1. NEWSPRINT

 

[유럽] 신문용지 생산업체들 가격 인상 노려

바이어와 판매업체들은 3분기 또는 하반기 신규 신문용지 계약건에 대한 협상을 진행 중에 있다. 생산업체들은 비용상황이 지속 불가능하고 수익도 좋지 못한데다가 이미 진행 중이거나 곧 계획되어 있는 생산량 감소로 더 높은 가격 인상을 요구했다. 바이어들은 올해 말까지 가격이 계속 유지되길 희망했는데, 계속적으로 감소하는 수요가 높아질 것이라는 보장도 없고 자체 가격 문제점을 지적했다.

기타 서유럽 국가들에 비해 프랑스 내의 협상이 더 빠르게 움직이고 있으며 일부 관계자들은 곧 협상이 마무리 될 것이라 예상했다. 몇몇 관계자들은 7월, 8월 협상을 조금 높은 가격 수준에서 확정 지었으며 장기 계약건은 아직 협상 중이다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] CWF 가격 서서히 하락

4-5월 서유럽 시장에서 주로 쉬트지 가격을 톤당 €20-30 인상한 이후 생산업체들이 다시 바이어들의 가격하락의 압박을 받고 있다. 6월 많은 관계자들은 가격이 하락하기 시작했고 일부는 가격 인상 전 수준으로 돌아왔다고 말했다.

몇몇 제지 생산업체들은 높은 비용을 언급하며 7월에 또 다른 가격 인상안을 발표했으나 쉽지 않을 것이라고 말했다. 많은 시장 관계자들은 이번 가격 인상 발표가 여름 시즌 동안 가격이 하락하는 것을 막기 위한 하나의 방안으로 9월에 다시 가격 인상을 시도하기 위한 준비라고 간주했다.

 

[아시아] 한국 2분기 P&W 가격 하락

한국의 제지 및 보드(P&B)가격이 1분기부터 변화를 보이지 않았으나, 인쇄 및 사무용지(P&W)가격은 상승했다가 공장과 인쇄업체들간의 협상 이후에 다시 하락했다.

올해 초에는 수요약세에도 불구하고 높아진 펄프 비용과 아시아 전반에 걸친 제지 가격 인상으로 생산업체들은 인쇄용지 가격을 7.5% 인상을 추진했으나, 2분기에는 둔화된 시장과 바이어들의 강한 반발로 인상폭이 상당 부분 줄어들면서 작년 시점보다 더 낮은 가격 수준이 되었다.

uncoated groundwood릴지 70g/m²는 가격이 톤당 914,080원 (톤당 $791), 80g/m²는 톤당 896,680원, Book paper의 60g/m²는 톤당 988,320원, 80g/m²는 톤당 905,380원으로 하락했다.

UFP 릴지의 경우 1분기에 톤당 863,125-995,000원에서 톤당 800,980-923,360원 사이에 판매되었고, CFP도 톤당 906,250-1,123,000원에서 톤당 841,000-1,042,000원 사이에 판매되고 있다. 이번 분기에 다른 아시아 국가의 UFP가격이 재인상됨에 따라 CFP 가격은 안정세를 보였고 한국 인쇄업체들은 높은 공급과 낮은 수요에 마주하면서 판매 수준이 낮다고 주장했다.

한국 신문 용지 가격의 경우 소비약세와 중국 수출 둔화로 인해 공급이 증가하면서 톤당 760,000원으로 유지 되었다.

LWC가격도 1분기부터 톤당 930,000원 수준에서 안정세를 보였다.

 

 

3. MARKET PULP

 

[유럽] 유럽의 6월 펄프가격 안정세

펄프 생산업체들과 바이어들 간의 가격 협상이 6월 마지막 주부터 난관에 부딪혔다.

Softwood 생산업체들은 이번 달 Benchmark NBSK $870/톤으로 가격인상을 원했고 바이어들은 가격하락을 희망했지만 결과적으로 대부분의 관계자들이 가격이 안정되거나 이전달 보다는 증가할 것이라고 말했다. Hardwood에서도 BEK는 $850/톤으로 가격인상을 추진했지만 여름시즌이 다가오면서 어려울 것으로 내다 보았다.

