1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 생산업체들 설비폐쇄 희망

신문용지 시장이 가격하락 이후 다시 안정세를 찾았다. 신문용지 계약 협상에 있어서 시작점으로 고려되어온 The World Publishing Expo (전 IFRA 엑스포)가 3주 안에 개최될 예정이고, 바이어들과 판매업체들은 2015년 시나리오를 조심스럽게 고려하기 시작했다.

작년 생산업체들은 가격 인상을 발표했으며 약 100만톤에 달하는 생산량 폐쇄로 지지를 받았다. 올해의 경우 그 이상의 생산량 변화는 발생하지 않았다. 향후 설비폐쇄 계획이 없다면 많은 바이어들, 특히나 영국 바이어들은 내년에 또 다른 가격 하락이 있을 것이라고 말하고 있다. 공급업체들은 이에 맞설 것이지만 다수의 관계자들은 쉽지는 않을 것이라 인정했다.

[아시아] Kruger의 퀘백 Brompton에 신문용지 10만톤 폐쇄; 2014년 폐쇄 물량 61만톤으로 증가

북미 신문용지 업체인 Kruger가 9월 24일 퀘백 Brompton 신문용지 설비 no.1의 생산을 무기한으로 중단하고 연간 신문용지 생산량을 10만톤까지 10% 감축한다고 9월 14일에 발표했다. 이번 움직임은 특히나 미국 동부 지역을 포함한 북미 생산업체들의 환영을 받았다.

Kruger의 연간 10만톤 생산 폐쇄는 이번 달 Packaging Corp이 이전에 Boise에서 소유했던 LA Deridder 공장의 신문용지 생산을 중단으로 23만톤 손실을 본 이후에 바로 발생했다.

메인주 Great Northern의 1분기 15만톤 감축과 오레건주 SP Fiber Technologies에서 13만톤의 신문용지 생산량을 패키징 제품으로 전환하면서 올해 북미 신문용지 생산량을 60만톤 이상 또는 8.4% 감축시켰다. 이로 인해 2015년 기준 북미 생산량이 약 660만 톤으로 하락하게 될 것이라고 예측했다.

[남미] 8월 남미에서 북미 신문용지 수입 44.7%급증 그러나 수요증가 하지 않을 수도

통계에 따르면 남미에서 북미 신문용지 수입이 8월에 44.7%로 급등했다. 지난해 8월 57천톤에서 82천톤으로 25천톤 증가한 이후 올해는 지난해 보다 2.0% 많은 570천톤에 수입되었다.

북미 자체내 신문용지 수요는 320천톤으로 7.2%감소하여 캐나다와 미국 생산업체들은 과잉 생산물량을 처분하기 위해 수출에 의존했고, 대부분은 할 수 있는 한 남미향 출하량을 높이기 위해 노력하고 있다.

브라질은 아르헨티나, 베네수엘라, 칠레 다음으로 가장 큰 수입국이다. 그러나 남미 신문용지 수요 역시 디지털 기기의 인기로 하락세를 보이고 있다.

브라질에 1월부터 8월까지의 신문용지 소비량은 315천톤에서 275천톤으로 14.5%감소했고, 이중에서 204천톤은 북미에서 수입되었다. 8월 신문용지 수입량은 27천톤으로 전년동월대비 27% 낮다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 생산업체들 가격 인상 추진

CWF 시장의 경우 대부분의 공급업체들은 9월 기준 약 5-9% 달하는 가격 인상안을 발표했으며 생산업체들은 이를 추진하는데 노력하고 있다고 말했다. 일부 물량이 분기 계약에 묶이고 유럽 대부분 지역의 휴가기간으로 인해 협상이 9월로 미루어졌지만 많은 일이 발생하지는 않았다. 일부 판매업체들은 9월에 상인 유통을 통해 일부 가격 인상을 추진했다고 말했지만 대부분의 사람들은 10월이 중요하다는데 동의했다. 대부분의 공급업체들이 릴의 경우 톤당 €30, 쉬트의 경우 톤당 €40 가격 인상을 말하고는 있지만 그 보다 높고 낮은 수치도 나왔다. 또한 시장 관계자들은 대규모 바이어들에게 CWF 쉬트지 직판을 높이고 반면에 독일 내 주문을 줄이겠다고 여름에 발표한 Sappi를 눈 여겨 보고 있고, 현재의 가격 인상 시도에 영향을 미칠지에 대해 궁금해 하고 있다.

