1. NEWSPRINT

 

[유럽] 러시아 Kondopoga 신문용지 설비 재가동

러시아의 최대 신문용지 생산업체인 Kondopoga공장의 관계자는 연간 110천톤의 PM 9 생산을 재개한다고 발표했다. 현재 3월 말 이전에 연간 180천톤의 PM 10 가동을 계획 중이라고 덧붙였고 공장에 남아있는 나머지 3대의 가동여부는 미정이라고 한다.

Kondopoga공장은 힘든 시장상황과 낮은 수익률로 인한 재정난으로 2012년 11월-12월에 5대 설비 가동을 중단했었다. 2월에 Kondopoga 이사회에서 공장 재무 건전성 개선을 위해 러시아 Sankt-Petersburg은행을 선택하였는데 은행은 최근 Kondopoga 제지 공장 설비들을 다시 가동시키기 위한 새로운 사업계획을 내놓았고, 투자자들은 공장과 제지 판매와 관련된 원재료와 에너지를 공급하는 Kondopoga무역상사를 시작하였다.

 

[북미] Resolute, 5월초 Gatineau공장 재가동 위해 Calhoun의 고비용 설비 폐쇄

북미에서 최대 신문용지 생산량을 보유한 Resolute Forest Products에서 연간 215천톤을 생산하는 Tennessee-Calhoun공장의 신문용지 설비 가동을 중단하기로 계획했다. 앞으로의 신문용지 오더의 경우 Calhoun에서 약 290마일 떨어진 Resolute의 GA-Augusta공장에서 공급하게 될 것이다.

Resolute에서는 3월 12일 공장 폐쇄를 발표했는데 합작투자자인 Advance-Newhouse media group Calhoun Newsprint로부터 공장 PM 5의 지분을 49%를 매입한 다음날이었다. Resolute에서 2월 12일 QC-Gatineau공장의 4분기 실적발표를 하면서 특별히 더 낮은 생산 가격으로 5월 초에 재가동 될 것이고 Resolute의 네트워크 공장을 재정비하여 소비자들의 오더와 생산간에 균형을 맞출 수 있도록 계획하고 있다.

Gatineau에서 연간 약 180천톤의 신문용지를 생산할 것으로 예상하고 있는데 이를 통해 Calhoun 의 설비폐쇄에 따른 북미 신문용지 생산량 전반에 미치는 영향과 공급/수요 및 가격에 미치는 영향력이 최소화 될 것이라고 예상한다.

북미 생산업체들은 연간 750천톤을 생산하는 러시아 Kondopoga공장의 파산으로 생긴 기회를 이용하여 계속해서 더 많은 물량을 수출할 방법을 찾고 있다. 그러나 Kondopoga공장이 3월 14일에 연간 110천톤을 생산하는 PM 9과 이달 말 연간 180천톤을 생산하는 PM 10을 재가동하고 4월까지 총 PM 3대 가동을 계획하고 있기 때문에 이 또한 짧은 기대에 그칠 것으로 보인다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[아시아] 홍콩과 동남아시아 fine paper가격 인상, 2분기에 더 인상될 듯

가격이 계속해서 하락한 이후, 홍콩과 동남아시아의 fine paper 가격이 상승했고 CFP가 UFP에 비해 상대적으로 더 많이 인상되었다. CFP 가격은 $25-30/톤 상승하여 $745-795/톤 수준에 달했으며 UFP는 $20-25/톤 상승하여 $780-830/톤 이었다.

관계자들은 실질적인 가격 인상 요인이 펄프가격 상승과 구매활동 증가 때문이라고 말했고, 2분기에 추가 인상에 대해 기대하고 있는데 제지공장들은 4월 평균 $20-30/톤 인상을 계획하고 있다.

 

 

3. BOARD

 

[아시아] 홍콩과 동남아시아 패키징 가격 안정세

이번 분기 홍콩과 동남아시아의 패키징 가격이 대부분 안정세를 보였다. kraftliner가격이 상승하였고 duplex cartonboard 가격의 경우 인상 계획이다.

제지 공장이 직면한 마진의 압박을 고려한다면 가격 안정은 문제가 될 수 있다. 지난 몇 달간 고지 가격이 인상되었지만 투입비용도 상승하여 지금 당장 가격을 올리기에는 공급대비 수요가 너무 낮은 상태이다.

Kraftliner 가격수준은 $10/톤 상승하여 $620-640/톤이었으나 북미 수출업체들이 아시아 시장에 쏟는 노력과 비교했을 때 그다지 수요와 연결되는 것 같지 않다. cartonboard는 이번 분기 수요감소와 고지가격의 영향으로 가격이 $5/톤으로 소폭 하락하여 grayback duplex board는 $495-545/톤, whiteback duplex board는 $625-655/톤이다.

관계자에 따르면 한솔제지에서 지역에 따라 최고 $65/톤까지 이번 분기와 다음 분기에 걸쳐 가격 인상을 추진하고 있다고 말했다. 이미 가격 인상에 성공하기도 했지만 더 많은 추가 인상이 예상된다.

 

 

4. RECOVERED PAPER

 

[북미] OCC 여름 가격 $20-30/톤 급등 기대, Rotterdam문제 이후 ‘Green Fence’우려 증가

다음 달 미국과 캐나다에서 연간 50만 톤의 새로운 containerboard 생산이 착수될 것으로 예상되며 주 북부 뉴욕에서는 7월 중순부터 연간 50만 톤이 추가로 생산될 것으로 보여지고 있다. 내수와 수출 고지가격이 얼마나 인상될 지는 불분명하지만 주요 바이어와 판매업체들은 앞으로 5개월 동안 $20-30/톤 인상을 예상하고 있다. 

