1. NEWSPRINT

 

[유럽] 신문용지 가격 상승

주요 서유럽 시장에서 이번 달 신문용지 가격이 상승하기 시작했고, 대부분의 관계자들은 상반기보다 하반기에 더 높을 것으로 내다 보았다.

유로존 내 가격이 톤당 €15-20 상승했으며 일부 생산업체들은 톤당 €25-35 가격 인상을 발표했다. 영국 관계자들은 가격이 6-8% 상승하고 있다고 한다.

많은 바이어들은 지금까지 있었던 생산 폐쇄가 일찍이 시장에 영향을 미칠 줄 예상하지 못했기 때문에 현재 협상이 매우 힘든 상황이라고 설명하였다.

 

[북미] 서부지역 신문용지 공장 9월 1일자로 톤당 $15 인상 발표, 미국 동부-서부 가격차 없어질 것으로 예상

서부 해안지역의 신문용지 생산업체들이 9월 1일자로 미국 서부 지역 가격을 톤당 $15 인상한다고 발표했다. 이번 가격 인상이 성공적으로 시행된다면 서부와 동부 시장의 가격이 고르게 될 것으로 보인다.

Weyerhaeuser의 Norpac이 먼저 톤당 $15 가격 인상을 발표했고 뒤이어 SP Fiber Technologies, Howe Sound Pulp and Paper, Inland Empire Paper가 발표했다.

워싱턴주-Usk에 있는 Ponderay 신문용지 공장은 연간 240천톤을 생산하는데 현재 Resolute Forest Products에서 운영하고 있다. 이 곳에서 8월 2일에 서부 가격을 톤당 $15 인상할 것이며 9월 1일부터 유효하다고 고객들에게 발표했고, 그 결과 Resolute와 Catalyst가 대등한 수준에 도달했다. Catalyst의 경우 아리조나주 Snowflake 공장 폐쇄 이후에 생산량이 급격히 감소했다.

Norpac은 7월 31일 고객들에게 30lb 신문용지 가격을 인상할 것이며 이에 따라 기타 신문용지 제품과 평량에 비례해서 상승할 것이라고 알렸다.

SP Fiber도 이번 가격 인상이 서부지역에만 적용될 것이라고 전했고, Howe Sound의 연산 215천톤의 브리티쉬 콜럼비아 공장과 워싱턴주 Spokane에 연산 160천톤 공장도 각각 9월 1일자로 $15 인상안을 발표했다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] 계속된 CWF 가격 압박

7월 CWF가격은 6월과 마찬가지로 계속해서 압박을 받았는데, 가격이 6월에 다시 하락하기 시작했으며 일부 시장에 서는 7월에도 계속되었다. 많은 생산업체들이 7월에 또 다른 가격인상을 발표했지만 대부분 협상에서 실패하였고, 대부분의 판매업체들은 가격 인상 가능성이 거의 없으며 대신에 가격 하락에 제한을 둘 것이라고 말했다.

 

[아시아] 과잉생산으로 중국 내 제지 및 보드 가격 침체 또는 하락

전형적인 여름 비수기 동안 중국의 P&B 가격이 7월에 그대로 유지되거나 소폭 하락했다.

2008년 말, 중국 정부에서 발표한 부양 정책에 따른 투자로 P&B 산업이 타격을 받게 되었는데 거의 모든 제품이 과잉생산 되었다. 관계자들은 치열한 경쟁, 넓은 가격 범위, 공급대비 더디게 성장하는 수요로 발생된 시장 침체로 인한 가격 하락이라고 덧붙였다.

CFP에서는 100% chemical pulp 릴지가 RMB5,250-6,100/톤으로 소폭 하락했다. UFP에서는 mixed wood와 nonwood fiber로 만든 릴지가 RMB5,100-5,400/톤으로 변함없고, higher-end UFP는 RMB5,500-6,550/톤으로 하락했다.

