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FOCUS NEWSLETTER 2013년 01월 18일

2013 / 01 / 18 [오후 5:09:01]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격협상

2013년 첫 신문용지 가격협상이 12 월 초와 중순에 주요 유럽 서부 시장에서 진행되었다. 영국의 일부 바이어들은 환율 문제로 5~6%하락을 요구했지만 생산업체들에 의해 거절되었고, 유로존 바이어들은 가격이 안정되거나 약 €5-10/톤 하락을 기대하고 있다.
많은 생산업체들은 높은 생산비용과 낮은 판매가격으로 인한 마진감소로 10월 말에 가격인상을 발표한 바 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF가격 하락세

12월 CWF지 가격은 주요 유럽 시장에서 하락하거나 안정세를 보였다. 독일, 프랑스, 이탈리아에서 일부 가격이 €5-10/톤 하락했고, 영국에서는 ￡10/톤까지 하락했다. 일부 관계자들은 11월 말이나 12월 초에 하락세를 보였으나 상대적으로 거래가 적었다고 전했다.

주요 CWF 공급업체 및 무역업체들은 1-2월 가격 인상을 발표했다. 시장 관계자들은 2013 년에는 수요가 서서히 증가하고 여러 지역의 공급업체들이 수급의 불균형으로 어려움을 겪을 것으로 예상했다.

3. BOARD

[유럽] FBB 수요약세

12 월 FBB시장은 도서주문의 증가에도 불구하고 수요가 저조했지만, 거래가격은 가공업체들의 가격인하에 대한 계속된 압박으로 안정세를 유지했다. 현재 2013년 가격협상이 진행 중인데, 일부에서는 전년 가격을 유지하거나 €20-40/톤 더 낮추어 거래가 이루어졌다.

4. RECOVERED PAPER

[북미] 대부분의 미국 공장에서 높은 등급의 고지제품 가격유지, OCC 소비업체들 잠재적인 가격상승에 수출시장 예의주시
미국 공장이 긴 연휴 기간 동안 OCC, groundwood, mixed paper의 충분한 재고량을 보유했고, 높은 등급의 제품 가격이 대부분 12월 5일 수준으로 유지됐다. 지난 주, 뉴욕-뉴저지와 캘리포니아항만에서 중국향 OCC가격이 $5/톤 상승한 이후, OCC를 소비하는 공장들은 음력 설 이전의 수출시장에 예의 주시하며 가격이 이번 주에도 동일하거나 더 많이 상승할 것으로 전망했다. 미 서부지역의 한 무역업체는 중국의 음력 설 기간 동안 중국의 보드 공장들이 다운타임을 시행할 계획이기 때문에 OCC가격이 다소 완화될 수 있다고 전했다.

5. MARKET PULP

[유럽] 펄프 생산업체들 가격상승 압박
유럽 펄프 시장에서는 생산업체들이 수요 강세와 낮은 재고로 연말 연휴 이전에 1월 가격상승을 (NBSK $840/톤과 BEK $800/톤) 발표했지만 바이어들은 회의적이었다. 최근 PIX 수치에서는 1 월 둘째 주에 12월 수준인 NBSK $812.76/톤과 BEK $777.35/톤으로 나타났다. NBSK 생산업체들은 이번 달에도 가격상승 압박을 계속적으로 가하여 12월에 발표한 $840/톤 수준에 이를 것으로 확신했다.

BEK생산업체들도 비슷한 분위기로 가격이 $800/톤으로 상승할 것이라고 전했지만, 바이어들은 연휴기간 동안의 생산지연 및 설비폐쇄로 이번 달에 가격이 안정될 것으로 전망했다.
세계 펄프 출하량은 11월에 370만톤으로 3% 증가했고, 생산업체들의 BSK재고는 전월 대비 1일분 감소하여 공급량의 25일이었다.

