1. NEWSPRINT

[북미] 캐나다 신문용지 공장들 미국 시장 점유율 상승시켜, 해외 수출 물량 촉진

이번 달 북미 신문용지 시장이 놀랄 만큼 조용하다고 관계자들이 말했다. 바이어들과 판매업체들은 물량과 가격 측면에 있어서 모두 지켜보기 접근법을 선택했다.

일부 이유는 생산업체들이 침체되는 국내 시장을 해외 수출을 늘려 상쇄시키려고 했기 때문이다. 또 다른 요소는 올해까지 미국 신문용지 생산량이 연간 약 360천톤 폐쇄됐고 9월에 LA DeRidder공장에 213천톤이 추가 폐쇄 예정이기 때문이다. 이로 인해 생산업체들의 가격 인상 요구가 상승했다.

한 공장 관계자는 신문사들이 가격 인상 이전에 가격을 저가 수준에 맞추기 위해 가격할인을 강하게 추진하고 있다고 말했다.

바이어 소식통들은 생산업체들의 경우 가격 인상 욕구가 있으며 DeRidder이 실제 생산을 중단할 때까지 발표를 기다릴 것이라고 말했다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 4월 동안 UFS 수입 18.7%까지 상승, 인도네시아와 브라질 최대 이득 국가

미국 UFS 제지 선적물량이 올해 4월 기준으로 8.2% 하락했다(2013년 4월 선적 대비). 하지만 미국 삼림&제지 연합(AF&PA) 보고에 따르면 첫 4개월 동안의 수입 물량은 18.7% 상승했다고 한다.

수입물량의 경우 68,388톤에서 434,461톤으로 상승했다. 68,388톤 중 62,509톤이 인도네시아(31,476톤)와 브라질(31,032톤)에서 수입된 것이었다.

미국 수입물량 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 캐나다와 Domtar의 Winsor 퀘벡 공장이다. 캐나다에서 들어오는 UFS 수입의 경우 총 102,117톤으로 16.2% 하락한 수준이며 캐나다의 수입 비중은 23.5%다.

브라질의 경우 22.1%, 인도네시아는 16.7% 포르투갈은 12.8% 중국이 약 10%다.

[아시아] 아시아 fine paper 가격 2분기 지금까지 안정세, 그러나 곧 하락 예상

Fine paper 가격이 동남아시아와 홍콩에서 이번 분기를 기준으로 안정세를 보였다. 그러나 시장이 둔화된 여름 시즌에 돌입하면서 관계자들은 가격이 곧 하락할 것이라고 예상했다.

그러나 시장 상황을 고려했을 때 수요가 저조하고 중국, 인도네시아, 일본, 한국 공장들의 공급이 높은 상황에서 2분기 동안 가격이 안정세를 보인다는 것은 긍정적으로 보여진다.

일부 관계자들은 유럽 공급업체들의 경우 역시 수출을 시작하면서 아시아 시장을 목표로 두고 있다고 말했다. 그러나 대부분의 사람들은 유럽 수출물량이 아시아 서부, 아프리카 북부로 향하고 있으며 아시아 공급시장에는 간접적 영향력만 미치고 있다고 전했다.

높은 공급 조건에서 시즌적인 요소, 전반적으로 낮은 수요상황이 더해지면서 관계자들은 fine paper제품이 올해 말에 톤당 $10 하락할 것으로 예상하고 이번 분기 하반기에는 추가 소폭 하락이 있을 것으로 예상했다.

3. BOARD

[아시아] 홍콩, 동남아시아의 보드 공급량이 늘어나면서 2분기 가격 하락

Recycled cartonboard와 containerboard 가격이 높은 공급과 낮은 원가로 인해 지금까지 2분기 동안 홍콩과 동남아시아에서 모두 톤당 $10 하락했고, unbleached kraftliner 가격이 톤당 $605-615로 하락했다.

kraftkiner시장의 경우 북미 시장 내 거대 recycled containerboard 공장 가동으로 인해 타격을 받았다. 미국 내 수요가 약해지면서 공장들이 아시아로 수출되는 물량을 증가시키려고 했다.

핀란드에 있는 Stora Enso의 Varkaus공장 PM 전환으로 인해 해당 부분에서 추가 압박이 있을 것으로 예상되고 있다.

recycled의 경우 지금까지 있었던 2분기 가격하락으로 kraft-top-liner 가격이 톤당 $490-530가 되었고 testliner의 경우 톤당 $395-430, recycled fluting의 경우 톤당 $320-400가 되었다.

