1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 하락세 준비

바이어와 판매업체들은 작년 12월 초-중순에 2015년초 신규 신문용지 가격을 논의했다. 가장 많은 진척을 보인 국가는 영국과 프랑스이며 이탈리아와 독일에서는 협의가 더 진행될 것으로 보인다.

영국에서는 환율로 인해 생산업체들 입장에서 문제가 더 커졌는데 42.5g의 경우 크리스마스 또는 이번 말 정도에 톤당 ￡345-370에 협상이 되었고, 일부에서는 1월 초에도 여전히 진행 중이었다. 프랑스에서는 관계자들이 12월 기준으로 가격이 톤당 €15-20 하락할 것으로 예상하고 있지만 일부에서 가격 하락이 이보다 더 크게 발생할 수도 있다고 보았다.

[오세아니아] 호주, 프랑스 및 한국 신문용지 덤핑에 대한 조사 재연장

프랑스 및 한국산 신문용지에 대한 장기간에 걸친 호주의 반덤핑 조사가 재연장되었다. 호주 반덤핑 위원회에서는 2013년 4월 - 2014년 3월의 덤핑과 2010년 4월부터 호주 국내 산업에 미친 부정적 영향력에 대한 증거를 수집하고 있다. 

이번 사건의 경우 작년 4월에 시작되었으며 본 사건에 대한 위원회의 사실보고서(SEF) 초기 마감 일자는 8월 예정되어 있었으나 가장 최근에 12월 18일에서 2월 6일로 재연장되었다.

 
2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 가격 소폭 하락

10월-11월 CWF 시트 가격인상 이후 12월 가격이 대부분 안정세를 나타냈다. 그러나 일부 관계자들이 12월 초에서 중순 사이에 소폭 가격 하락세를 보고하기 시작했는데, 주로 몇 유로 정도 수준이었다. 일부의 경우 이러한 현상이 크리스마스에 이르며 물량이 감소했기 때문이라고 보았고 1월에도 이어질 것으로 예상했다.

반면에 생산업체들은 CWF 수요상승이 타 인쇄용지에 비해서 순조로워서 1분기에 가격이 안정적이고 나아가 가격 인상으로 이어질 수 있을 것이라 희망했다. 

[아시아] Shandong Chenming, UFP와 CFP 수출 가격 5% 인상 계획

중국 Shangdong Chenming Paper Holdings에서 UFP와 CFP 수출에 대해 5% 가격 인상을 발표했으며 이는 2월 1일 선적 건부터 유효하다.

대변인은 이번 결정이 미국 달러 강세로 인해 해상 운송비가 상승했고 지난 몇 년 동안 중국 및 해외에서의 제품 마케팅으로 인해 발생한 손실을 되찾기 위한 노력에 따른 것이라고 말했다. 또한, 해당 기업에서 1월 1일부터 UFP 및 CFP 가격이 톤당 RMB 100 (톤당 $16) 추가 인상과 함께 이미 중국 시장내 가격 인상안을 추진해왔다고 말했다.

국내 및 해외의 신문용지 수요가 감소함에 따라 해당 기업에서는 생산량 감축을 위해 설비 개조를 진행 중에 있다.

작년 10월 신문용지 PM을 점검했으며 광동성 Zhanjiang시 공장에서 연간 20만톤의 UFP를 생산할 수 있게 되었고 현재 또 다른 신문용지 설비를 개조하고 있으며 올해 상반기에 작업이 완료된다면 연간 19만톤의 UFP 및 lightweight CFP 생산이 가능하다.

기업은 현재 수출이 P&B 수익 중 15%를 차지하고 있는데 곧 수익률을 30%까지 올릴 방법을 모색 중에 있다.

[북미] Verso에서 NewPage 인수, Catalyst가 북미 최고 CM업체됨

1월 북미 인쇄용지 시장은 새로운 계약이 체결하면서 단기적으로 일부 시장의 혼란이 예상된다.

1월 7일자로 Verso는 NewPage를 $14억에 인수했다. 앞서 발표한 바와 같이 CEO David Peterson이 이끄는 Verso의 기존 임원들이 계속해서 조직을 이끌게 될 것이다.

새롭게 인수합병 된 기업은 연간 약 $35만의 매출과 6개 주에 걸친 8개 공장에 5,800명을 고용하고 있다. 인수 후 기업명은 Verso Paper에서 Verso로 즉각 변경되었으며 자체 사업 기반을 확대하고 핵심 인쇄용지인 specialty paper와 펄프사업을 확대하여 수익흐름의 또 다른 방안을 찾고자 하고 있다.

