포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2013년 05월 10일

2013 / 05 / 10 [오후 4:01:28]

관리자 (

)

[조회 : 5325]

1. NEWSPRINT

[유럽] 독일 신문용지 가격협상 완료

바이어들과 판매업체들이 주요 서유럽 시장의 신문용지 계약을 대부분 마무리 했다. 독일의 대부분 협상이 3월과 4월초에 최종 타결되었으며 45g가격수준은 €460-480/톤으로 확정되었고 경우에 따라 더 낮은 수준도 있다. 이탈리아 가격은 €470-500/톤 선에서 마무리 되었다.

신문용지의 감소된 수익성에 불만을 토로했던 판매업체들이 가격 인상을 계획 중에 있다. 그들은 앞으로 9개월 동안 약 100만톤의 생산이 줄어들게 되면 가격을 높이는데 도움이 될 것이라고 예상했다. 대부분의 바이어들은 수요가 감소하고 계획된 설비폐쇄가 하반기 협상에 영향을 미치기에는 다소 늦게 발생할 것이라는 생각에 가격 안정화를 기대하고 있다.

[북미] 미국 일간지, 신문용지 비용 두 자릿수 하락과 광고판매 약세 보고

주요 일간신문사 5곳에서 1년 전보다 1분기 신문판매 수익이 더 높아졌으며 이는 증가한 신문 구독비와 부수 그리고 디지털 접속 수익 덕분이라고 보도했다. 미국 신문협회 조사에 따르면 신문판매의 증가는 인쇄-디지털 혼합과 디지털 판매의 상당한 성장과 연결되어 있다.

그러나 매년 광고 수익이 거의 6.3%의 평균 하락세를 보이는 것과 비교해 평균 상승률이 2.6%에 불과했다.

A.H. Belo, Gannett, Lee Enterprises, McClatchy, The New York Times Co 경영 간부들은 모두 당 분기의 낮아진 가격과 소비가 합쳐지면서 신문용지 비용이 두 자릿수로 하락했다고 말했다.

Gannett 신문용지 비용은 10% 하락했고 광고수익은 $5억2,650만으로 4.5%하락했다. McClatchy 신문용지 비용은 10.6% 하락했고 $1억9,710만으로 6%하락했다. The New York Times Co의 비용은 10% 하락했다. Lee Enterprise의 2013년 분기 전체 비용은 2.8% 하락한 $1억 2,870만 수준이었으며 신문용지와 잉크의 경우 12.5% 하락된 $1,070만였다. 광고수익은 $1억 6,06만으로 2.4%하락했다.

지금의 낮은 신문용지 가격은 아마도 올해 대부분의 기간 동안 이어질 것이라고 말했다.

[아시아] 신문용지와 재활용 보드 가격 하락

불안정한 고지가격에 뒤이어 신문용지와 recycled containerboard가격 또한 하락했고 4월 중국 제지 및 보드 시장이 대부분 침체되었다.

신문용지 가격이 4월 기준으로 RMB100/톤($16/톤) 하락하여 RMB4,950-5,000/톤 수준이 되었다. 주요 생산업체의 말에 따르면 중국의 신문용지 시장이 낮은 이윤, 판매 감소, 광고 판매 감소에 마주하면서 전체 신문용지 시장에 영향을 미쳤다고 한다. 그 동안에 저가의 신문용지 수입이 크게 증가했다.

공급측면에서 보면 ONP 가격이 최근에 하락세를 보였다. 국내산의 경우 4월 말 기준으로 RMB 1,700-1,900/톤이며 일부의 경우 지난 달과 비교해 RMB100/톤 하락했고 전년 동월 대비 RMB225/톤 하락했다.

보드의 경우 recycled containerboard제품 가격이 시장 부진으로 인해 4월에 가격이 완화되었다. 110 g/m² 과 120 g/m² 기본 무게의 testliner가격이 3월에 RMB2,850-3,500/톤에서 RMB2800-3,450/톤 수준으로 하락했다. Recycled fluting가격은 RMB2,400-2,900/톤에서 RMB2,500-3,000/톤으로 떨어졌다.