바이어들은 유럽의 제지 시장 침체, 중국의 펄프 시장 약세, 유럽의 여름비수기 시작을 지적하며 가격 하락을 주장했다. 한 바이어는 이번 달 hardwood 가격 하락 움직임이 있을 것이라고 보며 생산업체들이 단순히 5월 가격 수준인 $820/톤을 유지하기 위한 방어적인 입장을 취하는 것이라고 말했다.

펄프 생산업체들의 재고 수준이 낮고 유럽 항만의 펄프 재고 역시 감소하고 있다. 조사된 수치에 따르면 5월에 전월 대비 4.7%으로 986,027톤 감소했지만 소비업체들의 펄프 재고는 전월 대비 0.8% 상승했으며 공급일 기준 20일 수준으로 계속 유지되었다.

 

[아시아] APP, 인도네시아 수마트라 내 대형 BHK 펄프 공장 건설 진행

Asia Pulp & Paper (APP)는 세계 최대 규모의 펄프라인 공장을 인도네시아 남 수마트라의 미개발지에 건설을 빠르게 추진 중에 있다. 해당 공장은 연간 2백만 톤에 달하는 생산량을 보유하게 될 것이다.

본 신규 BHK펄프 생산라인은 2017년까지 생산을 가동하게 될 것이라 예상하고 있다. APP 관계자는 공장부지가 이미 선정되었으며 ‘환경 영향력 평가도’ 승인을 위해 해당 기관으로 서류를 제출했다고 말했다. APP 목재 공급업체에서 건설하고 소유하게 될 것이라고 말했으나 업체명은 언급하지 않았다.

 

[북미] 세계 펄프 생산업체 재고 5월에 하루분 증가, 시장 관계자들 미국내 7월 가격 무변동 및 8월 가격 압박 예상

세계 생산업체들의 5월 펄프 재고가 하루분 증가한 이후 7월 동안 북미 시장 펄프 가격이 소폭 변할 것으로 예상되고 있다. 그러나 시장 관계자들은 일부 바이어들이 8월에 가격을 낮추기 위한 노력을 실시할 수도 있다고 말했다.

5월 펄프재고는 공급기준 총 33일이었는데, 생산업체의 BHK 재고로 인해 가격인상이 초래되었으며 BHK는 공급량의 39일로 마감되었다. BSK의 생산업체 재고 수준은 공급량의 28-30일로 알맞은 수준으로 유지 되었다.

유지보수를 위한 다운타임 시즌으로 인해 재고가 낮은 수준으로 유지되고 BSK와 BHK의 이례적으로 협소한 차이가 일부 원인이 되어 선적이 많아지면서 분석가들은 bleached softwood 전망에 대해 다소 조심스러운 태도를 보였다.

 

[남미] Arauco, 7월 pine pulp 가격 인상 발표
Arauco는 중국 고객들에게 7월 BKP펄프 가격을 톤당 $20 인상하여 $690을 발표했다. 또한 UKP와 BEK가격은 각각 $620, $750으로 유지할 것이라고 전했다.

 

 

4. RECOVERED PAPER

 

[아시아] “Green Fence” 정책으로 중국 내 OCC 가격 계속 상승

중국의 “Green Fence”시행으로 공급이 제한되면서 지난 2주 동안 중국 내 미국 OCC 가격이 계속해서 상승했다. 판매업체들은 이 세관 정책이 중국에서 낮은 품질의 RCP 수입품을 저렴하게 판매하던 업체들을 걸러내는데 도움이 되었다고 말했다.

수입 가능한 물량이 감소함에 따라 미국 OCC 가격이 5월 말에 오르기 시작하여 이번 달에도 계속해서 이어졌는데 2주 전보다 톤당 $3 인상되어 $218-220가 되었다. 일부 판매업체들은 가격 상승세가 몇몇 주요 recycled containerboard공장에서 재고를 다시 채우게 되면서 점차 감소될 수 있다는 점에 주목했다.

유럽 OCC(1.05)는 톤당 $2 상승하면서 가격 범주에서 최고점인 $190-195가 되었다. 판매업체들은 단골 바이어들이 계속해서 유럽 제품의 재고를 비축하고 있으나 다른 소비업체들의 경우 품질에 대한 걱정 때문에 구매를 꺼려하고 있다.

일본 RCP는 중국 바이어들에게 여전히 인기가 많은데 낮은 공급으로 인해 일본 OCC가 톤당 $6 상승하면서 $200-202이 되었다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.25 / PPI ASIA VOL.16, NO.25 / PPI EUROPE VOL.28, NO.25 / PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.25