포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2013년 06월 07일

2013 / 06 / 07 [오후 4:41:55]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 생산업체들 가격 인상 계획

신문용지 생산업체들이 7월 가격 인상을 밝히기 시작했다. UPM과 Stora Enso는 각각 5%혹은 €40/톤, Norske Skog는 €35-50/톤, Holmen은 10% 가격 인상을 발표하였다.

1월 공급업체들이 가격 인상을 요구했음에도 불구하고 올 해 초 가격은 하락하였다. 공급업체들은 9개월 간 있었던 100만 톤 정도의 생산량 감소, 수급의 균형 유지, 작업능률 향상으로 여름에 가격 인상이 될 것으로 기대했다.

몇몇 관계자들은 가격 인상을 받아들여야 할지 모른다고 여기지만 대부분의 바이어들은 수요 약세를 언급하며 생산량 감소에도 불구하고 가격을 안정적으로 유지하려고 노력 할 것이라고 말했다.

[유럽] Norske Skog, 하반기 가격 인상 발표

Norske Skog는 유럽에서 7월 1일 이후 시장 상황에 따라 신문용지 가격을 €35-50/톤까지 인상하기로 계획하였다. 시작 시점은 국가에 따라 다르고 전반적으로 2012년 하반기 가격 수준을 원하고 있다고 Norske Skog의 CEO는 전했다. 그는 제품과 시장 상황에 따라 SC와 LWC의 가격을 €25-40/톤까지 상승시킬 것이라고 덧붙였다.

가격 인상 계획의 주된 이유는 수급의 균형 변화라고 전했다. 이에 더해, 제지 업체가 높은 펄프 가격과 전기를 포함한 다른 지속적인 비용발생으로 인하여 가격 압박에 직면할 것이라고 지적하였다.

[북미] White Birch, 갑작스러운 신문 용지 가격 인상 발표

북미 신문 용지 생산업체인 White Birch Paper는 미국 고객들에게 5월 30일 standard 30lb(48.8 )의 가격을 $40/톤까지 인상할 것이며 이는 7월 1일 발효될 것이라고 전했다.

북미 신문 용지 국내 수요는 10% 감소하였고 올해 초 5개월 간 $35/톤 하락하였으나 수출량과 가격은 호전되었다. 한 제조업체는 국내 수요 부진으로 공장들이 제품을 해외에 수출할 방법을 찾고 있다고 전했다. 다른 제조업체들은 White Birch의 가격정책을 고려 중이며, 북미의 Kruger는 오늘 마감이 끝나기 전 비슷한 가격 인상을 발표하였다.

미국 신문 연합이 오늘 발표한 신문 용지 소비와 재고 동향 보고서에 따르면, 미국 일간지에 실린 신문 용지 업계 주식은 2012년 1/4분기보다 약 15% 더 낮았다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 가격 인상 이후 CWF 가격 안정

지난 달 가격 인상이 부분적으로 성공을 거둔 이후 이번 달 대부분의 업체들은 CWF의 가격 안정을 보고하였다. 4월에 대부분의 관계자들이 CWF의 가격이 €20-30/톤까지 상승했지만 다소 매끄럽지 못한 양상을 보였다고 말한다.

이탈리아와 프랑스에서는 4월과 5월 사이 약간의 가격 인상만 보고된 가운데, 릴지 가격은 대체로 안정세를 유지했다. 프랑스에서는 5월에 높게 유지되던 가격이 하락하기 시작한 반면, Burgo는 7월 1일부터 5% 가격 인상을 발표하였고, UPM은 €40/톤을 더 요구한다고 보고되었다.

[북미] 핵심 사업 침체로 그래픽지 공장들 현재 자산을 활용하여 새롭고 창의적인 수입 경로 모색

제품의 수요가 장기적으로 침체기에 들어가면서 많은 북미 그래픽지 공장들이 새로운 환경에 적응하기 위해 노력하고 있다. 10년 전, 이러한 상황은 가장 취약한 제품을 새로운 제품으로 변환하여 고객에게 high-brights와 lightweight coated와 같은 품질 및 가격 장점을 제공하는 것을 의미하였으나, 북미 전역에 걸쳐 그래픽지 산업이 불황으로 타격을 받고 최종 소비 시장에 디지털 테크놀로지(digital technologies)가 유입되면서 많은 이들이 비용을 절감하고 지속적인 수입 통로를 발견하려 노력하고 있다.

