1. MARKET PULP

 

[유럽] BEK 가격하락, NBSK 가격유지

8월 NBSK 펄프 생산업체들은 가격을 유지하였고, hardwood시장은 약세를 보이며 다시 가격 하락세를 보이고 있다.

바이어와 판매업체들은 이번 달 균형잡힌 softwood시장을 언급하며 7월에 마감된 NBSK $860/톤이 8월에도 지속될 것이라고 주장했다. 관계자들은 가격유지의 원인으로 공장의 탄력적 수요와 다운타임 등 여러 가지를 제시했다. 통계자료에 따르면, 재고가 36일로 2일분이 늘어나면서 7월에는 펄프 선적이 증가했다. 상대적으로 타이트한 시장에 힘입어, NBSK생산업체들의 다수가 9월 선적의 $20/톤 인상을 발표하였다.

7월 가격하락 이후, 8월 BEK 가격은 대부분의 관계자들이 추가로 $10-20/톤 인하된 $780-790/톤을 이야기하며 계속 논의 되고 있었다. 많은 협상이 아직까지도 이루어 지고 있는 상황이고, 몇몇 관계자들은 그 범위에서도 가장 낮은 $780/톤보다 더 낮게 대폭 인하될 것이라고 예상했다. 생산업체들은 이 달 가격이 인하될 것이라는 것은 부정하지 않았지만, 제한적일 수 있다고 밝혔다.

 

[북미] 바이어들이 재고 급증 후 US BHK 가격하락에 주시

북미 펄프 시장이 여름이 끝나면서 톤당 $20달러 올리려고 시도하는 softwood펄프 생산업체들과 펄프 성장벽에 직면한 hardwood생산업체들로 BSK와 BHK가격이 격차를 보이는 시즌에 접어들고 있다.

적어도 세 개의 주요 NBSK생산업체들이 유럽에서 $880/톤으로 톤당 $20까지 가격을 인상하겠다고 발표했다. Canfor Pulp, Mercer International, 그리고 Södra는 각각 9월 1일부터 그들의 가격을 인상하겠다고 알렸다. 처음으로 Metsä Fibre가 8월 22일에 유럽에서의 가격 인상을 계획했고, 같은 날 중국에서 인상 발표를 했다.

세계 펄프 생산업체들의 재고는 7월에 공급량의 36일로 2일분이 증가했다. BHK는 6월부터 7월까지 5일분이 증가한 반면, BSK는 공급량의 28일로 변함이 없다.

BSK재고는 내달 생산업체들이 중국에 판매하여 재고정리를 하면서 대폭 낮아질 것으로 보인다.

NBSK 생산업체들이 유럽에서 $20/톤 가격 인상에 성공한다면 북미 가격인상의 중요한 요소가 될 것이고, 미국 BSK 가격에 Canfor Pulp가 $20/톤 가격인상을 발표한 중국과 다른 아시아 국가의 수요도 영향을 미칠 것이다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[아시아] 8월 중국의 종이와 보드 가격 하락 및 안정

8월 중국 종이와 보드 시장은 대부분의 제품에서 가격이 하락하거나 안정되었다. Fine paper에서는 UFP 릴지 low-end, high-end가격이 각각 RMB 5,100-5,400/톤($827-876/톤), RMB 5,500-6,450/톤으로 남아있다. 100% chemical wood pulp로 만든 premium UFP가격은 RMB 6,250-6,450/톤에서 안정적으로 유지되고 있다. 가장 인기있는 UFP브랜드 또한 RMB 5,600-5,800/톤으로 유지되었고, 8월 매출이 하락하면서 공장 재고가 쌓여만 갔다.

CFP가격은 공장과 무역업체의 재고로 소폭 하락했다. 특히 100% chemical pulp로 만든 릴지는 RMB 5,150-6,100/톤에서 RMB 5,100-6,100/톤으로 약간 내려갔고, Chemical & mechanical pulp로 만든 Low-end CFP릴지 가격은 RMB 5000-5200/톤으로 변함없다. 가장 인기 브랜드 가격은 약 RMB 5,500-5,750/톤 및 RMB 5,100-5,300/톤이다.

Cartonboard 및 recycled container 공장들은 이달 초에 가격을 RMB 100/톤 올릴 것이라고 발표했지만, 조사에 따르면 가격에 변함이 없다. Recycled containerboard에서, 110g/m² 와 120g/m²의 testliner가 RMB 2,600-3,200/톤으로 판매되었고, 대규모 생산업체인 LEE & MAN paper Manufacturing and Nine Dragons Paper에서는 RMB 3,050-3,200/톤에 판매되었다. Recycled fluting은 RMB 2,300-2,700/톤이고, 일부 고강도제품 가격은 약 RMB 2,700/톤이거나 더 높다.

coated ivory board 가격은 대규모 생산업체들이 RMB 100/톤으로 가격 인상 시도에도 불구하고 RMB 5,250-6,300/톤에서 움직임이 없었고, 주요 브랜드의 가격은 약 RMB 5,300-5,500/톤이다. Grayback coated duplex board가격은 전월 수준과 동일한 약 RMB 3,300-4,600/톤이다.

