1. NEWSPRINT

 

[유럽] 신문용지 협상 여전히 미결

영국 및 프랑스에서 신문용지 협상 마무리에도 불구하고 독일에서는 계속 진행 중이다. 3월 중반에 관계자들은 생산업체들이 처음 목표했던 45g 톤당 €500에서 그 이하로 하락하면서 톤당 €490이하로 떨어졌다고 전했다. 그러나 생산업체들은 작년 하반기 가격 책정기준에서 더 높은 수준으로 올리려고 하고 있다.

이탈리아에서는 대다수의 협상이 1월과 2월에 마무리 되었으나 일부 협상의 경우 3월 초까지 이루어졌다. 45g에 대해 톤당 €495 보다 낮은 수준의 가격이 보고되었다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] 현재 논의 중인 CWF 가격 인상 없어

CWF가격이 현재 추세인 안정세 또는 하락세가 계속됐다. 영국 가격의 경우 가격 인상 시도에도 불구하고 3월 초에 같은 수준을 유지했다. 반면에 주요 유로존 시장에서는 혼합 양상을 보였으며 이번 달에는 톤당 €10의 가격 하락도 있었다.

1분기 동안 제지 생산업체에서는 가격 인상을 희망했다. 수요 약세와 공급 과잉이 판매업체들의 가격 인상을 가로막고 있는 듯해 보였지만 3월 말에 이르면서 공급업체들은 향후 3개월 동안 가격을 그대로 유지하길 바란다고 전했다.

 

[아시아] 한국의 인쇄용지 가격 대부분이 1분기에 상승, 그러나 보드와 고지 가격 크게 하락

올해 초 3개월 동안 한국의 제지 및 보드(P&B)시장은 과잉공급과 수요둔화 상태였음에도 불구하고 인쇄용지에서는 많은 가격 인상을 보였다. LWC와 신문용지를 제외하고 조사한 모든 인쇄용지 가격이 약 2% 상승했다.

2013년 3분기 동안에는 생산업체들이 4% 가격 인상을 시도하였으나 공급대비 수요가 너무 높았고 결국 공장들이 소폭 가격 인상을 성공했음에도 그 수준은 2013년 3분기 가격 수준으로 다시 끌어올리는 정도였다.

Uncoated groundwood paper는 70g제품이 톤당 945,600원에서 977,120원($915)으로, 80g제품은 톤당 958,520원으로 상승했고, Book paper는 60g제품이 톤당 1,022,400원에서 1,056,480원으로 80g제품은 톤당 936,600원에서 967,820원으로 상승했다.

Uncoated fine paper에서 60g 톤당 987,040원, 70g 톤당 906,440원, 80g 톤당 866,140원, 100g 톤당 856,200원으로 상승했고 Coated fine paper는 80g이 톤당 1,114,140원, 100g이 톤당 899천원으로 상승했다. 

이번 분기에 있었던 패키징 제품의 상당한 가격 하락으로 그 수준이 작년 수준의 1-3%에 이르며 2013년 후반 가격 인상 시도 대부분이 없었던 일이 되었다.

Testliner는 180g이 톤당 500천원, 210g이 톤당 530천원으로 하락했다. Corrugating medium은 톤당 400천원으로 cartonboard는 톤당 20천원까지 하락했다. Uncoated duplex greyback board는 톤당 750천원에 판매되고 있고, coated duplex side greyback는 톤당 840천원에, whiteback은 톤당 1,010천원에 판매되고 있다.

수입산 고지는 톤당 $35-40 상승하여 ONP는 톤당 $185, OCC는 톤당 $220, white ledger paper는 톤당 $320에 판매되고 있다. 국내산 고지는 ONP가 kg당 20원 하락하여 160원, OCC는 kg당 65원 하락하여 135원이다.

 

[북미] 인쇄용지 가격 계속해서 하락

북미 인쇄용지 가격은 West Linn에서 2월 27일에 발표했던 4월 1일부터 유효한 CFS 가격 톤당 $40 인상이 타 북미 생산업체들과 맞지 않았고 대신에 NewPage에서 신규 CFS 산업에 대해 톤당 $40의 할인을 제공한다는 비디오 광고를 내면서 역풍을 맞게 되었다.

