1. NEWSPRINT

 

[유럽] 설비폐쇄로 신문용지 생산업체들 가격 인상

생산업체들은 프랑스와 영국에서 신문 용지 가격인상을 추진 중이다. 독일과 이탈리아에서는 협상이 여전히 지속되고 있지만 판매업체들은 낙관적인 태도를 보이고 있다. 작년에 진행된 상당한 생산량 폐쇄로 시장이 상당히 타이트해졌고, 생산업체들은 우세한 입장이었다. 하지만 가격 인상 성공에도 불구하고 가격 인상 폭은 모든 사람들의 예상에 미치지 못했다.

영국에서는 대부분 톤당 ￡20-25에서 톤당 ￡30까지 인상되어 45g 신문용지 가격이 톤당 ￡405-430, 42.5g의 경우 톤당 ￡415-443으로 상승했고, 52g의 경우 톤당 ￡440-460에 머물고 있다.

프랑스에서는 가격이 톤당 약 €20-25 상승했고 일부 관계자들은 톤당 €30의 더 많은 가격인상을 보고했다. 45g의 경우 톤당 €500-515였으며 반면에 42g의 경우 톤당 약 €520-535가 되었다.

이탈리아에서는 판매업체들이 계속해서 가격 인상을 추진하고 바이어들은 이를 반대하면서 협상이 많이 진행되지 못했다.

 

[북미] Great Northern, East Millinocket 생산 폐쇄, 신규 사업계획 만들기 위해 모색

Great Northern Paper (GNP)에서는 높은 생산비용과 낮은 시장가격으로 Maine주의 East Millinocket 신문용지 생산을 신규 사업 계획을 만들어내는 동안 폐쇄할 것이고 최대 16주가 예상된다.                             

다른 시장 관계자는 East Millinocket 공장에서 3월 또는 4월 오더를 생산하지 않지만 봄시즌 재가동 준비를 위해 미가동 상태로 유지될 것이라고 말했다. 이 곳에서는 신문용지 No. 6번에서 연간 약 15만톤을 생산해왔으며 이 중에서 약 2천톤은 주로 남미로 수출했다. 또한 No. 5가 2012년 11월에 마지막으로 가동되었다고 덧붙였다.

 

[남미] 2013년 브라질 신문용지 시장 10-15%까지 침체
2014년 브라질 신문용지 시장의 키워드는 ‘안정세’이다. 2013년 3분기 동안의 낮은 수요는 평균 10-15%감소하며 한 해를 마감했고, 2014년 1월과 2월은 비수기로 1분기 초 30-45일은 변화가 없을 것으로 예상되었다.

Bracelpa가 최근에 발표한 자료에는 11월 생산이 9천톤으로 10%까지 감소, 수입은 28천톤으로 6.7%감소, 내수판매는 9천톤으로 전년대비 18.2%폭락하였다. 결과적으로 소비량은 37천톤으로 7.5% 감소하였다.

2013년 11월까지 브라질의 신문용지 생산량은 117천톤으로 1.7% 감소하였고 반면에 내수판매는116천톤으로 전년대비 4.1% 감소하였다. 수입 또한 297천톤으로 18.9% 감소하였고 현 소비량은 전년도 485천톤에서 413천톤으로 14.8% 감소하였다.

신문용지 가격은 2013년 4분기 동안 톤당 $650-700로 전년대비 1.8% 하락했다. 시장 관계자들은 점점 더 낮아지는 수요 때문에 톤당 $630도 가능하다고 전했다.

 

 

2. PRINTING PAPER

 

[유럽] EMEA 지역 2013년에 420톤의 P&P 생산량 폐쇄

유럽, 중동, 아프리카에서 약 20만톤에 달하는 펄프 및 제지(P&P) 산업이 작년에 설비가동을 중단했다. 이 중에서 영구적 폐쇄는 약 370만 톤이며 46.5톤에 해당하는 설비가 전환되었다.

