1. PRINTING PAPER

[아시아] 중국 제지 및 보드 가격 7월 약보합세

국가 경제가 약세를 나타내며 중국 시장에서 7월 제지 및 보드 가격이 소폭 하락했다.

CFP 가격의 경우 거의 변동을 나타내지 않았다.

Mixed chemical fiber로 만들어진 릴지의 경우 톤당 RMB5,000-5,100(톤당 $811-827)에 판매되고 있으며 이는 7월 가격 수준과 동일하다. 100% chemical pulp로 만들어진 더 높은 CFP 릴지의 경우 소폭 하락하면서 톤당 RMB5,000-5,950에서 톤당 RMB5,000-5,900가 되었다.

판매업체들은 큰 주문건에 대해 더 많은 할인을 제공하려고 하지만 최종 소비자들의 둔화된 수요에 대한 바이어들의 우려로 인해 반응은 크지 않았다.

UFP역시 동일 수준을 유지하거나 소폭 하락을 나타냈다. Mixed wood와 nonwood fiber로 생산된 제품들의 경우 톤당 RMB5,250-5,400 수준에도 동일하게 유지되었으며 100% chemical wood pulp로 만들어진 프리미엄 UFP 가격의 경우 톤당 RMB5,600-6,350에서 톤당 RMB5,600-6,400 수준으로 하락했다.

대부분의 보드 가격이 7월에 하락했다. 보드의 경우 110 g/m²과 120 g/m² testliner 가격이 톤당 RMB2,600-3,220에서 톤당 RMB2,570-3,190로 하락했다. Recycling fluting의 경우 6월 기준 톤당 RMB2,320-2,730 대비 톤당 RMB2,290-2,700 수준으로 하락했다.

패키징 가격의 경우 일반적으로 8월과 9월에 다시 회복세를 나타낸다.

그러나 소수의 공장들만이 8월 중국 남부지역 가격이 톤당 RMB50-100 상승했다고 발표했다. cartonboard의 경우 grayback coated duplex board 가격이 톤당 RMB3,350-4,650 수준에서 동일하게 유지되고 있으며 coated ivory board의 경우 톤당 RMB5,200-6,300에서 톤당 RMB5,150-6,300 수준으로 소폭 하락했다.

2. RECOVERED PAPER

[북미] 북미 내 공장 OCC 가격 하락; 중국 수출 $3-4 하락하면서 미국 북동부, 남동부에서 $5 하락

미국 공장 OCC 가격이 중국 수출 가격 하락, 보드 공장 폐쇄, 앞으로 있을 박스용 보드 공장 폐쇄로 인해 남동부와 북동부에 톤당 $5 하락했다.

OCC 가격이 두 지역에서 FOB 기준으로 톤당 $5 하락하며 $90-100가 되었다.

1월 이후 8월 5일 기준으로 1월 초 가격 수준 대비 북동부 OCC 가격이 $10 하락했으며 남동부 지역의 경우 1월부터 8월까지 가격이 변화를 보이지 않았다. 작년 대비 미국 OCC 평균 가격이 $20 하락했으며 new double-lined kraft corrugated cuttings(DLK)의 경우 $25 하락했다.

둔화된 수출 수요로 인해 미국 공장들이 계속해서 물량 지지를 받으면서 OCC 가격이 하락했다고 바이어들과 판매업체들은 말했다.

중국으로의 OCC 수출은 지난 30일 동안 $3-4 하락했다. OCC 가격의 경우 캘리포니아 남부, 뉴욕/뉴저지 지역에서 8월 초 하락세 이전에 7월 중순까지 최소 약 $5 정도 하락했으며 8월 1일부터 5일까지 추가 하락세를 나타냈다.

LA OCC 가격은 $165-168다. 시카고 지역 기준으로 전월 대비 $1 상승한 $116가 되었는데 그 이유는 시카고에서 서해안 운임이 톤당 $4-5 하락했기 때문이라고 관계자들이 말했다. LA 항만의 경우 시카고 OCC 수출 가격이 FAS 기준 $165-168다.

3. MARKET PULP

[아시아] 중국 바이어들 국내에 넘쳐나는 펄프로 가격 인하 모색

중국 내에서 펄프 협상이 교착상태에 도달했지만 재고를 많이 확보한 바이어들은 일부 공급업체들이 사업운영을 위해 가격을 하락시키려는 신호를 확인했고, 이번 가격 하락(BSK 톤당 $20-30, BHK 톤당 $10-50)과 뒤이은 가격 동일세로 중국 시장 내 매출을 성공적으로 향상시켰다.

PPPC에 따르면 세계 BHK 생산업체 재고량이 중국 내에서 거의 기록적인 매출을 기록한 뒤 6월 기준 6일 공급량이 하락한 42일이 되었다.

PPPC 자료에서 중국으로 배송되는 세계 20대 BSK와 BHK 물량이 해당 월 기준으로 총 99.9만톤으로 5월 대비 23.9% 상승했다. 이는 2013년 6월 이래 28.6%의 급격한 상승폭이었다.

Arauco와 Stora Enso의 합작회사인 Arauco와 Montes del Palata (MdP)에서는 자체 BHK를 톤당 $575에 제공하겠다고 지난 달에 제안했으며 이는 시장 가격 수준 대비 톤당 $15-25 높은 수준이다. 이번 가격 움직임은 가격 하락을 막거나 최소한 펄프 가격, 특히 BHK 가격이 여전히 떨어질 기미가 없다고 생각하는 중국 바이어들의 인식을 바꾸기 위한 것이었으나 시장에서 손쉽게 구할 수 있을 만큼의 펄프 물량 속에서 바이어들은 이미 가격 인상 제안에 대해 회의적이었다. MdP에서 제안한 BHK 가격을 톤당 $540로 내렸다는 소문을 들으면서 그들의 불신은 더욱 깊어졌다.

무역 관계자들은 중국 바이어들이 충분한 재고량을 보유하고 있기 때문에 한 걸음 물러나 있을 수 있다고 말했다.

바이어들이 기다리며 두고 보는 자세를 취하는 가운데 대부분의 공급업체들은 지난 3주 동안 자체 가격 인상 계획에 대해 침묵하고 있다.

 * 출처: PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.30 / PPI ASIA VOL.17, NO.30