1. NEWSPRINT
[아시아] 높은 공급, 낮은 수요로 인해 아시아 신문용지 가격 2분기 동안 다시 하락세
1분기 가격 하락 이후 신문용지 가격이 인도와 기타 아시아 시장에서
또 다시 하락세를 보였다.
4월과 5월 동안 대부분의
시장에서 일부 제품의 톤당 $5 하락을 제외하고는 가격 수준이 거의 안정세를 보였다.
그러나 최근 몇 주 동안 대부분의 가격이 톤당 $5-10 추가 하락했다. 홍콩의 경우 45g가 톤당 $570-595,
42g는 $590-620, 인도의 경우 45g가
톤당 $595-625, 42g는 톤당 $615-645가 되었다. 싱가포르의 경우 45g기준으로 톤당 $570-585, 42g는 톤당 $590-615가 되었으며, 대만의 경우 45g가 톤당 $570-590,
42g의 경우 톤당 $590-9610가 되었다.
예외적으로 태국 가격의 경우 45g기준으로 가격이 톤당 $656-585,
42g기준으로 소규모 시장에서 톤당 $585-605의 낮은 가격 수준을 유지하는 듯해 보였다.
이와 동시에 아시아 신문용지 시장 공급이 계속해서 높은 수준을 유지했다. 1분기 동안 캐나다
달러 약세로 인해 다수의 캐나다 신문용지 생산업체들이 아시아 시장에서 공격적인 판매를 진행했다. 또한
러시아 루블 약세로 인해 러시아 생산업체들이 아시아 전반적으로 더 많은 물량의 이동을 시도 했다. 이 두 경우 모두 인도가 매우 중요한 목표 국가였는데 그 이유는 인도에서
러시아와 캐나다에서 생산하는 42g로 더 많이 돌아섰기 때문이다.
관계자들은 북미 지역에 예정되어 있는 생산량 폐쇄와 전환이 전반적인
아시아 물량에 큰 영향을 미치지 않을 것임으로 다음 분기에 가격이 오르지 않을 것으로 예상했다. 일부
공장들의 경우 만약 아시아 이외의 공장들이 계속해서 타협을 실시한다면 전반적 가격이 계속해서 하락할 것이라고 우려를 나타냈다. 따라서 관계자들은 캐나다 달러와 러시아 루블을 계속해서 주시하고 있다.
2.
BOARD
[유럽] Cartonboard시장
안정세 그러나 가격 압박 증가
올해 지금까지 cartonboard시장이 오름세 내림세를 반복했다. 1월 중순부터 주문이 상당한 상승세를 나타내었고, 1월과 2월에는 FBB에서도 소폭 가격 인상이 나타났다.
그러나 생산업체들과 가공업체들은 모두 올해 이맘때에 대한 오더 예상치보다 3-4월 오더 수준이
더딘 상황이라고 보고했다. 가격 수준은 3월 이후로 두 제품
모두 변화를 나타내지 않았다. 그러나 최근들어 두 제품에 대한 현물 거래와 리베이트에 대한 이야기가
더 많이 나오고 있으며 여름이 시작되는 몇 주 안에 가격 압박이 더 심해질 것으로 예상되고 있다.
WLC 가격 움직임은 거의 없다. 현재까지 약 1년 동안 같은 수준을 유지했으며 4월 및 5월 수요에 자극을 받지 않았다.
FBB 시장은 매우 분열된 상태를 유지했으며
가동률이 생산업체마다 상이하다. 일부 생산업체들은 오더 상황은 괜찮지만 시장 점유율을 확보하는데 있어서
경쟁이 치열하다고 말했다.
3.
RECOVERED PAPER
[북미] OCC 가격 미국
공장에서 3개월 연속 하락, 중국 수요 약세로 미국 4개 지역에서 $5 하락
미국 공장 OCC 가격 수준이 미국 전반에 걸쳐 3개월
연속 하락세를 나타냈으며 4개 지역에서 톤당 $5의 순차적
하락세가 나타났다고 관계자들이 말했다. 이로 인해 전국 OCC 평균
가격이 톤당 $97가 되었으며 이는 2013년 6월 대비 $9 낮은 수준이다.
관계자들은 가격 하락의 핵심 원인이 둔화된 수출 수요때문이라고 지적했다. 중국, 인도, 멕시코의 수요약세로 추가 벌크 제품이 미국 내에 머물러 있고, 일부 공급업체들은 몇몇 공장들이 최소 4일간 배송이 감소되는 7월 4일 휴일이 다가옴에 따라 가격 하락조차도 하지 않았다고 전했다.
PPI
Pulp & Paper Week의 가격정책을 근거로 미국 공장들의 7월 평균 가격이 6월 가격 수준 대비 인상된 경우는 지난 3년 동안 단 한번 뿐이었다.
