포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2014년 08월 08일

2014 / 08 / 08 [오후 5:50:22]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 하락

유럽 신문용지 가격이 올해 초 상승세를 기록한 이후 다시 약세를 나타내고 있다. 바이어들과 판매업체들은 영국, 프랑스에서 조기에 협상을 마무리 했으며 각각 가격이 5-6%, 톤당 €15-20 하락세를 기록했다. 독일의 경우 첫 번째 협상이 3-4월까지 지속되었으며 여러 시장 대비 인상폭도 적었지만 다수의 물량이 9월 또는 12월에 만기되는 계약이다. 일부 물량의 경우 계약 대상이지만 관계자들이 동일한 가격 수준 또는 최대 톤당 €10 하락선에서 계약을 마무리 했다고 보고했다. 일부 협상의 경우 7월 중순에도 계속 진행중이며 일부 판매업체들은 가격 하락을 거부했다. 이탈리아에서도 협상 기간이 더 길어졌는데 이곳 관계자들의 경우 톤당 약 €10, 일부는 톤당 €15의 가격 하락을 보고했다.

[북미] 2분기 캐나다 신문용지 공장들 1분기 대비 더 좋은 재무성과 나타낼 듯

북미에서 가장 큰 신문용지 업체인 Resolute Forest Products에서 이전 분기에 있었던 엄청난 한파의 영향을 덜어낸 만큼 2분기에는 상당한 비용 및 마진 개선이 있을 것이라고 보고했다.

계속적으로 결과가 개선되기는 했으나 Resolute의 2분기 결과는 그다지 강렬하지 못하고 전년 분기 대비 조금 변화한 수준이다.

캐나다 달러 약세로 인해 $2,200 영업 이익이 있다고 말했음에도 작년 이맘때의 $300만 운영 이익과 비교해서 2014년 2분기 $800만의 영업 손실을 기록했다. $2,100에 달하는 일회성 비용을 제외한 순이익은 2013년 기준 특별 항목 $6,100만를 제외한 $1,800만 순이익 대비 2014년 2분기에 $1,900만를 기록했다.

이번 분기 판매의 경우 $11억을 기록했으며 2013년 2분기 대비 $1,600만 하락한 수준이다. 이유는 높은 펄프 가격이 신문용지, 특수지, 목재 제품의 낮아진 평균 가격으로 상쇄되고 있기 때문이다.

신문용지 선적의 경우 3% 상승했으며 목재 제품의 경우 22%, 반면에 특수지의 경우 2% 하락했다. 펄프 선적의 경우 15% 하락했으며 Resolute에서는 국내 hardwood펄프 소비가 증가하고 북미 수요, 특히나 softwood 펄프와 deinking 펄프 제품이 둔화되었기 때문이라고 말했다.

[북미] SP Fiber Technologies, Central National통해 Newberg공장 신문용지 판매

SP Fiber Technologies (SPFT)가 Central National Gottesman (CNG)와 함께 자체 Newberg 공장 PM 6에서 생산되는 신문용지 판매에 대한 독점 판매 계약을 체결했다.

SPFT 고객사들에게 Newberg공장을 멀티 제품 사업 운영으로 전환하는 과정에 대해 알리는 8월 1일자 서신에서 Newberg 신문용지 전세계 독점 판매업체로써 해당 기업에 현존하는 Newberg 판매 인력을 CNG와 합병하고 이는 9월 1일자로 유효하다고 말했다

2. PRINTING PAPER

[유럽] Mechanical paper 가격 하락

SC와 LWC 가격이 주요 서유럽 시장에서 소폭 약세를 나타내고 있다. 7월 동안 일부 시장에서 협상 일부가 계속 진행되고 있으며 관계자들은 곧 대부분의 협상이 마무리 될 것으로 예상하고 있다.

대부분의 SC 가격은 독일, 프랑스, 이탈리아에서 약 톤당 €10 정도 하락했으며 반면에 LWC 가격의 경우 톤당 약 €10-15 정도 하락했다. 또한 더 높거나 낮은 가격 하락폭이 보고되었으며 일부 가격의 경우 동일 수준을 유지했다. 영국에서는 7월 초 기준으로 가격 논의가 계속되고 있는데 SC 가격의 경우 톤당 약 ￡15 하락했으며 LWC 가격은 톤당 ￡10-20 하락했다.

[유럽] UWF 가격 6월 기준 대부분이 안정세

UWF 가격 대부분이 7월에 계속해서 가격 안정세를 나타냈다.

5월에 생산업체들이 가격을 인상시킨 이후 UWF 가격이 대부분의 유럽 국가에서 높은 수준에 머물렀다. 영국, 독일, 프랑스에 있는 대부분의 관계자들은 시장이 여름 휴가 기간에 돌입하고 있다고 7월에 보고했다. 여전히 UWF 시장 사업이 계속해서 하락세가 보고되었으며 일부에서 여름 리베이트가 있음에도 불구하고 이것이 전체적인 가격 수준에 영향을 미치지는 않았다.

이탈리아에서는 상황이 다소 상이했다. 인쇄용지의 경우 톤당 최대 €10, offset의 경우 톤당 €5 정도 하락했다고 보고했다. 7월의 경우 가격 수준이 이전 달 수준을 유지했다.

