포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2013년 05월 24일

2013 / 05 / 24 [오후 4:47:27]

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1. RECOVERED PAPER

[아시아] 일부 RCP가격 완화, 미국산 mixed paper 상승
낮은 설비 가동률과 계속된 패키징 수요 감소는 고지 가격 하락의 압박과 함께 중국에서 오더 감소를 이끌었고, 중국 세관 당국에 의한 "Green Fence"정책으로 미국과 유럽에서의 공급량도 감소했다. 2월부터 시행된 정책은 미국과 유럽산 mixed paper를 타겟으로 검사가 강화되었고 고지 수입에 큰 타격을 주었다. 중국 대부분의 판매업체들은 고지 컨테이너 반입이 안되거나 세관 진행의 어려움을 막기 위해 수입산 mixed paper주문을 중단했다.

미국산 mixed paper는 $2-5/톤 상승하여 $170-175/톤이었다. 제한된 오퍼로 유럽산 mixed paper가격은 $155-160/톤에 유지되었고 대상 품목이 아닌 일본산도 $5/톤 하락하여 $172-175/톤이었다.

미국산 ONP는 $ 5-8/톤 하락하여 $175-180/톤이었고 유럽산은 $185-190/톤으로 변함없었으나 일본산은 $1/톤 상승하여 $190-193/톤이었다.

Bulk brown 제품의 수요는 여름 비수기 동안 약세를 보이고 가격이 점점 하락하는데, 미국산 OCC는 $10/톤 하락하여 $200-203/톤, 유럽산은 $10/톤 하락하여 $180-183/톤, 일본산은 $2/톤 하락하여 $185-187/톤이었다. 미국산 프리미엄제품 가격은 안정된 수요와 제한된 공급으로 Sorted office paper는 $240-245/톤, new double-lined kraft clippings는 $245-250/톤으로 변함이 없었다.

[아시아] 중국 ISRI 관계자들 ‘Green Fence’ 검사에 대한 해답 모색

무역관련 기구인 ISRI에서는 5월 16일 “Green Fence” 정책에 대한 조사를 위해 중국으로 관계자를 파견했고 중국에서 “Green Fence”가 얼마나 지속될 것이며 좀 더 완화될 수 없는지 여부를 확인할 것이라고 말했다.

이번에 강화된 검사는 mixed paper 에서 오염수준이 1.5%를 넘지 않아야 하지만 대부분의 미국산은 3-5% 또는 그 이상의 오염물을 내포하고 있다.

관계자들은 이번 주에 검사가 더 완화되지는 않을 것이라고 말했다. 일부는 재활용 시설에서 mixed paper를 깨끗하게 만들기 위해 추가 업무를 하고 있으며 이들 대부분이 도심의 폐기물 처리 전 과정에서 시작되는 것이고 다양한 제지 종류와 유리, 플라스틱, 병, 기타 비 종이 재료들이 해당된다.

이번 주까지 mixed paper에 대한 가격은 전반적으로 검사가 시작되기 전인 1월 수준으로 지속되고 있다. 관계자들에 따르면 뉴욕/뉴저지 항만의 경우 $6-8/톤 정도 낮아졌고 미국에서 중국으로 1분기에 수출한 폐지는 9% 하락한 340만 톤 수준이었다.

2. MARKET PULP

[유럽] 펄프 바이어와 판매업체들 유럽 5월 가격안으로 논쟁

생산업체들은 현재 가격주기가 최고점에 도달하지 않았고 판매업체들은 유럽의 제지 수요가 다시 회복세를 보이고 있다고 말했다.

바이어들은 Södra와 Stora Enso에서 지난 달 5월 선적 기준으로 NBSK의 가격 $890/톤 인상 발표가 실현될 것으로 보았고 일부 판매업체들은 이번 발표가 Mercer International과 Metsä Fibre에서 이후에 발표한 5월 가격 $870/톤 책정으로 인해 저가에 판매되었을 것이라고 언급했다. 또 다른 바이어는 이번 달 가격이 더 상승해 $860/톤 선에 도달할 수도 있다고 말했다.

