1. NEWSPRINT

 

[아시아] 말레이시아, 유럽국가 대상으로 신문용지 덤핑 조사

말레이시아 정부에서는 벨기에, 독일, 스웨덴, 영국에서 수입되는 신문용지에 대한 덤핑조사를 착수했다. 이러한 움직임은 말레이시아의 유일한 신문용지 생산업체인 Malaysian Newsprint Industries의 진정서를 받으면서 시작되었고 해당 국가들에서 수입되는 제지의 덤핑으로 저가 판매 및 가격침체, 시장 점유율, 국내판매 및 현금흐름 감소, 낮은 생산 수준, 낮은 투자수익과 자산 증식 불능 등 어려움을 겪고 있다고 한다.

해당 부처에서는 덤핑과 피해에 대한 증거가 충분하여 4월 5일부터 조사를 시작하기로 결정했고, 예비 판정은 해당 일 기준으로 120일 이내에 내려 질 것으로 예상된다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[북미] 역외수입이 미국에서 2Q SC 가격인상에 박차를 가하며 UPM 폐쇄 가능성과 함께 CFS와 CM 가격 움직임의 요인으로 작용

북미의 coated paper시장이 가격인상의 찬반 논란으로 올해 중 가장 느린 분기에 진입했다. CM의 경우 올 초에 있었던 가격 인상을 다시 회복했지만 CFS의 경우 인쇄업체들의 $20/톤 할인으로 롤지 가격이 2월과 4월에 아주 미미한 수준으로 하락했다. 1분기에 있었던 CM제품의 가격 인상은 2분기에도 지속될 것으로 예상된다. 최소한 쉬트지 시장의 가격 하락은 없을 것이며 이번 분기가 아니면 하반기에 더 진전 될 수 있을 것이라고 보았다.

관계자들은 역외수입이 가격움직임의 공통된 요소로 보고 있는데, CFS의 경우 세계적 원자재 가격 상승과 함께 발생한 아시아와 유럽의 가격 인상 탄력 구축으로 인해 북미의 CFS 가격 책정 수준이 상대적으로 낮고 일부 유럽 생산업체들은 여러 날에 걸쳐 가격 인상 의지를 발표하여 일부 가격의 경우 높아졌다. 일부 생산업체들은 가격 인상을 지연시켰는데 그들 역시 4월부터는 가격인상을 재시도 하고 있으며 보통 €40/톤($52/톤)수준이다. 중국의 경우 CFS가격이 12월부터 인상되었는데 지난 4개월 동안 인상된 가격을 모두 포함하면 총 $60/톤이다. 홍콩의 평균 거래 가격 역시 2월에 $5/톤 인상되어 $785/톤이며 스폿거래의 경우 $5-15/톤 인상되었다.

UPM은 이번 달 핀란드 및 독일에서 SC 연산 42만톤 공장을 폐쇄할 것이라고 발표했다. 예정보다 문을 일찍 닫게 된 이유는 SC시장의 과잉공급 때문이라고 한다.

 

 

3. MARKET PULP

 

[아시아] 중국 펄프가격 안정세 그러나 일부에서는 가격인상 압박
중국의 펄프 시장 가격에 큰 움직임이 없었다. 공급업체들은 연초 이후로 가격을 인상했지만 중국의 대량구매 고객들을 유치하기 위하여 가격을 인하했었다. 이후 낮은 BEK펄프 가격으로 바이어들은 재고를 확충했고 구매증가로 공급업체들은 가격인상을 압박했었다. 결과적으로 일부 바이어들은 구매량을 줄이거나 오더를 취소했다.

중국의 바이어들은 판매저조로 펄프 가격이 안정될 것으로 믿었고 일부 바이어들과 공급업체들은 5월 1일부터 중국을 포함한 전 세계에 BEK펄프 $30/톤 인상을 발표한 Fibria와 Suzano를 주시하고 있다. 가격이 시행된다면 BEK펄프는 $750/톤이 된다. 브라질 공급업체들은 펄프 시장이 올해 상반기에 가격인상의 여지가 있다고 보고 있다.

