1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 하락

신문용지 가격이 주요 서유럽 시장에서 올해 계속되는 수요 하락과 추가 생산량 감소 부족으로 약세를 보였다. 유럽 생산업체들은 특히나 북미에서 영국으로 들어가는 계속적인 수입과 더불어 수출 두 자릿수 하락세에 직면하고 있다.

영국의 경우 파운드 강세로 추가 압박을 받았으며 가격이 7월 기준 약 5-6% 하락했다. 독일에서는 다수의 물량이 9월 말 또는 12월에 만료되는 계약에 달려있으나, 6월 말에 만료되는 계약들의 경우 가격이 동일하게 유지되거나 최대 톤당 €10 하락했다. 프랑스에서는 다수의 협상이 톤당 €15-20 하락세와 함께 초기에 이루어졌다. 그러나 일부의 경우에는 가격이 7월에도 하락했다. 이탈리아에서는 지난 달 말쯤 대부분의 협상이 마무리 되면서 최종적으로 가격이 톤당 약 €15 하락했으며 더 많이 하락한 경우도 있다.

[유럽] Norske Skog, 노르웨이 Skogn에서 신문용지 PM 2 재가동

Norske Skog에서는 8월 27일부터 노르웨이 Skogn공장의 연간 15만톤 신문용지 PM 2 생산을 재가동한다고 말했다.

Norske Skog 에서는 9주 간 운영을 쉰다는 목적과 이에 따라 시장 내 3.5만톤의 제지를 감축하겠다며 6월 23일자로 설비가동을 중단시켰다. 결과적으로 약 3만톤의 물량이 줄어들 것이라고 예측했다.

임시폐쇄와 함께 Norske Skog에서는 신문용지 시장의 균형을 맞추고 휴일 기간 동안 임시 직원들을 고용할 필요가 없어짐에 따라 비용을 절감하는 것을 목표로 두고 있다. 이번 움직임으로 인해 정규 직원들은 영향을 받지 않았다.

[오세아니아] 호주 신문용지 조사 기간 연기

호주 무역 당국에서 프랑스와 한국 신문용지가 호주에서 덤핑되었다는 주장에 대한 조사 마감일자를 연기시켰다.

호주 반덤핑 위원회에서는 원래 8월 11일 자로 발표를 계획했으나 사건의 복잡성과 과다한 업무량으로 인해 마감일자를 10월 29일로 연기시켰다.

위원회에서는 앞으로 20일 동안 이해 당사자들의 추가 의견을 받을 것이고, 12월 13일 전까지 무역부에 반덤핑 관세를 제안하게 된다.

이번 경우는 Norske Skog의 항의에서 시작되었는데 Norske Skog는 호주의 유일한 신문용지 생산업체다. 위원회에서는 2013년 4월과 2014년 3월 동안의 덤핑 증거를 모색 중에 있으며 국내 산업에 대한 피해는 2010년 4월부터 모색 중이다.

[아시아] 전주제지 신문용지 수천 톤 감축

전주 제지에서 좋지 못한 국내 및 수출 수요와 감소하는 수익률에 대응하기 위해 두 개 공장의 가동을 9월 5일부터 12일까지 8일 동안 중단한다고 발표했다. 이로 인해 2.5만톤의 생산량이 감축될 것이다.

전주 제지에서는 신문용지 수출 가격과 국제 시장이 계속해서 개선되지 못하면 다음 분기에 추가 폐쇄를 진행할 수 있다고 확인했다.

[북미] 7월 신문용지 수출이 다시 하락하며 북미 산업 기대치 드러나

Resolute forest Products와 Tembec를 포함한 여러 신문용지 업체들간의 컨퍼런스가 개최되는 동안 국제 신문용지 수요에 대한 좋지 못한 예상으로 끝이 났고 Pulp & Paper Products Council (PPPC) 통계에서 북미 신문용지가 의지하는 수출시장에 대한 압박이 커지고 있다는 점이 나타났다.

