포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2013년 02월 08일

2013 / 02 / 08 [오후 2:47:29]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 하락, 가격협상 진행 중

신문용지 가격 협상이 주요 유럽 시장에서 계속되고 있는 가운데 대부분의 거래에서 가격하락세를 보였다. 영국에서는 약 ￡25/톤, 프랑스에서는 €10-15/톤 하락했다. 독일의 바이어와 판매업체들은 1월 중순까지 거의 협상을 하지 않았지만 생산업체들은 1월말 즈음 협상이 시작될 것으로 예상했다. 이탈리아도 비슷한 상황으로 일부 바이어들은 독일상황을 주시하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] Coated woodfree paper 가격 안정

연초에 서유럽의 CWF시장에서는 일부 바이어들이 가격하락을 보고하였으나, 생산업체들의 2월 가격인상 발표로 대부분 안정세를 보였다. 1월에 많은 가격인상 발표가 계획되었음에도 불구하고 실제 가격상승의 움직임은 없었고, 많은 바이어들은 가격인상이 연기되거나 수급의 균형으로 인상되지 않을 것으로 여겼다.

[아시아] 한국의 한솔제지, fine paper와 cartonboard 가격인상

한국의 한솔제지는 2월 1일부터 수주된 coated fine paper와 cartonboard 수출 가격을 5~6% 인상하겠다고 전했고, one side coated paper와 coated recycled board제품이 이에 해당된다. 한솔에서는 생산을 극대화하기 위해 펄프가격, 고지가격, 화학 및 에너지 비용의 상승에 따라 제품 가격 인상을 결정했다.

3. BOARD

[북미] 중국 춘절기간 동안 보드공장 휴업

몇몇 중국 보드공장들은 2월 9일부터 시작되는 1주일간의 춘절기간 동안 휴업을 계획하고 있거나 이미 시작하였고, 1~3주의 기간이 예상된다.

Nine Dragons Paper는 생산을 중단한 첫 업체로 연휴기간 동안 전체 3개 공장에서 195천톤의 생산량이 감소될 계획이다. Fujian Liansheng Paper는 2월 6일부터 10-15일간 가동이 중단되고 40-60천톤이 감소된다. 기타 보드 생산업체인 Yuen Foong Yu(YFY)와 Long Chen Paper의 경우 휴일기간 동안에도 설비가동이 된다.

4. MARKET PULP

[유럽] NBSK 생산업체들 2월 1일에 중국에서 가격상승 계획

미국의 주요 3대 NBSK 펄프 생산업체는 2월 1일부터 발효된 중국의 $20/톤 가격 인상이 완전히 시행되면 8개월 동안 중국 NBSK 가격이 최고치가 될 것이고 전했다. 생산업체들의 수출 가격상승이 지속되면 이로 인해 미국의 스폿가격과 판매가격도 오를 것이다.

Canfor Pulp, Mercer International, Metsa Fibre, Tembec, West Fraser는 지난 몇 주간 중국에서 NBSK 가격상승을 발표했는데, NBSK는 판매가격이 $680/톤이며 premium reinforcing NBSK는 $690/톤이다.

중국에서는 12월부터 수요약세로 가격이 저조하여 1월 NBSK 판매가격은 $650-660/톤이었으나, 2월 2째 주부터 시작되는 춘절기간으로 제지 생산업체 및 무역업체들로부터 수주가 증가했다. 생산업체 관계자들은 중국내 NBSK 재고감소가 예상되고 Ilim의 연산 72만톤의 Bratsk 신축공장이 1분기 말까지 가동되지 않는다고 알려지면서 수요가 급증했다고 전했다.

1월 24일 Arauco에서는 제조업체 중 처음으로 중국에서 2월에 $20/톤 인상을 발표했고, BKP가 $650/톤 수준이라고 시장 관계자는 말했다.

[남미] Klabin, 곧 새로운 펄프 공장 건립
브라질 포장 용지 생산업체인 Klabin는 Parana주-Ortigueira시에서 연산 1,500천톤의 펄프 공장을 건설하기 위한 Puma프로젝트를 진행하고 있다. 이 업체의 라이센스가 환경연구단체에 의해 발행되었고, 공장부지 접근 및 토공사는 이사회의 승인에 따라 몇 주 안으로 진행될 예정이다. 프로젝트 기간 동안에 8,000명의 근로자들이 투입되고, 비용은 Real 68억($34억)으로 추정된다. 생산되는 제품에는 softwood, hardwood, fluff가 포함된다.

5. WORLD NEWS

[유럽] 러시아 목재 생산업체들의 EUTR 준비에 따른 문제점
러시아의 목재 생산업체들은 EU시장의 불법 벌목 및 목재 제품 생산을 금지하는 EU Timber Regulation(EUTR)이 3월3일 발효되면서 유럽으로의 수출과 관련하여 많은 경비가 들 것으로 예상했다. 불충분한 국가 삼림법과 러시아의 EUTR에 대한 정보의 부족으로 수출업체들은 새로운 요건들을 준비해야만 했다. 전문가들은 불완전하고 오래된 불법 벌목 감시 시스템을 폐쇄했지만 적절한 대체 시스템을 제공하지 않았다고 전하며, 삼림법은 여전히 불법 벌목이 행해지는 종합적인 개념이 부족하고 공급망을 통한 합법적인 목재 제품을 기록할 수 있는 시스템을 보유하지 않았다고 강조했다.

관계자는 정부가 러시아산 목재에 대한 법률제정에 노력하고 있지만 시일이 명확하지 않다고 전하며, 연방삼림기관에 의해 준비된 법률 초안이 통합 정보 시스템 구축과 유지에 비용이 많이 들고 추가적으로 불필요한 부담이 될 것이라는 주장으로 법제정이 늦어지고 있다고 한다. 또한, 현지 시장 전문가 및 수출업체들은 러시아의 EUTR에 대한 정보 부족으로 새로운 법률에 적응하는 장애물로 여겼다.

[북미] 1억 달러의 큰 거래 이후 미국 제지업체 합병 감소, 단기간 집중될 것으로 예상

이번 달 미국의 펄프 및 제지업체 4군데가 4건의 해외 인수를 포함하여 총6건의 인수를 완료했다. 8군데 업체 기준으로 1999년부터 있었던 40개의 거래가가 1억 달러를 넘는 것과 비교하면 이번 달 거래는 비용 측면에서 낮은 수준이었고, 가장 높은 가격의 거래가 $472백만이었다.

IP는 브라질과 터키의 containerboard/corrugated사업에 관여했으며 Graphic Packaging은 유럽에 folding carton업체 2 군데를 인수했다. 화장지 생산업체인 Soundview Paper과 Von Drehle은 미국에서 인수했다.

분석가들 및 업체 CEO들은 2013년에 미국 제지업체에서 더 많은 M&A가 예상된다고 했다. 그들은 몇 백만 달러의 거래를 예상하는 것은 아니지만, 미국 M&A에서 신흥시장 같은 틈새형태의 거래가 될 것이라고 전했다. 또한 큰 업체들이 동일 업종의 작은 업체들을 사들이는 추가 인수를 예상하고 있다. 즉, 다른 분야의 두 개 기업이 “상호보완적” 합병을 하는 것인데, 가령 펄프 생산업체가 화장지 생산업체를 매입하고 이를 바탕으로 신흥시장에서 사업을 하는 것이다.