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FOCUS NEWS LETTER 2013년 12월 13일

2013 / 12 / 13 [오후 5:08:31]

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1. NEWSPRINT

[아시아] 지속된 높은 공급으로 아시아 대부분 국가의 신문용지 가격 톤당 $10 하락

계속되는 수요 부진과 높은 공급으로 인도를 제외한 많은 아시아 시장에서 4분기 신문용지 42g과 45g 가격이 10월 이래로 톤당 $10 하락했다.

홍콩 내 42g가격이 톤당 $605-635, 45g가격이 톤당 $585-615가 되었다.

싱가포르의 경우 42g가격이 톤당 $605-635이고, 45g의 경우 대부분의 관계자들이 보고한 톤당 $600와는 달리 톤당 $585-615에서 판매되고 있다.

대만의 경우 42g가격이 톤당 $605-620, 45g의 경우 톤당 $585-600에 판매되고 있다.

태국 역시 다른 아시아 국가들의 추세를 따르면서 45g가격이 톤당 $565-585까지 하락했다.

관계자들에 따르면 최근 많은 신문용지 설비들이 폐쇄되거나 전환됨에도 불구하고 수요에 비해 아시아 시장 내의 공급이 높은 편이라고 한다. 특히 싱가포르와 홍콩의 경우 더욱 그러한데 관계자들은 겨울 휴일 시즌으로 넘어가는 동안 수요에 영향을 미칠 것 같지 않다고 말했다.

2. PRINTING PAPER

[아시아] 중국, WTO의 coated paper 수입 관세에 대해 미국과 논쟁

WTO에서 주장하는 coated paper 포함 13개 중국 제품에 대한 미국 반덤핑 조사에 대하여 중국 상업부에서 항의서를 제출했다. 본 항의에서는 잘못된 방법론으로 인해 중국 제품들이 미국에 덤핑되었다는 잘못된 주장이 제기되었거나 중국 선적의 영향력을 과장한 것이라고 주장한다.

중국에서 미국으로 수입되는 coated paper에 대한 반덤핑 관세와 상계관세는 2010년 11월 국제무역위원회(ITC)에서 승인되었던 것으로 Asia Pulp & Paper China와 Shangdong Chenming Paper Holdings 제품의 경우 7.6%의 반덤핑 관세와 17.64%의 상계관세가 부과되었다. 반면에 Sun Paper와 기타 중국 제품들의 경우 135.86% 반덤핑 관세와 178.03%의 상계관세가 부과되었다.

3. MARKET PULP

[유럽] 유럽에서 11월 NBSK 가격 한 단계 상승

유럽 시장의 softwood펄프 시장이 11월 계속해서 상승세를 보였다. 생산업체들은 여러 번에 걸쳐 가격을 인상시켰지만 발표했던 톤당 $920에는 부족한 상승폭이었다고 한다. 시장 관계자들은 11월 기준 톤당 $900-910를 보고했으며 시장 상황이 타이트하다고 전했다.

Confor Pulp에서는 12월 가격을 전 세계적으로 톤당 $20 더 인상하여 톤당 $940으로 발표했지만 Sodra에서 곧 바로 NBSK 가격을 이번 달에 톤당 $920으로 유지하겠다고 발표하면서 가격 인상의 열기가 사그라졌다.

그러나 관계자들은 여전히 NBSK 가격이 단기적으로 상승 곡선을 그리고 있으며 이번 달 추가 인상 가능성에 동의했다.

hardwood펄프의 경우 생산업체들이 계속해서 가격 인상을 하기 위해 노력했으며 그 결과는 다양했다. 시장 관계자들은 BEK 펄프에 대해 제한적 가격 인상을 보고했지만 반면에 일부 관계자들은 11월 가격 수준이 10월 수준과 대부분 동일하게 톤당 $760-780에 유지되었다고 말했다.

[아시아] 동아시아 및 동남아시아의 softwood펄프 가격 상승, 현물 물량 급증

장섬유 가격이 중국을 시작으로 한국, 일본, 대만, 동남 아시아 지역을 중심으로 톤당 $10-20 상승했다. 공급업체들은 해당 국가들 바이어들과의 가격 협상에서 11월 배송건의 USK와 BSK펄프의 톤당 $20 인상을 제안했다. 이번 인상은 중국의 수요 강세로 인한 제한된 공급에 따른 것이고 공급업체들 역시 지난 달 해당 두 제품에 대해 톤당 $20 인상시켰다.

하지만 스칸디나비아와 캐나다산 BSK 현물 유입으로 해당 제품에 대한 일반 판매업체들의 가격인상 계획이 좌절되었으며 고객들에게 추가 할인을 주도록 압박을 받았다. 일부 생산업체들은 현물 물량 유입이 중국 시장의 사업 둔화에 따른 것이라고 지적했다.

