1. NEWSPRINT

 

[북미] 신문용지 생산업체들 7월 1일 $40 가격 인상안 주춤

다수의 북미 신문용지 공장들이 7월 1일부터 30lb에 적용 예정이었던 톤당 $40 인상안이 진행되지 않을 것이라고 전했다.

가격 인상을 모색했던 생산업체들 중에는 북미 최대 신문용지 생산량 5개 업체 중 Resolute Forest Products는 빠져 있는데, 바이어 관계자들은 올해 안에 Resolute에서 가격 인상을 할 것으로 예상했다.

관계자들은 신문용지 기업들이 국내 및 역외 측면 모두를 고려하며 자체 경쟁업체들보다 더 장기적 관점에서 보고 있다고 말했다. Resolute에서는 수출에 영향력을 미치는 인도 루피화의 가치 하락세와 유럽 내 가격 인상 시도를 세심하게 관찰하며 최고의 가격하락은 원가 절감이라고 보고 있다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[아시아] 아시아 UFP 가격 1분기 대비 상승; CFP는 안정적

아시아 시장에서 수요대비 공급과잉으로 홍콩, 동남아시아에서만 UFP 가격이 상승했고, CFP 가격은 전반적으로 안정세를 유지했다. 게다가 여름 비수기 시즌에 접어들면서 최근 몇 주 간 가격할인이 돌연 나타났다.

일부 UFP중국 공장들의 경우 톤당 약 $20의 더 큰 가격 인상을 모색했지만 소비자들은 대신에 다른 곳에서 구매하는 것을 선택했고, 대량 구매 바이어들에게 할인이 적용되면서 가격은 1분기 대비 톤당 $5-10 상승한 $785-835/톤가 되었다. CFP가격의 경우 1분기 가격 수준인 $745-795/톤에 머물렀다.

전반적으로 잡지 수요와 순환이 좋지 못하여 이번 달 가격이 약화될 것으로 보인다.

 

 

3. MARKET PULP

 

[유럽] 펄프 시장 관계자들 6월 가격 논쟁

이번 달 펄프가격에 대해 생산업체들과 바이어들이 자신들의 입장을 고수하고 있다. 생산업체들은 높은 목재 비용과 달러대비 유로화 강세를 지적하면서 현재 자신들에게 불리하게 작용하고 있다고 말했다.   

NBSK 생산업체들은 이번 달 $870/톤으로 인상 추진을 계속해서 주장했고, BEK 생산업체들은 가격 인상을 포기하지는 않지만 힘든 도전이 될 것으로 전했다.

Hardwood생산업체들은 가격 인상에 어려움을 호소했다. 비수기인 여름시즌으로 인해 수요가 감소하면서 이번 달 중국에서 일부 가격 할인이 적용되었고, 몇몇 남미 생산업체들은 소비자들의 압박에 BEK 가격을 톤당 $10 내렸다. Fibria, Suzano와 같은 주요 공급업체들은 $750/톤를 유지하겠다고 주장했다. BEK 바이어들은 유럽의 여름 비수기와 중국의 수요감소로 인해 생산업체들이 실제 판매가격을 안정적으로 유지하기란 상당히 어려울 것으로 예상했다.

 

[북미] 미국 NBSK $950, BHK 가격은 제품에 따라 상이; 역외 시장 가격차 최고조에 달한 것으로 보여져

펄프 생산업체들이 가격을 톤당 $20 인상했을 당시 꾸준한 수요와 펄프 공장의 다운타임으로 NBSK 펄프시장의 재고수준이 낮게 유지 되었다. 미국 NBSK의 판매가격은 톤당 $20 상승하여 $950/톤이고, 현재 공급은 제한적이며 스폿시장은 올 봄 초보다 둔화된 상태다.

세계 20대 BSK 생산업체들의 4월 재고량은 27일 공급분으로 마감되었는데 대부분의 사람들이 균형 잡힌 시장이라고 생각하는 28-30일 보다 낮은 수준이다.

미국 BHK 시장의 경우 북미 생산업체들이 연속 2회에 걸쳐 톤당 $20 인상을 추진하면서 이번 달 펄프 세 제품에서 가격 인상이 있었으나, NBHK와 SBHK의 판매가격은 $25 상승한 $870-880/톤이 되었다. 판매가격은 제안했던 $20가 아닌 $25 상승했는데, 그 이유는 5월에 NewPage에서 가격을 유지하기로 결정한 반면 Alberta-Pacific, Resolute Forest Products와 같은 경쟁사에서는 가격 인상을 추진하면서 가격 차이가 확대되었기 때문이다. 이번 달 NewPage와 Verso에서 mixed와 maple NBHK 가격을 각각 인상하면서 가격 차이가 축소되었고 그 결과 평균 $25 상승했다.

