1. NEWSPRINT

 

[유럽] 유럽 신문용지 가격 하락

주요 서유럽 신문용지 가격은 일부 계속되는 협상 끝에 하락세를 보였고 이는 작년 가격을 높이려고 했던 생산업체들의 바람과는 매우 상반된 결과였다. 이에 제지 생산업체들은 올해 거의 100만 톤에 달하는 신문용지 생산설비 폐쇄계획을 발표했다.

영국과 프랑스에서 대부분의 협상이 올해 초에 마무리 되었다. 영국에서는 평량 45g기준으로 ￡20-30/톤 하락하여 ￡360-390/톤, 프랑스에서는 €15-20하락하여 €470-495/톤이다. 이탈리아와 스페인에서는 3월 말에 협상이 마무리되었는데 프랑스와 유사한 수준으로 가격이 하락하여 이탈리아는 €470-500/톤, 스페인은 €470-490/톤 수준이었다. 일부 바이어들이 더 낮은 가격을 확보하려고 하면서 3월 말 당시 여전히 일부 논의가 계속 진행되고 있었다. 독일의 경우 대부분 협상이 3월과 4월 초에 마무리 되었는데, €25-30/톤 하락하여 €460-480/톤이었고 일부 협상에서는 €455/톤 수준까지 하락했다.

일부 바이어들은 2분기 가격 인상에 대한 우려를 나타낸 반면 한 바이어는 또 다른 가격 인하 기회가 있을 수도 있다고 전했다. 수요가 계속해서 약세를 보이고 있고 계획된 설비폐쇄가 2분기 협상에 실질적 영향을 미치기에는 너무 늦게 진행될 것이라고 덧붙이며 대부분의 바이어들이 여름 동안 가격이 안정세를 보일 것이라고 전했다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[북미] 북미의 1분기 수요가 최저 수준으로 떨어지면서 UFS 가격 20-30달러 하락

다양한 현물거래 및 입찰이 진행됨과 동시에 수요가 불안하자 가장 물량이 많은 UFS와 오프셋 용지의 가격이 각각 $20/톤과 $30/톤 하락했고, 1분기에 $30/톤 하락했다.

조사에 따르면 20lb Repro Bond 명도 92 컷사이즈의 업무/복사 용지 가격이 이번 달 연속적으로 $20/톤 하락하면서 $1,000~1,030/톤이 되었으며 1월의 가격 범위 최고 수준에서 $30/톤 하락하였다. 50lb 오프셋 롤의 경우 연속 $30/톤 하락해서 $870-880/톤이었는데 1월부터 $30/톤 하락하였다.

대규모 무역업체를 보유하고 있는 한 관계자에 따르면 두 개 제품의 경우 1분기 가격 하락 수준이 $20-40/톤이었다고 한다. 다른 제품 역시 무역업체에서 최종 소비자에 이르기 까지 유사한 수준의 하락이 있었다.

Pulp and Paper Products Council의 자료에 따르면 북미의 UFS 수요는 1분기에 전년동기 대비 7.1% 하락했고 2009년에 있었던 대공황 당시의 16.8% 급락 이후로 가장 큰 하락세를 보였다. 전체 수요 하락은 2012년 1분기 전체 대비 179천톤이었다. 또한 북미 내 1분기 215만톤 수요 수준은 20년이 넘는 기간 동안에 최저 합계였다.

 

 

3. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 일본산 RCP 가격 급락, 미국산 RCP 수입가격 하락

아시아 RCP 시장이 중국의 강화된 세관 검사, 아시아 내 수요 부진과 함께 달러대비 엔화가치 하락으로 일본산 RCP가격이 급감하면서 큰 타격을 받았다.

지난 2주 동안 중국 내 일본산 RCP제품이 급 하락하였다. OCC는 $10-11/톤 하락하여 $190-192/톤, ONP는 $14-15/톤 하락하여 $193-195/톤, Mixed paper는 $18/톤으로 하락하여 $189-192/톤에 이르렀다. 이러한 가격 하락으로 인해 미국산 RCP 수입 가격에도 타격을 받았다. 중국 내 미국산 OCC 가격은 $8-10/톤 하락하여 $213-215/톤, ONP는 $7-10/톤 하락하여 $183-185/톤, mixed paper는 $3-5/톤 하락하여 $167-170/톤이 되었다. sorted office paper는 가격이 일정하게 유지되어 $240-245/톤에 머물고 있으나 다른 프리미엄 제품은 $5-10/톤 하락하여 $235-245/톤이 되었다.