2분기 수출물량은 Resolute 전체 생산량의 40%를 차지했으며 2013년에는 평균 44% 차지했다. 그러나 북미 수출 물량이 전체 물량의 31%로만 차지했으며 이는 작년 대비 16% 낮은 수치다. 올해부터 지금까지 평균 하락치인 7.1%의 두 배 이상 수준이다. 또한 수출용 공장 물량들이 2013년 7월 말 기준 대비 지난 달 말에 거의 25% 더 높은 수치를 기록했다.

작년 유럽에서 폐쇄되었던 연간 약 100만톤의 신문용지 물량과 더불어 유로 강세가 더해지면서 북미 생산업체들의 수출 시장 비중이 약 12% 상승했으나 작년 상반기 동안 생산을 중단했던 연간 76만톤에 달하는 Kondopoga 신문용지 수출 공장이 다시 가동을 시작하면서 루블 약세의 도움을 받았다. 또한, 중국과 한국의 수요 약세로 중국, 러시아, 서유럽 생산업체들이 인도 사업 경쟁에 뛰어 들었으며 공급과잉으로 북미 공장들에게 있어서 시장이 덜 매력적이게 나타나는 결과가 발생했다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 판매업체들 안정된 CWF 시장에서 가격 인상 준비

CWF 시장 생산업체들 사이의 분위기가 mechanical paper 시장 보다는 더 좋은 양상을 보이고 있는데, 이는 대부분의 판매업체들이 9월 기준 5-9%의 가격 인상을 발표했기 때문이다. 그 결과 8월 영국과 유로존에서 가격이 동일하게 유지되었으며 현재까지 계속되고 있다. 생산업체들은 나쁘지 않은 주문 예약과 일부 생산량 감축으로 9월이나 10월에 가격을 인상시킬 수 있을 것이라 상당히 자신감을 보였다. 바이어들은 수요가 계속해서 하락한다고 지적하며 더 회의적인 입장을 고수했다.

[아시아] 중국 제지 및 보드 가격 8월달 여전히 유지 또는 하락세

중국 시장의 8월 제지 및 보드 가격이 약세를 보이거나 같은 수준을 유지했다.

Premium CFP의 경우 톤당 RMB5,450-5,600(톤당 $884.2-908.5)에 판매되어 있으며 이는 7월 기준 톤당 RMB5,500-5,650에서 하락했다. Commodity CFP 대한 가격은 톤당 RMB5,000-5,200에서 톤당 RMB5,000-5,150로 떨어지며 RMB25 하락했다. 관계자들은 CFP 수요가 시장 과잉공급을 맞출 만큼 상승할 가능성이 적어 보인다고 말했다.

UFP의 경우 대부분의 인기 제품에 대한 가격이 하락세를 나타냈다. 9월에 시작하는 새로운 학기를 맞이하여 주문을 정리하면서 UFP 수요에 있어서 여름은 비수기 시즌이었다.

100% chemical pulp 만드는 제품의 경우 7월 가격 수준이 톤당 RMB6,150-6,250 수준을 유지했다. mixed chemical와 mechanical pulp 만들어진 UFP 가격은 톤당 RMB5,550-5,600에서 톤당 RMB5,600-5,650 수준으로 하락했다.

Wood/nonwood fiber로된 UFP의 경우에도 7월 기준 톤당 RMB5,200-5,300 대비 RMB50 하락세를 보이며 톤당 RMB5,100-5,300가 되었다. 전반적으로 약세를 보이는 수요로 인해 공장들은 현재 가격 인상 추진에 아주 열정적이지는 않다.

신문용지 가격의 경우 톤당 RMB4,000-4,300에서 톤당 RMB4,000-4,200 수준으로 하락했다.

해당 제품의 수입과 생산량은 계속해서 감축되었고, 경제 약세와 새로운 매체 등장으로 전국 신문용지 수익 부분에 영향을 주었다.

