1. MARKET PULP
[¾Æ½Ã¾Æ] ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ ÆÞÇÁ
Çù»ó ³°ü¿¡ ºÀÂø, BHK $5 »ó½Â
±¹Á¦ ÆÞÇÁ °øÀå ´Ù¿îŸÀÓ°ú Áß±¹ÀÇ ÁÖ¿ä Á¦Áö ¹× º¸µå »ý»ê¾÷üÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ
±¸¸Å¿¡ ÀÚ±ØÀ» ¹Þ¾Æ ÆÞÇÁ °¡°ÝÀº ¾Æ½Ã¾Æ Àü¿ª¿¡¼ ºñ±³Àû ³ô°í ¾ÈÁ¤ÀûÀ̾ú´Ù.
Áß±¹ ½ÃÀå¿¡¼ ÆǸÅÀÚ¿Í ±¸¸ÅÀÚ »çÀÌÀÇ Çù»óÀº ÀúÁ¶ÇÑ ¼ö¿ä¿Í Á¦ÇÑµÈ °ø±ÞÀ¸·Î °¡°Ý ÀÎÇϸ¦ ²¨·ÁÇÏ´Â °ø±Þ¾÷üµé ¶§¹®¿¡ ¿©ÀüÈ÷ ÁøÇàÁßÀÌ´Ù.
APP´Â BHKÀÇ ¿ù ÇÒ´ç·®À» 8-10¸¸Åæ¿¡¼ 2¸¸ÅæÀ¸·Î ÁÙ¿´°í,
ÀÌ·Î ÀÎÇØ BEK °¡°ÝÀÌ $20, South
American BEK°¡°ÝÀÌ $5-10 ¿Ã¶ú´Ù.
Áö³ 2ÁÖ µ¿¾È ÆǸÅÀÚµéÀº BEK¿¡ ´ëÇÑ ±×µéÀÇ
¸ñÇ¥ °¡°ÝÀÎ $10 ÀλóÀ» °£½ÅÈ÷ ´Þ¼ºÇÏ¿©, $760-775¿¡¼
$760-780ÀÌ µÇ¾ú´Ù.
Russian BHK´Â À̹ø ÁÖ¿¡ $10 ÀλóµÇ¾î $760-780À̾ú´Ù.
Softwood¿¡¼´Â ´ëºÎºÐÀÇ Áß±¹ °í°´µéÀº BSK°¡°ÝÀ» ³Ê¹« ºñ½Î°Ô ¿©±â¸ç ¿©ÀüÈ÷ ±¸¸Å¸¦
¹Ì·ç°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ¸î¸î ´ëÇü °øÀåµéÀº °¡°Ý Ç϶ôÀ» ¸·±â À§ÇØ °è¼ÓÇؼ Àç°í¸¦ ´Ã¸®°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ºÏ¹Ý±¸ ÆÞÇÁ°øÀåÀÇ º½½ÃÁð ´Ù¿îŸÀÓ°ú Ilim Group°ú Mercer InternationalÀÇ BSK¿¡¼ USK·ÎÀÇ »ý»êÀüȯÀ¸·Î °ø±ÞÀÌ °¨¼ÒµÇ¾ú´Ù.
±× °á°ú BSK¼öÁØÀº ±×´ë·Î À¯ÁöµÇ¾úÀ¸¸ç, NBSKÀÇ
°æ¿ì $870-900À» ±â·ÏÇß°í, radiate pineÀÇ
°æ¿ì´Â $860-880, Russian BSK´Â $870-890µÇ¾ú´Ù.
[³²¹Ì] ºê¶óÁú Ƽ½´ ¾÷üµé
ÆÞÇÁ ºñ¿ë ºÎ´ã¿¡ ¾î·Á¿ò; ±¹Á¦ BEK¼ö¿ä´Â 4¿ù¿¡ ¿©ÀüÈ÷ °¼¼
ºê¶óÁúÀÇ Æ¼½´ °ø±Þ ¾÷üµéÀº
´Þ·¯È¿¡ ´ëÇÑ ÆÞÇÁ °¡°Ý Àλ󿡵µ ºÒ±¸ÇÏ°í 5¿ù¿¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ¾î·Á¿òÀ» °ÞÀ» °ÍÀ̶ó°í PPI Latin America ¼Ò½ÄÅëµéÀº ¸»Çß´Ù.