 

 

3. RECOVERED PAPER

 

[아시아] US OCC가격, 중국에서 $230/톤 이후 하락

US OCC 가격은 5월 중순부터 상승세를 보이다가 8월 초에 중국에서 $230-232/톤에 정점을 찍고 나서 말에는 $226-228/톤에 마감하였다.

8월초 가격이 상승한 가운데 대규모 공장들은 재고를 채우며 제품 구입을 줄였는데, 중소업체들은 기꺼이 $230/톤을 지불하고 제품을 구매했다. 미국의 고지 수집량 저조로 제한된 공급에도 불구하고 사용 가능한 물량이 증가했고 공급업체들은 가격을 인하하였다. Japanese OCC가격도 $213-215/톤에서 $210-211/톤으로 하락했다.

US & Japanese OCC 가격상승과 함께, 많은 중국 공장들은 여름기간 동안 늘어난 국내 고지 수집량에 눈을 돌리게 되었는데, 가격은 수입제품에 비해 낮았다. 최소 OCC의 60%를 구성하고 있는 중국 mixed paper와 corrugated board는 RMB1,050-1,220/톤에서 RMB 970-1,345/톤으로 낮아졌다. 

중국의 ‘Green Fence’시행으로 타격을 받은 ONP와 mixed paper는 수요가 감소했고 대부분의 공장들이 구매를 줄였다. 일부는 재고를 보충하기 위해 구매에 나섰는데, US ONP는 $1-2/톤으로 소폭 상승하여 $158-162/톤, mixed paper는 $4-5/톤 상승하여 $155-157/톤이었다. Japanese mixed paper는 톤당 $4상승하여 $170-172/톤인 반면 ONP는 톤당 $1 하락하여 $205-206/톤이었다.

 

 

4. BOARD

 

[남미] Papirus, 브라질에서 boxboard가격 14% 인상 조정 , 수요가 기대 이하로 유지
브라질의 boxboard 생산업체인 Papirus는 10월 1일부터 가격을 평균 14%까지 인상하기로 발표했다. 두 자릿수 가격 인상은 생산비용, 원자재, 에너지 및 노동 비용 증가 때문으로 고려되고 있다. 3월에 가격이 10%의 인상된 후 변함이 없다가 10월에 2012년 8월과 유사한 폭으로 인상된다. 인쇄업체들은 아직 가격인상의 압박은 받지 않았지만 레알/달러 환율이 가격안정의 위협을 초래할 수 있다고 덧붙였다.

수요가 7 월 말까지 소폭 증가했고 생산업체들은 전년 동월과 비슷한 결과를 예상했다. 생산업체 관계자는 수요가 기대 이하로 충분히 높지 않기 때문에 생산업체 및 인쇄업체들이 임시 다운타임을 계속적으로 시행하고 있다고 전했다.

 

 

5. WORLD NEWS

 

[유럽] Stora Enso, 핀란드와 스웨덴 일자리 감축 시작

Stora Enso는 핀란드와 스웨덴 공장의 근로자 감축에 대해서 조합 대표와의 협상을 시작하였다. 이 협상은 작업을 간소화 하고 €20,000만($26,700만)의 비용을 절감할 수 있는 회사 계획의 일부였다. 그 결과 총 2,500명을 감축하게 되었는데, 핀란드에서는 650명, 스웨덴에서는 750명의 일자리가 없어질 수 있다. 또한 북유럽 국가를 제외한 유럽에서만 850명의 일자리가 사라지고 유럽 외 지역에서 250명이 일자리를 잃게 된다.

업체 관계자는 핀란드, 스웨덴, 독일, 벨기에의 몇몇 공장에서뿐만 아니라, 몇몇 그룹과 지원 기능을 위해 협상이 시작되었다고 보고하였다.

 

[유럽] Ukrpapir, 우크라이나 총리에게 러시아와의 무역 다툼 해결 재촉 

우크라이나 제지 생산업체 협회인 Ukrpapir는 우크라이나 총리에게 러시아 시장으로 가는 국경선에서의 문제를 해결해 줄 것을 촉구했다. 러시아는 우크라이나 제지와 보드의 주요 수출 시장으로 2013년 상반기에는 전년도 대비 14%인 176천 톤까지 수출이 증가하였다.

우크라이나의 가장 큰 제지 생산업체 중 하나인 Kiev Paper & Board mill를 포함한 협회 멤버들은 제지와 보드를 싣고 러시아로 가는 기차들이 러시아 Bryansk 세관에서 발이 묶여있다고 보고했다.

러시아 관세청은 모든 우크라이나 화물에 많은 시간이 소요되는 새로운 검사를 시행하였는데, 우크라이나가 러시아주도의 관세동맹에 참여하지 않고 EU와의 공조를 강화하자 이 같은 불화가 발생되었다고 보고 있다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.33 / PPI ASIA VOL.16, NO.33 / PPI EUROPE VOL.28, NO.32 / PPI LATIN VOL.9, NO.33