1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 협상 가속도

이번 달에 있었던 신규 신문용지 계약에 대한 논의가 여러 주요 유럽 시장에서 시작되었다. 영국, 프랑스, 이탈리아 바이어들은 물량이 안정화되자 수요가 계속해서 하락하고 있다고 주장하며 현재 가격 인하를 모색하고 있다.

6월 초 영국의 일부 바이어들은 작년 말 수준으로 가격이 돌아올 것으로 예상했고, 이는 곧 약 5%의 가격 인하를 의미한다. 영국 판매업체들은 가격 인하가 있을 것이라 인정했다. 프랑스의 경우 톤당 €15 가격 인상을 중심으로 협상이 있었는데 이탈리아의 경우 이 가격이 톤당 €10 수준이었다.

[유럽] Norske Skog, Skogn 공장 신문용지 PM 2 가동 중단

Norske Skog에서는 노르웨이, Skogn 공장의 연간 15만톤의 신문용지 PM 2 설비 생산을 6월 23일 부로 일시 중단했다. 이번 중단은 4월에 발표되었으며 9주 동안 지속되고 시장에서는 약 3만5천톤의 신문용지 물량이 사라지게 될 것이다.

Skogn 공장에서는 통합적으로 연간 40만톤의 신문용지를 생산하는 설비 2대가 더 있는데, 여름 기간 동안 평상시처럼 운영될 것이다.

Norkse Skog의 가동중단은 신문용지 시장의 균형을 맞추고 고용비용 감소에 목적이 있다.

[아시아] 신문용지 수요 5월에 가파른 하락세; 아시아 경쟁 가열로 수출 15% 하락

Pulp and Paper Products Council 통계자료에 따르면 북미 신문용지 수요 하락세가 5월에 가속화되면서 전년 대비 7.1% 하락했으며 이로 인해 2014년 수요가 6.5% 하락했다.

일간지 수요가 5월 기준으로 전년 대비 8.8% 하락하며 259천톤이 되었으며 상업 인쇄와 같은 기타 최종 소비가 1.9% 하락하며 88천톤이 되었다. 올해 초부터 현재까지의 신문 수요가 8.5% 하락했으며 기타 최종 사용의 경우 0.7% 상승했다. 미국 수요는 5월에 7% 하락했으며 캐나다의 경우 7.8% 하락했다.

RBC Dominion Seurities 분석가는 수출 시장이 악화되고 있으며 북미 시장 수출 선적이 5월 기준 15% 하락했고, 올해들어 지금까지 5% 하락했다고 언급했다. 가격을 인상하면 잠재적으로 중국 수입을 부추기게 될 것이다.

5월 남미로 나가는 북미 수출량이 8.5% 하락했으며 일본을 제외한 아시아 시장 수출물량은 31.8% 하락했다. 올해부터 지금까지 물량은 각각 2.7%와 18.7% 하락했다. 5월 기준으로 서유럽 수출은 9.6% 상승했으며 올해부터 지금까지 26.3% 높아졌다.

북미 내 신문용지 선적 물량 347천톤은 작년 5월 대비 7% 하락한 수준이며 올해부터 지금까지는 6.4% 하락한 1,728천톤 수준이다. 캐나다 선적은 5월 기준으로 1.6% 하락했으며 미국은 22.9% 떨어졌다.

2. PRINTING PAPER

[아시아] 한국 시장에서 제지, 보드, 섬유 가격 이번 분기에 하락

한국 제지 및 보드 시장의 2분기 가격이 전반적으로 하락세를 보였다.

UWF는 작년보다 2%하락하여 60g릴지가 톤당 955,200원(톤당 $939), 70g릴지가 톤당 877,200원, 80g릴지가 톤당 838,200원, 100g릴지가 톤당 828,600원이었다. CWF의 경우도 2%하락하여 80g릴지는 톤당 1,078,200원이었고 100g릴지는 톤당 870,000원이었다.

2분기는 fine paper에 대한 수요가 괜찮은 시기이므로 공장들도 이러한 하락세를 미연에 방지하길 바라고 있었으나 시장과 펄프 가격 약세로 불가능해졌다. 또한 높은 국내 재고량 수준과 함께 한국 생산업체들은 인도네시아와 일본 등 해외에서 수입되는 UWF 물량으로 인해 추가 공급 압박을 받고 있다.

LWC, 신문용지와 같은 제품은 1분기에 가격 상승이 없었는데 이 역시 이번 분기 동안 하락세를 보였다. 신문용지의 경우 더 힘든 상황으로 지난 분기부터 톤당 4만원 하락하며 톤당 680만원에 판매되고 있다.