ÇÑ ½ÃÀå °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é, ÆÞÇÁÀÇ ´Þ·¯ ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀÇ Áõ°¡°¡ ±×¸® ³ôÁö´Â ¾ÊÁö¸¸, ¹Ì´Þ·¯´ëºñ ·¹¾ËÈ´Â 3.27¿¡¼
3.40·Î »ó½ÂÇß´Ù.
ÆÞÇÁ ¼ö¿ä°¡ °è¼Ó Áõ°¡ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ºê¶óÁú ±¸¸ÅÀÚµéÀº °¡°ÝÀ» ´õ ³·Ãß´Â
°Í ÀÌ¿Ü¿¡´Â ¼±ÅÃÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ºê¶óÁú¿¡¼ 4¿ù ÆÞÇÁ¿¡ ´ëÇÑ CIF°¡°ÝÀº $810-1,030·Î Àü³â µ¿¿ù ´ëºñ 39.4%Áõ°¡ÇÏ¿´´Ù.
´Ù¸¥ Áß³²¹Ì ±¹°¡µéÀÇ °æ¿ì 2017³â 4¿ù¿¡ ºñÇØ °¡°ÝÀÌ 41% ¿Ã¶ó $800-850¿¡
´ÞÇß´Ù.
3¿ùÀÇ ºê¶óÁú ÆÞÇÁ »ý»ê·®Àº 1³â Àüº¸´Ù 9.4%°¡
´Ã¾î³ 170¸¸ÅæÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÆÞÇÁ ¼öÃâ·®Àº 38.6%°¡
´Ã¾î³ 130¸¸ÅæÀ̾ú´Ù. ÆÞÇÁ ¼Òºñ·®Àº 40.4%°¨¼ÒÇß´Ù.
ºê¶óÁúÀÇ ÆÞÇÁ ¼öÃâ¾×Àº Àü³â ´ëºñ 51.5%°¡ Áõ°¡ÇÑ $21¾ï¿¡
´ÞÇß´Ù.
Áß±¹Àº 2017³âº¸´Ù 40% ´Ã¾î³ $8¾ï 6õ 9¹é¸¸¸¦ ¼öÀÔÇßÀ¸¸ç, ºê¶óÁúÀÇ À¯·´ ÆÞÇÁ ÆǸŴ 71.2%Áõ°¡ÇÑ $7¾ï 7¹é¸¸¸¦
±â·ÏÇß´Ù.
ºÏ¹Ì´Â $4¾ï 4õ 9¹é¸¸¸¦ Â÷ÁöÇß°í, ´Ù¸¥
¾Æ½Ã¾Æ ±¹°¡µéÀº $1¾ï 8õ 1¹é¸¸¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
ºÏ¹ÌÀÇ BEK°¡°ÝÀº 4¿ù¿¡ $20 »ó½ÂÇÏ¿© $1,230À»
±â·ÏÇß°í, Áß±¹¿¡¼´Â Àü³â´ëºñ 30.9% »ó½ÂÇß´Ù.
À¯·´¿¡¼´Â ³²¹ÌÀÇ ÇÑ °ø±Þ ¾÷ü¿ÍÀÇ °Å·¡¿¡¼ $1,050·Î ¸¶°¨µÇ¾ú´Ù°í È®ÀÎÇß´Ù.
GTIS¿¡ µû¸£¸é ºê¶óÁúÀÌ 2018³â¿¡µµ Áß±¹»ê BHKÆÞÇÁ
½ÃÀåÀ» °è¼Ó Àå¾ÇÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¿ÃÇØ 1ºÐ±â BEK ÃâÇÏ·®ÀÌ
140¸¸Åæ ÀÌ»óÀ¸·Î Àü³âº¸´Ù 7.7% ´õ ³ôÀº ¼öÄ¡´Ù.
Áß±¹»ê BHKÀÇ ¼öÀÔÀº ÃÑ 270¸¸ÅæÀ¸·Î 1³â Àüº¸´Ù 2.4%Áõ°¡Çß´Ù.
Àεµ³×½Ã¾Æ¿Í ¿ì·ç°úÀÌÀÇ Áß±¹»ê BHK¼öÀÔÀº °¢°¢
666,781Åæ, 222,287ÅæÀ¸·Î 10.6%,
5.8%°¨¼ÒÇß´Ù.
