1. NEWSPRINT

[유럽] 독일 신문용지 가격 논의 진전 보여

비록 신문용지 생산업체들이 결과에 만족하지 않지만 독일 신문용지 시장에 대한 상반기 가격 논의가 마침내 윤곽을 나타냈다. 몇 달간에 걸친 협상 끝에 관계자들은 3월 말 또는 4월 초에 대부분 톤당 €10 상승된 가격으로 협상을 완료했다. 4월 중순을 기준으로 대다수의 관계자들이 45g 톤당 €475-500라고 보고했으나 일부의 경우 더 낮은 가격도 있었다.

그 외 주요 서부 유럽 시장의 경우 일부 가격 협상 보고에도 불구하고 가격이 동일 수준을 유지했으나 하반기에는 초기에 가격을 책정했던 바이어들이 가격 할인을 준비 중이다.

[오세아니아] 호주, 프랑스 및 한국에서 수입되는 신문용지 덤핑 혐의 조사

호주 무역 대표부에서는 프랑스 및 한국에서 수입되는 신문용지가 호주에서 덤핑되었다는 혐의에 대해 조사를 실시했다. Norske Skog는 두 국가의 덤핑으로 인해 국내 판매량이 감소했고 이로 인해 자국 내 이익과 수익이 감소했다고 주장했다.

호주 반덤핑 위원회에서는 2013년 4월에서 2014년 3월 동안의 프랑스 및 한국에서 수입된 평량 40-46 g/m², ISO 70 이하 롤 또는 쉬트지 거래를 조사할 예정이다. 단, 2010년 4월부터 호주 시장에 대한 세부 조사는 피해 분석 목적을 위한 조사가 될 것이다.

관련 당사자들이 6월 2일까지 성명서를 위원회에 제출하면 위원회에서는 8월 11일 이전에 조사 성명서를 발표할 계획이다. 해당 시점에서 관련 정부 당국에 반덤핑 관세에 대한 권고 내용을 만들기 이전에 관련 당사자들은 9월 24일 까지 추가 내용을 제출할 수 있다.

관련 당국에서는 권고 기한을 연장할 수 있으나 권고 내용을 수령한지 30일 이내에 결정사항을 제출해야 한다.

[북미] 북미 신문용지 공장들 계속된 제품 수요 하락, ONP 수출, 단일 체제로 인해 여전히 어려움 겪어

최소 10년 동안 북미 신문용지 및 보드 공장들은 일간 신문지 수요를 축소시킨 기술 발달과 미국의 단일 재활용 시스템이 급등하면서 재활용 섬유에 필요한 깨끗한 ONP No. 8를 구매하는데 어려움을 겪었다. 현재 미국에서 재활용되는 제지 중 최소 70%가 단일 체제에서 생산되는 것으로 추정되고 있다.

공장 경영진들은 오늘날 수집되고 있는 ONP가 PS 2013 제지 재고 산업(Paper Stock Industries)에서 권장하는 스펙에 일치하지 않는다고 불만을 토로했다.

RISI의 3월 최근 5개년 그래픽 용지 자료에 따르면 이와 동시에 북미 신문용지 수요 역시 60% 하락하고 2016년 말까지 추가 15% 하락할 것으로 보고 있다.

이로 인해 북미 재활용 신문용지 공장들은 자체 길을 모색해야만 한다. 일부는 신문용지에서 다른 제품으로 전환했고, 일부는 추가 분류 작업을 개발했다. 또 다른 업체들은 재료를 정화하는 고기능 시스템인 드럼 펄퍼를 설치했다.

일부 남아있는 신문용지 공장들은 현재 더 좋은 품질의 ONP에 대해 프리미엄을 지불하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 수요는 휴일에 접어들면서 약세

주요 유럽 서부 시장에서 가격 하락 압박이 계속됨에도 불구하고 CWF 가격이 2분기에 접어들면서 상당 안정세를 보였다. 이러한 압박은 이탈리아에서 또렷이 나타나고 있고, 일부 보고에 따르면 가격이 톤당 €10 하락했다. 많은 생산업체들이 휴일로 인해 4월과 5월 수요가 약세를 보이면서 상당히 어려울 것으로 전했고, 앞으로도 가격 안정세를 유지하고자 노력할 것이다. 일부 판매업체들은 4월 수요가 감소했다고 말했다. 올해 초 제지 생산업체들은 2분기 가격 인상을 발표 할 수 있을 것이라고 기대했었지만 대부분의 업체들이 가을로 미룰 것으로 보인다.

[아시아] 4월 중국 제지 및 보드 시장 대부분 안정세

중국의 제지 및 보드 시장이 4월에 안정세를 보였다.

Fine paper 가격은 전반적으로 유지되었으나 코팅지는 소폭 하락했다. Mixed chemical과 mechanical fiber로 만든 CFP 릴지 가격은 3월 톤당 RMB 5,000-5,200에서 톤당 RMB 5,000-5,150(톤당 $586-604)으로 하락했다. 100% chemical fiber로 만든 릴지 제품 수준 또한 톤당 RMB 5,100-6,050에서 톤당 RMB 5,050-6,000로 하락했다.

UFP가격은 4월에 변함이 없다. Mixed wood와 nonwood fiber로 만든 릴지 제품은 전월과 같은 수준인 톤당 RMB 5,250-5,400이다. Chemical pulp로 만든 high-end UFP 또한 톤당 RMB 5,600-6,500이다. 지금까지 어떤 fine paper공장에서도 5월 가격인상 발표는 하지 않았다.