일부 판매업체들은 $890/톤 발표안으로 여전히 인상 가능성이 있고 $870/톤보다 더 낮게 실현될 수도 있다고 말했다.

생산업체들은 이번 달 증가폭 그 이상으로 가격을 인상하고 여름으로 들어가면서 Ilim의 Bratsk 공장 가동 개시, 여기에 중국의 성장이 더해져 상당한 어려움에 마주하고 있다고 전했다.

Hardwood펄프에서는 일부 바이어들이 4월 가격 수준으로 유지할 수 있을 것으로 예상했다. 이번 달 eucalyptus의 추가 가격 상승에 관계없이 일부 바이어들은 다가올 여름 비수기 수요 감소와 Eldorado에서 유럽으로 수입되는 BEK 물량으로 시장 상황이 바뀔 것으로 전했다.

[북미] BHK $15-20/톤 인상, NBSK가격은 미국에서 제자리

북미 펄프 공급 조건이 제품에 따라 빠듯한 수준을 보이고 있고 생산업체는 4월 세계 재고 수준이 3월 공급량의 41일분에서 감소할 것이라고 예상하고 있다. 전세계 생산업체들은 5월 1일부터 $20-30/톤 인상을 추진하면서 BHK의 미국 판매가격이 $15-20/톤 상승했다. BEK의 판매가격은 $20/톤 상승하여 $880-900/톤이었고 NBHK와 SBHK는 $15/톤 상승하여 $840-860/톤이 되었다.

Fibria와 Suzano에서 $30달러 인상안을 공식적으로 발표하면서 전 세계 BEK 정가가 북미의 경우 $900/톤, 유럽은 $850/톤, 아시아는 $750/톤이 되었다. 기타 BEK 생산업체들도 서로 다른 가격 수준에서 인상을 은밀히 추진했다.

미국 NBSK와 SBSK는 각각 $930/톤, $890/톤으로 남아있고 세계 20개 업체의 BSK재고는 4월 공급량의 2일분이 감소될 것으로 예상했다.

[남미] Lwarcel, 2017년 초에 BEK 펄프 용량 연산 100만톤으로 확장 계획
브라질의 펄프 생산업체인 Lwarcel은 이 달에 BEK펄프 생산을 연산 20만톤에서 100만톤으로 증량할 계획이다. 공장은 상파울로 시내에서 약 300km (186 마일) 거리에 있으며 국가 최고 도로 및 철도 시스템을 갖추고 있고 산토스 항만에서 400km 이내에 위치하고 있어 브라질의 다른 기업들과는 차별화된 경쟁력이 있다.

이 프로젝트는 삼림 Real 4억을 포함하여 투자금 Real 20억($9억8천1백50만)으로 추정된다. 현재 공장은 100만톤을 생산하기 위한 공간 확보를 위하여 노후된 건물은 철거하고 새 부지를 매입하고 있다.

[남미] Suzano와 Montes del Plata의 새로운 펄프 공장 완성 단계
남미의 새로운 BEK공장 프로젝트가 최종 단계에 이르렀고 올해 말 이전에 설비 가동 예정이다.
Suzano는 연산 150 만톤의 펄프 라인이 올해 마지막 분기에 생산가동될 것으로 보고 있고 현재 79%완공된 상태다.

Montes del Plata는 연산 130만톤 공장이 84%완공되었다고 전했다. Stora Enso와 Arauco의 합작투자인 Motes del Plata프로젝트에 대해 Arauco는 공사가 꾸준한 속도로 진행되고 있고 공장가동은 2013 년 3 분기에 시작될 것으로 강조했다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] 계획했던 4월 UWF 가격인상 유럽에서 수포로 돌아가

올해 들어 지금까지 UWF지의 가격 움직임에 변화가 없다. 소수 공급업체들의 1월 가격 인상은 실현되지 않았으며 지난 달 있었던 2차 가격 인상 시도 역시 실패로 끝났다. 4월에 일부 생산업체들과 거래처들이 UWF에 대해 약 6-8% 또는 €30/톤 가격 인상안을 계획했으나 침체된 수요와 늘어난 공급으로 실패했다.