Greyback coated duplex board는 RMB3,400-4,600/톤 수준에서 안정세를 유지했다. Coated ivory board는 RMB100/톤 인상을 시도했으나 신규 물량 생산에 착수하면서 RMB5,250-6,300/톤 수준에 머물렀다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 생산업체들 CWF가격 인상 강제 추진

바이어들의 저항과 회의론, 시장약세와 과잉공급에도 불구하고 생산업체들이 이번 달 CWF가격을 인상하는데 성공했다. 일부 판매업체들의 경우 1분기에 가격 인상을 이미 발표했었는데 실제 인상은 대부분 4월에 발생했다. 관계자들에 따르면 주요 서유럽 시장의 쉬트지 가격이 €20-30/톤 인상되고 있으나 반면에 일부는 €10/톤, €40/톤을 언급하고 있다. 프랑스, 이탈리아에서 가격 인상을 발표했음에도 불구하고 릴지 가격은 이번 달 거의 대부분 기존과 동일한 수준에 머물렀다. 소수의 바이어들만이 아직 협상 중이거나 5월에 가격을 인상할 것이라고 말했다.

[북미] 북미 생산업체들이 하반기 더 높은 제지 수준을 모색하면서 북미 제지 시장 내 가격 인상

생산업체들이 하반기 출판용지 가격 인상 추진을 크게 기대하면서 이번 주 미국 제지 생산업체들의 가격 인상이 강하고 빠르게 확산되었다. 11명의 제지 생산업체들이 SC, CM, CFS에 대한 7월 1일 인상을 발표했으며 관계자들은 다른 공장에서도 유사한 자체 가격 인상을 발표할 것이라고 예상했다.

생산업체들은 Irving과 Port Hawkesbury Paper가 지난달에 발표한 7월 $50-60/톤 가격 인상이 NewPage와 UPM의 가격인상과 일치했다. NewPage 와 UPM에서는 5월 1일자로 SC가격을 인상할 것이라고 별도로 발표했다. Catalyst는 소비자들에게 Electracal과 Electraprirme제품이 7월 1일자로 $50/톤(캐나다의 경우 톤당 55 캐나다 달러) 인상될 것이라고 알렸다.

NewPage는 Capri와 Consoweb LWC제품에 대해 7월 1일자로 $40/톤 인상한다고 결정한 반면에 UPM은 LWC인 UPM Cote와 UPM Cote Plus에 대해 $40/톤 인상안을 계획했다. 그 이후로 Verso에서 Advocate 범주에 속하는 CM 제품에 대해 7월 1일자 $40/톤 인상안을 발표했으며 Sappi North America에서도 Galerie Lite와 GalerieBrite 제품에 대해 $40/톤 인상안을 발표했다. Kruger와 Evergreen Packaging 또한 coated papers에 대한 유사 인상안을 결정했다.

3. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국 RCP 가격, 공급업체들의 압박으로 하락
패키징 분야가 비수기에 접어들면서 RCP가격이 아시아에 걸쳐 하락하고 있다. 그러나 추가 가격 인하에 약간의 저항이 있을 것 같다.
중국에서 OCC수입 가격은 지난 2주 동안 하락했다. 미국산 OCC는 $2-3/톤 하락하여 $210-213/톤, 유럽산은 $8-10/톤 하락하여 $190-193/톤, 일본산은 $3/톤 하락하여 $187-189/톤이다.

ONP가격은 대부분 안정적이었다. 미국산과 유럽산은 각각 $183-185/톤과 $185-190/톤으로 안정적이었다. 일본산은 $3/톤 하락하여 $190-192/톤이었다. Sorted office paper도 변함없이 $240-245/톤이었다.
mixed paper에서는 중국의 세관 검사 강화로 미국산이 $1/톤 하락하여 $167-170/톤, 유럽산이 $3-5/톤 하락하여 $155-160/톤이었다. 그러나 중국의 cartonboard 생산업체들은 공급과잉의 결과로 인한 사업 부진으로 구매를 꺼려했고 결과적으로 일본산 mixed paper가격은 $12/톤 하락하여 $177-180/톤으로 급락했다.

패키징 산업의 침체는 국내산 RCP가격에도 영향을 주었다. Mixed paper와 corrugated board는 RMB1,100-1,270/톤($178-206/톤)에서 RMB1,100-1,230/톤으로 하락, OCC제품은 RMB50/톤 하락했고, ONP는 RMB1,700-1,900/톤으로 안정적이었다.

4. MARKET PULP

[유럽] 4월 유럽 펄프가격 계속해서 상승세

펄프 가격이 4월 재인상 되었으나 바이어들과 판매업체들이 $5/톤 차이를 두고 협상에 난항을 겪었다고 한다. 올 초에 일부 바이어들이 softwood에 대해 4월 가격을 유지할 수도 있다고 제안했으나 3월 전세계 펄프 재고 및 선적 자료가 발표되면서 NBSK 생산업체들이 활력을 얻었다.

