1. RECOVERED PAPER

 

[유럽] RCP가격 상승세 지속

4월 유럽​​의 RCP시장에서 가격이 더 많이 상승했다. 저가의 RCP제품이 이미 3월에 상승세를 보였는데 mixed paper, OCC, deinking제품에서 독일, 프랑스, 이탈리아에서는 €5/톤-€10/톤 인상, 영국에서는 ￡5/톤 인상을 발표했다.

수요는 일반적으로 안정적이었으나 5월에 낮은 회수량을 예상하고 4월말로 갈수록 일부 제지 공장들이 재고확충을 위해 노력했다. 4월 수출사업은 국내 시장 및 가격 형성에 장기적인 영향은 미치지 않았다. 여러 시장 관계자들은 RCP 수출 물량과 가격이 매우 휘발성이 강하여 변경될 수 있지만 유럽 가격에 영구적인 영향을 미치지 않는다고 보고했다.

일반적으로 중국향 수출물량에 대한 가격은 2월 1일부터 11월 30일까지 시행되는 중국의 ‘Green Fence’정책으로 비교적 낮은 편이다. 

주요 유럽 RCP시장에서 공장인도가격으로 mixed paper & board(1.02) €100/톤, OCC(1.05) €95-110/톤, sorted graphic paper for deinking(1.11) €100-115/톤이고 영국에서는 각각 ￡55-65/톤, ￡65-80/톤, ￡95-100/톤이었다.

 

 

2. MARKET PULP

 

[유럽] 3월 펄프 소비 증가로 소비업체 펄프 재고량 감소

3월에 유럽의 펄프 소비가 증가하면서 소비업체들의 펄프 재고량이 감소했다. 펄프 소비는 1,009,972톤으로 6.8%까지 증가한 반면 유럽 소비업체들의 펄프 재고량은 636,383톤으로 4%감소했다. Hardwood kraft pulp재고는 2월 375,924톤에서 3월 362,665톤으로 감소했고 Softwood kraft pulp재고는 2월 264,867톤에서 3월 251,215톤으로 감소했다. 전년 동월 대비 재고량은 658,756톤으로 3.4%낮고, 2월보다 1일분 더 낮은 공급량의 20일분이었고 전년 동월 대비 1일분이 적다.

 

[북미] BHK 공급과잉으로 5월 BEK $30/톤 인상 타격 가능성에 전세계 BSK 생산업체 재고 1일분 감소

수요의 계절적 반등과 BSK재고가 공급량의 2일분이 감소하면서 3월 기준으로 전세계 펄프 생산업체들의 재고가 1일분 감소하였고 공급량의 35일에 이르렀다. 그러나 BHK공급 상황과는 다르게 BHK 생산업체들의 재고수준이 지난 달 말 기준으로 41일을 웃돌았으며 바이어들은 5월 1일 주요 세계 시장을 대상으로 한 남미 생산업체들의 $30/톤 인상 추진이 시작될 것으로 예상하고 있다.

세계 BSK 생산업체들의 재고 수준이 3월 기준으로 2일분이 감소하여 공급량의 29일에 가까워졌으며 대부분들의 생산업체들과 분석가들은 균형적이라고 여겼다.

 

[북미] Arauco, 중국내 BHK 판매가격 인상 그러나 펄프 가격 인상 수준 부진

중국의 침체된 제지 및 보드 수요와 가격정책으로 인해 중국의 펄프 가격이 변동 없이 유지되었다. 여러 공급업체와 펄프 에이전트에 따르면 중국내 공장들이 내수 시장의 불황으로 인해 인상된 펄프 가격을 통과시키느라 어려움을 겪었다고 말했다. 올해 초부터 공급업체들은 중국 시장내 bleached kraft pulp가격을 $30-50/톤 인상시켰으나 수많은 제지 및 보드 생산업체들이 생산을 늦추면서 펄프 재고를 늘리지 않고 있다. 일부 큰 공장들은 완제품 판매가 수익성이 더 좋기 때문에 국내 전매 시장에 펄프 재고를 팔기로 결정했다.

강한 저항에도 Arauco는 이번 주 BEK 펄프 가격을 전 세계적으로 5월 선적부터 유효한 $30/톤 인상안을 발표했으며 중국에서는 $750/톤이 된다. 북미와 유럽에서도 $30/톤 인상하여 각각 $900/톤, $850/톤이 될 것이다. 반면에 radiate pine과 USK 펄프 가격 인상은 발표하지 않았다.

제안된 가격인상에도 불구하고 실제로 일부 판매업체들이 중국 고객들을 대상으로 $720/톤에 협상했다. 이로 인해 남미 BEK가격이 지난 2주 동안 $670-705/톤에 유지되었다. 대량 구매 바이어들에게는 해당 제품에 대해 $650/톤에 판매했다. 러시아산 BHK 가격은 DAF조건으로 $630-650/톤(CIF 기준으로 $650-670/톤) 수준을 유지했다.

장섬유에서는 공급업체들이 가격 유지에도 불구하고 BSK 펄프 판매가 저조한데, 무역업체들이 좋지 못한 사업상황으로 가지고 있던 BSK 재고 상당부분을 가격에 상관없이 처분하려 한다고 덧붙였다.