[북미] 낮은 공급으로 미국 NBSK $885-900으로 상승, BHK $15상승, 2012년 중국의 펄프 수입 1,600만톤 기록

북미 펄프 생산업체들은 낮은 수요에도 불구하고 1월 1일부터 전체 혹은 부분적으로 $20-30/톤 인상을 시행하였다. softwood공장의 낮은 재고로 benchmark NBSK가 $15-30 상승하여 $885-900/톤, SBSK는 $15-30/톤 상승하여 $845-860/톤이었다.

BHK 생산업체들은 10월 이후로 두 번째 가격 인상을 발표하였는데, 판매가격은 생산업체/바이어/펄프제품에 따라 인상폭이 최대 $15/톤 적용되어 BEK는 $830-850/톤, NBHK는 $765-775, SBHK는 $745-770이었다.

중국향 NBSK가격은 $15/톤 하락하여 $650-660/톤이었고, 음력 설을 앞두고 추가 하락을 기대하고 있다. 중국은 2012년 제지 및 보드의 생산능력 증가로 설비 가동에 필요한 펄프를 수입하였는데, 2012년 한해 동안 총 1,646만톤을 수입하여 전년대비 14.8% 상승했다.

[남미] Eldorado, 펄프 2,500톤 2013년 첫 선적

브라질의 Eldorado는 올해 처음으로 펄프 공장에서 800km떨어진 상파울로시-Santos항만을 통해 BEK펄프 2,500톤을 미국의 앨라배마주-Mobile로 선적했다. 업체 관계자는 2013년에 140만톤을 생산하여 90%는 Santos항을 이용할 것이라고 밝혔고, 항만 관계자는 Eldorado의 펄프 및 종이 사업이 올해 더 활발해 질 것으로 보았다.

Santos항만을 통해 작년 총 1,815만톤이 수출되었고, 올해는 Eldorado의 도움으로 수치가 두 배로 늘어날 것으로 전망했다.

6. WORLD NEWS

[북미] 2012년 핫 이슈 - 파산으로 인한 구조조정

PPI Pulp & Paper Week의 특집 기사에서는 2012년 펄프와 제지 산업의 거대한 구조조정이 핫이슈로 떠올랐는데 가장 주목할 만한 것은 NewPage, Catalyst Paper, 구SP Newsprint의 부채 감축, 제품 전환, 심지어는 기업 명칭 변경으로 인한 구조조정이다.

NewPage는 부채의 1/8를 청산하면서 파산에서 벗어났고, Catalyst Paper의 경우 1/2에 달하는 부채를 청산하고 아리조나주-snowflake의 최대 신문용지 공장을 폐쇄했다. SP Newsprint는 containerboard분야의 전문가를 고용하여 신문용지 일부를 보드로 전환했고, 기업명을 SP Fiber Technologies로 변경했다. 지난 10년간 미국산업에서의 구조조정은 15%에 달했고 제지 및 보드 생산의 경우 1,520만 톤이 감소했다.

온라인과 모바일 애플리케이션의 상당한 시장점유율과 소비자들의 수요 증가로 그래픽용지의 생산능력이 8% 감소했고, 그래픽 용지 생산업체들은 containerboard, lightweight specialty papers, board, bag, fluff pulp, tissue로 전환하여 신시장 개척을 시도했다.

containerboard측면에서는 5년간의 IP, RockTenn, Georgia-Pacific이 합병했고 미국 box의 출하량이 저조했다. 그리고 올해는 kraft linerboard와 corrugating medium가격이 미국에서 $50 상승하였는데, 미국 제지 및 보드 생산에서 차지하는 부분은 2000년 36%에서 2012년 41%로 증가했지만 생산능력은 127만톤으로 감소했다.

2005년 구조조정을 시행한 IP는 북미에서 4번째로 큰 containerboard생산업체인 Temple-Inland를 올해 $43억에 인수했다. 2012년 수익은 $277억으로 예상되었고, Temple-Inland와 함께 북미 containerboard산업에서 약 34% 생산능력을 차지하고 있다.