인수 협약이 완료된 직후 NewPage에서는 Catalyst Paper에 위스콘신주 Biron과 미시간주 Rumford에 있는 인쇄용지 공장을 $6,240만에 매각했다. 이번 매각은 인쇄용지 및 사무용지 물량이 단일 기업에 집중되어 있다는 미국 법무부의 우려를 완화하기 위해 필요한 부분이었다.

Verso의 Maine주 Bucksport CM 공장 폐쇄와 함께 이번 움직임으로 Catalyst North America가 CM용지 최대 공급업체로 자리잡아 전체 생산량의 31%를 차지하게 된다. Verso는 두 번째로 24%, Resolute가 세 번째로 19%를 차지한다.

Catalyst의 CEO는 공장내 두 대 설비에 대한 지원과 투자를 계속할 것이며 groundwood pulping 및 에너지 기반에 대한 전략적 투자를 계속할 것이라고 말했다.

3. RECOVERED PAPER

[남미] 브라질 고지시장의 균형회복을 위한 첫 번째 솔루션은 수출

2014년 브라질 고지시장은 수요보다 높은 공급으로 OCC가격이 약 40%가까이 하락했다.

한 관계자는 현재 수급의 차가 크기 때문에 수급곡선의 안정화가 필요하고 그 첫 번째 해결책으로는 초과되는 고지물량을 해외로 수출하는 것이라고 말했다.

조사에 따르면 2013년 브라질산 고지 소비량은 478만톤으로 그 중 68%는 OCC이다. 브라질산 고지의 소비량은 감소추세인데 이유는 자국내 제품을 대체하고 있는 더 많은 수입 물량 때문이다. 신규 고지 물량으로는 국내로 유입되어 점점 증가하고 있는 수입포장재로 사용된 박스이다.

2015년 고지와 골판지 산업의 전망은 더 긍정적이다. 만약 환율이 계속 높아진다면, 브라질의 수입은 감소할 것이고 박스와 고지는 시장에 덜 유입되어 고지의 수급이 균형을 이루게 되면서 OCC가격은 하락을 멈추고 2분기부터는 회복될 가능성이 높아진다.

4. MARKET PULP

[유럽] 러시아 루블 약세로 인해 BSK 가격 중국에서 급 하락

러시아 루블화의 폭락으로 중국 펄프 시장이 타격을 받았고 이로 인해 BSK 가격이 2월 신년 휴일을 앞두고 하락세를 나타냈다.

러시아 BSK는 3주전 대비 톤당 $20하락하여 톤당 $630-650에 거래되고 있다. 톤당 $690-710였던 해당 제품의 작년 11월 CIF 가격 수준 대비 톤당 $60 하락한 수준이다.

Radiate pine가격이 톤당 $35-45 하락한 톤당 $635-650, 북미산 BSK(NBSK) 가격의 경우 톤당 $20-40 하락한 톤당 $660-670가 되었다.

이러한 가격 하락에도 불구하고 바이어들은 추가 가격 할인을 추진하고 있다.

고객사들의 경우 특히나 중소기업 규모의 공장 여러 곳이 2월 초부터 저조한 사업 환경에 대한 대처와 더 길어진 춘절 연휴로 6주 동안의 다운타임을 가질 것으로 예상됨에 따라 재고를 비축하는 것에 대해 그다지 원하고 있지 않은 것으로 보인다.

5. SPECIALTY PAPER

[북미] 미국은 중국산 lightweight thermal paper에 대한 관세 유지하기로 결정

미국 국제 무역 위원회(ITC)에서 중국에서 수입되는 lightweight thermal paper에 대한 반덤핑 및 상계관세 징수를 계속 유지하기로 결정했다. 본 규정에 대한 최종 설명 보고서는 2월 5일에 발표될 예정이다.

동시에 ITC에서는 동일 제품에 대한 독일 수입품에 부과되는 반덤핑 관세를 높이기로 결정했다.

위원회에서는 관세 검토를 2013년부터 시작했으며 두 국가에서 수입되는 thermal paper에 대한 관세 징수는 2008년부터 시작되었다.

ITC 2008년 규정에 따르면 중국 수입제품의 경우 19.77-115.29%의 반덤핑 관세 및 13.17-137.25%의 상계관세를 부과하고 있다.

 * 출처: PPI EUROPE VOL.30, NO.1 / PPI ASIA VOL.18, NO.2 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.01 / PPI EUROPE