 

[남미] Klabin board, $25억 펄프 공장 제안 승인
브라질 패키징 생산업체인 Klabin는 지난 주 Paraná주-Ortigueira시 연산 150만톤의 펄프 공장 건설 제안을 승인하면서 펄프 시장 진출을 시작했다. 가동은 2016년 1분기로 예상된다.

일명 ‘Project Puma’는 BEK펄프 연산 110만톤, BSK펄프 연산 40만톤을 생산할 뿐만 아니라 144MW 의 잉여 에너지로 세계에서 가장 낮은 운영 비용이 들것이다. 이 프로젝트는 주로 잉여 에너지와 로컬 인프라 구축을 위한 것으로 공장과 107천 헥타르의 삼림지역 사이의 74km거리에 항만 터미널과 철도 건설로 비용을 절감하고 경쟁력을 확보하는데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

 

 

4. RECOVERED PAPER

 

[유럽] 독일 홍수로 인한 피해 여부

몇몇 패키징 공장들이 구매하는 RCP가 동부 및 남부 독일에서 발생한 홍수의 영향을 받았으나 대부분의 공장들은 충분한 재고를 보유하고 있었기 때문에 생산에 큰 차질을 입지 않았다. 일부 관계자들은 이달 말에 손실된 RCP생산량으로 시장에 영향력이 발생할 것으로 보았다.

 

[아시아] 중국 바이어들 “Green Fence”시행에 RCP에 프리미엄 지불

RCP 가격책정은 중국 내에서 지난 2주 동안 혼합된 양상을 보였다. 자체 RCP 품질에 대해 확신을 가지고 있는 판매업체들도 화물의 세관통관을 위해 추가 작업이 필요하다고 말하며 가격을 인상했고, 공급제약으로 앞으로 가격이 더 상승할 것이라 예상했다.

주요 공장들은 내수 시장의 둔화된 수요와 과잉 공급으로 완제품 가격에 타격을 받음에 따라 특히 신문용지와 보드 설비 가동률이 낮아졌고, ONP 및 mixed paper 구매가 감소되었다.

미국 OCC는 톤당 $9-10 상승하여 $215-217/톤, ONP는 톤당 $5 하락하여  $170-175/톤, mixed paper는 톤당 $2 하락하여 $170-173/톤이 되었다.

프리미엄 미국 제품의 가격은 제한된 생산량과 증가한 소비로 동일한 수준을 유지하고

있는데 sorted office paper는 $240-245/톤, new double-lined kraft clippings는 $245-250/

톤에 판매되고 있다.

유럽산 OCC(1.05)는 톤당 $2-3 상승하여 $193-195/톤이다. 대부분의 바이어들은 품질문제로 인해 유럽산 ONP와 mixed paper & board를 선호하지 않았고 각각 $185-190/톤으로 계속 유지되거나 $3 상승하면서 $158-160/톤 되었다.

이로 인해 일본산 OCC가격 수준이 상승했으며 톤당 $6-7 상승한 $194-196/톤, ONP 가격 역시 톤당 $2-3 상승한 $197-200/톤이 되었다. mixed paper의 경우 이와는 반대로 지난 주에 톤당 $3-4 하락해 $163-167/톤에서 이번 주 $165-167/톤으로 움직였다.

 

 

5. BOARD

 

[아시아] 일부 아시아 패키징 가격 상승

Recycled containerboard 가격은 홍콩과 동남아의 수요약세로 2분기 동안 동일한 수준을 유지했다. 고지가격이 적절한 수준으로 유지되고 OCC가 마진을 과다하게 붙이지 않으면서 안정되었는데, Kraft-top liner, Testliner, Recycled fluting은 모두 1분기 말 수준으로 각각 $515-545/톤, $415-455/톤, $350-420/톤이다.

미국의 경제 지표가 개선되고 있는 반면에 유럽은 여전히 불황이고 평균 이하 수준의 소비자 수요가 예상되면서 패키징 구매가 계속해서 둔화되고 있다. 게다가 중요 시장인 중동의 패키징 수요도 낮은 수준에 머물면서 아시아지역 내 물량이 더 증가했다.

관계자들은 다음 분기에 Recycled containerboard 가격이 2분기 대비 더 둔화된 수요로 하락세가 계속될 것으로 전망했다. 

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.23 / PPI ASIA VOL.16, NO.23 / PPI EUROPE VOL.28, NO.23 / PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.23