결국 동아시아 및 동남아시아 지역에 11월 계약 가격이 일부 BSK펄프 제품 등의 경우 대규모 바이어들에게 제공된 추가 할인에 이어 톤당 $10 인상했다.

북미 BSK (NBSK)의 경우 톤당 $760-780에서 마감되었으며 10월 배송 기준보다 톤당 $20 인상되었다. NBSK의 중국 판매가는 지난 달 톤당 $740-750에서 머물렀으며 정가는 톤당 $700-735이었다.

중국 외 국가의 radiate pine과 southern pine가격은 톤당 $10 인상되어 각각 톤당 $730-750와 $720-740까지 올랐다. USK는 톤당 $20 인상하여 톤당 $680-680에서 마감되었다.

[남미] Eco Brasil, Tocantins주에 연산 150만톤의 신규 BEK 펄프 공장 계획

브라질 임업기업인 Eco Brasil Florestas는 브라질 북쪽 지역 Tocantins주에 신규 150 만톤 BEK펄프 공장을 건설할 계획을 발표했다. 기업 관계자에 따르면, 계획 시행을 위하여 국제 파트너와 합의하고 2017년 혹은 2018년에 신규공장을 가동할 것이다. 투자비는 $25억로 추정되는데, $5억은 삼림에 나머지는 나머지는 산업용 사업 운용에 사용된다.

[남미] Eldorado, 2017년 가동될 신규 BEK펄프 200만톤 발표
Eldorado에서는 Três Lagoas의 BEK공장에서 연산 150만톤의 BEK공장을 가동 중이고 2017년 같은 공장에서 연산 200만톤 라인이 가동할 것이라고 발표했다. 또한 펄프 라인 1의 생산능력을 연산 170만톤으로 20만톤 증량할 계획이다.

4. WORLD NEWS

[아시아] 중국, 펄프 및 제지 산업에 영향을 미칠 환경 보호법에 예의 주시

중국에서는 계속되고 있는 오염 문제에 맞서기 위한 일환으로 자체 환경 보호 조치를 강화하고자 노력하고 있다. 최근에 공표한 결정에서는 환경에 엄청난 중요성을 부여했으며 건물 및 환경 보호 시스템의 개선을 요구했다.

오염 문제를 해결하기 위한 방안으로 환경세를 추가 부담하게 되는데, 본 환경세가 추진될 경우 수많은 소규모 P&P 공장들이 세금의 대상이 될 것이다. 먼저 폐수와 오염 가스 배출 업체를 대상으로 부과될 것이며 세금 금액은 RMB 약 1조($163억)에 달할 것이라고 한다.

환경세에 대한 논의가 중국에서 약 5년간 지속되어 왔는데, 구체적으로 P&P 산업의 경우 지난 달 말에 중국 환경부에서 지방 당국에 폐기 처리 시설 개선과 공장 오염 가스 배출을 촉구하는 회람 안내문을 발표했다. 안내문에 따르면 연간 10만톤 이상의 물량을 생산하는 P&P 업체들에 대해 폐수 처리 시설에 2014년 6월까지 모니터링 플랫폼을 설치하고, 해당 산업의 모든 공장들은 2015년 말까지 모니터링 소프트웨어를 설치해야 한다.

[북미] 대부분 물량이 증가한 가운데 3분기 화물운임 9-12% 하락

10개 선사중 7개 선사에서 물량이 늘어났다고 보고한 반면 화물 운임에서는 9-12% 하락했다. 3분기에 물량이 증가한(2012년 3분기 대비) 선사로 CMA CGM(11%), Maersk(9.5%), Hapag-Lloyd (8.7%), Cosco (7.8%), Hanjin (5.8%), MOL(2.3%)과 NYK(1.3%)가 있다. 화물량이 감소한 선사로는 Kline (6.3%), APL (5.4%), OOCL (0.9%)이 있다.

운임의 경우 Maersk에서 12.2% 하락했으며 CMA CGN의 경우 해당 분기에 11.8% 하락했다고 말했다. APL과 OOCL은 각각 8.8%와 9.4% 하락했다.

[아시아] 인도 신규 항만 운영

이번 주 Drewry Maritime Research에서 인도 첸나이 북부 Kattupally와 Krishnapatnam 지역에 신규 항만이 운영을 시작했다고 보도했다. 완전히 가동을 시작하면 첸나이 지역의 압박을 조금 덜어줄 수 있을 것이라고 한 미국 공급업체 관계자가 말했다. 첸나이 항만에서는 시 중심가를 대상으로 우회도로 건설 계획을 세우고 있으며 이로써 항만에서 외진 지역으로 연결되는 40피트 너비 도로가 교체될 것이다.