 

[남미] 남미 업체들, 2015 1Q까지 BEK 연산 430만톤 추가
BEK펄프 생산업체들은 5월부터 유효한 올해 세 번째 가격인상을 위해 노력하고 있다.  높은 마진을 유지하기 위해 소비 증가 및 일부 설비 폐쇄뿐만 아니라 2015년 1분기 전에 BEK펄프 연산 430만 톤 추가가 시행된다. Eldorado의 연산 150만톤 공장, 우루과이의 Montes del Plata의 연산 130만톤 공장, Suzano의 연산 150만톤 공장이 가동되며 우루과이의 UPM은 연산 110만톤에서 130만톤으로 확장하고 CMPC와 Arauco는 새로운 펄프라인을 설치한다.

가격 인상안은 5월에 마무리 될 것으로 보이는데 중국의 펄프 재고수준과 구매력으로 생산업체들은 가격인상에 박차를 가할 것이다.

 

 

3. BOARD

 

[북미] 중국의 생산확대로 전세계 수출 시장 경쟁 초래 예상

중국의 보드 생산업체들이 신규 ivory board, coated duplex, 액상용 포장 생산량을 400만 톤 이상 증가시키면서 전세계 시장의 수출업체들에게 도전장을 던졌다.

현재 아시아 시장이 보드 수요 증가에 있어서 가장 중요한 지역인 만큼 중국의 신규 생산량 유입은 미국 제품의 중요 거점지역을 차단시킬 뿐만 아니라 중국 공급업체들이 수출 시장으로 진출하게 되어 2012년 50만톤 이하였던 중국 보드 수출량이 2014년에는 거의 180만톤까지 올라가게 될 것이다.

미국 수출의 경우 2012-2013년 사이에 140만톤 수준으로 증가세가 꺾였고 2014년에는 120만톤 이하로 내려갈 것으로 예상된다. 반면에 서유럽의 경우 2012년 기준으로 200만톤 이상에서 2014년에는 120만톤 이하로 하락할 것으로 보인다. 중국 생산업체들이 심지어 미국 및 유럽 시장까지 진입하게 될 것이고 성숙한 시장의 고품질 제품과 중국의 저가 제품이 경쟁하게 될 것이다. 비록 25%라는 수입관세로 인해 브라질 내 중국 물량이 영향을 받긴 하겠지만 저가의 브라질 생산업체들 역시 계속적으로 경쟁력을 유지하기 위해 고군분투할 것이다.

중국의 경우 대부분이 ivory board 생산량 확대에 집중되면서 SBS boxboard 수출 시장에 가장 큰 영향을 미치게 될 것이다. RISI VP World Packaging의 관계자에 따르면 중국 가격은 유럽 제품들과 동일하지만 남미나 미국 생산업체들보다는 상당히 높은 수준이라고 말했다. 그러나 제품을 원가 판매하면서 중국이 전 세계 시장에 영향을 미칠 것이고 중국산 보드의 경쟁과 중국 시장을 벗어나고 있는 기타 생산업체들의 보드제품으로 전 세계적으로 가격이 인하될 수 있다고 전했다.

 

 

4. WORLD NEWS

 

[북미] Koehler, 미국제무역법원에 미국 통상위원회의 75.36% 덤핑 관세 항소

미국 통상위원회(DOC)에서 Koehler Paper의 경량 감열 POS지 수입에 대해 75.36%의 덤핑 관세를 추가 부여함에 따라 Koehler에서는 이러한 결정을 항소하면서 미국제무역법원에 재고해 달라고 촉구했다. DOC에서는 4월 18일 Koehler의 경량 감열지에 대해 덤핑 관세를 4.33% 또는 6.5%에서 75.36%로 최종 결정했다.

Koehler는 4월 24일 제기한 항소에서 DOC가 Koehler에서 국내 시장 가격 정보를 제 시간에 제출하지 않아 검토를 거부했다고 주장했다. 지난 달 최종 결정에서 DOC는 Koehler가 시장가치 이하 수준으로 제품을 판매하고 관세 지불을 피하기 위해 고의적으로 자료를 조작했고, 독일 밖에서 판매되는 물량에 대해 거짓 가격 정보를 제공했으며 독일 내에 재판매 했다고 말했다. DOC에서는 이렇게 함으로써 Koehler에서 미국 감열지 생산업체들에게 피해를 주었다고 주장했다. 이러한 높은 관세부여는 DOC에서 Koehler의 2010년 11월에서 2011년 10월 판매 자료를 검토한 후에 최종 확정한 것이다.

 

[북미] Sappi, 제지 생산의 경쟁력 강화 최우선

Sappi Fine Paper North America는 4월 25일자 발표에서 coated paper 생산의 “경쟁력 강화”를 선언하며 2013년 회계 년도 상반기에 미국 자본투자 프로젝트를 3월 31자로 완료했다고 발표했다.

Sappi에서는 전 세계적으로 제지 생산 경쟁력을 유지하기 위한 지속적인 투자가 시장에서 감소되기는 했지만 고품질의 coated paper 생산이 최우선으로 더 효율적으로 생산하여 최상의 제품을 만들어 낼 것이라고 말했다.

본 투자에는 연산 135천톤의 CFS 설비 No.4를 위한 new refiners와 dry fiber handling system비용이 포함되어 있다. 또한 기존 기계들의 업그레이드도 포함되어 있어서 dry fiber로 동일한 형태와 품질의 slush fiber처럼 생산할 수 있다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.16 / PPI ASIA VOL.16, NO.16 / PPI EUROPE VOL.28, NO.16, PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.16