대부분의 보드 가격이 하락했다. Linerboard는 톤당 RMB50하락하였는데, 110-120 g/m² kraft-top liner는 RMB3,100-3,600/톤인 반면 recycled fluting은 RMB2,300-2,700/톤으로 변함이 없다. Coated ivory board는 RMB5,250-6,300/톤으로 변함없고, Grayback coated duplex board는 RMB3,350-4,600/톤에서 RMB3,300-4,600/톤으로 하락했다.  

 

[북미] NewPage, Anthem Plus 제품 론칭

NewPage에서 저가의 새로운 제품인 Anthem Plus를 내놓았다. 관계자들은 본 제품이 일부 미국산 제품들보다 섬유질이 적고 클레이코팅이 더 많이 된 국외 수입 아트지와 경쟁할 것이라고 말했다.

한 업체에서는 해당 제품의 가격이 경쟁력 있고 지역 경제를 살려 미국인들에게 일자리를 제공하게 될 것이라고 말했는데, 이는 바이어들이 수입과 관련된 긴 리드타임에 직면하지 않아도 된다는 점을 강조하고 있다.

Anthem Plus는 백색도 90%의 광택지와 무광택지(60lb.text~110lb.cover범위)로 모든 인쇄부문에서 사용될 수 있도록 디자인되었다. 지금까지 NewPage에서는 백색도 88%의 Anthem 및 Fortune과 백색도 90%의 Gusto제품을 생산해 왔는데, Anthem Plus 등장과 함께 Fortune과 Gusto을 단종시킬 예정이다.

 

 

3. RECOVERED PAPER

 

[북미] WM, “Green Fence”에서 벗어나기 위해 공급업체들에게 더 깨끗한 고지 강요

2012년 2분기 고지물량 대비 올해 2분기 Recycle America 물량이 거의 1% 감소한 이후, 중국의 “Green Fence” 정책시행으로 Waste Management (WM)에서는 자체 고지 비용을 줄일 것을 독려하고 있으며, 아마도 적자 보는 공장을 폐쇄할 수도 있다.

WM의 대표이사는 7월 30일 실적발표에서 “Green Fence”시행 이후 더 높은 품질에 대한 기대치가 상승했고 이로 인해 자사의 판매량 감소와 함께 가공 비용이 더 많이 발생하고 있다고 보고했다.

 “Green Fence” 정책으로 mixed paper에서 가장 큰 타격을 받았는데, 대부분의 US mixed paper는 MRF(Material Recovery Facilities : 재료재생시설)에서 생산되고 있으며 북미의 수많은 mixed paper가 WM Recycle America에서 생산되고 있다. Recycle America는 미국에서 가장 큰 고지 생산업체로 110개 이상의 공장에서 연간 약 550만 톤을 가공하고 있고, 작년 기준으로 미국에서 9번째로 큰 고지 수출업체였다. 

관계자들은 ONP 또한 중국 항만 세관 관계자들의 주요 검사 대상으로 지정되었다고 전했다.

정책 시행 이후 미국의 고지 수출이 중국 내 포장재 수요 약세와 함께 1월 수준보다 8% 감소했다. WM의 대표이사는 Recycle America의 경우 반드시 자체 공장과 MRF에서 더 깨끗한 고지를 공급해야 하며 계약을 위반하는 고객사들을 고소해야 한다고 덧붙였다.

 

 

4. MARKET PULP

 

[유럽] 7월 Hardwood pulp 가격 하락세

7월 여름 비수기가 이어지면서 펄프 판매업체들이 많은 가격 압박을 받았는데, 바이어들이 BEK 펄프 가격을 강압적으로 하락시키면서 hardwood pulp생산업체들이 타격을 받았다. softwood생산업체들은 다소 균형잡힌 시장과 수요로 가격을 안정세로 유지하고 있다.

hardwood시장은 softwood시장에 비해 약세를 보였는데, 대부분의 가격이 7월 기준으로 $790-800/톤이다. 바이어들은 $770-780/톤까지 가격을 할인시키려고 했으며 주로 남유럽을 중심으로 $790/톤 아래 수준에서 제한적으로 거래가 이루어지고 있다고 보고되었다.

