포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2013년 05월 16일

2013 / 05 / 16 [오후 3:45:27]

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1. RECOVERED PAPER

[북미] ‘Green Fence’통과를 위해 MRF통해 더 깨끗한 mixed paper로 확대

미국의 MRF(material recovery facilities)는 특별히 mixed paper 생산을 더 깨끗하게 처리하기 위함인데, 이는 2월에 시작된 중국의 ‘Green Fence’시행 때문이다.

미국 수출업체들에 따르면 중국 세관 심사관들이 mixed paper에 대한 조사를 이전보다 훨씬 더 강화하고 있어 많은 수출업체들이 중국으로 mixed paper 또는 ONP수출이 거부될까봐 염려하고 있다.

중국 정부의 ‘Green Fence’는 수입제품의 오염을 감소시키기 위해 시작되었는데 mixed paper의 경우 오염물질이 1.5%를 넘으면 안 된다. 여러 공장에서 플라스틱병과 같은 비종이 물질을 사용해서 mixed paper를 만들기 때문에 미국 MRF는 이러한 요구사항으로 인해 어려움을 겪었다.

남부 캘리포니아의 한 관계자는 한대의 MRF가 분류작업을 위해 다시 가동이 시작되었는데 이를 통해 필요 없거나 오염된 물질은 시스템을 통과하여 걸러지고 있다고 한다.

2. MARKET PULP

[아시아] BEK 가격 $30/톤 인상과 함께 중국 펄프시장 가격 혼합양상 기대

Södra, Stora Enso, Mercer International, Metsä Fibre에서는 5월 선적부터 유럽 내 NBSK 펄프 가격을 $20-30/톤 인상했으나 일부 캐나다 공급업체들은 사업운영을 위해 중국 내 NBSK 가격 수준을 $10/톤 하락시켰다.

주요 캐나다 생산업체에 따르면 이번 달 오퍼에 대해 중국 바이어들이 쌀쌀맞은 반응을 보였고 이번 하락으로 NBSK 가격 수준이 2주 전 가격 범위 최고 수준에서 $10/톤 하락해 $670-700/톤이 되었다.

일부 중국의 거래처들은 중국 항만으로의 선적 배송 전 기준으로 NBSK $660/톤에 달하는 낮은 가격 수준에 판매했다. Radiata pine은 4월과 동일한 수준인 $660-690/톤 수준이나 주요 공급업체의 경우 이번 달 매출이 상당히 하락했다고 한다.

8월에도 계절적 요인에 따른 수요 감소가 이어질 것으로 보여지고 있다. 중국 공장들은 펄프 수입 구매를 낮추고 거래처와 국내 생산업체들로부터 구매하는 물량으로 재고를 확충하기로 결정했다. 국내 바이어들에게 판매되는 NBSK 제품의 경우 RMB4,900-4,950/톤 또는 17% VAT와 배송비를 제외한 $674-681/톤 수준이다.

Radiata pine 전매가격은 RMB4,750-4,800/톤($653-660/톤)수준으로 오르고 있으나 중국 최종 소비자들은 펄프 가격 하락을 꺼려하고 있는데 이로 인해 제지와 보드 가격이 떨어질 수 있기 때문이다.

주요 펄프 판매업체들은 생산업체들의 재고수준이 낮기 때문에 가격 하락이 거의 발생하지 않을 것이라고 강조했다. 러시아 BSK의 경우 이번 달에도 DAF기준으로 $640-650/톤으로 거래되고 있다(CIF기준 톤당 670-680달러). 이와는 다르게 러시아 Ilim Group의 신규 펄프라인 생산의 경우 프로모션 가격수준에 판매되고 있으며 이는 시장가격 기준보다 $20/톤 낮은 수준이라고 한다.

3. BOARD

[아시아] 중국의 Shandong Bohui, 연산 1백만톤 보드설비 테스트
Shandong Bohui Paper Industry가 장쑤성-다펑시의 greenfield공장에서, 연산 100만톤의 coated ivory board설비를 시험 가동했다. 프로젝트 관계자는 설비의 미세조정 이후에 곧 생산이 시작될 것이라고 전했다.
설비는 Voith Paper에 의해 제공되었고 지폭 8.1 m, 생산속도 1,000m/min 이상이다. 주요 생산제품은 300-350g/㎟으로 국내 및 해외 시장에 판매 될 예정이다.