ÇÑÆí Áß±¹»ê softwood ¼öÀÔÀº 2.9%Áõ°¡ÇÑ 220¸¸ÅæÀ̾ú´Ù.
2.
PRINTING PAPER
[À¯·´] UPM, 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ ½Å¹®¿ëÁö¿Í SC °¡°Ý Àλó
UPMÀº 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ ½Å¹®¿ëÁö¿Í Supercalendered(SC) ¢æ25($31) °¡°Ý
ÀÎ»ó¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·È´Ù.
UPMÀº ¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù¿¡ °í°´¿¡°Ô 5¿ù 2ÀϺÎÅÍ
coated mechanical reel(CMR)¿¡ ´ëÇÑ °¡°ÝÀ» ÀλóÇÏ°Ú´Ù´Â Àǻ縦 ¹àÇû´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ] APRIL°ú Asia Symbol 5¿ù UFP $50 Àλó °èȹ
APRIL°ú Asia SymbolÀº 5¿ùºÎÅÍ Àεµ³×½Ã¾Æ¿Í Áß±¹À¸·ÎºÎÅÍÀÇ UFP¼öÃâ¿¡ ´ëÇØ $50ÀÇ °¡°Ý ÀλóÀ» °èȹÇß´Ù.
APRILÀº ƯÈ÷ °¡°ÝÀλóÀÇ ¿äÀÎÀ¸·Î BHKÀÇ »ý»ê ºñ¿ë Áõ°¡¿Í °èÀýÀû ¼ö¿ä Áõ°¡¸¦ ÁöÀûÇß´Ù.
ÇÑÆí Asia SymbolÀº 5¿ùºÎÅÍ Áß±¹ ½ÃÀå
UFP¸¦ À§ÇÑ RMB20($32)ÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
[ºÏ¹Ì] ´õ ³ôÀº US UFS °¡°Ý Ã¥Á¤À» À§ÇÑ ¾Ð¹Ú, ´õ
¸¹Àº ±¹³»¿Ü »ý»ê ¾÷ü °¡°Ý Áõ°¡¿¡ ´ëÀÀ
À̹ø ÁÖ ¹Ì±¹³» »ý»ê ¾÷ü¿Í
ÇØ¿Ü ¼öÀÔ ¾÷ü 7°÷ÀÌ 5¿ù°ú 6¿ù¿¡ UFS ÀλóÀ» ¹ßÇ¥ÇÔ¿¡ µû¶ó UFS °¡°ÝÀÇ Àλó ¾Ð¹ÚÀÌ ³ô¾ÆÁ³´Ù.
1/4ºÐ±â¿¡ Åæ´ç $40 Áõ°¡¿¡ µÚÀ̾î 2/4ºÐ±â¿¡µµ
Áõ°¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
3¿ù UFS °øÀå Àç°í·®Àº ¿ùº°±âÁØ 3.4%°¨¼Ò, 2¿ù ¼öÃâÀº Àü³â µ¿¿ù ´ëºñ 21%°¨¼Ò, ¼öÀÔÀº 17%°¨¼ÒÇϸç 9³â
¿¬¼Ó 12%ÀÌ»ó ±Þ°¨ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
À̹ø ÁÖ °¡°Ý»ó½ÂÀº ´ëºÎºÐ ÁÖ¿ä ºÏ¹Ì UFS»ý»ê¾÷üµéÀÌ Áö³ ÁÖ º°µµ·Î Ã¥Á¤ÇÑ $50¿¡ ´ëü·Î ºÎÇÕÇÑ´Ù.
óÀ½À¸·Î Midwest Paper
Group(Àü Appleton Coated)¿¡¼ 4¿ù 23ÀÏ ¸ðµç Æò·®¿¡¼ $50ÀλóÇß°í
Midwest´Â ij³ª´Ù¿¡¼ C$60À» ÀλóÇß´Ù.