[아시아] 3분기 한국시장 그래픽 용지 가격 하락세, 패키징 가격 안정세

패키징 및 섬유 가격 수준이 대부분 안정세를 나타내고 있음에도 불구하고 수요 부진과 높은 공급으로 인해 이번 분기 한국 제지시장 가격이 상당한 하락세를 보였다.

신문용지의 경우 대부분 상당한 다운타임을 가져왔으며 일부에서는 큰 가격 하락도 있었다. 이번 분기 말 가격 수준은 신문용지 46g과 48.8g 기준 톤당 63만원(톤당 $604)이며 2분기 대비 톤당 5만원 하락했다.

타 그래픽 용지 공장들의 상황은 더욱 심각하다. 큰 가격 하락과 국내 생산 물량이 감축되면서 수입품 가격 경쟁 증가가 나타났기 때문인데, 지난 분기 동안 4-5% 하락했다.

CFP는 최대 공급 과잉을 마주하고 있으며 급격한 가격 하락이 나타나며 CWF 80g가격이 톤당 107.8만원에서 톤당 100.6만원 조금 넘는 수준으로 하락했다. 100g CWF 가격은 지난 분기 기준 톤당 87만원에서 현재 톤당 81.2만원으로 하락했다.

Uncoated fine paper의 경우에도 상당한 하락세를 기록하며 현재 891,500원에 판매되고 있는데, UWF 60g가 톤당 89.15만원에 UWF 100g는 톤당 77.33만원에 판매되고 있다.

수요 침체와 국제 시장의 경쟁에도 불구하고 한국 패키징 가격이 이번 분기에 동일 수준을 유지했다.

관계자들은 그래픽 용지 시장의 큰 하락세와 비교해 패키징 부문이 상대적으로 안정세를 보인 이유는 패키징 공장들이 수요에 발맞춰 생산량을 통제하기 때문이라고 보았다.

Testliner 180g 가격이 톤당 44만원, 210g 가격은 톤당 46만원, corrugating medium 가격은 톤당 34만원으로 2013년 동일 시점 대비 3분기 말 가격이 각각 15%, 16%, 19% 낮은 수준에 있다.

보드의 경우 약 5% 가격 인상안 발표에도 불구하고 가격이 완고하게 안정세를 나타내고 있다.

Uncoated greyback duplex board의 경우 여전히 톤당 73.5만원에, coated greyback duplex board의 경우 톤당 82.5만원, whiteback coated duplex board는 톤당 98.5원, solid bleached board는 톤당 148.5만원에 판매되고 있다.

[아시아] 수요가 낮게 유지되면서 중국 제지 및 보드 가격 하락세 또는 안정세

중국 시장의 제지 및 보드 가격이 9월 약세를 보이거나 동일 수준을 유지했다.

CFP의 경우 가격이 약 톤당 RMB50(톤당 $8.1)하락했다. High-end CFP는 톤당 RMB5,450-5,600에서 하락한 톤당 RMB5,400-5,550에서 판매되고 있다. commodity CFP 가격의 경우 톤당 RMB5,000-5,150에서 하락한 톤당 약 RMB5,000-5,050 선에서 거래되고 있다.

가격 하락은 9월 초에 관찰되었으며 지난 2주 동안은 가격이 안정세를 유지했다. 공장 내 재고량이 높다 보니 생산업체들은 9월 가격을 높이려고 하지 않았고 다음 달 가격 인상 발표도 하지 않았다. 현재의 가격 수준은 너무 낮아서 생산업체들이 매출을 높이기 위해 가격을 낮추기 위한 여유가 많지 않다.

UFP의 경우 8월가격 수준이 안정세를 유지했다. 100% chemical pulp로 만들어진 제품은 톤당 RMB6,150-6,250, Mixed chemical/mechanical로 만들어진 UFP의 경우 톤당 약 RMB5,550-5,600에서, Mixed wood/nonwood pulp제품 역시 변동 없이 톤당 RMB5,100-5,300에서 거래되고 있다.