작년의 경우 그래픽 용지 부문이 2013년에 가장 많은 폐쇄량을 차지했으며 약 250만 톤에 달했는데, 영구적 폐쇄는 210만톤이며 Sappi와 Burgo에서 Alfeld/독일과 Abezzano/이탈리아 공장의 34.5톤을 생산하는 CWF 설비를 특수지 및 UWF 생산으로 전환했다.

그래픽 용지 제품 중에서 잡지가 2013년 설비 중단으로 가장 큰 타격을 받았으며 그 다음이 신문용지였다. 대체적으로 UPM, Burgo, Stora Enso, Mondi, Holmen, Sappi, Norske Skog에서 EMEA 지역의 LWC 및 SC 생산량을 약 110만 톤 축소시켰으며 신문용지에서는 93.5톤이 축소되었다.

패키징에서는 작년에 생산량을 60만톤 이하로 감소시켰다. Smurfit Kappa에서 영국 Townsend Hook 공장의 연산 25만톤 설비 2대를 영구적으로 폐쇄했다. 하지만 Townsend Hook 지역에서 신규 생산량이 가동될 예정이고, 현재까지 Smurfit Kappa에서는 연간 25만톤을 생산하는 lightweight recycled containerboard PM을 재가동시키고자 노력하고 있다. 생산 가동은 올해 4분기로 예정되었다.

 

[북미] 우편 요금 인상, 수요 약세로 2014년 상반기 시장에 그림자 드리워

미국 인쇄용지 시장이 미국 우편규제위원회의 달갑지 않은 소식으로 2014년을 시작했다. 이는 2008-2009년 대공황으로 인해 US Postal Service(USPS)의 악화된 손실을 상쇄하기 위하여 가격을 4.3% 인상시킨다는 것이다.

위원회에서 이전에 승인한 인플레이션에 따른 1.7% 인상과 함께(일반 우편물에 대한 1 센트)전체적인 우편 요금 조정은 6.0%가 되었다(2013년 대비 총 3센트 또는 49센트).

광고용 우편물, 카탈로그, 잡지까지 인쇄 배포를 철수하고 높은 우편 요금을 피하기 위해 전자 및 모바일어플로 이동하면서 Maine주에서는 올해 6만톤의 인쇄용지 수요가 사라질 것으로 내다보고 있다.

 

 

3. MARKET PULP

 

[북미] 미국 펄프가격, 세계 20대 업체 재고 상승함에 따라 변동 없이 유지; 아시아, 유럽 가격 인상

West Fraser 및 Ilim Group에서 아시아와 유럽 시장에 2월 가격 인상을 계획하면서 미국 시장 펄프 가격이 톤당 $1,010 수준까지 치솟았으며, softwood와 hardwood 가격은 다음 달에 같은 수준을 유지할 것이다.

전세계 chemical pulp 생산업체들의 재고수준이 공급량의 1일분이 상승하며 지난 달 33일이 되었으며 softwood의 경우 2일 연속 상승세를 보였다. BSK는 27일 재고 수준에서 12월을 마감했으며 반대로 BHK 재고는 하루치 하락한 39일 수준에서 마감했다.

West Fraser에서 아시아 및 유럽 고객들에게 NBSK 펄프 가격이 인상될 것이라고 말했다. 아시아 지역에 대해서는 톤당 $10인상되고, 유럽에서는 신규 판매가 톤당 $930가 될 것이다. 또한 Ilim Group에서는 중국 시장의 러시아 RSK 가격을 톤당 $10 상승한 톤당 $730로 인상시킨다고 말했다. 유럽의 경우 이전 NBSK 가격 인상은 Mercer International에서 시작된 것이었는데 해당 기업에서는 톤당 $930로 추진했으며 Canfor Pulp에서는 톤당 $940를 계획했다.