Recycled containerboard 가격의 경우 저가 수준에서 계속 머물고 있고 이번 달에 일부 공장들이 가격 인상을 시도 했지만 모두 실패했다.

140 g/m² testliner and white-top liner 가격의 경우 각각 톤당 RMB2,860-3,040와 톤당 RMB3,780-4,030 수준에서 움직이지 않았다. 120 g/m² high-strength corrugating medium 톤당 RMB2,610-2,870 수준에서 동일하게 유지되었다.

보드가격은 8월 기준으로 최대 톤당 RMB100 하락했다.

Premium coated ivory board는 톤당 RMB6,200-6,400 수준에서 하락한 톤당 RMB6,150-6,400선에서 판매되고 있다. commodity coated ivory board는 7월 가격 기준 톤당 RMB5,130-5,450 대비 현재 약 톤당 RMB5,050-5,350 수준에서 판매되고 있다. grayback coated duplex board의 경우 프리미엄 가격이 톤당 RMB3,900-4,300 수준에서 톤당 RMB3,800-4,300로 하락했으며 commodity제품가격 역시 톤당 RMB3,300-3,600에서 톤당 RMB3,200-3,500 선으로 하락했다.

3. MARKET PULP

[유럽] Ilim, Ust-Ilimsk공장 생산량 인상 목표

러시아 Ilim Group에서 시베리아 지역에 위치하고 있는 Ust-Ilimsk공장의 펄프 생산량을 연간 100만 톤으로 늘릴 계획을 하고 있다. 그러나 이번 확장이 언제 진행될지는 불분명하다. 대변인은 Ust-Ilimsk가 추가 생산량 확장 업무를 시작하기 전에 공항 설립 및 현지 도로개선과 같은 일부 인프라적 문제가 해결되어야 한다고 말했다. 또한, Bratsk 공장에서 자체 계획 물량을 달성한 이후에만 Ust-Ilimsk 투자가 시작될 수 있다고 덧붙였다.

Ust-Ilimsk 공장에서는 현재 연간 71만톤의 BSK 펄프와 연간 7만톤의 unbleached kraft 펄프를 생산하고 있다.

[남미] 8월 BEK수요 브라질에서 다시 상승

브라질 GDP수준이 올해 1분기와 2분기에 각각 0.2%, 0.6%하락하며 경기침체를 겪었다. 공급업체들은 거래상황에 매우 부정적인 면을 인식하였으며 6월과 7월 상반기 BEK판매에 영향을 미쳤다.
하지만 여러 생산업체들은 8월에 판매 수준이 더 나아졌고 구매가 반등하면서 이번 분기 수요가 정상 수준을 보일 것이라고 말했다.

국내판매가 16.1만톤으로 13.4%증가하는 동안 브라질 펄프 생산량은 전년 7월대비 137만톤으로 7.5%상승했다. 8월 BEK 최대 가격은 전월과 비교해 소폭 하락한 톤당 $710-735이고 전년대비 6.5% 감소하였다.  

4. SPECIALTY PAPER

[아시아] 한솔제지, 네덜란드 접착제 라벨 생산업체 Telrol인수

한솔제지에서 접착제 라벨 생산업체 Telrol을 인수할 예정이다.

네덜란드 Almere에 위치하고 있는 Telrol본사에는 약 230명의 직원들을 고용하고 있으며 60대 이상의 인쇄 및 가공 설비들을 보유하고 있다. 해당 기업은 Peha Label, Biolabl, HACCP Label, LMG Ribbons, Kolibri Label, Q-Tronics그룹사를 가지고 있으며 Benelux 지역 접착제 라벨 시장의 선구자라고 스스로를 말하고 있다. 서비스 시장으로는 음식, 소매, 화장품, 의약품, 가정 및 개인 생활용품, 운송, 화학 산업이 있다.

 * 출처: PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.33 / PPI ASIA VOL.17, NO.33 33 / PPI EUROPE VOL.29, NO.32 / PPI LATIN VOL.10, NO.33