°°Àº ³¯, Rolland´Â
¹Ì±¹ °í°´µé¿¡°Ô 5¿ù 25ÀÏ ÀÌÈÄ ¼±Àû°Ç¿¡ Æò±Õ 5-7%ÀÇ °¡°Ý ÀλóÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀ̶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ 4¿ù 23ÀÏ ºê¶óÁúÀÇ Suzano´Â Suzano branded & private labael
office paper, Paperfect¿Í Prisma Bright offset roll
& sheet¿¡ ´ëÇØ 5-8%ÀÇ ÀλóÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Resolute forest Products´Â 6¿ù 1ÀÏ
ÀÌÈÄ ¼±ÀûµÇ´Â ¸ðµç ±âº» Æò·®¿¡ ´ëÇØ $2.5/cwt, Asia Pacific Resources
International(APRIL)°ú Asia SymbolÀº UFS¼öÃâ¿¡ $50ÀλóÀ» °èȹÇß´Ù.
APRIL´ëº¯ÀÎÀº »ý»ê ºñ¿ë Áõ°¡¿Í °èÀýÀû ¼ö¿ä Áõ°¡·Î °¡°Ý ÀλóÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇß´Ù°í
ÀüÇß´Ù.
3. NEWSPRINT
[ºÏ¹Ì] ¹Ì±¹ÀÇ ½Å¹®¿ëÁö ½ÃÀå
È¥¶õ; °ü¼¼¿µÇâÀ¸·Î ÃâÆǾ÷üµé °ø±Þ ºÎÁ·¿¡ ½Ã´Þ·Á
¹Ì±¹ ½Å¹®¿ëÁö °¡°ÝÀº ¹Ì±¹°ú
ij³ª´ÙÀÇ »ý»ê¾÷üµé¿¡ ÀÇÇØ Àû¿ëµÈ °í¸£Áö ¸øÇÑ °¡°Ý ÀλóÀ¸·Î À̹ø ´Þ¿¡ °áÁ¤µÇ¾ú´Ù.
Àü·Ê ¾ø´ø °¡°Ý °ÝÂ÷´Â °¡°ÝÀλóÀ» À̲ö ¹Ì±¹ÀÇ °øÀåµé¿¡¼ ±âÀÎÇÑ ¹Ý¸é, ij³ª´ÙÀÇ °øÀåµéÀº
ÀáÁ¤ÀûÀÎ ¹Ì±¹ ¼öÀÔ °ü¼¼°¡ ¡¼öµÇ±â ¶§¹®¿¡ ÈξÀ ´õ Å« ÀλóÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ij³ª´Ù ½Å¹® ¿ëÁö¿Í uncoated groundwood¿¡ ´ëÇÑ °ü¼¼À²Àº 0.65%¿¡¼ 32.09% »çÀÌÀÌ´Ù.
°¡°Ý ÀλóÀÇ ÃÖÀúÄ¡·Î 45g(27.7lb)¿¡ $44 »ó½ÂÇÒ
¿¹Á¤ÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ ¸ðµç °øÀå°ú ij³ª´ÙÀÇ Resolute forest Products, White Birch°¡
ÀÖ´Ù.
ÃÖ°í¼öÁØÀº °¢°¢ $130, $115,
$110ÀÇ ÀλóÀ» ´ÜÇàÇÏ°í ÀÖ´Â Rayonier Advanced Materials(RAM),
Catalyst Paper, Alberta Newsprint Co(ANC)°¡ ÀÖ´Ù.
³ôÀº °ü¼¼À²¿¡ Ÿ ij³ª´Ù ¾÷üµéº¸´Ù °¡°Ý ÀλóÆøÀÌ Àû¾ú´ø Kruger´Â 3¿ù Áß¼ø¿¡ $70ÀλóÇѵ¥
À̾î 6¿ù 1ÀÏ¿¡ Ãß°¡·Î $40
ÀλóÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
¸ðµç °¡°Ý ÀλóÀº Kruger¿Í Catalyst¸¦
Á¦¿ÜÇÏ°í 4¿ù 1ÀÏ°ú 5¿ù1ÀÏ¿¡ ´Ü°èÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ°í, À̹ø ´Þ ¾÷üµé°£ÀÇ °¡°ÝÂ÷´Â 45g°¡ $93¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
À̹ø ÁÖ ´ëºÎºÐÀÇ ÃâÆǾ÷üµéÀº °øÀåµéÀÌ Ç®°¡µ¿µÇ°í ÀÖ°í, »ý»ê¾÷ü Àç°í°¡ 2012³â ÀÌÈÄ ÃÖÀú ¼öÁØÀ̸ç, °ø±ÞÀÌ Å¸ÀÌÆ®Çϱ⠶§¹®¿¡ °í°¡ÀÇ °ø±Þ
¾÷ü¿¡¼ Àú°¡ÀÇ °ø±Þ ¾÷ü·Î ÁÖ¹®À» ÀüȯÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ´Â ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô ¡®Àü¾×ÁöºÒ ȤÀº ºñ±¸¸Å¡¯ÀÇ µÎ°¡Áö
ÁÖ¿ä ´ë¾ÈÀ» ³²°Ü ³õ°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·¯ÇÑ ¼±ÅÃÀº ¸ðµÎ °³º°ÀûÀÎ °í°´ ȯ°æ¿¡ µû¶ó ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù°í ¼Ò½ÄÅëÀº ¸»Çß´Ù.
