포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2014년 05월 16일

2014 / 05 / 16 [오후 2:35:48]

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1. NEWSPRINT

[남미] 베네수엘라, 출판업 연합회에서 신문용지에 대한 항의서 발표

베네수엘라의 SNTP 출판 조합은 국가의 신문인쇄 능력에 영향을 미치는 신문용지의 부족을 해결하기 위해 대통령에게 촉구하는 공개 항의서를 발표했다.
베네수엘라 정부는 달러화를 통제하였고 여러 일간 신문이 신문용지 수입에 대한 불충분한 권한이 부여 된 것을 불평했다. 몇몇 신문들은 이미 면수를 대폭 줄이거나 발행을 일시 중단한 사례도 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 유럽 생산업체들 7월 mechanical paper 가격 인상 궁리

제지 생산업체들은 올 하반기 주요 서유럽 시장에서 SC와 coated mechanical paper 가격 인상안을 발표할 것인지 고민하고 있다.

Coated paper의 생산량이 감소했다. 대부분의 바이어들은 수요가 계속해서 하락하고 제지를 손쉽게 구할 수 있는 여름기간 동안 가격이 안정될 것으로 예상하고 있다. 반면에 생산업체들은 가격을 인상하는 것에만 관심이 있기 때문에 대다수의 공급 측면에서도 이것이 가능할 것인지에 대해 의문을 가지고 있다.

올해 초를 기준으로 SC-A 가격이 동일 수준을 유지하거나 소폭 상승했다. SC-B 가격의 경우 주로 상승세를 보였다. 반면에 improved SC의 경우 대부분이 동일하게 유지되거나 다소 하락했다. Coated paper의 경우 가격이 동일하거나 하락했으며 최대 톤당 €10-15 하락했다고 보고했다.

1분기에서 2분기로 접어 들면서 가격이 전반적으로 안정세를 보였다. LWC offset 가격의 경우 일부 경우 하락세를 보였고 관계자들은 계속해서 현물 가격이 계약 가격 수준에 못 미친다고 보고 했다.

3. BOARD

[아시아] Stora Enso, 중국 Beihai 공장에 연간 45만톤 BM 주문

Stora Enso에서 중국 광서 자치 구역 Beihai시에 있는 개발구역 공장 프로젝트를 위해 연간 45만톤에 달하는 ivory board설비를 주문했다. 설비는 2016년부터 가동을 시작할 예정이다. 설비 공급은 Valmet으로 지정되었으며, 앞으로 고급 액체 포장 보드와 기타 접이식 보드 제품을 생산하게 될 것이다.

[아시아] 중국 Fuyang 보드 공장들 2주 휴무 들어가

중국 저장성 Fuyang시 보드 공장들이 하수관 유지보수로 인해 2주 간의 휴무에 들어갔다. 주요 제지산업 지역 3곳에 있는 PM의 경우 5월 20일부터 다시 운영을 시작할 예정이다.

올해 초에도 지역 당국에서 Fuyang 내 유사한 유지보수 업무를 진행했다. 그 당시 수도관의 전반적 업그레이드를 계획하고 있었으나, 춘절 연휴 이후 보드 판매가 소폭 상승했고, 2월 말부터 공장들이 재가동에 들어가면서 하수관 개선이 완료되지 못했다.

4. MARKET PULP

[북미] 2달 연속으로 중국 BSK 가격 하락, 5월 추가 하락 예상, 미국 현물 가격 $5-10 하락

2달 연속으로 중국 시장 펄프 가격이 하락세를 보이고 있다. 생산업체들이 말한 이달 톤당 $40 가격 하락의 경우 4월 기준 $20 하락보다도 더 심각한 수준이다.

BSK 생산업체인 Arauco와 Ilim Group의 경우 중국 바이어들의 거센 저항에 부딪쳤고 두 기업 모두 5월 가격을 약 톤당 $40 대폭 낮춘다고 발표했다. 또한 관계자들은 캐나다 생산업체들의 경우 가격 하락세를 최소화하기 위해 노력하고 있다고 말했다.

지금까지 계속된 중국 내 가격 하락으로 미국 산업이 소폭 영향을 받았고 미국 현물 가격은 제품에 따라 $5-10 하락했다.

한 BEK 생산업체는 중국 내 가격을 CIF 기준 $560 선으로 유지하려고 했고 다른 업체는 $550 혹은 $520-530선으로 가격을 하락시켰다. BEK 가격이 빠르게 하락하면서 다수의 북미 생산업체들이 중국 시장에서 주춤하며, 가격이 하락할 때까지 약 1~2달 기다릴 것이라고 말했다.

