1. NEWSPRINT
[유럽] 신문용지 가격, 수요 감소로 유럽에서 가격 하락
신문용지 가격이 올해 2분기 주요 서유럽 시장에서 하락세를 나타내고 있다. 작년에 상당한 생산 폐쇄가 있었음에도 불구하고 공급과 수요 균형이 다시 깨졌다.
영국과 프랑스에서는 협상이 마무리 되었고, 이탈리아에서도 빠른 속도로 진행되고 있다. 독일의 경우 일부 물량에 한해서만 협상이 진행중이며 시장 가격이 타 시장에 비해 낮기 때문에 공급업체들은 대부분
동일한 수준으로 유지하길 바라고 있다. 영국
가격 하락의 주요 원인으로는 수요가 계속해서 하락했고 작년 9월 이후로 생산량이 줄지 않았다. 또한 해외 시장으로 수출되는 유럽
신문용지가 올해 지금까지 두 자릿수 하락세를 나타내었고 더 많은 잠재적 수출 물량이 유럽 내 시장을 물색중이다.
동시에 북미 생산업체들은 유럽, 특히 영국으로 제지를 계속해서 수출하고 있으며, 주요 국가는 아니지만 러시아 물량도 여전히 존재하고 있다.
2.
MARKET PULP
[아시아] 판매업체들의 가격인상
계획과 공급 감축으로 중국내 펄프 사업 호조
공급업체들의 가격 인상 추진과 할당량 감소로 중국내 펄프 판매 개선의 길이 열렸다.
과잉공급 우려에도 불구하고 판매업체들은 5월 중순부터 BHK
가격을 대부분 동일 수준으로 유지했다. 남미 유칼립투스의 경우 톤당 $550-560 선이며 이는 지난 2달 동안 변하지 않고 동일하게 유지되었다.
일부 생산업체들은 중국 가격 하락으로 인해 시작될 파급효과 가능성에 대해 예상하고 가격인상을 위해 노력했다. Arauco와 Stora Enso의 합작투자 회사인 Montes Del Plata의 경우 자체 BHK를 톤당 $575에 제안했으며 이는 Arauco와 동일한 가격 수준이다.
중국 바이어들은 지금까지 톤당 $575 오퍼를 거절해왔으나,
일부는 오퍼를 반박하며 만약 가격이 동일하다면 협상을 종료하겠다고 말했다.
이와 같이 Asia Pacific Resources International에서는 중국 7월 오더에 대한 Indonesian acacia와 mixed tropical hardwood는 톤당 $10달러 인상을
제안했다. 러시아 BHK의 경우 지난 2주 동안 동일한 수준을 유지하며 DAF기준 톤당 $510-520에 머물렀다(CIF기준 톤당 $540-550).
판매업체들이 다음 주 7월 오더에 대한 가격 수준을 발표하자 해당 제품에 대한 가격이 동일
수준을 유지할 것으로 예상되었다.
일부 판매업체들은 BSK 펄프에 대한 지난 달 톤당 $10-30
가격 인상이 사실상 실패했음에도 불구하고 계속해서 변함없이 중국 내 가격인상을 시도했다.
판매업체들은 기존 계획을 수정하고 현재 톤당 $10-20 정도의 인상을 내놓았다. NBSK는 2주 전과 비교해서 변하지 않은 수준인 톤당 $690-720 수준에서
판매되고 있으나 일부 공급업체들의 경우 해당 제품에 대한 톤당 $20 가격 인상을 모색 중에 있다.
Arauco에서는 radiate pine에
대한 가격을 톤당 $10 하락시켰고, 6월 가격 수준은 톤당
$680-700였다.
러시아 BSK 가격 역시
동일한 수준을 유지하며 DAF 기준으로 톤당 $660-650였다 (CIF기준 톤당 $700-710)
3.
WORLD NEWS
[유럽] CEPI, EC 계획으로
러시아 WTO 위반 이의제기
유럽 제지산업 연합(CEPI)에서 유럽 무역 사무관과 함께 러시아 시장에 대한 유럽 제지 산업의
관심을 방어할 수 있는 EU의 제재에 대해 논의하는 회의를 가졌다.