신문용지 가격은 톤당 RMB 4,100-4,400으로 변함이 없지만 생산량은 빠르게 감소했다. 공식적인 통계에 따르면 3월 생산량이 연간 286천톤으로 21% 하락하였다. 3월 신문용지 수입은 4,889톤으로 60.1%까지 급락했다.

110 g/m²과 120 g/m²의 Kraft-top linerboard는 3월 톤당 RMB 2,680-3,300에서 톤당 RMB 2,660-3,280에 판매되었다. 동일한 사이즈의 recycled fluting은 톤당 RMB 2,370-2,770으로 RMB 30하락했다.

Cartonboard가격은 4월에 유지되었다. Coated ivory board가격은 톤당 RMB 5,250-6,300으로 변함없고 grayback coated duplex board 또한 톤당 RMB 3,350-4,650으로 안정적이다.

3. BOARD

[유럽] WLC 가격 여전히 안정세

관계자들은 WLC가격이 4월에 움직임을 보이지 않았으며 당분간 변하지 않을 것으로 예상하고 있다. FBB의 경우 계속해서 추가 물량에 대한 리베이트가 보고되고 있다. 다수의 관계자들에 따르면 WLC가 FBB에 비해 매년 4월 기준 거래가 더 잘 되었음에도 불구하고 올해는 그다지 좋지 못하다고 전했다. 재고 수준은 저조하고 고객업체들은 평균 리드타임이 2~3주로 촉박하게 주문을 주고 있다.

식품 사업의 일부 관계자들은 앞으로 다가올 EU 소비자 식품(FIC) 규정(EU 1169/2011)으로 인해 앞으로 전체 패키징 업체에 미칠 잠재적 영향력에 대한 우려를 나타냈다. 이번 신규 규정은 올해 12월 13일부터 발효될 예정이며 식품 라벨링을 바꾸는 것이다.

4. RECOVERED PAPER

[아시아] 유럽 및 일본 OCC 가격 5월 연휴 이전 중국에서 상승

아시아 RCP 시장이 중국 노동절 연휴 이전인 지난 2주 동안 상당히 조용한 양상을 보였다.

다수의 중국 중소규모 공장들이 특히 중국 cartonboard 생산의 허브인 Fuyang의 보드 제조업체들은 국내 수요 약세에 대처하기 위해 휴일을 중심으로 관련시장 다운타임을 가졌고, RCP 구매 활동도 따라서 둔화를 보였다.

그러나 일부 recycled containerboard 공장들의 재고량이 부족한 상태고 해당 제품에 대해 더 많은 비용을 지불해야만 했다. 이들 대부분이 중소규모이고 비용을 낮추기 위해 지난 몇 달 동안 최소 물량만 구매했다.

반면에 대규모 공장들의 경우 공급업체들과 가격을 낮추는데 성공했으며 이들은 5월 1일 연휴 이전에 재고량을 줄이려고 했다. 따라서 미국산 OCC 가격이 2주 전 톤당 $202-203에서 톤당 $200-206으로 움직였다.

유럽산 OCC(1.05) 가격의 경우 톤당 $2-5 상승하며 톤당 $180-184 수준에서 이번 주를 마감했다. Fujian 성에 있는 주요 구매업체들은 고갈된 재고량을 충족하기 위해 유럽산 OCC 재고를 확보했고 이는 주로 영국에서 수입된 것이다.

일본산 OCC의 경우 톤당 $2-4 상승하면서 톤당 $180-182가 되었다.

미국산 ONP의 경우 변함 없이 톤당 $170-175 수준에 머물렀고, 유럽산 ONP 역시 톤당 $170-175 수준에 변함없이 머물렀다.

5. MARKET PULP

[남미] 브라질 펄프 수출 2014년 10% 성장 착수; 생산 2020년 까지 22M톤 도달 예상

브라질 펄프 수출이 2014년에는 2013년 보다 10% 더 상승할 것으로 예상되고 있다. 선적이 증가된 주요 원인으로는 Suzano의 Maranhao주 Imperatriz시에 있는 연간 150만톤의 BEK 펄프 공장이 가동을 시작했고 또한 Eldorado의 MatoGrosso do Sul주 TresLagoas에 위치하고 있는 연간 150만톤의 BEK 펄프 공장이 가동을 시작했기 때문이다.

브라질 Elizabeth de Carvalhaes에 신규 삼림 부문 협회의 런칭에서도 브라질 펄프 생산을 2020년 까지 2,200만톤까지 높이겠다는 목표를 발표했다. Bracelpa에 따르면 작년 브라질 생산은 총 150만 톤이었다고 한다.

5. WORLD NEWS

[북미] Verso, NewPage 합병 이후 활력 얻을 것으로 기대, 고위 간부들임명

NewPage가 지연되고 있는 인수 작업을 완료하는데 핵심인 중단된 재정지원 정책에 대한 그 어떠한 진척도 보고되지 않고 있는 상황에서 Verso는 경쟁업체인 NewPage의 합병 그 이상의 사업을 바라보고 있다.

만약 $14억 협상이 마무리되었다면 Verso에서는 5월 1일자로 합병 기업에 고위 간부들을 임명했을 것이다. Verso에서는 올해 하반기에 협상이 마무리 되어 규정 승인을 받을 것으로 예상하고 있다. 우수 경영팀들은 모두 기존 Verso 고위 간부들이다. 현 Verso 및 NewPage의 고위 간부들은 제안된 거래가 마무리 될 때까지 유지된다.

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.29, NO.17 / PPI ASIA VOL.17, NO.17 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.17 / PPI LATIN AMERICA VOL.10, NO.17