이들 대부분은 바이오 에너지(bio-energy)에 집중하였고 대부분 열병합프로젝트나 유럽 정부 산하 발전소의 재생 가능 연료로 우드펠렛(wood pellets)을 제조하는 방식이었다.

지난 주, 말레이시아를 방문한 유럽 대사는 바이오매스(Biomass)가 2020년 유럽 연합 에너지 기후 목표에 중요하고 그것이 2050년까지 EU 에너지 분야의 탄소량을 감소시키는데 중요한 역할을 하게 될지도 모른다고 덧붙였다. 또한 냉난방, 전기등을 위한 바이오매스 수입이 EU 총 수요의 5% 미만이며, 2020년까지 18%가 주로 펠렛과 우드칩(wood chips)의 형태로 수입될 것이라고 전했다.

[북미] 인쇄용지 가격인상 계획

Hansol Paper의 북미 공급업체인 Global Fibres는 원자재, 에너지, 화물 운송에서의 상당한 비용 상승으로 6월 1일 이후에 수입산 CFS 릴지와 쉬트지 가격을 $20/톤 인상할 것이라고 전했다. Lecta, Moorim, UPM을 포함한 수출업체들이 미국에서 비슷한 가격 인상을 계획하고 있다.

[아시아] 중국 제지와 보드 가격 하락

대부분의 제품 가격이 떨어지면서 5월의 중국 제지와 보드 시장은 약세를 보였다.

4월 상향 움직임이 멈춘 이후, Fine paper 가격이 이 달 초 떨어지기 시작했다. 혼합 목재와 비목재 섬유질로 만든 UFP 릴지는 4월 RMB5100-5500/톤에서 RMB5,100-5,400/톤($824-872/톤)에 판매가 이루어졌다.

이러한 변화는 9월 1일 시작하는 새로운 학기를 위해 교재를 준비하고 있는 출판업체의 소비 증가에 따른 것이다. 일부 작은 공장은 가격 하락으로 이끄는 거래를 제한하고, 재고를 줄이기 위해 RMB100/톤까지 가격을 내리는 쪽을 선택했다. 전적으로 화학 섬유로 만들어진 릴지에서 high-end UFP 가격은 RMB5500-6550톤 수준에 머물렀다.

제지업계 비수기인 여름이 다가오고 있기 때문에 제조업체와 무역업체 모두 가격을 안정시키려 노력하고 있다.

CFP에서 혼합 화학물질과 기계펄프 제품은 가격이 4월과 같은 RMB5000-5200/톤 머물

렀으나 high-end제품의 경우 RMB25/톤까지 가격 안정이 이루어졌다. 100% 화학 펄프

제품의 가격은 RMB5250-6300/톤에서 RMB5250-6250/톤까지 떨어졌다.

5월 수요 약세로 recycled containerboard가격이 계속 떨어졌다. 100 g/ 과 120 g/ 의 testliner가격은 RMB2800-3450/톤에서 RMB2700-3350/톤으로 하락하였다. 같은 무게에서 recycled fluting은 RMB2400-2900/톤 하락하여 RMB2300-2800/톤에서 판매되었다.

cartonboard에서는 이번 달 가격 침체가 있었다. Grayback coated duplex board는 RMB3400-4600/톤, Coated ivory board가격은 RMB5250-6300/톤이었다.

3. MARKET PULP

[유럽] 5월 펄프 가격 재상승

펄프 생산업체들은 바이어들의 강한 반발에도 불구하고 5월 펄프 가격을 또 다시 올렸다. 그러나 지난해 말부터 계속되어 온 가격 인상 추세가 현재로서는 중단될 가능성이 높은 것으로 보여진다.

NBSK펄프 가격은 $860/톤, BEK펄프는 $820/톤이다. 펄프 가격이 4월 수준에 점차 접근하고 있기는 하나 목표치인 NBSK $870-890/톤, BEK $550/톤에는 미치지 못한다. 일반적으로 softwood시장이 hardwood시장보다 가격경쟁이 더 치열하여 전월 펄프 가격에서 인상된 $845-950/톤은 달성하기가 더 쉬웠다.