바이어와 판매업체 관계자들은 8월에도 가격 하락의 압박이 이어질 것이고, BEK펄프의 경우 시장이 더 침체될 것이라고 전했다. 펄프 생산업체들 모두 재고가 원하는 수준에 있기 때문에 바이어들의 공격적인 압박에 대비해서 가격 하락을 미룰 수 있을 것이라고 말했다.

 

[아시아] 중국 바이어들 BSK 빠른 구매, 가격 최저점 도달 가능

중국 펄프 시장이 회복 기미를 보이고 있으며 일부 공급업체들은 지난 2주 간 BSK 펄프 재고가 모두 소진되었다고 보고했다.

판매업체들은 물량을 주요 공장과 거래처들이 재빠르게 구매해 갔다고 한다. 최종 사용자들은 사들인 BSK 물량이 9월 P&B 생산을 위한 것으로 이 시기에는 수요가 상승할 것으로 예상된다고 전했다.

모든 BSK제품 가격은 지금까지 그대로 유지되고 있으며 북미산 BSK(NBSK)는 $650-670/톤, radiate pine은 $640-660/톤, 러시아산 BSK는 DAF기준 $630-650/톤(CIF기준 $660-670/톤)이다.

일부 공급업체들은 시장 호조세로 앞으로 2달 동안 BSK 가격 수준이 오를 것으로 예상했지만, 다른 판매업체들과 주요 중국 바이어들은 약세를 보이는 시장이 아직까지 위기를 벗어나지 못했다고 전했다.

 

 

5. BOARD

 

[유럽] WLC 가격인상안 일부 추진

공급업체들이 발표했던 7월 WLC 가격 인상에 대한 협상 대부분이 완료되었고, 바이어들은 7월 1일자부터 추가로 톤당 €20을 더 지불했다.

시장 주도 업체들은 상당히 양호한 수요에도 불구하고 가격 인상에 대해 매우 단호한 입장을 보였으나, 일부 대규모 바이어들은 가격을 올리지 않는 유동적 공급업체들에게 물량을 주문함으로써 가격 안정세를 유지했다. 7월 말 혹은 8월까지 가격이 고정된 계약 건에 한해 9월까지 연장되었다.

 

 

6. WORLD NEWS

 

[아시아] 중국, 2013년에 최소 621만 톤의 낙후된 펄프 및 제지 설비 폐쇄 계획

2013년 중국에서는 P&P 부문을 포함한 19개 산업에서 설비폐쇄에 대한 세부내용을 공개했다. 공업신식화부(MIIT)에서 지난 주에 발표한 내용에 따르면, 연간 621만톤 이상의 낙후된 P&P 생산설비를 올해 말 이전에 정리할 예정이고, 이전에 계획했던 연간 455만 톤 목표를 훨씬 뛰어넘는 수치다.

21개 지역의 274개 P&P 업체에서 가동하는 모든 설비들이 9월 말 이전에 생산을 중단하고 12월 말 전까지 해체되어야 한다. 이번 달 기준으로 폐쇄되어야 할 P&P 설비로 연간 51천톤 이하를 생산하는 목재 펄프 라인, 연간 34천톤 이하를 생산하는 비목재 펄프 라인, 연간 10천톤 이하를 생산하는 재생섬유 펄프 라인, 연간 50천톤 이하를 생산하는 신문용지 라인, 지폭 1.76m 이하 및 생산속도 120m/min 이하의 인쇄용지 설비, 지폭 2m 이하 및 생산속도 80m/min 이하의 보드 및 재생 골판지가 포함된다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.30 / PPI ASIA VOL.16, NO.30 / PPI EUROPE VOL.28, NO.30