1. PRINTING PAPER

 

[북미] 미국 Uncoated freesheet 가동률 내년 5월까지 96.5-100% 달성 가능, Domtar와 함께 8개 업체 추가 가격 인상 계획

향후 6개월 동안 연간 100만톤의 생산량이 폐쇄된다면 내년 여름 전 북미 Uncoated Freesheet 공장 가동률이 96.5에서 100%에 달할 것으로 보여진다. 이번 년도의 경우 연초부터 지금까지 91%를 보이고 있다.

가동률을 증가시킨 주요 원인은 알라바마주 Courtland의 IP공장의 연간 765천톤을 생산하는 UFS설비를 포함한 공장 폐쇄인데, 연말까지 전체 생산량의 절반 가량이 사라질 것으로 예상되며 나머지 반은 2014년 3월까지 중단될 예정이다. 또한 다음 달과 아마도 11월 또는 12월에 Boise Paper과 Georgia-Pacific(G-P) 공장 폐쇄로 PM 3대에서 생산하는 UFS 연간 210천톤 생산량이 없어질 것이다. 

이번 폐쇄로 미국 UFS 시장의 생산량이 월간 약 880천톤에서 799천톤으로 감소하고, 올해 월 평균 UFS 수요는 약 799천톤이며 내년에는 약 3% 하락하여(28천톤) 771천톤이 될 것으로 예상된다.

Courtland의 폐쇄 발표 이후에 북미의 UFS 생산업체인 Domtar에서 쉬트지를 제외한 모든 제품에 대해 10월 15일부터 톤당 $60($3/CWT) 가격 인상을 발표했다. 9월 27일 자로 북미 소재 8개 다른 생산업체에서 인상을 발표했으며 이번 인상은 10월 15일(Domtar)부터 10월 25일(Cascades and Rank Group의 Evergreen Packaging)까지 6일에 걸쳐 적용된다.

 

 

2. RECOVERD PAPER

 

[아시아] 미국 OCC가 가격인상을 이끌면서 중국 RCP 가격도 상승

수요가 저조하고 공급이 타이트해지면서 중국 내 대부분의 RCP 벌크 제품가격이 상승했다. 지난 달부터 중국 바이어들의 움직임이 회복되면서 부족했던 RCP 재고를 채우기 시작했지만 산업내 과잉공급이 계속됨에도 불구하고 4분기에 완제품에 대한 수요가 다시 회복될 것이라는 기대와 함께 주요 생산업체들이 P&B 가격 인상을 모색 중이다. 미국산 OCC가격은 2주 전보다 톤당 $4-5인상된 $226-228에 판매되고 있다. 유럽산 OCC(1.05) 가격 수준은 9월 중순부터 톤당 $3-4상승하여 $198-200이었다. 일본산 OCC 가격은 톤당 $1 상승한 $208-209가 되었다.

중국의 P&B 생산업체들의 수요가 다소 개선되면서 기타 수입 벌크 제품의 가격 역시 상승했다. 유럽산 mixed paper & board 가격은 모든 제품들 중에서 가장 큰 가격인상을 보이며 톤당 $7 상승한 $152-158가 되었다. 일본산은 톤당 $3 인상된 $177-178가 되었다.

일본산 ONP는 톤당 $3-5 상승한 $210-212인 반면에 유럽산 ONP는 톤당 $170-175선으로 유지되었다.

 

3. MARKET PULP

 

[북미] 기록적인 장마로 남동부 pulpwood 가격 상승, 중남부는 상대적으로 영향력 적어

올 여름 이례적인 날씨로 6월 이래 미국 남동지역 대부분이 장마영향을 받았다. 플로리다에서 버지니아에 이르기까지 강수량은 이전 기록을 갱신했다.

엄청난 강우량으로 제지 및 원목 제품 관계자들 사이에서 우려가 넓게 퍼졌는데, 계속되는 공급과 재고 위험으로 인해 공장 운영이 위협을 받을 뿐만 아니라 주요 생산업체들 입장에서는 수백만 달러의 섬유비용이 발생되고 있다고 말했다.

IP는 현재 미국에서 매년 5,400만톤의 woodfiber를 구매하고 있는데 매월 $1,100만의 비용이 들고, RockTenn은 매년 1,900만톤에 $7억의 비용이 들고 있다.

