1. PRINTING PAPER

 

[유럽] 유럽 CWF가격 계속해서 하락, 생산업체들 2분기에 희망 걸어

주요 서유럽 시장에서 CWF가격 하락의 압박을 계속해서 받았고 가격 수준이 떨어졌다. 공급업체들은 2분기에 가격 인상을 희망하고 있지만 이러한 희망 역시 위기에 처해 있다.

생산업체들은 작년 4-5월에 CWF가격을 인상시켰지만, 관계자들은 이미 6월부터 가격 하락세를 보고하기 시작했으며 이러한 추세는 겨울까지 이어졌다.

새해에도 가격 압박은 계속되어 2월 가격하락 이후 독일과 프랑스에서 100g 쉬트지 가격이 독일에서 톤당 €710-750, 프랑스에서 톤당 €730-770가 되었다. 100g 릴지 가격은 프랑스와 독일에서 모두 톤당 €630-650이지만 여러 관계자들은 톤당 €620 수준에서의 거래가 흔하게 발생하고 있다고 말했다. 현물 시장에서는 더 낮은 가격이 자주 발생하고 있다.

생산업체들은 가격 인상에 대해 계속 이야기하고 있지만 지난 봄의 단기적 가격 인상 성공과 여름 동안 계속적으로 가격을 인상시키려던 노력이 실패하면서 어떠한 움직임도 보이지 않고 있고, 2분기 가격 인상 기회를 위해 가격결정이 빨리 이루어져야 한다고 덧붙였다.

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[북미] 미국 OCC가격, 공급 감소 우려로 중국 내에서 계속해서 인상

미국의 이례적인 날씨 속에 RCP 공급 중단 우려로 인하여 춘절 이후 아시아 내 RCP 가격 책정에 계속해서 중요한 역할을 하고 있다. 미국의 강추위에 따른 재고량 감소와 운송 어려움으로 인해 판매업체들은 지난 2주 동안 중국 내 미국 OCC 가격을 톤당 $10 인상시켜 $228-230에 판매하였다.

중국 바이어들은 가격 수준이 너무 높다고 여겼지만 거대 재활용 보드 공장들은 미국 제품의 재고를 비축했고, 상당 수의 중소규모 공장들이 이번 주 초부터 휴일 이후의 재가동을 막 시작했다. 하지만 여전히 완제품에 대한 부진한 수요와 국내 시장의 좋지 못한 가격으로 인해 어려움을 겪는 것으로 보여지고 있다.

해당 공장들은 OCC 수입품 구매를 중단했으며 이로 인해 유럽과 일본산 제품이 영향을 받았다. 침체된 수요로 인해 유럽산 OCC 가격이(1.05) 톤당 $8-9 하락하여 $192-193에 거래되고 있으며 일본산 OCC 가격은 톤당 $5-7 하락하면서 $193-198가 되었다.

 

 

3. MARKET PULP

 

[아시아] 연휴 이후 수요 상승으로 다음 달 중국 내 BSK $10 인상 가능성

중국 내 BSK 펄프 공급이 저조하다고 우려되는 가운데, 중국 춘절 이후 수요 반등으로 최소 주요 세 곳의 생산업체들이 3월 톤당 $10 가격 인상을 발표했다.

2월 17일 중국에서 가장 처음으로 가격 인상을 발표한 생산업체는 Arauco다. 해당 업체는 CFR 기준 BKP 펄프 가격을 톤당 $750, unbleached kraft pulp 3월 가격을 공급가 기준 $720로 발표했다. 3월 BEK가격은 톤당 $720으로 변함없이 유지하고 있다. 한 관계자는 Arauco의 BEK 판매가가 공식적으로는 동일한 수준을 유지하고 있지만 공급가는 $620-625라고 말했다.

캐나다에서 가장 먼저 움직임을 보인 생산업체는 Domtar로 NBSK 정가 톤당 $780 인상을 추진했다. 추가적으로 Ilim Group에서는 BSK가격을 주요 중국 항만들에서 CFR 기준 톤당 $740로 인상시키겠다고 발표했다. 앞으로의 가격 인상이 추진될지는 불확실하나 선적과 생산 지연으로 현지 공급이 감소했고 이는 가격을 인상시킬 만큼 충분한 수준이라고 관계자들이 말했다. 또한, Arauco의 재고량 감소로 인해 가격이 인상될 가능성이 있다고 말했다.

 

[남미] 남미 및 다른 지역 BEK펄프가격 변함없이 유지

Fibria 및 Suzano 등 일부 생산업체들의 가격인상 발표에도 불구하고 꾸준한 수요로 1월 BEK 펄프 가격은 전 세계에 걸쳐 안정적으로 유지되었다.

펄프 가격 전망은 Suzano의 신규 브라질 공장과 우루과이 Montes del Plata의 신규 공장 가동으로 2분기에는 BEK 시장에 압박을 가하게 되어 올 하반기에 가격이 하락할 것으로 보여진다.
현재 BEK 펄프 관계자들이 알기를 원하는 것은 Montes del Plata의 BEK공장 가동일이다. 우루과이에서 건설중인 연산 130만톤의 이 공장은 공식적인 발표는 하지 않았지만, 정보에 따르면 4월에 최초로 펄프 생산이 이루어질 것으로 예상된다.