5. WORLD NEWS

[아시아] 중국 2014년에 연간 265만톤에 달하는 낙후된 제지 및 펄프 용량 폐쇄

중국 정부에서 올해 진행할 낙후된 펄프 및 제지(P&P) 공장 폐쇄 활동에 대한 목표를 공개하였고, 연간 265만 톤에 달하는 설비를 폐쇄하게 된다.

중국 산업 및 정보기술부에서는 5월 8일자로 16개 산업에 대한 올해 목표를 발표하였고, 세부적인 P&P 설비 리스트는 올해 말에 발표될 예정이다.

이번 P&P 부문의 연간 265만톤 폐쇄는 2013년 목표였던 연간 742만톤 보다 훨씬 적은 수치다.

[아시아] 인도네시아 서부 자바 지역 APP 계열사 Pindo Deli 공장에서 시위 발생

Asia Pulp & Paper (APP) 계열사 Pindo Deli의 인도네시아 서부 자바 Karawang 지역의 두 공장에서 노동자들의 시위가 발생했다.

Pindo Deli 제지 노동자 연합(SPKPD)는 2월 말 1달에 걸친 파업을 시작했으며 협상이 실패로 돌아가자 지난 달부터 또 다른 파업을 벌였다.

노동자 연합은 2개 공장 인력의 약 반 정도가 가입되어 있지만 APP에서는 이러한 파업 활동이 직원들에게 미치는 영향력에 대해서는 아무런 언급도 하지 않았다. 기업 대변인은 생산에는 아무런 문제가 없다고 전했다.

Pindo Deli 공장 두 곳의 직원 수는 14,000명이 넘고 연간 775천톤의 제지 및 보드 제품을 생산하고 있다.

[북미] 캐나다 달러 약세가 일부 캐나다 제지업체들의 대차대조표에 양날의 칼로 작용하는 이유

국경 남쪽에서 이루어지는 미국 달러 거래가 캐나다 달러로 더 큰 자산실현을 제공하자 미국 신문용지 업체들은 미국 달러 대비 캐나다 달러가 약세를 보이면 캐나다 공장들이 소득을 얻는다고 여기고 있다. 또한 미국 판매에 따른 더 높은 수익률로 인해 캐나다 공장들은 자체 수익마진은 줄이지 않고 가격을 더 공격적으로 책정했다.

캐나다 공장들의 미국 사업 수익이 미국 달러의 상대적 강세에 따른 것이고, 또한 이러한 수익성은 환율변화에 영향을 받지 않은 캐나다 판매까지는 이어지지 않는다고 관계자는 말했다. 캐나다에 상당한 물량을 판매하고 분기 보고서를 미국 달러로 제출하는 기업들의 경우 대차대조표가 마이너스가 될 수 있다.

Resolute Forest Products의 경우 이러했는데 해당 기업에서는 지난 주 자체 재정보고서를 미국 달러로 표기했다. 2013년 4분기부터 2014년 1분기 사이에 미국 달러 대비 캐나다 달러가 4.7%, 유로화 대비 5.8%의 약세를 보이면서 보고서에서 매 분기마다 신문용지 평균 거래 가격이 계속적 하락세를 보였다.

Resolute에서는 캐나다 달러 약세, 매출 구성, 특정 시장의 가격 하락으로 인해 평균 신문용지 가격이 톤당 $13 하락했고, 1분기에 대한 영업손실이 $1,500만에 달했다고 말했다.

[아시아] 한창제지 인수전, 중소기업 2곳 참여

한창제지 매각 예비입찰에 중소기업 2곳이 관심을 보였다.
15일 금융권에 따르면 매각 주관사인 산업은행 인수합병부와 안진회계법인이 한창제지지분 43.8%를 매각하기 위해 이날 인수의향서(LOI) 접수를 마감한 결과 중소기업 2곳이 참여했다.
당초 인수에 관심을 보였던 한솔제지, 무림페이퍼, 삼라마이더스(SM)그룹 등 유력 기업들은 모두 서류를 제출하지 않았다.

산업은행 신한은행 등으로 구성된 채권단은 지난달 24일 한창제지 매각 본입찰을 진행했지만 단독 응찰한 한솔제지가 제시한 인수 가격이 낮은 탓에 매각에는 실패했다. 업계에선 한창제지 지분 가격이 200억~300억원 수준에서 결정될 것으로 보고 있다.

한창제지는 2008년 발생한 통화옵션상품(키코) 사태로 58억원가량의 손실이 발생하면서 워크아웃에 들어갔다. 지난해 말에는 공정거래위원회로부터 백판지 가격 등 담합을 이유로 과징금 143억6700만원을 부과받기도 했다. 한창제지는 작년 매출 1813억원, 영업이익 58억원을 거뒀다. 국내 백판지 부문 시장점유율 8.6%, 고급 백판지 부문 시장점유율 36.7%를 확보하고 있다.