한 소식통은 NewPage에서 현재 가격 책정에 매우 공격적이고 최대한 많은 물량을 생산하려고 하며 엄청난 개별 거래업체들과 신규 유통을 열었다고 말했다.

바이어와 판매업체들은 이번 분기 동안 인쇄용지의 현물 가격이 하락했음을 증명했고 2분기에 가격이 재설정되면 본 하락세가 계약에 반영될 것이라고 말했다.

한 무역업체 관계자는 바이어들 사이에서 “메가 기업” NewPage-Verso에 대한 두려움이 없다고 덧붙였다. 비록 두 기업의 합병 협의가 Verso의 2순위 선보증 채권 소유주 일부가 50% 부채 재융자 삭감 승인을 거부하면서 벗어나기는 했지만 결국은 협상이 체결될 것이라는 생각이 널리 퍼져있다.

 

 

3. BOARD

 

[유럽] WLC 공급업체들 계속해서 가격 인상 실패

3월 WLC 시장도 조용했었다. 일부 공급업체들이 자체 수주량에 만족한다고 보고했음에도 불구하고 대부분의 관계자들은 수요가 확실히 늘지 못했다고 말했다.

가격도 변함이 없었다. 2분기 가격협상은 시작되었고 공급업체들과 가공업체들은 다가오는 몇 주 동안 가격이 현재 수준을 유지하는데 합의할 것으로 예상했다. 아직까지 대다수의 공급업체들이 수요상승에 따른 2분기 가격 인상 발표를 배제하고 있지 않은 상황인 반면에 한 가공업체는 가격 하락을 요구하기에는 아직 수요가 높다고 말했다.

 

[북미] PCA의 LA 신규 DeRidder 공장, 신문용지 생산 중단으로 더 많은 containerboard 생산 이익 약속

Packaging Corp America (PCA)에서는 5개월에 걸친 검토 후에 Boise로부터 작년에 매입한 LA의 DeRidder공장의 신문용지 설비 전환 전략을 발표했다.

초기에 계획한 바와 같이 가동 중단된 D-2 신문용지 설비를 전환하는 대신에 PCA에서는 11월 1일까지 계속 운영하고 있던 D-3를 연간 335천톤의 lightweight recycled linerboard와 corrugating medium을 생산하는 설비로 전환할 것이라고 말했다. D-3의 경우 이윤 측면에서 봤을 때 손익분기점보다 조금 아래 수준이었으며 본 설비는 9월 중순에 가동 중단될 것이다.

PCA관계자는 초기에 계획했던 D-2가 아닌 D-3설비 전환으로 containerboard 생산량이 55천톤 증가하고 프로젝트 비용이 연간 $533에서 $324로 하락하면서 더 많은 이윤을 남기게 되었다고 말했다.

 

 

4. MARKET PULP

 

[아시아] 아시아 BHK 가격 하락

한국, 일본, 대만, 동남아시아 지역에서 3월 배송기준 BHK 계약가격이 톤당 $20 하락했다. 이번 하락세는 대량의 신규 물량이 아시아 시장에 유입되면서 과잉 공급을 유발시켰기 때문이다.

가격 하락 압박이 커지고 있는 가운데 Arauco와 Stora Enso의 합작투자회사 Montes del Plata에서도 연간 150만톤의 BHK 공장을 곧 가동할 예정이고 해당 공장에서 생산하는 물량을 아시아 시장에 공격적으로 마케팅 하고 있다.

중국 바이어들은 공장 신규 라인에서 시험 가동된 BHK 펄프가 톤당 $530의 낮은 가격에 오퍼되었다고 말했다.

 

[남미] Montes del Plata공장 가동 5월까지 연기

우루과이의 연간 130만톤 BEK펄프 생산능력을 보유한 Montes del Plata (MdP)의 가동이  4주 가량 지연되었다.
MdP 생산은 3월말에 가동 예정이었지만, 공장이 아직 작동하는데 필요한 환경 허가서를 모두 취득 하지 않았고, 그리 오래 걸리지는 않을 것이라고 프로젝트 관계자는 말했다.

 

 

 

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.29, NO.12 / PPI ASIA VOL.17, NO.12 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.12 / PPI LATIN AMERICA VOL.10, NO.12