패키징 시장은 원화강세, 유럽과 북미 도착지 시장의 경제회복 둔화와 관련하여 2분기에 상당한 가격하락을 보였다. 

[아시아] 중국 제지 및 보드 가격, 공급이 높게 유지되면서 6월 하락세

중국 P&B이 대부분의 제품에서 6월 기준으로 하락세를 나타내고 있다. 수요 비수기시즌으로 현재 시장이 전반적으로 조용한 상태다. 생산업체들은 중국 경제가 전반적으로 계속적인 약세를 보인다면 매출을 효과적으로 높이기가 쉽지 않다는 것을 알기 때문에 가격을 인상시킬 계획을 가지고 있지 않다. 주요 CFP 생산 관계자들은 중국 내 곧 있을 과잉공급 압박을 줄이기란 쉽지 않을 것이라고 말했다.

Graphic paper가 전반적으로 톤당 RMB25-100 (톤당 $4-16)하락했다.

CFP의 경우 mixed chemical and mechanical pulp로 생산되는 릴 제품이 5월 기준으로 톤당 RMB5,000-5,150에 거래되다가 6월에는 톤당 RMB5,000-5,100에 판매되고 있다. 100% chemical pulp로 만들어진 고급 CFP의 경우 톤당 RMB5,000-5,950에 판매되고 있다.

UFP의 경우 wood/nonwood fiber로 만들어진 릴의 경우 가격이 톤당 RMB5,250-5,400 수준에서 변함없이 유지되었으나, 100% chemical pulp로 만들어진 UFP 릴제품은 톤당 RMB5,600-6,500에서 톤당 RMB5,600-6,400 수준으로 하락했다.

신문용지 가격은 톤당 RMB4,100-4,400에서 통당 RMB4,000-4,300으로 하락했다.

대부분의 보드 가격 역시 6월 하락세를 보였다. 계속되는 시장 침체로 인해 대부분의 공장들이 가격을 그대로 유지하려고 노력하고 있으나 일부 공장에서 매출을 높이기 위해 가격 인하 또는 할인을 하기로 했다고 관계자들이 말했다.

3. BOARD

[아시아] APP China, 저장성에 있는 연간 100만톤 coated ivory board 설비 시험 가동

APP China에서 저장성 닝보시에 위치하고 있는 Xiaogang 공장의 연간 100만톤 보드 설비가 곧 시험 운영을 시작할 것으로 보인다.

PM 4이라 불리는 Valmet의 경우 너비가 7.3m이고 1,200m/min의 생산능력을 보유하고 있고, 주요 생산은 coated ivory board다.

[남미] 브라질 패키징 공급업체들, 월드컵과 관련하여 6월 느린 경제 활동으로 근심
브라질 월드컵이 브라질 관광의 붐을 일으켰지만 부정적인 면에서 임시 공휴일 및 근로자들의 일시적인 휴가로 경제에 영향을 미쳤다고 시장 관계자는 말했다. 공급 업체들은 이미 월드컵으로 인한 6 월 수요약세를 예상하고 있었지만 상황은 그들이 기대했던 것보다 더 나빴다.

월드컵이 6월 브라질 패키징 가격에 영향을 미치지는 않았지만 물가 상승률과 경제 불확실성으로 인해 올해 하반기에 새로운 가격 인상을 계획하고 있는 생산업체들은 걱정하고 있다.
그들 중 일부는 8월 가격인상을 예상하고 있고, 또 다른 시장 관계자는 높은 비용 때문에 가격 조정이 필요하다고 언급했다.

4. MARKET PULP

[남미] 남미에서 6월 BEK 가격 톤당 $10 하락; Montes de Plata 출하 시작
브라질과 다른 남미 지역의 6월 BEK펄프 가격이 톤당 $10 하락했다. PPI Latin America의 6월 가격 조사에서는 6월 브라질에서 25%까지 넓은 범위의 가격할인과 함께 전년보다 5.8% 하락한 톤당 $720-750에 거래되었다.

Stora Enso는 우루과이에 Montes del Plata (MdP) 신규 연산 130만톤 BEK펄프 공장에서 6월 마지막주에 펄프를 선적하기 시작했다고 확인했다. 첫 물량은 아시아와 아르헨티나로 보내졌고, 7월 첫 주 선적건은 지중해로 보내질 예정이다.