 

[남미] CMPC Riograndense, Guaíba에 신규 BEK 펄프 라인 설치로 woodyard 조성

CMPC Celulose Riograndense 지난 주 브라질 남쪽 Guaíba시에 있는 기존 공장 옆에 설치될 연간 130만톤 BEK 펄프 라인 공장에 새로워진 목공장 조성을 위하여 설비 한대를 배송 받았다. 브라질 공급업체 Demuth에 의해 개발된 이 목재치퍼(wood chipper)는 시간당 목재를 500㎥(약500톤에 해당)생산이 가능하다.
Guaíba프로젝트는 2015년 5월에 완료될 예정인데, 전체 펄프생산량이 45만톤에서 175만톤으로 확대될 것으로 보인다.

 

 

4. BOARD

 

[유럽] 유럽 패키징 업체들 미국 시장 눈여겨봐, 성공전망에 대한 분석가들의 의견

북미시장이 유럽의 주요 corrugated packaging 업체들-Kappa Group (SKG), SAICA, DS Smith (DSS)의 성장동력에 주요 타깃이 되면서 최근에 미국 시장 진입 또는 확장에 대해 관심을 나타냈다.

스페인의 SAICA는 미국에 새로운 대규모 lightweight containerboard 공장을 설립할 가능성을 모색하고 있는데, 적절한 가공업체 파트너를 찾게 되면 해당 공장 설립에 약 24개월이 소요된다고 전했다. 

Smurfit Kappa는 9월 Capital Markets Day에서 미국 시장에서 성장을 위한 자체 중기전략을 확정 지었고, 2012-2015년 동안 해당 기업에서는 미국 시장의 전반적 수익을 11%에서 30%로 상승시키기로 했다.

Smurfit Kappa는 작년에 미국의 Orange Country Container Group을 인수했고, 추가 통합을 모색 중이며 M&A전략을 통해 가치 동반상승 혜택과 수익 창출을 꾀하고 있다.

DSS에서는 이제까지 미국 시장에 포장 기술을 도입하기 위해 현지의 RockTenn과 파트너쉽을 맺었는데, 특정 지역 선두기업들과 추가 협력을 궁리 중이라고 한다.

한 경제학자는 미국 시장에 진출하겠다고 한 SAICA의 결정이 성공적인 것일 거라고 전망했고, 다른 분석가들은 SKG와 DSS의 경우 중단기 측면에서 보면 큰 투자 프로젝트를 수행할 수는 없지만 각각 3억 유로의 재정선 한에서 작은 프로젝트들을 고려할 수 있다고 말했다. 

 

 

5. WORLD NEWS

 

[유럽] Conrad Jacobson의 제지 자산 경매로 나와

청산업자가 독일의 무역회사 Conrad Jacobson의 제지 생산 자산을 경매에 내놓았다. 여기에는 러시아의 Kondopoga와 우크라이나 Kiev cardboard & paper공장 지분도 포함되어 있고, Conrad Jacobson의 자회사인 Zellstoff und Papier를 이미 판매한 바 있다.

Conrad Jacobson은 연간 75만톤의 신문용지를 생산하는 Kondopoga 공장 지분 26%와 연간 27만톤의 containerboard, cartonboard, tissue를 생산하는 Kiev공장 지분의 4%를 보유하고 있다. 대변인은 이미 일부 잠재 바이어들이 Kiev공장에 이전부터 관심을 보였으며 지분에 대한 수익성이 상당히 좋다고 말했다.  

함부르크 지방법원은 Conrad Jacobson 무역회사와 그 자회사인 OTRA Overseas Trading Conrad Jacobson, KIT Kondopoga International Trading에 대해서 5월에 예비 파산절차를 시작했다. 주요 파산절차는 7월 1일에 시작했으며 청산을 진행했다.

 

[아시아] 수요 저하로 인해 9월 중국의 제지 및 보드 가격 대부분 그대로 유지

중국의 9월 제지 및 보드 시장이 계속해서 부진한 모습을 보였지만 공장 생산의 경우 패키징 제품을 대상으로 호전될 것으로 예상하고 있다.