PPI 남미 조사에 따르면, 브라질의 BEK 펄프 가격은 2월에 전년대비 1.3% 증가하여 톤당 $740-775이다. 다른 남미 국가에서 가격은 2012년 2월에 비해 2.5 % 감소하여 톤당 $ 670-700이다.

[남미] 2014년 상반기 브라질 BEK 공장의 다운타임으로 22만톤 감소
브라질 BEK 펄프 공장들은 2014년 유지 보수를 위하여 다운타임을 결정하였다. 기간은 첫 3분기 동안 시행되고, 생산업체 관계자들은 올해 다운타임으로 인한 수급의 균형에는 영향을 미치지 않을 것이라고 전했다.
예정된 다운타임은 펄프 수요가 계절적으로 약한 상반기에 대부분 집중되어 있고, 이 기간 동안 22만톤이 감소할 것이다.

올해 다운타임을 가장 먼저 시행한 업체는 2월 6일부터 10일간 시행한 Eldorado로 Três Lagoas의 BEK공장에서 150만톤이 생산 중단되었다. Fibria는 Aracruz공장의 라인 C의 연간 다운타임을 2월 19일에 완료하였고 28,600톤 감축된 것으로 추정되었다.
Suzano 의 Mucuri 라인 2와 Veracel이 다음달 다운타임을 시행하고 75천톤 감축이 예상된다.

올해 2 분기에는 총 75,500톤에 달하는 다른 네 개의 라인이 유지 보수를 위해 가동이 중단될 것이다.

 

 

4. WORLDS NEWS

 

[유럽] 우크라이나 시위로 제지 산업에 영향

우크라이나에서 반정부 시위로 인해 지난 화요일 키에브로 연결되는 주요 도로가 통제되었다. 이로 인해 운송작업이 원활하지 못하여 Kiev paper & cardboard공장과 제지관련 업체 및 여러 산업에 영향을 미쳤다.

연간 27만톤의 제지를 생산하는 Kiev공장의 관계자는 현재 생산에는 문제가 없으나 공급/배송이 원활하지 못하다고 전했다.

우크라이나 제지 생산업체 협회의 한 관계자도 키에브에서 제지 생산 등에 필요한 원재료 배송이 더 이상 불가능 하다고 말했다. 또한, 계속되는 시위로 금융부문에도 부정적인 영향을 주어 국가의 화폐 가치가 급격히 하락할 것으로 예상하였다.

 

[아시아] 일본 P&B 업체들 12월을 끝으로 9개월간의 재무 성과 혼합세

일본의 선두 P&B 업체들의 재무 성과가 지난 12월 말 기준 9개월 동안 상이한 양상을 보였다. Oji Holdings와 Nippon Paper Industries (NPI)는 계속해서 흑자 마감세를 보였다.

Oji의 이윤은 29.3% 상승한 ￥259억($2억 4500만)였으며 그 와중에 NPI는 101.2% 상승하여 거의 ￥150억에 달했다. Rengo의 이윤은 거의 19% 하락한 ￥105억으로 떨어졌다. Daio Paper, MPM, HokutsuKishu를 포함한 타사들도 12월까지 9개월 동안 엄청난 손실이 있었다고 보고했다.

업체들은 높은 생산비용을 지적했으며 특히나 원자력 발전소의 폐쇄로 인해 발생한 에너지 단축에 따라 높아진 에너지 비용을 지적했다.

Hokuetsu Kishu의 경우 지난 분기와 마찬가지로 이윤의 54.9%가 하락한 이유가 자체 기업에서 보유하고 있는 Daio Paper의 주식 성과에 따른 것이라고 말했다. Daio의 이윤은 같은 기간 동안 더 큰 89.5% 하락했다. 최대 하락폭은 MPM였으며 해당 기업의 이윤은 91% 하락한 1억 6400만 엔이었다.

 

[북미] Xpedx 합병, Unisource 비용측면에서 연간 $2억 2,500만 절약할 것으로 보여져

2월 14일 IP에서 제출한 협상 안내서에 따르면 International Paper(IP)의 Xpedx와 Bain Capital/Georgia-Pacific의 Unisource Worldwide의 유통 채널 합병으로 인해 신규 업체에서 5년 동안 연간 최대 $2억 2,500만의 비용을 절약할 수 있을 것으로 보여진다고 한다.

미국의 최대 유통 기업 2곳을 포함한 본 협상은 올해 중순까지 마무리 될 것으로 예상되며, 북미 및 멕시코를 거쳐 연간 $90-100억의 사업이 확대될 것이다.

합병에 따른 시너지효과를 위해 “중요한 기회”라고 열거한 본 안내서에서 합병된 기업의 최고 경영자들의 특별 보수와 함께 협상의 빠른 마무리를 장려하도록 고안된 현금과 주식이 발생할 것으로 예상된다.

 

 

 

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.29, NO.07 / PPI ASIA VOL.17, NO.07 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.07 / PPI LATIN AMERICA VOL.10, NO.08