본 회의의 목표는 러시아연방의 WTO 책임 위반에 대해 관심을 가지도록 하기 위함인데, 인쇄용지 및 보드에 대해 수입 관세 인상이 적용되었으며 이로써 러시아가
2012년 8월 가입 이전에 서명한 WTO 가입
프로토콜 위반에 대해 러시아에 설립된 소수 생산업체들의 이익을 보호하는데 목적을 두고 있다.
관계자에 따르면 EU와 러시아가 본 안건에 대해 서로 받아들일 수 있는 타협점을 찾기 위해
상호 협상을 벌였지만 어떠한 결과도 만들어 내지 못했고, WTO에 항의를 제출함으로써 EU가 러시아의 법적 침해로 인해 타격을 받은 타 여러 국가의 지지를 받게 될 것으로 예상한다고 말했다.
[유럽] APP 유럽의 유통
허브에 투자
Asia Pulp & Paper Group (APP)에서 벨기에 Antwerp지역에 그래픽 및 특수지의 물류 및 창고 허브를 구축했다.
이번 개발은 기존의 패키징 제품 시설에 추가된 것이다. APP에서는 이제 북유럽 고객업체를
대상으로 그래픽지를 공급할 수 있게 되었으며 5-25톤 오더 기준으로 리드타임이 7-10일 정도 된다.
10,000m2에 달하는 Antwerp 허브는 북유럽 시장에 물건을 공급하게 되며 이탈리아의
10,000m2capa, 스페인의 3,000m2capa, 라트비아의 3,000m2capa과 함께 기존의 APP 물류
및 창고 허브와 합쳐지게 된다. 4곳 허브 모두 이탈리아 Padua에
위치하고 있는 APP 유럽 판매부에서 중앙 관리 및 통제하고 있다.
[북미] Verso, NewPage 투표
계획
Verso 주주들이 북미 최대 인쇄용지 생산업체인 NewPage에 대한 Verso의 $14억
인수에 대한 핵심 계획과 관련하여 7월 30일 특별회의에서
투표를 진행할 계획이다.
비서실에서 6개 제안을 내놓았으며 그 중 4가지는 NewPage 인수 조건과 직접 관련되어 있다.
그 중에서 최근에 조정한 Verso 채권 소유주들에 대한 스왑 제안도 포함되어 있는데 이는
그들이 보유하고 있는 채권을 신규 업체의 주식으로 전환하는 것이다. 만약 이것이 승인된다면 신규 사업에
대한 거의 20% 주식과 연간 매출의 약 $45억를 채권
소유주들에게 제공해야 한다.
이번 정정된 스왑 제안에 대한 조기 응찰 기간은 7월 16일
자정에 종료된다. 7월 17일 발표문에서 Verso는 2019년에 만료되는 $3억 9600만 저당 어음 중 약 $2억
8690억 정도와 2016년에 만료되는 $1억 4300만의 무담보예금 중 약 $1,770만 정도가 교환응찰을 할
것이다. 이는 7월 2일 Verso에서 새로운 조건을 발표할 때 언급했던 합계 원금의 54% 이상
교환되었다는 것에서 2.5% 호전 되었음을 나타낸다. 이번
제안은 7월 30일 자정까지 공개된다.
[남미] BNDES,
확장 및 M & A 장려
브라질 개발 은행 (BNDES)은 브라질의 펄프 및 제지 산업의
확장, 통합 및 합병을 촉진 할
수 있는 새로운 금융 프로그램을 실시했다. 이 프로그램은 Real 6억($2억7천만)한도에서 시설을 확장하거나 개조 또는 M&A를
목표로 하는 중소기업을 대상으로 하고 있다.
은행은 펄프 및 제지산업 고객들에게 낮은 금리뿐만 아니라 줄어든 담보 및 최소
대출한도로 특별 조건을
제공하고 있다. 또한, 펄프판매를 위해 International
Paper와 Três Lagoas의 Fibria처럼
생산이 통합된 제지업체를 권장하고 있다.
BNDES의 새로운 자금 조달 프로그램은 2017년 12월 31일까지 최대 Real 5억
대출이 가능하고, 고객 투자의 90 %까지 융자가 가능하다.
* 출처: PPI PULP & PAPER VOL.36,
NO.27 / PPI EUROPE VOL.29, NO.28 / PPI ASIA VOL.17, NO.28 / PPI LATIN AMERICA
VOL.10, NO.28
