1.    WORLD NEWS

- [ASIA] ITC, Coated Paper 덤핑 관련 조사 착수

미국의 International Trade Commission(ITC)는 중국과 인도네시아로부터 수입되는 Coated Paper에 대해 철저한 반덤핑 조사를 착수하는데 만장일치를 보았다.

11월 6일에 ITC는 국내 기업들이 중국과 인도네시아로부터의 수입품으로 인해 불이익을 보았다고 공개하였으며, 이러한 소식에 반덤핑 청원을 냈던 미국노동자연합, Appleton Coated, NewPage, Sappi Fine Paper North America 등이 환영했다.

그러나 APP China의 이사인 Zheng Rui는 덤핑 조사에 결함이 있다고 주장하였으며, 인도네시아에서도 제지 기업들이 정부에 의해 유리한 상황에 있었다는 불만이 제기되었다.

ITC의 발표에 의해 미국 상무부는 12월에 CVD(상계관세), 2010년 3월에 ADD(반덤핑관세)와 관련된 예비조치를 취할 것으로 전해졌다.

2.    NEWSPRINT

- [NORTH AMERICA] Catalyst와 Kruger의 가격 인상 소식, NewPage는 정부 지원금 수령

Catalyst Paper는 12월 1일자로 예정된 가격 인상을 1월 1일자로 연기한다고 밝혔다. Kruger도 내년에 톤당 $50 인상한다고 전하였으며, 이들은 30-1b 제품을 1월과 2월에 각각 톤당 $25 인상할 예정이다. 다른 평량도 이에 맞추어 가격이 정해질 예정이라고 관계자가 전했다.

그러나 북미의 다른 생산업체들은 Kruger의 인상에 동참할 의사를 보이지 않았으며, 몇몇 관계자들은 인상의 시기가 적절치 않았다고 보았다.

북미의 공급업체들은 서부에서 톤당 $35, 동부에서 톤당 $25, 남부에서 톤당 $15 등 다양하게 인상하였으며, 다음달에는 동부의 대부분의 공장에서 톤당 $25 인상될 예정이다.

한편 Nova Stotia의 지방정부는 NewPage의 Port Hawkesbury 공장에 펄프 생산에 에너지 효율을 높이는 과정을 지원해 주기 위해 캐나다화로 $500만 달러를 차용해주었다.

3.    RECOVERED PAPER

- [EUROPE] 중국, RCP 시장에 지속적으로 영향

11월 16일부터 17일까지 진행된 유럽의 제지 재활용 관련 총회에서 연사들은 중국이 지속적으로 Recovered Fiber 소비 성장의 원동력이 될 것이라는데 의견을 같이 했다.

전 세계적인 소비량은 2008년 2억 1천만 톤에서 2014년에 대략 2억 5천만 톤으로 지속적으로 증가세에 있을 것이라고 전망되고 있다.

2008년에 전 세계 소비량의 30%를 차지했던 중국은 2008년에 5천만 톤에서 2014년에는 8천만 톤으로 소비량이 증가하여, 순수 수입국으로서 수입량이 증가될 것으로 기대되고 있다.

유럽 서부에서는 작년에 8백만 톤을 중국으로 수출하여, 중국의 총 수입량 중 27%(2005년)이었던 것이 33%로 증가하였다. 반면 북미는 46%에서 42%로 감소하였다.

그러나 연사들은 폴란드와 헝가리, 독일 동부, 영국의 골판지와 신문용지 생산량 증가로, 통상적인 RCP 흐름에 변화가 있을 것이어서, 중국으로의 수출량 또한 감소할 것으로 보인다고 전했다.

4.    MARKET PULP

- [ASIA] UPM, APRIL로부터의 펄프 구매 계약 만료

UPM은 Asia Pacific Resources International(APRIL)과의 펄프 구매 계약을 종료하기로 결정했다. 인도네시아산 아카시아 펄프는 그 동안 연간 80만 톤의 Fine Paper를 생산하는 UPM의 중국(Changshu) 공장에 공급되었다.