시장 관계자들은 실제로 1분기 동안 상대적으로 저조한 수요를 발표했는데 이러한 추세는 그 다음 달에도 이어졌다. 분기 막바지에 다다르면서 대부분의 시장 관계자들은 주문이 상당히 줄었다고 말했다.

지난 몇 달 동안 대규모 오프셋 릴지 및 쉬트지 특가 제안도 없었다. 소수 사람들은 컷사이즈 시장 경쟁이 조금씩 가열되고 있다고 말했으나 대부분의 유럽에서 아직까지는 지속적인 영향력을 미치고 있지는 않다. 오로지 이탈리아 관계자들에 한해 3월에 다소 낮아진 복사지 가격을 발표하기 시작했다.

[아시아] 중국 P&B 성장률 계속해서 둔화

중국의 제지 및 보드(P&B) 생산과 소비 모두가 2012년에 1억만 톤을 초과했으며 세계에서 가장 큰 제지 생산 및 소비 국가로써의 입지를 더 굳히고 있다. 중국의 P&B 생산량은 2012년 기준으로 1억 250만 톤으로 증가했으며 전년대비 3.22% 상승했고 소비는 3.04% 증가한 1억 48만 톤이었다.

그럼에도 불구하고 중국의 P&B는 2011년의 생산성장률 7.12%과 소비성장률 6.31%과 비교하면 발전 속도가 감소했고 대부분의 제품에서 현저하게 나타났다.

Fine paper에서 coated fine paper 생산량은 2011년 640만 톤이었던 것이 2012년 695만톤으로 증가했으나 성장률은 2011년 15.32%에서 2012년 8.59%로 감소했다. 소비는 전년의 532만톤과 비교해서 작년 기준으로 581만 톤이었으나 소비 성장률은 9.21%로 감소했다.

Uncoated fine paper는 2012년 생산량과 소비 부분에서 미세한 변화만을 보였는데 2011년 기준으로 1,730만 톤에서 1,750만 톤으로 증가했으며 연간 성장률은 6.79%에서 1.16%로 감소했다. 총 1,684만톤이 소비되었는데 2011년 1,687만톤과 비교하면 조금 하락한 수치다. UFP 대량 소비업체의 성과가 심각한 어려움에 마주하면서 해당 제품의 소비에도 영향을 미쳤다. 기업 내에 책 판매량과 재고량 간의 격차가 최근 몇 년 동안 계속해서 벌어지고 있다.

패키징에서도 carton board의 생산량이 3.73% 증가해서 1,390만톤이었으며 소비는 4.31% 증가해서 1,379만 톤이었다.

[북미] IP 가격 움직임에 동참

IP에서 이번 주 CFS지 가격 인상안을 발표했다. IP의 $30/톤 인상은 Courtland Gloss C2C CFS 인쇄 제품 용지로 모든 평량 및 완제품 그리고 6월 17일 또는 그 이후에 선적이 진행되는 건에 한한다.

SC, CFS, CGW지에 대한 거의 모든 가격 인상안은 7월 1일자로 시작된다. SC 가격 인상은 주로 $50/톤 선이며 반면에 CFS는 주로 $30/톤, CGW는 대부분 $40/톤 인상된다. Courtland Gloss C2C는 New Page의 Vision, Sappi의 Flo, Verso의 Velocity제품과 경쟁하고 있는데, 모두 7월에 가격 인상 예정이다.

4. WORLD NEWS

[유럽] Stora Enso 시장관련 다운타임

Stora Enso는 스웨덴에 위치한 Hylte 공장에 연산 205천톤의 신문용지 설비 PM2와 Kvarnsveden공장에 연산 270천톤인 신문용지 설비 PM11 생산가동을 중단하기로 발표했다. 이번 계획은 좀 더 큰 재구성 및 수익성 증진을 위해 진행되고 연간 총 €5,400만($6,900만)의 비용을 절감하고 직원 수도 600명으로 감소할 예정이다.