1. NEWSPRINT

 

[남미] 브라질 신문 용지 가격 전년대비 4.2%하락, 러시아 공장의 생산감축으로 스폿오퍼에 영향
2012년 브라질의 신문용지는 스폿오퍼 가격이 $640/톤 이하로 압박을 받으며 마무리되었고, 정가는 $660-715/톤으로 전년대비 4.2% 낮았다. 소비는 484천톤으로 전년 동월대비 3.6%하락했고, 국내 판매량은 121천톤으로 9%상승했다.  

러시아 신문용지 생산업체인 Kondopoga의 제한된 공급으로 스폿오퍼에 영향을 미칠 것으로 보인다. 그 업체는 재정난으로 인해 일시적으로 2,400명을 임시해고하고 총 연산 750천톤의 6대 신문용지 설비 중 한 대만을 가동하고 있다. 상황이 해결될 때까지는 다운 타임 및 임시 해고가 유지될 것이고, 현재 해결책을 찾기 위해 은행과 지방 자치 단체와 논의 중이다. 관계자는 러시아의 생산 감축으로 인해 브라질 스폿가격 인하가 완화되면서 러시아에서 브라질로의 신문용지 출하량이 감소될 것으로 예상했다.

 

2. PRINTING PAPER

 

[아시아] 중국의 UFP 가격하락, 다른 지종은 가격안정

12월 중국 종이·판지 시장 가격은 혼재했다. book paper는 RMB 100/톤 하락하여 RMB 5,200-5,700/톤($835-915/톤)이다. uncoated printing과 writing paper에서는 RMB 25-50/톤 하락하여 mixed wood와 nonwood fiber로 제조된 롤지가 RMB 5,050-5,450/톤이고 100%화학펄프로 제조된 롤지가 RMB 5,450-6,500/톤이었다.

관계자들은 가격하락의 원인이 새학기를 맞아 교과서 및 보충 학습자료의 인쇄를 준비하고 있는 인쇄업체들의 대량 구매와 재고를 줄이기 위한 생산업체들과 무역업체들의 가격인하 때문이라고 보았다. 수요 측면에서도 전자 미디어의 출현으로 도서 및 인쇄매체의 판매에 영향을 미치고 있다. 상업인쇄물의 압박으로 많은 생산업체들, 특히 UFP 업체들은 복사용지 시장에 더 집중하고 있는데, 한 관계자는 중국의 빠른 도시화와 생활 수준의 개선으로 복사 용지에 대한 수요가 상승할 가능성이 있다고 전망했다.
CFP 롤지 가격은 mixed chemical과 mechanical fiber로 제조된 제품이 RMB 4,750-5,050/톤으로 변함이 없고, 100% chemical pulp로 제조된 제품은 RMB4,900-6,100/톤에서 RMB4,950-6,100/톤으로 상승했다.

recycled container 가격은 수요약세로 가격에 변함이 없는데, testliner 제품은 RMB 2,850-3,500/톤, recycled fluting은 RMB 2,500-3,000/톤이다. coated ivory board와 grayback coated duplex board는 수요 약세와 공장의 높은 재고 수준으로 생산업체들의 가격인상 시도에도 불구하고 각각 11월 수준인 RMB 5,000-6,200/톤과 RMB3,400-4,600/톤에 머물렀다.

 

[남미] 브라질에서 인쇄·사무용지 가격상승 예상, 면세용지 포장 법안 발표
12월말 브라질의 수입산 CWF가격이 하락하였는데, 전년대비 7.7%하락하여 $830-850/톤이었다. 유럽과 아시아에서 가격인상 발표 이후, 시장관계자들은 소폭 상승한 1월 가격을 발표하고 있다. 수입산 offset 및 LWC 가격은 안정세를 보였다. offset은 전년동월 대비 1.1%낮은 $900-930/톤으로 공급업체들은 국내 생산업체들과의 경쟁이 쉽지 않다고 전했다. LWC가격은 전년동월 대비 0.5%높은 $920-960/톤이었다.

한편, 로컬 UWF 생산업체들은 새로운 offset가격 시행을 위해 노력하고 있고, 현재 Real 2,100-2,600/톤이다. CWF가격은 12월과 동일한 수준으로 롤지는 Real 2,200-2,400/톤, 쉬트지는 Real 2,300-2,650/톤이다.

1월 4일 브라질 정부는 면세용지 판매를 위한 새로운 법안을 발표했다. 브라질 국세청은 (IRS) 검품 완화를 목표로 자국내에서 생산되거나 수입된 모든 면세용지는 포르투갈어로 “면세용지”를 의미하는 "PAPEL IMUNE"이 쓰여진 검은 띠와 함께 포장되어야 한다고 밝혔다.