UPM은 10월에 Metsaliitto, M-real, Botnia 등과 협의를 하였으며, Botnia의 펄프를 공급받을 예정이다. 또한 Fray Bentos와 Forestal Oriental도 이에 동참하게 된다. Botnia와의 거래에 따라 UPM은 연간 50만 톤을 추가로 공급받게 되어 중국의 공장으로 더 많이 공급할 수 있게 되었다. Fray Bentos와는 2010년 1/4분기에 최종적으로 계약을 마무리할 것으로 보인다.

APRIL은 2000년 8월에 공급을 시작하여 한 달 평균 12,000톤을 공급해왔다. APRIL의 대변인은 두 기업은 10여 년 넘게 비즈니스 관계를 맺어왔으며, UPM의 결정을 존중한다고 전하였다. 또한 중국과 아시아 지역의 공급량 부족과 수요 강세, 긍정적인 가격 동향으로 UPM과의 계약이 만료된다고 하더라도 APRIL의 펄프 생산에는 영향이 없을 것이라고 덧붙였다.

Greenpeace는 UPM의 움직임을 환경적인 문제로 연관하였다. UPM이 APRIL의 펄프가 환경적으로 민감한 지역으로부터 온 것을 인정하여 계약을 종료하기로 결정했다는 것이다. Greenpeace는 또한 APRIL이 Sumatra의 멸종위기에 직면한 Kampar Peninsula의 산림을 훼손하고 있다고 밝혔다.

5.    PACKAGING PAPER / FINE PAPER

- [ASIA] 4/4분기 포장지 및 Fine Paper 가격 안정세

원자재 가격 인상에도 불구하고, 수요 약세와 공급량 과다로 홍콩과 동남아시아에서 4/4분기 Woodfree Paper와 포장지 가격은 안정세를 보였다.

Fine Paper의 경우는 펄프 가격 인상으로 인해 Coated와 Uncoated 모두 9월 말에 톤당 $30 인상되었다. 그러나 지속되는 펄프 가격 인상에도 공급 과잉의 영향으로 Fine Paper 가격은 4/4분기에 변동 없이 유지되었다.

Uncoated Woodfree Paper는 중국에서 새로운 설비들이 가동됨에 따라 생산업체들이 홍콩과 동남아시아 지역으로 수출량을 증가시켰기 때문에, 이 지역에서는 비용 압박에도 불구하고 가격 변동은 없었다. 몇몇 인도네시아와 태국 공급업체들은 10월에 가격 인상을 계획하기도 하였으나 중국의 공세로 성사되지 못하였다.

Coated Paper는 몇몇 일본과 한국의 판매업체들이 4/4분기에 가격을 인상할 계획이었으나, 미국의 반덤핑 규제로 아시아 지역에서 경쟁적으로 확장하고 있는 중국과 인도네시아 생산업체들 때문에 실현되지는 못하였다.

또한 4/4분기는 통상적으로 포장지 시장에 특징적인 변동 없이 지나가는 시기임에도 불구하고 수요가 높아 Unbleached Kraftliner는 톤당 $5 인상되었다. 그러나 Recycled Fiber를 바탕으로 하는 Kraft-top Liner, Testliner, Recycled Fluting 등은 수요가 낮아 지난 분기 이후로 가격이 유지되고 있다.

골판지의 주요 구매자인 중국과 홍콩의 가공업체들은 세계적으로 전제제품이나 가구 시장에서 포장지 수요가 낮다고 전하고 있다. Cartonboard도 가공업체들과 공급업체들의 재고량이 충분하여 3/4분기 이후로 가격이 유지되고 있으며, 몇몇 가공업체들은 Boxboard 소비의 많은 부분을 차지하는 식음료 부문이 경기침체의 영향으로 수요가 낮아 활발하지 않다고 전하고 있다.

그러나 관계자들은 2월 14일 전후로 음력설이 시작됨에 따라 포장지 수요가 늘어날 것으로 기대돼 12월 말부터 2010년 초는 밝게 전망하고 있다.