UFP의 경우 가격이 변동 없이 8월 수준에서 유지되고 있고, CFP의 경우 시장 약세로 인해 가격 인상을 발표한 공장은 없었다.

신문용지 가격은 중국에서 다소 어지러운 상태에 있는데, 이미 초과 공급된 시장에 낮은 가격의 수입제품들이 들어왔기 때문이다. 가격 수준은 9월 기준으로 톤당 RMB4,400-4,700으로 하락했으며 이전 달과 비교하면 톤당 RMB4,600-4,800이었다.

LWC의 경우 오랜 기간 동안 가격 번동이 없었는데 낮은 가격 범주 선에서 톤당 RMB6,000-6,150에서 톤당 RMB6,050-6,150으로 소폭 상승했다.

보드 가격은 8월 가격 수준으로 머물고 있었다. Coated ivory board 가격이 톤당 RMB5,250-6,300 선으로 안정적이었다. Grayback coated duplex board 가격의 경우 톤당 RMB3,300-4,600으로 변동이 없었다.

Kraft-top liner 100g/m²와 120g/m²의 경우 톤당 RMB31,100-3,600 수준에서 판매되고 있다.

Recycled fluting은 이번 달에 톤당 RMB2,300-2,700선에서 판매되고 있다.

 

[아시아] 한국의 제지 및 패키징 가격, 공장들이 마진을 높이면서 3분기에 상승

한국의 제지 및 패키징 제품 가격은 부진한 수요에도 불구하고 공장들이 인상을 추진하면서 3분기에 상승했다.

이번 분기 동안 공장들이 대부분의 그래픽 용지 제품에 약 7%의 국내 가격 인상안을 발표하며 2분기에 상당한 인상을 보였던 펄프가격에 따른 자신들의 마진을 조절했다. 그럼에도 불구하고 저조한 수요와 한국 내 높은 제지 재고량으로 인해 지금까지의 가격 인상은 겨우 2-4%만 발생했다.

UWF 60g는 톤당 923,360원(톤당 $859)에서 톤당 987,040원으로, 70g은 톤당 847,960에서 톤당 906,440으로, 80g은 톤당 810,260에서 톤당 866,140원, 100g은 톤당 800,980원에서 톤당 856,220원으로 상승했다. CWF 또한 가격이 상승하여 80g은 톤당 1,114천원, 100g은 톤당 899천원이었다.

Uncoated groundwood paper는 70g이 톤당 977,120원에서 톤당 914,080원에 판매되고 있으며 80g은 톤당 958,520원에서 톤당 967,820원에 판매되고 있다. Book paper는 톤당 988,320원에서 톤당 105만 6천원 선으로, 80g은 톤당 905,380원에서 톤당 950천원으로 상승했다. LWC는 톤당 20천원 상승하여 톤당 950천원에 판매되고 있다.

다른 그래픽 용지와는 다르게 신문용지 가격이 올 분기 동안 톤당 760천원에서 톤당 720천원으로 하락했다.

RCP비용과 수요가 모두 이번 분기 초에 낮은 수준에서 유지되면서 관계자들은 대부분의 패키징제품이 7월과 8월 사이에 2-3% 하락했다고 발표했다. 하지만 이번 달 초를 향해가면서 공장들은 최대 톤당 100천원을 인상하겠다고 발표했고 sack kraft가격을 제외하고 모든 제품에서 가격이 인상되었다. 6월부터 180g과 210g testliner가격이 각각 톤당 30천원 인상되어 각각 520천원, 550천원에 도달했다. Corrugating medium도 6월 기준 톤당 390천원에서 420천원으로 가격을 인상했다.

모든 보드제품 역시 지난 6월 톤당 30천원 인상되었다.

저조한 판매에도 불구하고 공장들은 달러대비 원화 강세로 인해 수입 비용에서 조금 한숨을 돌렸지만 상당히 높은 RCP가격에 맞춰 가격을 인상해야만 했다. 조사된 RCP가격이 이번 분기에 상승되었으며 수입 ONP만 세계적으로 높은 재고량으로 6월 기준 톤당 $10하락한 $180에 판매되고 있다.

 

 

 

 * 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.35, NO.37 / PPI ASIA VOL.16, NO.37 / PPI EUROPE VOL.28, NO.36 / PPI LATIN AMERICA VOL.9, NO.37