4월 11일 기준으로 NBSK펄프 가격은 $670-710/톤, radiate pine $660-690/톤, 러시아산 BSK펄프는 DAF $640-650/톤(CIF기준 $670-680/톤)이다. 남미산 BEK는 $670-705/톤, 러시아산 BHK는 DAF $630-650/톤(CIF기준 $650-670/톤)이고 북미와 남미산 USK는 $600-620/톤, 러시아산은 $560-580/톤에 판매되었다.

Eldorado는 브라질의 새로운 생산업체들에게 5월 아시아향 BEK 첫 물량을 선적할 예정이라고 밝혔다. 업체는 Mato Grosso do Sul주, Três Lagoas시의 연산 150만톤 공장에서 생산량을 늘릴 계획인데, 점차적으로 수출량을 늘려 매월 중국으로 4만톤 혹은 연간 48만톤을 포함하여 아시아에 연간 70만톤 판매를 목표하고 있다고 전했다.

 

[북미] 계절적 수요와 공장 다운타임으로 미국 NBSK $30/톤 인상, 타이트한 BHK 공급 $15-20/톤 가격 인상

생산업체들의 다운타임과 일부 제지 및 보드의 수요 증가로 이번 달 북미에서 BSK펄프 가격이 $30/톤 상승하였다. 이는 올해 두 번째 가격 인상으로 NBSK 판매가격은 $930/톤, SBSK는$890/톤에 이른다. 생산업체들의 다운타임은 매년 시행하는데 3월에서 6월 사이에 북미 NBSK 공장들이 10일 간 문을 닫을 예정이라고 한 생산업체 관계자가 전했다.

Sappi Fine Paper 북미 Cloquet 펄프 공장에서 1달 가량의 생산 중단으로 시장조건이 더 빠듯해졌음에도 불구하고 북미 BHK생산업체의 판매가격은 지속적인 상승을 보였다. 미국산 NBHK가격은 $830-840/톤까지 상승했고 SBHK가격 또한 상승하여 $830-840/톤에 달했다. 최근 가격 인상으로 미국의 NBHK 평균 현물가격이 배송 기준 $15/톤 상승하여 $600-640/톤이다.

전반적으로 북미 펄프 시황이 향후 몇 개월 동안은 균형을 잡아갈 것으로 예상되고 있다. 향후 2달 동안 공급업체들의 재고가 매월 2일 수준으로 감소될 것으로 보이며 미국의 제지, 보드, 티슈 수요가 증가할 것으로 예상된다.

 

 

4. BOARD

 

[남미] 브라질의 boxboard생산업체들, 중국의 2013년 연산 4백만톤 설비 가동 영향에 직면
올해 중국의 boxboard 생산업체들은 ivory board, coated duplex, liquid packaging board의 연산 4백만톤 설비 가동을 준비하고 있다. APP China의 Qinzhou공장에 연산 120톤의 ivory board 설비를 시험 가동 중이고 Bohui공장에 연산 100만톤의 ivory board설비를 5-6월에 가동 예정이다. 중국의 신설 증량으로 중국이 브라질 생산업체들과 직접적으로 경쟁하는 글로벌 시장에 크게 영향을 미칠 것이다.

브라질 생산업체들은 여전히​​ 국내 및 다른 많은 남미 국가에서 비용우위에 있지만 북미, 유럽, 아프리카 및 중동에서 경쟁력을 유지하는 것이 훨씬 더 어려울 것으로 보였다. 중국의 비용은 유럽과 동등하지만, 다른 남미국가 또는 미국 생산 비용보다 훨씬 높은 수준이다. 그 때문에 브라질 생산업체들의 가장 심각한 문제는 아시아와 오세아니아로의 수출이고 다음으로 아프리카와 중동으로 수출되는 보드에서 나타난다.

또한 한 관계자는 중국산 보드와의 경쟁이 글로벌 시장에서 가격 하락으로 이어질 것으로 예상했다. 문제는 국내 브라질 가격이 국제 가격 하락의 압박에 영향을 받지 않는 상태를 유지할 수 있는지 여부에 달렸다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.14 / PPI ASIA VOL.16, NO.14 / PPI EUROPE VOL.28, NO.14, PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.14