2월-11월 동안 시행되는 ‘Green Fence’정책 하에 중국 항구에서의 RCP 화물의 엄격한 심사로 컨테이너 검사 거부나 통관절차가 더 길어지면서 공급업체와 바이어 모두가 영향을 받았다. RCP 화물이 불허되는 경우 해당 화물을 적재지로 다시 돌려보내도록 하고 있는데, 비용 절감을 위해 판매업체들은 중국의 기타 항구나 기타 아시아 국가 항구로 할인된 가격에 판매하고 있고 그 결과 공급업체들은 추가 손실을 막기 위해 중국에 특히 유럽산 RCP수출을 꺼려하고 있다. 판매가 감소함에도 불구하고 가격은 현재 균일한 수준이다. 유럽산 OCC(1.05) 가격은 $198-203/톤, ONP는 $185-190/톤에 머물고 있으나 유럽산 mixed paper가격은 $2/톤 하락하여 $158-160/톤이다.

 

 

4. MARKET PULP

 

[남미] 남미에서 4월 BEK가격 $10/톤 추가 상승, 5월 가격인상에 회의적
BEK펄프 공급 업체들은 4월에 브라질을 포함한 남미지역에 $10/톤 가격 인상을 했고 올해 두 번째 가격 인상을 했다. 브라질에서 BEK가격은 3월 $730-790/톤에서 4월 $735-800/톤으로 상승했고 전년대비 8.1%높다. 남미 가격은 $700-725/톤에서 $710-735/톤으로 상승했고 전년대비 1.4%높다.

새로운 가격은 저항없이 원활하게 시행되고 있다고 한 생산업체는 전했다. 생산업체에 따르면 1분기 침체 이후에 판매실적이 향상되었다고 한다. 한 대규모 BEK바이어는 가격인상을 받아들였지만 5월에 유럽에서 시행되는 새로운 $30/톤 가격인상에 대해 우려를 표했다. 생산업체들은 재고수준이 낮고 다운타임 시행으로 적어도 6월까지 가격 인상의 여지가 있다고 믿었다.

펄프 시장 관계자들은 $30/톤의 올해 세번째 가격인상에 대해 회의적인데 만약 시행된다면 북미는 $870/톤에서 $900/톤, 유럽은 $810-820/톤에서 $850/톤, 아시아는 $750/톤이 될 것이다. 

 

 

5. BOARD

 

[북미] 북미 containerboard공장 $50/톤 가격 인상 추진 그러나 box가격 인상 강한 반대 부딪쳐

북미 containerboard생산업체들이 4월 $50/톤 가격 인상안을 추진하고 있으나 box 완제품 가격 인상 추진의 경우 더 강한 도전에 직면할 것이라고 한다. 조사에 따르면 미계약 물량에 대해서 더 높은 가격을 지불하고 있다고 말했으며 이는 물가 연동이나 가격 보호도 없다고 말했다.

국내 대규모 box바이어들의 강한 반발이 예상되고 있다. 가격 인상은 주로 공급에 의한 것이며 9월에 있었던 $50/톤 가격 인상이 있은 지 6개월도 지나지 않은 시점에서 발생했다. 개별업체들의 경우 고객들에게 가격 인상이 있을 것이라고 조언을 했음에도 아직까지 쉬트나 box 가격 인상을 발표하지 않았다.

대규모 통합 생산업체들의 경우 애초에 동서부지역의 box 가격을 10% 인상하며 이는 5월 선적부터 유효하다고 발표했다. Georgia-Pacific과 RockTenn은 보드 가격 인상과 함께 4월에 box 가격 인상을 발표했었다.

 

 

6. WORLD NEWS

 

[북미] 중국 정부 올해 국내 455만톤 생산 중단 요청

최근 중국 공업정보화부(MITT)에서 2013년 연간 455만톤의 낙후된 펄프 및 제지 설비를 폐쇄할 것이라고 발표했다. 연간 455만톤은 중국 내 전체 제지 및 보드 생산량의 약 3.5%에 해당된다. 올해 폐쇄 발표된 455만톤은 작년에 목표했던 995만톤 보다는 적은 수치이다.

이번 주 발표된 설비폐쇄를 제외하고도 중국의 제지 및 보드 생산량은 2012년 약 1억 3400만톤 에서 2014년 약 1억 5300만톤으로 성장할 것이라고 예상되었다. 이는 2000년과 비교해 4,150만톤 증가한 것이다.

정부 계획 하에 2015년 까지 연간 51천톤 이하의 펄프 라인, 연간 34천톤 이하의 nonwood펄프라인, 연간 10천톤 이하의 재생 섬유 펄프 라인이 폐쇄될 예정이다. 제지 및 보드 설비의 경우 연간 50천톤 이하를 생산하는 신문용지 설비, 지폭 1.76m 이하 생산속도 120m/분 이하의 인쇄사무용지 설비, 지폭 2m 생산속도 80m/분 이하의 보드 및 재활용 골판지 설비가 폐쇄될 예정이다. 구체적인 폐쇄 목록은 올해 말에 발표된다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.15 / PPI ASIA VOL.16, NO.15 / PPI EUROPE VOL.28, NO.15, PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.15