[북미] 이상 기후로 1분기 보드 공장 가동 중단, 2분기 수요 및 가격 회복세 보여

주요 미국 보드 생산업체들은 1분기 추운 날씨로 인해 음료 포장 수요가 감소했고 4월부터 상황이 더 좋아짐에도 불구하고 식품 시장은 계속 어려웠다고 말했다. 수많은 기업들이 kraft 및 recycled board의 주요 제품에 대해 진행되고 있던 일부 가격 인상을 보류했다고 보고했다. 일부 경영상의 문제, 시장과 관련된 다운타임과 유지보수로 인해 일부 생산업체들의 성과에 부정적 영향을 미쳤으며 유럽의 좋지 못한 경제상황도 하나의 이유였다.

일부에서는 SBS(solid bleached sulfate)와 CRB(coated recycled board)의 늘어난 재고와 미국의 5-6월 cupstock제품의 가격 인상안을 촉진시켰던 재고방출을 지적했고 주요 소비제품 기업들의 신규 사업 물량을 이야기했다. 한 관계자는 새로운 제품 개발이라는 전략을 통해 시장 점유율을 확보할 것이라고 전했다. 다른 관계자는 보드 재고가 올해 이 시점 기준으로 상당한 수준이며 2분기에 문안하게 가격을 높일 수 있을 것으로 예상한다고 말했다.

4. WORLD NEWS

[유럽] 유럽 제지 가격 하락으로 Norske Skog 1분기 순손실 전년 대비 확대

가격하락, 수요의 계절적 변동, 제품감소로 인해 Norske Skog의 1분기 성과가 작년 대비 하락했다. Norske Skog에서는 전년 대비 판매 하락폭을 28%로인 NOK 31억 8600만으로 보고 있으며 작년 순손실 NOK 3억 4300만와 비교해 이번 1분기 순손실은 NOK 3억 8100만이라고 발표했다.

Norske의 EBITDA수치는 반 이상 감소했으며 작년 1분기 당시 NOK 3억 8500만였는데 올해는 NOK 1억 7400만였다. 기업 실적은 1월에 가격을 지탱하기 위해 생산물량을 고의로 억제하고 LWC 의 경우 기업에서 1분기 생산량 중 5만톤을 감소하면서 부정적인 영향을 받았다. 반면에 SC의 경우 좀 더 상황이 좋았는데 외부 환경의 영향을 덜 받았기 때문이다. 일부 LWC의 수준을 격하하면서 따른 혜택도 있었다. Norske의 CEO는 노르웨이 Follum 공장, 네덜란드 Parenco 설비, 칠레 Bio Bio 공장을 폐쇄하기 이전인 작년 1분기와는 제품구성이 다르다는 점도 강조했다.

Norske는 유럽과 오스트랄아시아 지역의 수요가 좋지 못해 2013년 상반기 동안은 운영환경이 어려울 것으로 보고 있다. 반면에 하반기의 경우 기업에서는 1년 동안 상대적으로 안정된 비용이 뒷받침되고 유럽의 상당한 설비 폐쇄로 가격에 미칠 영향력에 기대를 하고 있다.

또한 지금까지 발표된 폐쇄를 비롯해서 1분기와 거의 유사한 수준의 2분기 유럽 수요를 감안한다면 신문용지 준거 가격이 €500/톤 수준에서 시작하거나 적어도 다시 5에서 시작할 것이라고 전했다. 작년 많은 생산업체들이 올 상반기에 신문용지 가격 인상에 대해 이야기 했으나 반대로 가격이 하락하였는데 Norske 관계자는 이번 수급의 균형이 생산업체들에게 호의적으로 작용할 것이라고 말했다.

[남미] 브라질 Suzano의 EBITDA수치 2013년 1분기에 37.4 % 상승

브라질의 Suzano는 2013년 1분기 EBITDA수치가 전년 동기 대비 Real 32억7천만($1억6천2백20만)로 37.4%상승하였다. Suzano의 EBITDA와 영업 이익률에 영향을 준 주요 요인은 미달러화 대비 레알화의 가치하락 뿐만 아니라 수익에 영향을 미치는 펄프와 제지의 평균 실제가격 상승 때문이다. Suzano는 아시아와 같은 일부 지역에서 소량의 공급가능한 재고가 있기 때문에 점차적으로 새로운 펄프 가격을 계획하고 있고, 5월 전 세계적으로 BEK $30/톤 인상하여 북미에서 $900/톤, 유럽에서 $850/톤, 아시아에서 $750/톤으로 움직였다.

2013년 1-3월 제지 판매는 269,450톤 펄프는 441,378톤 판매됐다. 펄프는 주로 유럽 32.6%, 아시아 32.1%, 브라질 21.9% 판매되었다. 브라질의 전체 제지 판매는 68.2%를 차지했다. 전체 수익은 Real 11억7천만으로 전년대비 13.1$상승했으나 순수익은 Real 4,200만으로 41.7%으로 하락했다.