[남미] Eldorado, 신규 펄프 라인 위한 허가 취득

Eldorado는 Mato Grosso do Sul주 환경청으로부터 Três Lagoas공장의 생산능력을 연간 4백만톤으로 확장하기 위한 허가를 받았다. 라이센스로 BEK펄프 라인의 연간 150만톤에서 20만톤을 추가할 수 있을 뿐만 아니라 연간 230만톤의 두 번째 BEK펄프 라인을 구축할 수 있다.
Eldorado의 CFO에 따르면, 허가는 두 번째 라인 구축을 위한 첫 번째 단계이지만 현재 공개할 수 있는 자세한 내용이 없다고 한다. 단지 토공사가 7월에 시작되고, 환경 라이센스가 초기에 낮은 지출을 요구하는 새로운 펄프 라인 구축을 위하여 매우 중요한 필수 단계라고 덧붙였다.

5. RECOVERED PAPER

[아시아] 공장 RCP 재고량 비축으로 중국 내 수입 및 국내 OCC 가격 상승

중국 공장들이 RCP 재고량을 비축하면서 국내 및 수입 brown 제품 가격이 상승했다.

미국산 OCC의 경우 지난 2주 동안 가격이 톤당 $4 상승하며 이번 주에 톤당 $199-200가 되었다.

그러나 공급업체들은 상황이 좋지 못했던 2분기 중국 시장 상황 이후 발생한 단순 반등이라고 여기며 이번 인상에 대해 그다지 긍정적이지 않아했다.

중국의 recycled containerboard 생산업체 한곳은 대부분의 공장들이 약세를 보인 중국 corrugated packaging 시장에 대응하기 위해 지난 몇 달 동안 최소 물량을 매입했으며 이제는 재고량을 비축해야 한다고 언급했다. 또한 OCC 가격 인상은 판매업체들의 공격적인 가격 인상 때문이라고 탓했다. 또 다른 판매업체는 만약 공급업체들이 가격을 계속해서 높인다면 고객들이 구매를 중단할 수도 있다고 지적했다.

유럽산 OCC는 톤당 $1-2상승하여 톤당 $185-187이고, 일본산은 톤당 $3상승하여 톤당 $186-187이 되었다.

6. WORLD NEWS

[유럽] Kondopoga 외부 관리 받아

Karelia 중재 재판소에서 Kondopoga 신문용지 공장에 대한 18개월 동안의 외부 관리를 시작했다. 이는 2013년 3월에 시작했던 관찰기간 시행 이후에 발생하는 것이다. Kondopoga는 총 140억 루블($4억) 부채를 지고 있으며 외부 관리 기간 동안에는 법적 책임에서 벗어나게 된다. 재판소에서 외부 관리인으로 지정한 Andrei Shutilov가 공장 관리자를 Dmitri Turkevich로 교체했다.

2014년 초, Karelia에 위치하고 있는 연간 76만톤의 신문용지를 생산하는 공장에서 Sankt-Petersburg은행과 함께 전략적 파트너쉽 협약을 맺었다. 본 협상의 일부분으로 은행에서 Kondopoga의 주요 채권자인 VTB 은행으로부터 기업의 부채를 사들여야 한다. 이번 협약에서 Kondopoga 공장이 대안 생산으로 전환될 것이라 예상하고 있으며 여기에는 신규 설비와 기술에 대한 투자도 포함된다. Kondopoga가 전환하게 될 펄프 및 제지 제품에 대한 세부 사항은 올해쯤 발표될 예정이다. 또한 Kondopoga에서는 현재 제지 생산에 필요한 목재를 외부 공급업체로부터 매입하고 있는데 자체 목재 공급파트에 투자할 것이다.

[북미] Moody, Verso / Newpage 합병 가능성 의문; Verso 올해 안에 채무 불이행 예상

신용 등급 평가사는 Verso와 기업 채무, 그리고 NewPage와의 $14억 합병 가능성에 초점을 두었다. Moody에서는 협상이 발생할 수 있을지 의문을 가지고 있으며 Verso가 올해 채무 이행을 하지 못할 것이라 주장했다.

Standard & Poor에서는 6월 20일 Verso 신용 등급을 낮췄다. Moody역시 6월 20일 신용 등급을 낮추며, Verso의 현금 흐름이 3월 말에 $400만였고 Verso의 회전신용편의가 $2억에서 약 $4,500만 수준에 접근할 것이라고 언급했다. 또한 Verso에서는 앞으로 12개월 안에 만기되는 $1,300만 부채가 보유하고 있다. Verso에서 이 기간 동안 약 $9,000만의 현금을 소모시킬 것이라고 Moody에서 예상했다.

 * 출처:PPI EUROPE VOL.29, NO.25 / PPI ASIA VOL.17, NO.25 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.25 / PPI LATIN AMERICA VOL.10, NO.25