4월 BSK펄프 재고는 이틀 감소하여 공급량의 27일분에 이른 반면, 전반적인 재고는 공급이 하루 감소하여 33일분이다.

BEK생산업체들은 가격인상에 대한 소비자들의 강한 압박에 단호한 입장을 취하고 있으며, $820/톤으로 하한선을 정한다고 말했다.

[북미] Canfor Pulp, Domtar, Resolute가 NBSK 가격 인상 발표; BHK $20 결정

West Fraser의 가격인상 결정에 뒤이어, Canfor Pulp, Domtar, Resolute Forest Products는 각각 NBSK펄프 $20/톤 인상을 발표하였고 6월 1일부터 발효된다. 북미 펄프의 재고 부족과 여름에 있을 판매 부진으로 이번 발표는 협상이 어려울 것으로 예상된다.

Domtar는 NBSK와 SBSK를 $20/톤 인상하여 각각 $950/톤, $910/톤, Canfor Pulp는 $950/톤으로 결정되었고 두 업체 모두 국외에서 발표하지는 않았다. Resolute는 또한 NBHK와 SBHK에서 $20/톤 인상을 발표하였다. Verso 역시 maple NBHK에서 $20/톤 인상을 계획하였다.

[남미] 브라질 펄프 수출 4월에 16% 상승, Real화 가치하락
브라질의 펄프생산이 124만톤으로 전년 동기 대비 6.7% 상승했고 수출은 776천톤으로 전년동기 대비 16%상승했다. 올해 1-4월의 펄프 생산량은 483만톤으로 전년대비 3.1% 상승했고 수출은 296만톤으로 4.6%상승했다.

중국향 BHK펄프 판매는 2012년 4월보다 19.5% 상승한 266,277톤, 3월 보다 높은 89.4%을 합산해 볼 때 반등했다.
Bracelpa에 따르면, 중국 수출에서 매출이 증가했고 $5억 2천 2백만(FOB)로 지난해 같은 기간에 비해 11.4% 높다. 브라질 총 수출액은 $15억 8천만으로 3.4% 상승했다. 유럽 매출액은 $62,700만으로 8.9%증가했다. 북미 매출은 $28,700만으로 5.5%상승했다.
브라질의 레알화는 달러대비 약세를 보이기 시작하여 지난 4 년간 최저 수준을 보였고 (Real 2.1470/dollar) 5월에는 Real 가치가 7.4 %하락했는데, 펄프 생산업체들의 수익 개선에 도움이 되었다.

4. RECOVERED PAPER

[아시아] “Green Fence”로 중국 RCP 가격 상승

저조한 수요에도 불구하고 중국에서 지난 2주간 수입산 OCC 가격이 조금씩 오르고 있다. 지난 3월 시진핑이 대통령으로 당선된 이후 형성된 중국 정부는 미국과 유럽에서 중국으로 수출되는 질 낮은 RCP 화물을 단속하기 위해 “Green Fence”를 시행하였고, 중국 항만에서 RCP를 집중 단속하면서 공급을 제한했다. 거부 조치로 인해 발생되는 잠재적 손실을 피하기 위해 판매업체들은 중국에서 OCC, ONP 그리고 mixed paper의 판매를 중단하였다.

그 결과 RCP사용은 감소하였고, 판매업체의 처리 비용이 오르게 되었으며 원자재 가격도 상승하였다.

중국 시장에서 ONP 가격과 미국산 및 유럽산 mixed paper의 수입은 부진한 편이거나 약간 올랐다.

미국산과 유럽산 ONP가격은 각각 $175-180/톤, $185-190/톤에서 안정세를 이루었다. 유럽산 mixed paper & board가격이 $155-160/톤으로 변동이 없는 반면, 미국산 mixed paper는 $2/톤 상승하여 최고 가격인 $172-175/톤에 이르렀다.

미국산과 유럽산 RCP의 순도에 대한 염려로 중국 판매업체들은 깨끗하고 잘 분류된 일본산에 관심을 갖게 되었고 엔화 약세에도 불구하고 모든 일본 RCP 가격이 상승하였다. OCC는 $2-3/톤 상승하여 $187-190/톤, ONP는 $4-5/톤 상승하여 $195-197/톤, mixed paper는 $5/톤 상승하여 $167-170/톤에 이르렀다.