[유럽] CWF 생산업체들 가격 인상 궁리

1년 넘게 가격하락이 계속되었고 현재 CWF 생산업체들은 9월 가격 인상을 위한 준비를 하고 있다. Sappi, Lecta, Burgo, Papyrus Arjowiggins, Lecta에서는 지역에 따라 6-9%의 가격 인상안을 발표했다. 생산업체들은 반드시 수익성을 개선시켜야 한다고 주장했으며 가을에는 계절적으로 수요가 상승해야 한다고 지적했다.

대부분들의 바이어들은 생산업체들이 가격을 올릴 필요성이 있다는 것에 대해 반대하지 않는다고 말했지만 그 어느 누구도 더 많은 돈을 지불하려 하지는 않고 있다.

[유럽] WLC 시장 고요

WLC 시장은 매우 조용하다. 일부 관계자들이 계속해서 매우 안정적이고 고요한 시장을 언급한 반면에 소수 관계자들은 오더량, 특히나 프랑스와 이탈리아의 물량이 증가했다고 말했다. 전반적으로 리드타임은 정상적이며 보드 운송의 경우 촉박하게도 이루어질 수 있다고 가공업체들이 말했다.

많은 현물 거래와 약세로 계속되는 압박에도 불구하고 가격 협상은 변함없이 유지되었다. FBB의 경우와 마찬가지로 관계자들은 일부 공급업체들이 신규 사업이나 추가 물량에 대한 가격 논의 부분에서 다소 유동적일 수 있다고 말했다.

3. BOARD

[유럽] 계속되는 동부지역 혼란으로 우크라이나 상반기 제지 및 보드 생산량 타격

우크라이나 제지 및 보드(P&B) 생산이 6월 기준으로 전년대비 10.5% 하락하며 75,280톤이 되었다. 올해 초반 6개월 동안 약한 경제 상황과 계속되는 정치 혼란으로 인해 전체 생산량이 5.8% 하락했다.

containerboard 생산의 경우 6월 기준으로 작년 대비 9.6% 하락한 41,090톤을 기록했지만 corrugated packaging의 경우 지난 달 5% 상승한 8,000만를 기록했다. 초반 6개월 동안의 containerboard생산량이 8.2% 하락한 반면에 corrugated packaging 산업의 경우 생산량 2.8%를 기록했다. containerboard 생산량의 경우 1월과 6월에 가장 약세를 보였고 2-5월 동안의 공장 가동은 작년 동월과 크게 비교 된다고 관계자는 전했다.

[북미] IP와 Evergreen 9월 SBS $50 가격 인상 계획

International Paper (IP), Clearwater Paper, Evergreen Packaging에서 고객사를 대상으로 bleached paperboard folding carton에 대한 가격을 톤당 $50 인상하고 9월 1일부터 유효하다고 발표하였다.

MeadWestvaco에서는 지난 주 SBS 가격 인상 계획을 밝혔으며 이는 올해 두 번째 발표다.

IP에서는 이번 가격 인상이 Everest, Fortess, Starcote, Carolina 브랜드에 적용되며 그 중 carton, liner, cup, plate, uncoated제품이 포함된다고 말했다.

Evergreen에서는 이번 가격 인상이 cupstock, liquid packaging, PE coated제품에 해당된다고 말했다.

Clearwater의 가격 인상은 SBS 제품에 대한 것이다.

Georgia-Pacitic에서는 7월 1일에 가격을 인상시켰는데 지금 이 인상안을 연장시킨 것이다. RockTenn, Weyerhaeuser, Tembec을 포함한 타 생산업체들의 가격 인상 계획은 8월 1일에 확정될 예정이다.

4. RECOVERED PAPER

[유럽] 7월 일부 medium RCP 제품 가격인상

6월 주요 유럽 RCP 시장이 가격 측면에서 다소 조용한 달을 보낸 후 7월에는 일부 가격 움직임을 보였고, 유럽 중부지방에서 낮은 등급과 중간 등급 일부가 움직임을 나타냈다. 높은 등급에 대한 가격의 경우 다시 안정세를 나타냈으며 이탈리아 소식통에 따르면 낮은 공급에 따른 일부 등급의 압박이 높아졌음에도 불구하고 전체 시장을 아울러 가격이 변화 없이 그대로 유지되었다고 한다.

7월 일부 중간 등급에 대한 가격인상을 처음 보고한 것은 영국 시장으로 6월 대비 가격이 약 3% 인상되었다. 고급 및 저급 가격의 경우 7월 기준으로 영국에서 전월 대비 동일 수준으로 유지되었다.

프랑스와 독일 관계자들 역시 일부 중간 등급 가격이 7월에 상승 추세를 보였다고 보고했고, 소식통들이 톤당 €20까지 인상시켰다고 말했음에도 불구하고 전반적으로 톤당 €5-10 선이다.

5. MARKET PULP

[남미] 브라질 공장들 펄프 90,500톤 감축
브라질 BEK 펄프 공장에서는 올 하반기 유지보수로 인한 다운타임으로 펄프 시장의 약 90,500톤 가량을 감축할 것으로 예상된다. 또한 우루과이의 UPM의 연산 120만톤 Fray Bentos공장이 9월 혹은 10월에 10일간 가동을 중단하여 추가로 32,000톤이 더 줄어들 예정이다.
Fibria는 Jacareí공장에서 7월 27일부터 8월 6일까지 BEK펄프 36,000 톤을 감축시켰다. 8월에는 Bahia주 Suzano Mucuri 라인1에서 8월 18일에서 27일까지 가동을 중단할 것이다. Suzano의 신규 Maranhao공장은 9월에 다운타임이 예정되어 있으나 설비가 원활히 가동되고 있어 2015년 1분기로 연기되었다.