 

 

3. BOARD

 

[아시아] 파키스탄, coated grayback duplex board에 반덤핑 관세 부과
파키스탄 당국은 중국, 인도네시아, 한국, 대만산 coated grayback duplex board 수입에 반덤핑 관세를 적용하기로 결정했다. 파키스탄 관세위원회 (NTC)는 자국내 업체인 Century Paper & Board Mills의 제소에 따라 2009 년 6 월에 수입 조사를 시작했고, grayback duplex board 230-400 g/m² 의 덤핑에 대해 22개국의 수출업체들이 적발되었다.
12 월 27 일, NTC는 조사 기간(2006년 4월- 2009년 3월)동안 현지 생산으로 인한 덤핑과 재료손실을 발견하고 그에 따라 관세를 부과했다. 한국의 한솔제지는 4.29%, HM Trading은 9.69%, 한국의 다른 생산업체들은 22.24%이 적용된다. 인도네시아의 Fajar Surya Wisesa는 10.31%, 기타 인도네시아의 다른 업체는 11.10 %가 적용되고, 중국은 18.01%, 대만은 10.51%의 관세가 부과된다.

 

 

4. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 연말 연휴기간 동안 중국의 RCP가격 안정세
중국의 RCP가격은 2주 동안의 연말 연휴기간 동안 수요 약세와 낮은 공급으로 안정세를 보였다. 미국산 OCC가격은 $200-205/톤, ONP는 $180-185/톤, mixed paper는 $143-146/톤에 머물렀다.

음력설이 다가오면서 많은 중소규모의 제지공장들이 생산비용을 줄이기 위해 다운타임을 시행하고 있는데, 설 연휴 이후인 2월말까지 연장될 것으로 예상한다. 결과적으로 RCP수요가 감소하였으나 유럽과 일본의 공급감소로 다소 상쇄되었고, 유럽과 일본의 RCP수출가격은 안정적이었다. 유럽산 OCC는 $180-185/톤, ONP와 mixed paper는 각각 $175-180/톤과 $145-150/톤이고, 일본산 OCC는 $190-193/톤, ONP는 $210-213/톤, mixed paper는 $200-203/톤이다.

 

 

5. WORLD NEWS

 

[아시아] 한국의 그래픽 용지 가격이 4분기에 대부분 안정세
한국 종이·판지 시장의 4분기 가격이 혼재했는데, 그래픽 용지의 경우 대부분 변함이 없었으나 패키징 제품 가격은 낮은 수요로 악화되었다.

LWC(60g)가격은 7만원/톤($65/톤)상승하여 93만원/톤이다. 모든 인쇄 및 사무용지 제품은 과잉공급과 수요약세로 인해 3분기 때 이미 하락하였는데, Uncoated fine paper가격은 3분기 당시 거의 8만원/톤이 떨어져 100g 롤지 75만 9천원/톤에서 60g 롤지 87만 5600원/톤 사이에 머물렀다. CFP 역시 이 전 분기와 비교하여 100g 롤지는 57,500원/톤 하락하여 797,500원/톤이고, 80g 롤지는 91,650원/톤 하락하여 988,350원/톤이었다. 3분기 가격하락에 이어 제지업체들은 고객들에게 할인률을 낮추면서 4분기 가격인상을 시도하였으나 결국 실패하였고, 이러한 추세는 2013년 1분기 동안 지속될 것으로 보인다.

높은 공급에도 불구하고 4분기에 CFP가격이 안정될 수 있었던 부분적 요인은 한국 무림제지-진주공장의 공장가동 중단 때문인데, 지난 12월 21일 분쟁이 해결되어 현재 설비 상태를 점검 중에 있다.

한국의 에너지 절약 프로그램에 따라, 전주제지는 여름에 이어 지난 달 전주와 청원공장의 신문용지 설비 4대를 번갈아 가며 가동을 중단했고 이번 달에도 시행할 것으로 보이는데, 10천~15천톤 또는 전체 생산용량의 10% 감축이 예상된다.

패키징 제품에서는 더 큰 가격 움직임을 볼 수 있다. Sack kraft paper(80g)가 5만원/톤 하락하여 850만원/톤, 반면에 recycled containerboard는 3만원/톤 하락하여 180g과 210g testliner가 각각 50만/톤에 이르렀다. Recycled fluting(115g)의 경우 분기 말에 40만원/톤에 판매되었다. cartonboard가격은 2만원/톤 하락하여 grayback uncoated duplex board는 68만원/톤, solid bleached board는 143만원/톤, grayback 과 whiteback coated duplex board는 각각 77만원/톤과 94만원/톤이다.

 

 

 

 * 출처 : PPI ASIA VOL.16, NO.1 / PPI LATIN VOL.9, NO.1