 

[아시아] April, 인도네시아 BHK 펄프 공장 2주간 폐쇄

Asia Pacific Resources International (APRIL)사에서 현지의 더딘 수요를 맞추기 위해 인도네시아 수마트라에 위치하고 있는 Kerinci 펄프 공장을 폐쇄하기로 했다.

이번 달 하반기 동안 한 공장에 위치하고 있는 BHK 펄프 라인 세 곳에 대한 생산을 중단시켰다. 공장에 위치하고 있는 또 다른 BHK 라인의 경우 1월 말 이전에 7일동안 가동이 중단될 예정이다.

본 공장은 총 연간 290만톤의 BHK 생산량을 보유하고 있는데, 이번 폐쇄로 BHK 생산량이 4만톤 감축될 것으로 예상된다.

 

[아시아] 춘절을 앞두고 사업 둔화에도 불구하고 중국에서 BSK 펄프 가격 톤당 $10 상승

1월 31일 춘절이 다가옴에 따라 시장에서의 거래가 감소했음에도 불구하고 펄프 공급업체들은 중국에서 BSK 두 제품에 대한 가격을 톤당 $10 인상하는데 성공했다.

판매업체들과 바이어들은 중국에서 가장 중요한 휴일로 인해 한동안 뜸해질 시장에 대비하고 있다. 이 기간 동안에는 펄프 수입이 반으로 감소하고 거래는 2월 중순 이후부터 다시 정상으로 돌아올 것으로 예상된다.

Arauco에서는 이번 달에 중국 할당량을 1/3 삭감시키면서 radiate pine 톤당 $10 가격 인상 추진에 성공했다. 본 제품의 경우 톤당 $710-730 선에서 거래되고 있는데 NBSK과 동일한 공급가 수준이며 지난 2주 동안 같은 수준을 유지해왔다.

한 관계자는 신규 생산량이 발생하지 않아 전 세계 BSK 공급이 계속해서 제한되고 해당 제품은 중국에서 계속적으로 좋은 수요가 발생할 것으로 예상했다.

러시아산 BSK는 톤당 $10 상승했으며 DAF조건으로 톤당 $670-700가 되었다. (CIF조건으로 톤당 $700-730)

 

[남미] Suzano, Imperatriz공장 첫 생산 2월 선적

Suzano는 신설된 Imperatriz공장에서 생산된 펄프를 2월에 선적할 예정이다. 첫번째 선적은 Itaqui항을 출발하여 미국 고객에게 공급한다.

그 공장은 2013년 12월 30일에 가동되었고, BEK 연간 150만톤의 생산능력을 보유하고 있다.  

 

 

4. WORLDS NEWS

 

[북미] Verso와 New Page 합병

2014년 하반기 Verso와 NewPage의 제안된 합병 이전에 “일부 긴축정책”이 예상되고, 올해 말에 인쇄용지 시장이 강세를 보일 것으로 예상된다.

다른 관계자들도 북미의 최대 제지 생산업체 두 곳에서 자체 합병 이전에 재고를 관리하기 위하여 잠시 가동을 중단 할 것이라고 예상했지만 그들은 이번 협상이 여러 조항에 달려있다고 말했다. 그 중 첫 번째가 NewPage인수를 위해 필요한 14억 달러의 부채 교환을 완성시키는 것이다.

1월 13일 Verso사에서는 조절 가능한 차선 선순위 담보부 채권과 신규 조절 가능한 선순위 하위 채권을 2019년 만기 미수 8.75% 차선 선순위 담보부 채권과 2016년 만기 11⅜% 하위 채권으로의 스왑을 제안했다. 해당 업체에서는 1월 27일 자신들의 채권을 매도하는 최소한 85%의 피선거권이 있는 채권 소유주들이 필요하다. 업체에서 이에 대한 만기일을 연장할 수도 있다.

 

 

 

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.29, NO.04 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.03 / PPI LATIN AMERICA VOL.10, NO.04 / PPI ASIA VOL.17, NO.4