포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2013년 12월 06일

2013 / 12 / 06 [오후 5:11:22]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 협상 시작

지난 달 유럽에서는 신문용지 시장에 변화가 거의 없었다. 생산업체들이 10월에 내년 가격인상 계획을 발표한 후 판매업체들과 바이어들이 11월 중순 또는 말부터 조금씩 협상을 시작했다. 제지 생산업체들과 대다수의 바이어들은 가격이 내년에 상승할 것으로 예상했지만 인상폭에 대해서는 서로 협의 중이다.

판매업체들은 작년 약 백만톤에 달하는 신문용지 용량이 폐쇄된 후 수급의 균형이 자신들에게 유리한 방향으로 전환되었다고 말했다. 바이어들은 일반적으로 시장이 더 타이트해졌음을 인정했지만, 어려운 경제 상황에 마주하고 있으며 톤당 높아질 가격에 수요가 더 감소될 것으로 지적했다.

[유럽] Kondopoga, PM 4 및 10 임시 중단

러시아의 최대 신문용지 생산업체인 Kondopoga에서는 7대 중 2대 설비의 생산을 중단시켰는데, 연산 11만톤의 PM4와 연산 18만톤인 PM10이 해당된다. 또 다른 신문용지 설비로 연간 5.5만톤을 생산하는 PM 1은 2012년 11월 이래로 생산이 중단되었다. 업체 관계자는 두 설비의 단기적 유지보수 작업에 의한 것으로 몇 일 이내에 PM 10을 재가동 할 것이라고 말했다.

러시아 언론에 따르면 이번 설비 중단이 Kondopoga의 재정 문제에 따른 roundwood와 chip 공급 부족에 의한 것일 수 있다고 한다. 부채로 타격을 받은 해당 업체는 현재 채권자들에게 157억루블(4억 7900만 달러)의 빚을 지고 있다.

[아시아] 태국의 Norske Skog Singburi 신문용지 공장 CAS Group에 매각

노르웨이 생산업체인 Norske Skog에서 태국의 Singburi 신문용지 공장에 대한 소유권을 Charoen Aksorn Holding Group (CAS Group)에 처분했다. 매출을 감독하는 은행에 따르면, $3,300만선에서 11월 21일에 마무리 되었다고 한다.

신문용지를 연간 125천톤 생산할 수 있는 이 공장은 태국에서 유일한 신문용지 공장인데, 시장 관계자들은 이번 매각으로 태국 시장이 상당히 자립성을 띄게 될 것이라고 한다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 가격 하락 둔화

CWF 시장 가격이 여름 이후부터 하락하기 시작하였는데, 이러한 추세는 11월에도 계속되었으며 톤당 최대 €10까지 하락했다.

생산업체들은 지난 몇 달 동안 계절적 수요 증가를 목격했는데, 이러한 상황을 공급 측면에서부터 살펴 보았다. Sappi 외에도 Lecta 및 Burgo에서는 이번 달 생산량 감소 계획을 발표했다. Lecta에서는 내년에 스페인 생산량을 4만톤 절감을 목표로 하고 있으며 Burgo에서는 내년 1월 Avezzano 공장의 연간 18만톤 CWF 생산을 중단하기로 결정했다.

[아시아] 중국 제지 시장 11월 안정세; 신문용지 수요 및 가격 여전히 하락세

신문용지 가격이 하락하고 일부 보드제품의 수요가 회복되면서 가격이 상승했음에도 불구하고 중국 P&B 시장이 11월 동안 거의 안정세를 보였다.

CFP가격은 이번 달에 변화가 없었다. 100% chemical pulp in reel의 경우 톤당 RMB5,050-6100 (톤당 $824-995)에 판매되었으며 이는 10월과 동일한 가격이다. Mixed chemical and mechanical pulp in reel의 경우도 역시 톤당 RMB5,000-5,200에서 유지되었다.

UFP의 경우 조사한 대부분의 제품에서 가격 변화가 없었다. 100% chemical pulp in reel의 경우 톤당 RMB5,500-6,450에서 유지되었지만, Mixed wood and nonwood fiber의 경우 톤당 RMB5,100-5,400-5,150-5,400로 소폭 상승했다.

신문용지 가격이 이번 달에도 계속해서 하락했다. 톤당 RMB150 하락하여 톤당 RMB4,300-4,600에서 RMB4,150-4,450이다.

시장 관계자들은 주요 보드 생산업체가 11월초에 톤당 RMB50-100을 인상했으며, 수요는 설 연휴와 중국의 전통봄축제를 준비하는 고객들로 소폭 상승했다고 전했다. Kraft-top liner는 톤당 RMB3,180-3,680, recycled fluting은 톤당 RMB2,400-2,800이었다.

3. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국, 추수감사절 이후 공급과잉과 음력 설 연휴 둔화로 미국산 RCP가격 하락 보여

아시아에서 가장 인기 좋은 RCP 제품인 미국산 OCC가 변화를 보이며 중국에서 지난 2주 동안 톤당 $20 하락했다. 이번 하락은 북미와 중국의 연휴에 따른 공급과 수요의 일시적인 불균형때문이다.

북미의 공급업체들은 가격의 압박을 받고 있으며 크리스마스 이전에 RCP 재고를 청산하고자 하는데, 해당 지역의 OCC 재고량이 11월 말의 추수감사절 이후에 다시 회복됨에 따라 압력이 더 커질 것으로 예상하고 있다.

반대로 중국의 제지와 보드 공장들이 미국 RCP 구매를 늦추고 있는데, 이는 3주간의 음력 설 연휴 동안 중국 항만으로 배송되는 RCP 물류 처리에 따른 핸들링 비용을 피하기 위해 이번 달과 다음달 오더가 모두 2월 중순 이후 중국에 도착하도록 되어 있기 때문이다.

바이어들로 인한 가격 하락으로 미국산 OCC 가격이 톤당 $205-207으로 하락했으며 이는 2주 전 대비 톤당 $20의 급격한 하락세다. New double-lined kraft clippings는 톤당 $5 하락하면서 $245-250에서 마감했고, mixed paper는 톤당 $7 하락된 $158-160가 되었다. 미국산 ONP는 상당한 안정세를 보였는데, 톤당 $1 상승하면서 $178-180가 되었다.

4. MARKET PULP

[남미] Klabin, 브라질의 연간 150만톤 신규 펄프 공장을 위한 자금 확보; 2016년 3월 가동 예정

브라질 패키징 생산업체인 Klabin에서 11월 28일 무담보전환사채 Real 17억($7억 3,600만)발행을 승인했다. 해당 자금은 브라질남부 Ortigueira시에 신규 hardwood & softwood 펄프 공장 건설을 지원하기 위한 것이다(Puma Project).

신규 공장은 연간 150만톤의 펄프를 생산하는데 여기에는 110만 톤의 hardwood와 fluff pulp를 포함한 softwood가 40만톤이 해당된다. 생산가동은 2016년 3월로 예상되고 있으며 현재 해당 업체에서는 장비와 설비 구매를 시작할 예정이다.

[남미] Fibria 국제 BEK 가격 인상 추진

브라질 Fibria에서 국제적으로 펄프가격을 인상할 예정이며, 이는 2014년 1월부터 유효하다. 해당 업체에서는 구체적인 인상 가격을 명시하지는 않았지만 BEK 펄프가 유럽에서 톤당 $820, 아시아에서 톤당 $720, 미국에서 톤당 $870에 판매될 것이라고 말했다.