CFP 시장과 유사하게 UFP 부문 역시도 전형적인 인쇄시장 하락세로 인해 수요가 약세를 보이고 있다. 매출을 높이기 위해 UFP 공장들과 가공업체들은 복사용지에 대한 신규 유통채널을 두드리고 있다.

신문용지 가격이 다시 약세를 보이며 톤당 RMB100 하락한 톤당 RMB3,900-4,100가 되었다. 해당 제품 역시 생산물량이 하락하고 수요가 축소되고 있다. 새로운 미디어가 번창하면서 신문용지 순환에 큰 영향을 미쳤으며 일부 신문용지 생산업체들은 설비를 폐쇄하거나 다른 제품으로 생산을 전환시켰다.

Recycled containerboard 가격은 올해 같은 수준을 유지했다. 140 g/m² testliner가격과 120 g/m² high-strength corrugating medium의 경우 변함 없이 톤당 RMB2,860-3,040와 톤당 RMB2,610-2,870에서 거래되고 있다. Greyback coated duplex board 가격은 프리미엄 제품에 대해 톤당 RMB3,800-4,300, 원자재 제품의 경우 톤당 RMB3,200-3,500 선에서 동일하게 유지되고 있다.

Coated ivory board 가격은 톤당 최대 RMB100 하락했다. 프리미엄 제품의 경우 톤당 RMB6,100-6,350에서 톤당 RMB6,150-6,400 수준으로 하락했다. 원자재 제품은 톤당 RMB100 하락하며 톤당 RMB4,950-5,250가 되었다.

3. MARKET PULP

[남미] Arauco, 중국에서 10월 펄프가격 발표
Arauco는 중국에서 10월 펄프 가격을 발표했다. BKP가격은 10월 출하량부터 CFR기준 톤당 $710, UKP가격은 톤당 $660을 발표했다. BEK가격은 톤당 $585로 9월 톤당 $565 수준보다 $20 더 높았다.

다른 남미 BEK생산업체 - Fibria, Cenibra, Eldorado, Suzano에서는 10월 1일부터 유효한 가격을 발표했는데 북미에서 톤당 $840, 유럽에서 $750, 아시아에서 $640이다.

4. RECOVERED PAPER

[아시아] 중국 내 RCP 가격 대부분이 동일 수준으로 유지

중국 공장들의 물류창고에 재고가 없음에도 불구하고 중국의 RCP 수입 수요가 잠잠한 상태를 보이고 있다.

중국 고객들은 국내 물량의 단시간 배송과 동일한 가격 수준으로 국내 RCP 공급물량에 크게 의존하고 있으며 수입산 원재료 매입을 감소시켰다. 그리고 적은 수요에 따라 공급업체들은 중국 할당량을 축소시켰고 중국 내, 미국, 유럽, 일본을 포함한 해외 중국 거래업체들로부터 시장 가격 이하 수준에서의 RCP 공급을 중단시켰다고 한다.

이러한 교착상태로 인해 중국 RCP 시장이 진정되었고 2주 전 대비 가격도 대부분이 동일 수준을 유지했다.

미국 OCC 가격은 톤당 $187-190 수준을 유지하고 있다. 유럽 OCC(1.05)는 지난 2주 동안 상위 범주에서 톤당 $1 하락하며 톤당 $180-182를 기록했고, 일본은 톤당 $185-188로 동일 수준을 유지하고 있다.

미국 ONP는 톤당 $1-3 하락한 톤당 $155-159에서 거래되고 있다. 유럽과 일본 ONP 가격은 변동 없으며 각각 톤당 $170-175와 톤당 $209-210에서 거래되고 있다.

미국 mixed paper의 경우 톤당 $1-3 하락하며 톤당 $145-149가 되었으나 유럽 및 일본은 각각 톤당 $145-150와 톤당 $182-185 수준을 유지하고 있다.

 * 출처: PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.37 / PPI ASIA VOL.17, NO.37 / PPI EUROPE VOL.29, NO.36 / PPI LATIN VOL.10, NO.37