4. WORLD NEWS
[À¯·´] ÇÁ¶û½º öµµ Æľ÷, P&P»ê¾÷¿¡
¹ÌÄ£ ¿µÇâÀº Á¦ÇÑÀû
ÇÁ¶û½º´Â 4¿ù Á¤ºÎ°¡ °èȹÇÑ ±¹À¯Ã¶µµ(SNCF)ÀÇ Àü¸éÀûÀÎ Á¡°Ë °èȹ°ú °ü·ÃµÈ
ºÐÀïÀ¸·Î öµµ Æľ÷ÀÇ Å¸°ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
öµµ³ëÁ¶´Â ±¹Ã¶ÀÓÁ÷¿øÀÇ Á¾½Å°í¿ë°ú ¿¬ºÀ ÀÚµ¿ ½Â±Þ, Á¶±âÅðÁ÷, °¡Á· ¹«·á½ÂÂ÷±Ç µîÀÇ ÇýÅÃÀ» ÆóÁöÇÑ´Ù´Â Á¤ºÎ¹æħ¿¡ ¹Ý¹ßÇØ ÃÑÆľ÷À» ½ÃÀÛÇß°í,
Æľ÷Àº Á¤ºÎÀÇ ¾çº¸°¡ ¾ø´Â ÇÑ 6¿ù 28ÀϱîÁö
ÇÑ ÁÖ¿¡ ÀÌƲ¾¿ À̾îÁø´Ù.
öµµÆľ÷À¸·Î ¿îÇེÄÉÁÙÀÌ Ãë¼ÒµÇ¸é¼ ½É°¢ÇÑ ±³Åë³ÀÌ ºú¾îÁ® ¿Â÷·Î ÃâÅð±Ù°ú ÅëÇÐÀ» ÇÏ´Â ½Ã¹ÎµéÀº Å« ºÒÆíÀ» °Þ¾ú´Ù.
Á¦ÁöºÐ¾ß¿¡¼´Â Æľ÷ÀÇ ¿µÇâÀÌ ±ØÈ÷ Á¦ÇÑÀûÀÌ´Ù.
º¸µå º¯È¯¾÷ü ÇÑ °ü°èÀÚ´Â Æ®·°À§ÁÖÀÇ È¹° ¼ö¼ÛÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖÀ¸¸ç
¿îÇེÄÉÁÙÀ» ´Ã¸®±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÇÁ¶û½º¿¡¼ ¿Â÷·Î ¾à 3ºÐÀÇ 1¸¦ ¿î¼ÛÇÏ´Â ºÏÀ¯·´ÀÇ
ÇÑ ´ëÇü Á¦Áö¾÷ü´Â À̹ø Æľ÷À¸·Î ½É°¢ÇÑ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í ÇÑ´Ù.
´Ù¸¥ ¿î¼Û¼ö´ÜÀ» ±¸ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ½±Áö ¾Ê°í Æľ÷ÀÌ °è¼ÓµÉ °æ¿ì, Á¦Áö»ê¾÷¿¡ ¹®Á¦°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ Á¾ÀÌ °ø±Þ¾÷üµµ La Rochelle Ç×±¸¿¡¼ ¹è´ÞµÇ´Â ÆÞÇÁ °ø±ÞÀ» ¹Þ´Âµ¥ ¾î·Á¿òÀ»
°Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸µµµÇ°í ÀÖ´Ù.
* Ãâó: PPI P&P VOL.40, NO.16 / PPI EUROPE
VOL.33, NO.15 / PPI ASIA VOL.21, NO.15 / PPI LATIN AMERICA VOL.14, NO.15