종합적으로, P&PW 설문조사에 따르면 미국 공장에서 OCC와 관련 제품인
new double-lined kraft corrugated cuttings 가격 만을 5월 5일 가격 대비 하락시켰다고 한다. 다가오는 몇 주 사이에 고급 제품 가격이 소폭 상승할 수도 있다는 이야기가 있었음에도 불구하고 타 제품의 경우
가격이 변하지 않았다.
4.
MARKET PULP
[아시아] Oji, 이번 달
중국 난통 공장 BHK 펄프 라인 가동 시작
Oji
Holdings에서는 올해 말 중국 장수성 난통시에 있는 신규 펄프 라인의 시험 가동을 준비하고 있다.
관계자는 연간 50만톤의 BHK 펄프를 생산하게 될 것이고 시험 가동 몇 달 이후에
상업 생산이 가능할 것으로 예상한다고 말했다.
BHK 라인은 연간 70만톤의 생산능력을 보유하고 있다.
본 생산량의 절반 이상은 연간
40만톤의 coated fine paper를 생산하는 PM 1과 통합 될 것이다. 일부 생산량은 연간 2만톤의 티슈를 생산하는 장수성 수저우시 공장으로 선적될 예정이다.
[아시아] 우루과이 Montes Del Plata 신설 공장, 중국
BHK 펄프 가격 압박
BHK의 아시아 시장가격이 우루과이 Montes Del Plata의 연간 130만 톤의 펄프를 생산하는
신설 공장으로 인해 더 많은 가격 하락 압박을 받고 있다.
본 공장은 이번 달에 처음 펄프를 생산할 예정이며 2014년 기준으로 약 70만톤을 대량 생산할 것으로 예상되고 있다.
Montes Del Plata는 Stora Enso와 Arauco 간의 50/50 합작투자 기업으로 두 기업 모두 몇 달 동안 아시아 여러 시장에서 우루과이 공장에서 생산하는 제품을
마케팅 해왔다.
펄프 판매 경쟁이 심화되면서 일부 생산업체들은 남미산 유칼립투스 가격을 낮췄고 반면에 타 판매업체들은 바이어들의 압박에 대항해 자신들의
입장을 고수했다.
그 결과 남미산 유칼립투스 가격이 지난 2주 동안 최저 범주 수준에서 톤당 $10 하락하며 중국 시장에서 톤당 $540-560에서 마감했다.
BHK 물량을 쉽게 구할 수 있는 상황에서 중국 공장들은 자신들의
재고량을 대폭 낮추며 부족한 재고량을 언제든지 채울수 있다고 여겼고, 이러한 움직임으로 인해 수요가
감축되어 BHK 과잉공급 문제가 더 심각해졌다.
[북미] 미국 펄프 현물시장 가격 하락, 북미에서 6월
계약 협상 시작됨에 따라 중국 안정세
북미 펄프 산업이 6월에 진입하면서 산업 관계자들이 중국의 급격한 BSK 가격 하락이 중단됐음에도 미국 현물 시장 가격이 계속해서 하락하고 있다고 보고했다.
주요 4가지 제품의 미국 현물 시장 가격이 톤당 $5-20 하락했다. 중서부 지역과 미국 동부 지역간의 큰 가격차가 계속되었지만 1분기에
있었던 배송 및 날씨 관련 장애로 인한 최고 및 최저 거래간의 $140 가격 차이가 좁혀지고 있다고
관계자들이 말했다.
6월 배송 NBSK의
경우 톤당 $10 하락하며 미국 동부 및 중서부 지역에서 가격이 톤당 $730-760가 되었다.
미국 BHK 시장의 경우 중서부 지역과 미국 동부 지역간의 거대한 가격차가 BSK 보다도 더 선명하게 나타났으며 동부 지역 소식통들은 대부분의 가격이 $600
선이라고 말했다. 중서부 지역과 남부 특정 지역 사람들은 $600 이하에서 거래되고 있다고 말했다.
NBHK의 경우 배송 기준으로 톤당 $640-690로 톤당 $5 소폭 하락했다. 유효한 정가대비 평균 할인율은 24%다. SBHK의 경우 톤당 $10 하락하며 순 배송 기준으로 톤당 $630-690가 되었다.
미국 hardwood 바이어들은 몇 달 전에 미국으로 흘러 들어온 BEK 물량이
순 거래 기준으로 $580-630 선에서 현물 거래되고 있다고 언급했다.
한 미국 관계자는 현물 BEK 배송건이 지난 달부터 둔화되고 있다고 말했다. 하지만 BEK 정가가 NBHK와 SBHK 가격
대비 이미 $20 하락했으며 미국 바이어들이 정가 하락을 더 강하게 추진할 것으로 예상되고 있다.
* 출처:PPI EUROPE VOL.29, NO.22 / PPI ASIA
VOL.17, NO.22 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.22/ PPI LATIN AMERICA VOL.10,
NO.22