전세계 펄프 선적이 3월 기준으로 전월 대비 11% 상승했으며 전년 동월 대비 약간 상승했다. 재고 수준은 2월부터 35일 공급 수준에서 하루 감소했다. NBSK 재고는 29일 공급에서 2일 감소했다.

4월 NBSK의 최종 가격이 $845-850/톤 범위로 3월 가격을 기점으로 상승했으나 여전히 생산업체 입장에서는 3월 선적 건에 대해 최초 발표했던 $860/톤보다는 부족한 수준이다.

hardwood가격 협상 역시 많은 논쟁이 오고 갔다. 관계자들에 따르면 일부 공급업체들이 $820/톤까지 압박을 주기도 했지만 대부분의 BEK에서 4월 기준 $810-815/톤 범주로 결론을 지었다.

Södra와 Stora Enso는 5월 NBSK를 $30/톤 추가 인상하여 $890/톤 계획을 발표했지만 바이어들은 강하게 반발하였다. 몇몇 생산업체들은 재고 수준과 softwood와 hardwood 간의 미세한 가격 차이로 추가 가격 인상을 지지하고 있다.

[아시아] Ilim Pulp, 중국을 대상으로 새로운 BSK 펄프 라인 생산 시작
Ilim Pulp는 러시아 동부 Bratsk공장에서 연산 72만톤의 BSK펄프 생산 라인 가동을 개시했다. $8억 가량의 펄프라인의 제품이 중국시장에 판매될 예정이지만 업체는 이미 새로운 라인 제품을 중국의 바이어들에게 오퍼하고 있다.

BSK 라인의 첫 생산은 4월 24일이었고 향후 6달 동안 펄프량을 증가할 계획이다.

[남미] Eldorado, 2013년 BEK 120만 톤 생산 예정
펄프 생산업체인 Eldorado는 신설된 BEK펄프 공장이 프로젝트의 생산 곡선에 따라 올해 120만톤을 생산하게 될 것이라고 예측했다. 4월 생산량이 12만톤으로 100%생산은 5월로 예상된다. 이 업체는 연산 165-170만톤으로 $8천만 투자하여 2014년 생산증대를 계획하고 있다.

5. BOARD

[유럽] WLC 가격 인상 계획

3월에 있었던 Smurfit Kappa와 Careo의 가격 인상안 발표에 이어 여러 다른 공급업체들도 5월부터 유효한 WLC(white lined chipboard)가격을 4월에 인상한다고 밝혔다. 이번 인상은 평균 €40-50/톤($52-65/톤)이고 생산비용이 증가함에 따른 것이라고 했다.

중소형 바이어들과의 소수 계약만이 지금까지 체결된 상태며 5월이나 6월 수준에서 $10-30/톤 인상된 가격으로 이루어졌다. 대부분의 경우 어려운 가격 협상을 진행 중에 있다. 상당수의 공급업체 수요는 상대적으로 좋은 편이긴 하지만 아직까지 시장이 가격 인상을 지지하지 못하고 있다. 한 바이어는 이렇게 하면 적어도 가격이 더 하락하는 것은 막을 수 있다고 강조했다.

[북미] DeRidder공장의 미가동 신문용지 설비, lightweight containerboard로 전환

가장 많이 논란이 된 $1억1천-1억2천 이상에 달하는 제지 공장 전환 프로젝트로 LA의 DeRidder 공장에 가동이 중단된 D-2 신문용지 설비를 lightweight linerboard와 corrugating medium으로 전환하게 된다. Boise는 이번 투자로 연간 약 270천톤에 달하는 lightweight containerboard가 운영 체제에 추가되고 제품믹스도 개선될 것이라고 말했다. 또한 OCC 펄핑 시스템을 설치하여 2014년 중반에 가동할 계획이다.

신문용지 설비 D-2는 최대 35파운드의 linerboard와 medium을 생산할 예정이고 생산량은 Boise corrugator공장을 통해 통합되거나 수출 될 것이다. 추가 생산량으로 Boise의 containerboard 생산량이 연간 100만톤 이상이 될 것이고 자체 corrugator공장을 통해 75%의 혼합 보드류를 생산하게 된다.

현재 DeRidder 공장은 D-1 설비로 연간 543천톤의 kraft linerboard와 연간 71,400톤의 lightweight linerboard를 생산하고 D-3 설비로 연간 232천톤의 신문용지를 생산하고 있다. 총 펄프 생산량은 연간 884천톤이며 그 중 대부분이 고지 2%를 사용하는 softwood pulp이다.