Cartonboard의 경우 가격 하락으로 인해 grayback coated duplex board가격이 톤당 $480-540가 되었으며 whiteback coated duplex board 가격의 경우 톤당 $620-650가 되었다.

4. RECOVERED PAPER

[아시아] 패키징 시장의 성장 가능성으로 공장들이 재고량을 확보하면서 중국 OCC 가격 인상

중국 내 주요 recycled board 공장들이 다음달 시작되는 국내 패키징 시장의 전형적인 성수기에 돌입하면서 RCP 구매를 높였다.

이들 고객업체들은 7월부터 11월까지의 생산량 증가에 준비하기 위해 OCC 재고량을 비축하고 있다. 구매 활동은 국내 물량 회수에 집중되어 있으며 바이어들간에 물량 확보를 위한 경쟁이 가열되면서 중국 내 모든 brown 제품의 가격이 인상되었다.

중국 OCC, mixed paper, corrugated board의 경우 지난 2주 동안 최저 가격 범위 수준에서 톤당 RMB30(톤당 $5)의 가격 인상이 일어나면서 톤당 RMB1,060-1,170에 도달했다.

미국산 OCC는 톤당 $3-4하락하여 $195-196, 유럽산 OCC는 톤당 $2하락하여 $184-185고 일본산 OCC는 톤당 $1상승하여 $183-184이다.

5. MARKET PULP

[유럽] 6월 hardwood펄프 가격 압박

5월 NBSK 가격이 계속해서 같은 수준을 유지하고 있는 가운데 시장 관계자들은 현재 6월로 관심을 돌리고 있다. 가격 최고점 수준에 도달했음을 확신한 바이어들이 역전세를 노리고 있지만 생산업체들은 시장이 균형을 잡으면 이달에도 다시 안정세를 유지할 수 있을 것이라 생각하고 있다.

hardwood의 경우 5월에 있었던 추가 가격 하락 이후 바이어들이 BEK 펄프 생산업체들로부터 추가 가격 할인을 받기 위한 태세를 취하고 있지만, 이번 달 실질 가격 수준에 대한 시장의 기대는 상이하다. 5월 가격은 톤당 $5-10까지 하락하였고 일부 관계자들은 톤당 $745-755수준을 보고했다.

NBSK 가격은 5월에 대부분 안정세를 보였으며 관계자들은 톤당 $925 수준이라고 말했다.

대부분의 시장 관계자들은 상당한 움직임을 예상하지 않았다. hardwood와 softwood 가격의 격차는 계속 커지고 러시아 Ilim의 Bratsk 공장 생산량을 감안한다면 일부 바이어들은 이번 달에 소폭 할인의 기회가 있을 것이라고 여겼다.

6. SPECIALTY PAPER

[북미] DOC, Kehler 관세 0%로 하락; Koehler, 이번 달 lightweight thermal 생산 예상

Kohler Paper에서 미국 내 자체 lightweight thermal POS 생산을 다음 달에 다시 시작할 예정이다.

Koehler의 미국 진입은 미국 상업부(DOC)에서 6월 12일 Koehler의 lightweight thermal에 대한 덤핑 관세를 0%로 하락시킨 이 후 발생했다.

DOC에서는 본래 2012년 말 Koehler의 관세를 73.35%로 설정했다. 그 결과 해당 기업에서는 2013년 2월에 미국 시장을 탈퇴했고 동시에 Koehler의 미국 POS lightweight thermal 시장 점유율이 약 35-40% 또는 연간 8만톤으로 최대 생산업체인 Appvion보다 약간 뒤진 수준이었다.

7. WORLD NEWS

[남미] Fibria는 유칼립투스 복제품을 사용하는 Eldorado 고소

Fibria는 유칼립투스 복제품을 사용하는 경쟁사 Eldorado에 대해 법적조치를 취했다.
Fibria는 Eldorado의 농장에서 VT02 라는 복제품 중 하나를 사용하고 있는지를 조사하는 것을 목표로 하고 있다. 소유권은 농업재배지역(Lei de Proteção de Cultivares)에 초점을 맞춘 브라질법에 따라 보호된다.
공식적으로 Fibria는 법적조치를 승인했고, Eldorado는 기업이 투명하게 운영되고 있고 어떠한 질문에도 답할 수 있다고 말했다.

 * 출처:PPI EUROPE VOL.29, NO.23 / PPI ASIA VOL.17, NO.23 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.23 / PPI LATIN AMERICA VOL.10, NO.23