이 없다. Greyback coated duplex board가격은 RMB3,400-4,600/톤으로 1월과 변함이 없으나, coated duplex board가격은 RMB5,050-6,200/톤에서 RMB5,150-6,200/톤으로 상승했다. 

 

 

3. RECOVERED PAPER

 

[유럽] 유럽 2월 RCP가격 안정세 유지

2월 RCP가격 변화는 거의 없었다. 중-고제품 가격은 전월 수준에 머물렀는데 저제품에서는 일부 움직임이 있었다.

영국, 독일, 프랑스, 이탈리아의 몇몇 시장 관계자들에 따르면 Mixed paper & board의 경우 Deinking원료 수요가 부진하여 하락세를 보였고, 폐지 가공 처리에서 분류 작업이 감소하게 되었다.  2월 말에는 €2하락했는데 시장 전반적으로 확산되지는 않았다.

OCC에서는 2월 초 가격 인상 압박이 있었으나 대부분의 제지공장에서 재고가 부족하였고 예상보다 더 많은 오더를 받았음에도 불구하고 일시적인 현상때문에 가격에 변화를 주지는 않았다.

춘절 연휴 이후에는 중국 바이어들이 유럽시장으로 복귀했지만 구매량이 많지 않아 유럽 시장 가격에 그다지 영향을 주지 않았다. 2월 중국 바이어들이 유럽시장보다는 미국 시장에서 더 활발하게 움직였는데 미국에서 수입된 RCP 벌크 가격이 춘절 연휴 이후에 대부분의 아시아 지역에서 반등했다. 같은 급의 유럽산 mixed paper & board가 미국산과 비교해 가격이 높고, 중국 소비자들 입장에서는 유럽산 deinking원료 역시 매력적이지 않기 때문이다.

 

 

4. MARKET PULP

 

[유럽] 펄프 생산업체 2월 유럽 가격 인상에 안간힘, 동시에 3월 추가 인상 발표

펄프 생산업체에서는 이전에 발표했던 가격 인상을 시행하기 위해 재빠른 움직임을 보였고 다수의 softwood와 hardwood생산업체들이 3월 1일부터 유효한 추가 인상을 발표했다. softwood와 hardwood의 2월 상황이 대부분 안정적이고 일부에 한해서 가격이 소폭 상승하긴 했지만 1월에 발표된 가격 범위 내에서 움직였다.

Softwood에서는 생산업체들이 목표했던 NBSK $840/톤에는 미치지 못했지만 계속해서 압박을 가했고, 지난 주 일부 업체에서는 타이트한 시장과 중국의 제지 수요 증가로 3월 1일부터 유효한 $860/톤 가격인상을 발표했다. Hardwood에서도 생산업체들이 발표한 $800/톤이 시행되지 않았음에도 불구하고 3월에 $820/톤을 발표했다.

1월 전세계 펄프 재고가 상당히 증가하였고 이 때문에 시장에 다소 혼란을 가져왔다. PPPC에서 발표한 자료에 따르면 매월 출하량이 거의 13% 가량으로 감소했으며 1월에는 3,454천톤으로 감소했다. BSK펄프는 1.9% 감소, BHK펄프는 작년 대비 약 24% 급락했다. 전체 재고는 공급량의 36일로 4일분이 증가했다.

유럽 항만의 펄프 재고량은 지난 달에는 5.9% 감소한 1,035,337톤에 그쳤다. BSK재고가 작년 12월에 공급량의 29일에서 1월에 32일로 증가했으며 BHK펄프 재고의 경우 작년 12월에 34일에서 1월에 39일로 급증했다.

 

[아시아] 재고보충과 투기로 중국내 펄프 수입과 재판매 가격 급등

바이어들의 재고보충과 상인들의 술책으로 중국 내 펄프제품 가격 대부분이 상승하였다. NBSK가격이 $30/톤 상승하여 $670~710/톤, Radiata pine은 $20/톤 상승하여 $660-670/톤, 러시아산 BSK는 $10/톤 상승하여 $620-630/톤(DFA조건, CIF조건 $650-660/톤)에 달했다. 남미산 eucalyptus가격이 $20/톤 상승하여 $650-680/톤, 러시아산 BHK는 $10/톤 상승하여 $620-630/톤(DAF조건, CIF조건 $640-650/톤)에 거래되고 있다. 중국 펄프시장의 경우 1월 말부터 탄력을 받아 예상하지 않았던 구매 활동이 증가하면서 가격 또한 급등했다.

무역업체들은 현재 중국 시장의 펄프 재판매 가격을 빠르게 끌어올리고 있다. 중국 내 바이어들에게 판매한 BSK 재판매 가격은 지난 2주 동안 RMB350-450/톤($56-72/톤)으로 상승했다. NBSK 재판매 가격은 RMB5,100~5,150/톤, Radiata pine과 러시아산 BSK 재판매 가격은 RMB5,000~5,100/톤($679-693/톤)에 판매되고 있다. Eucalyptus와 러시아산 BHK 재판매 가격은 RMB200-250/톤 상승하여 RMB4,800~4,850/톤($652~659/톤)이다.

이렇게 상승한 재판매 가격 수준으로 무역업체들이 펄프 수입 구매를 늘리기 시작했으며 짧은 시일 내에 수익을 거둘 수 있을 것이라 확신하고 있다. 그러나 여러 펄프 에이전트와 최종 소비자들은 이렇게 짧은 기간 안에 가격이 급등하는 것이 특히나 BSK재판매의 경우 흔하지 않을 뿐만 아니라 지속되기 어려울 것이라고 경고했다.

 

[남미] Eldorado, 펄프 198천톤 수출
브라질의 BEK펄프 생산업체인 Eldorado는 3월에 118천톤을 수출하여 올해 첫 분기에 198천톤을 수출할 예정이다. 지난 주 이 업체는 이탈리아로 첫 펄프를 공급한 것으로 알려진 바 있다.
펄프 생산이 4 월에 최고조에 이를 것으로 예상되는 가운데 Três Lagoas 공장은 현재 70 % 가동률을 기대하고 있다고 밝혔다. 공장의 전체 용량은 연산 1,500천톤이지만, 올해는 1,300천톤이 생산될 예정이다.
다른 경쟁업체와 마찬가지로, Eldorado 또한 3월 펄프 가격에 대해 $20/톤 인상하여 유럽에서 $820/톤, 아시아에서 $870/톤, 북미에서 $870/톤으로 협상을 진행하고 있다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.8 / PPI ASIA VOL.16, NO.8 / PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.8 / PPI EUROPE VOL.28, NO.8