미국 관계자들은 이번 주에 중국과 관련하여 미국 고지와 기타 수입 재료에 대한 중국 세관 검사 강화에 대한 우려를 나타냈다. 강화된 검사는 중국의 새로운 수상인 시진핑의 환경관리 시도에 따라 도입이 되었는데 3월 12일 Rotterdam 항만에서 수출하는 mixed paper를 중국에서 거부하면서 시작되었다. 중국의 “Green Fence”노력으로 중국 내에서 판매되는 물량이 적으면 미국에서도 공급량을 줄이도록 하는 상쇄역할을 하게 될 것이다. 일부 주요 수출업체들은 공급업체들이 제품의 품질을 높이기 위해 빠르게 움직일 것이고 만약 mixed paper나 OCC 수출가격에 영향을 미치면 그 움직임은 줄어들 것이라고 믿었다. 미국의 일부 주요 수출업체들은 좀 더 깨끗한 mixed paper(SMP)를 중국으로 선적해야 한다는 점에 동의했다.

 

 

5. MARKET PULP

 

[유럽] 유럽 펄프가격 3월 추가 인상을 위해 균형 유지

이번 달 발표된 3월 가격 인상안을 3월 말 안으로 완료하겠다는 말에 판매업체 및 바이어 양측 모두가 의구심을 가졌다. 생산업체들이 2월 가격 인상분에 대해서 다소 소극적으로 움직이기 시작하자 바이어들은 3월 가격인상 발표가 가능성이 없어 보인다고 말했다. 일부는 중국의 활동 개선 및 유럽의 계절적 수요활동 등으로 가격인상 계획의 일부를 달성할 수 있을 것이라고 인정했다.  

Softwood펄프 생산업체들은 2월 가격을 $840/톤으로 발표했으며 3월에 $20/톤 상승하여 NBSK펄프의 경우 $860/톤이 될 것이라고 했다. 반면에 Hardwood생산업체들은 2월에 $800/톤을 발표했고 이번 달 BEK펄프 역시 $820/톤으로 인상될 것이라고 발표했다.

Hardwood관계자들의 말에 따르면 2월 $790-800/톤 수준에서 물량을 처분 할 것이라고 하며 일부는 $790-795/톤 수준으로 하겠다고 한다. softwood역시 비슷한 상황으로 $825/톤을 이야기했다.

 

[북미] 더 타이트해진 공급과 수요 회복으로 미국 BHK 가격 $20~30/톤 인상; NBSK가격 4월 가격 인상 가능성

Hardwood 펄프 수요가 반등하면서 이번 달 주요 제품가격이 $20-35/톤 인상되었다. NBHK와 SBHK가 $30-35/톤 상승하여 $815~820/톤이고 BEK는 $20/톤 상승하여 $870/톤이다.

1월 기준 BHK 생산업체 재고가 공급기준으로 5일분이 급증한 뒤 일부 미국 바이어들이 사용 가능한 펄프량을 잘못 계산했을 수도 있는데, 그 결과 제지공장에 재고가 감소하여 이번 달 재고를 다시 채우려고 하는 사람들이 있었다. 생산 관계자에 따르면 BHK수요의 경우 보통 초봄에 증가하는데 진행중인 일시적 재고확충보다 양이 더 많을 것으로 보았다.

NBSK의 경우 이 달에 $900/톤의 정가가 그대로 유지되었으며 SBSK의 경우 $860/톤이었다. 3월 1일에 Tembec과 IP에서 NBSK와 SBSK의 가격을 올리겠다고 발표했으나 시행되지 않았고, Domtar처럼 4월 1일로 가격 인상을 미루지도 않았다. NBSK생산업체 한 관계자는 softwood의 수요가 좋은 편이라 4월 1일 가격 인상 가능성에 대해 긍정적인 반응을 보였다.

 

[아시아] 공급업체들이 추진한 3월 펄프 가격 인상, 중국의 저항에 직면

이번 달 판매업체들이 계획했던 펄프 시장가격 인상이 중국 내 바이어들의 강력한 반대에 직면했다. 공급업체들은 NBSK와 브라질산 Eucalyptus의 중국 시장 가격을 $20/톤 상승하여 각각 $710-720/톤, $720/톤을 제안했다. Fine paper와 cartonboard 생산을 위해 연간 펄프 100만 톤을 사들이는 중국 주요 바이어들은 판매업체들이 1월부터 추진한 가격 인상이 중국 내 일부 제지 및 보드 가격 인상으로 정당화 할 수 없다고 말했다.

NBSK와 브라질산 Eucalyptus의 가격수준은 지금까지 1분기 동안 각각 $50/톤, $30-40/톤 인상되었고 일부 제지 및 보드 가격은 RMB100/톤($16/톤)인상되었는데 주로 coated fine paper로 중국의 일부 지역에서만 시행되었다. 중국 제지와 보드 산업이 초과 생산량으로 여전히 힘든 상황이기 때문에 공장 입장에서는 오르는 가격을 하류 소비자들에게 까지 전달하기가 쉽지 않았다.

주요 바이어들은 NBSK 가격 $670-690/톤, 남미산 Eucalyptus의 경우 $650-670/톤, radiate pine도 $660-670/톤에 거래하였다.

 

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.10 / PPI ASIA VOL.16, NO.10 / PPI EUROPE VOL.28, NO.10